Venezuela tiene una costas muy extensas y ricas en cuanto a materia pesquera se refiere, sin embargo nuestro país paga una suma importante para comprar harina de pescado a nuestros vecinos, como son Ecuador, Chile y Perú, estos dos últimos de los principales productores y exportadores de harina de pescado.

A continuación se presenta un proyecto sobre la creación de una planta modelo de procesamiento de harina de pescado. Se sabe que la harina de pescado es uno de los principales complementos alimenticios de los animales de cría, este aumenta tanto su peso como su valor nutricional.

Principalmente, se hablará sobre las metas u objetivos del proyecto, del estudio de mercado, el estudio técnico, las fuerzas localizacionales, estudio legal y estructural, estudio financiero y por ultimo las conclusiones y recomendaciones. En este estudio de mercado, estudiaremos a dos de los principales países productores de harina de pescado, como lo son Chile y Perú.

La industria harinera comenzó a desarrollarse en Latinoamérica, principalmente en Chile y Perú, a partir de la década del 50, cuando los trabajos científicos de FAO revelaban la importancia de la harina de pescado y su inclusión en piensos para animales de cría. En los años 70 se dio un crecimiento explosivo en la demanda lo cual ha desarrollado la acuicultura en estos últimos años, lo que modificó sustancialmente a la industria.

A partir de mediados de la década del ochenta, los países productores escandinavos comenzaron a desarrollar las "harinas especiales", en un intento por contrarrestar la fuerte competencia de la harina de soja. Esta última, estaba gozando de precios más ventajosos, como consecuencia de un aumento en la producción de soja, y de las reducciones temporarias en las capturas de pequeños pelágicos. A partir de la década del noventa, tanto Chile como Perú se lanzaron a la producción de harinas especiales, lo que permitió revertir en gran parte la tendencia a la baja de los precios que se venía dando.

Estas harinas especiales, denominadas también "prime", mejoran notoriamente sus características nutritivas, lo que permite ampliar el espectro de utilización. La creciente industria de la acuicultura de los países asiáticos, y en otras regiones, la explotación de ganado de leche, ganado de carnes finas, e incluso animales de peletería, engrosaron el mercado de las harinas de pescado, gracias a la oferta de estas variedades nuevas.

Últimamente este mercado se ha visto afectado, tanto por las crisis financieras (especialmente la asiática) como por los fenómenos naturales, teniendo como principal personaje el fenómeno climatológico "El Niño". Esto sumado a el ritmo cambiante de la temperatura en las aguas y recientemente la fiebre de abstosa, la demanda de harina de pescado, entre otras, ha disminuido considerablemente.

La alimentación de los ovinos en Venezuela se basa fundamentalmente en los pastos, constituidos por especies gramíneas que por lo general presentan baja calidad y deficiencias en nutrientes, lo que dificulta llenar los requerimientos de los animales en algunos estados fisiológicos por lo que se obtienen índices productivos y reproductivos bajos. Para eliminar estas deficiencias se recurre a los complementos alimenticios como la harina de pescado, en la cual se gastan sumas de dinero importantes en su adquisición. Dado que Venezuela no es productora de harina de pescado, la misma se importa principalmente de Ecuador, Chile y Perú.

La idea principal es poder producir harina de pescado en el país para así cubrir la demanda interna del producto.

Los objetivos del proyecto son los siguientes:

• Crear una planta modelo procesadora de harina de pescado.
• Aumentar la producción nacional de harina de pescado para poder satisfacer la demanda interna del producto.
• Si el proyecto es exitoso, crear varias plantas procesadoras.

• El principal objetivo es llegar a producir alrededor de 472 TM de harina de pescado anual.
• Cubrir del 30% al 35% del mercado interno cuyo consumo es aproximadamente de 1350 TM anuales de harina de pescado.
• Para llegar a estos objetivos descritos anteriormente, se tendrá que crear una planta modelo procesadora de harina de pescado.

Tradicionalmente la harina de pescado tuvo como destino la complementación de dietas para determinadas explotaciones animales, fundamentalmente de pollos parrilleros (broilers), y de cerdos. Posteriormente se amplió el espectro a aves ponedoras y rumiantes. Con más de 55% de proteína bruta, un alto valor biológico, representado por el porcentaje de aminoácidos esenciales, fundamentalmente de los azufrados lisina, metionina, cistina y cisteína, con buenas cantidades de vitaminas del complejo B, y los comúnmente denominados "factores desconocidos de crecimiento", la harina de pescado comenzó a competir, e incluso a desplazar, a otros concentrados proteicos, de orígenes animal o vegetal.

A principios de los noventa, la producción de la harina de pescado vivió un repente significativo en cuanto a su producción y nivel de precios se refiere.

En 1994 se alcanzaron niveles récord en América Latina, llegándose a producir 4,7 millones de TM. La demanda fue también altísima, y la producción peruana registró un aumento del 50%, llegando a 2,3 millones de TM, con lo que a su vez superó el récord de 1970 (2,25 millones). Chile, por su parte, obtuvo otro récord, con 1,5 millones de TM. En cambio, los países nórdicos vieron disminuida su producción en un 2%. Durante ese año, Perú reafirmó su condición de consumidor. La cantidad volcada al mercado interno en Perú fue de 250.000 TM.

Como era de esperar, en 1995 la producción fue menor que la alcanzada en el excepcional año anterior. En el continente, bajó de 4.7 millones de TM a 4.1 millones. La caída en las capturas de pequeños pelágicos en Perú fue la principal razón (10,9 a 8,2 millones de TM). Este país igualmente se mantuvo como principal productor mundial, aún viendo caer en un 24% su performance con respecto al año 1994. Chile logró sin embargo aumentar su producción (1,55 millones de TM a 1.61). El crecimiento fue inesperado, ya que sus capturas de pequeños pelágicos, también cayeron en 1995. La demanda se mantuvo muy fuerte, por lo que la harina también en 1995 marcó su récord: el de los precios. China y Alemania continuaron al tope de la lista de países importadores.

En 1996 la producción peruana logró un repunte, con 1.372.000 TM, aprovechando prácticamente todo el cupo. Hacia fines de 1996, los precios del mercado comenzaban a estabilizarse.

Los tres primeros meses de 1997 fueron decepcionantes. Se empezaron a percibir las consecuencias del fenómeno de El Niño. Tanto Chile como Perú sintieron los efectos, aunque el ritmo de las exportaciones se mantuvo. Una buena producción peruana durante abril logró compensar la escasez que vino después. Las ventas se mantuvieron pese a los altos precios, que llegaron a un récord histórico en diciembre (U$S 720/TM, vs. U$S 583 del año anterior). Superaron asimismo, el promedio de U$S 400 de los últimos diez años. La relación con la harina de soja llegó a 2,4 pero sin alcanzar el récord. (el promedio de los diez años es 1,85). Perú superó sus exportaciones de 1996. 1998 comenzó con una gran baja productiva, cayendo incluso con respecto a 1997. Entre octubre 1997 y marzo 1998, la producción de harina de América del Sur sufrió una caída del 35%. Los compradores cambiaron a fuentes alternativas, y la baja demanda de Asia contribuyó mucho al abatimiento de las exportaciones. En mayo, la relación con la harina de soya llegó al récord de 3,6. A continuación se presenta la siguiente tabla con los distintos precios y tipos de harina de pescado en el año 1.998, que exportan los países latinoamericanos, proporcionado por Infopesca.

Standard 760 CIF Taiwan Argentina

Standard 65% 645 FAS Perú Perú

Prime 68% (Histamina 1000) 710 FOB Perú

Prime 68% (Histamina 500) 720 FOB Perú

Tipo Taiwan 67% 680 FOB Perú

Standard 64-65% FAQ 550-560 FOB Perú

Standard 64-65% 540 FOB Chile (norte)

Standard 64% FAQ 625 FOB Chile (norte)

Tipo Taiwán 67% 705 FOB Chile (norte)

Prime 68% (Histamina 500) 640 FOB Chile (norte)

Prime 68% (Histamina 1000) 625 FOB Chile (norte)

FAQ 65-66% 660 FOB Chile (sur)

Super Prime, secado al vapor 68% (Histamina 500) 715 FOB Chile (sur)

Super Prime, secado al vapor 68% (Histamina 1000) 710 FOB Chile (sur)

Tipo Taiwán 68% 695 FOB Chile (sur)

El mercado de las harinas se ha visto afectado tanto por fenómenos climatológicos como la caída de las economías, y sobre todo con el problema de la fiebre de abstosa. Si bien no es la primera vez que los fenómenos climáticos inciden sobre la producción de harina y aceite de pescado y por lo tanto en su cotización ha disminuido considerablemente, a punto que se ha reducido en un 20% aproximadamente la demanda de estos productos. Otra amenaza ha sido la harina de soya, ya que este complemento es más económico que la harina de mercado y contiene un alto grado nutricional, está ocupando el vacío de que ha dejado la harina de pescado en el mercado de las harinas. Europa, por su parte, ha restringido el comercio de la harina de pescado, pues estudian la posibilidad que tenga relación con el virus de "las vacas locas", y aunque se ha presentado pruebas a la OMC (Organización Mundial de Comercio), todavía no se reestablecido el flujo normal del comercio de la harina de pescado.

Pero no todo es negativo, si bien ha caído de forma considerable la demanda de harina de pescado, sus niveles de producción se mantienen estables debido a su amplio mercado y que sus compradores tradicionales mantienen sus consumos promedios fijos. Por otra parte, se podría decir que este ha sido la peor época de la harina de pescado y sus productos relacionados, y no solo se ha mantenido estable (dentro de todo), sino que los niveles de producción se han recuperado de una forma notable, si tomamos como ejemplo a Perú, un de los productores más importante, nos daremos cuenta que para el período enero-junio del año 2.000 el desembarque total de materia prima para la elaboración de harina de pescado fue mayor en un 113% con relación a la del período enero-junio del año 1.999, lo que indica un repunte en la demanda del mercado, así como un repunte en los precios del mismo.

Debemos recordar que la demanda de harina de pescado se mueve de acuerdo con los ciclos ganaderos, porcícolas y avícolas.

En Venezuela, la demanda de harina de pescado es la más baja dependencia de toda la industria americana, además de ser el menos exportador, con apenas 3.3% del total de las ventas a nivel americano. Es muy bajo si se considera que el promedio de exportaciones de complementos alimenticios por país es de 22.6%.

En cuanto al consumo, Venezuela importa cerca de 1350 TM en promedio anual, por un valor, dependiendo del año, entre los 270 y 350 millones de dólares estadounidenses. Lo que nos dice que somos primordialmente consumidores y no productores de harina de pescado y sus derivados.

La harina de pescado, natural y sostenible, proporciona una fuente concentrada de proteína de alta calidad y una grasa rica en ácidos grasos omega-3, DHA y EPA.

PROTEINA: La proteína en la harina de pescado tiene una alta  proporción de  aminoácidos  esenciales  en  una forma altamente digerible, particularmente metionina, cisteína, lisina, treonina y triptófano. Presentes en la forma natural de péptidos, éstos pueden ser usados con alta eficiencia para  mejorar  el  equilibrio  en  conjunto  de los aminoácidos esenciales dietéticos.

GRASA: La grasa generalmente mejora el equilibrio de los ácidos grasos en el alimento  restaurando  la relación de las formas de omega 6: omega 3 en 5:1, que es considerada óptima. La grasa en muchas dietas actualmente contiene una relación mucho más alta. Con la proporción óptima y con  ácidos  grasos  omega  3  suministrados como  DHA  y  EPA, la salud del animal en general es mejorada, especialmente donde existe menos dependencia de medicación rutinaria. Una fuente dietética de DHA y EPA tiene como resultado su acumulación en productos animales. Esto a su vez ayudará a equilibrar la relación omega  6:  omega  3 en las  dietas de  humanos  y  proporcionará  DHA  y  EPA preformados necesarios para el desarrollo del infante y para la prevención de numerosos desórdenes del sistema circulatorio, del sistema inmunológico y para reducir las condiciones inflamatorias.

ENERGIA: La harina de pescado es una fuente de energía  concentrada.  Con un 70% a  80%  del  producto  en forma de proteína y grasa digerible, su contenido de energía es mayor que muchas otras proteínas.

MINERALES Y VITAMINAS: La harina de pescado tiene un contenido relativamente alto de  minerales  como el fósforo, en forma disponible para el animal. También contiene una amplia gama  de  elementos  vestigiales.  Las vitaminas también están presentes en niveles relativamente altos, como el complejo de vitamina B incluyendo la colina, la vitamina B12 así como A y D.

Rápido crecimiento y mejor conversión del alimento, ocasionando un menor costo de producción.

Incremento de la inmunidad y menor pérdida de crecimiento a causa de la  presencia  de  enfermedades, incluyendo vacunas.

mejores resultados en caso de ausencia de medicación dietética rutinaria.

Mejor desarrollo del sistema nervioso y la estructura ósea.

Menores pérdidas debido al deterioro del esqueleto a causa de la sepsia, inflamación, celulitis, etc.

Cambia la composición de grasas en carne con incorporación de bajos niveles de ácidos grasos omega 3 de cadena larga (DHA y EPA), siendo más efectivo que cualquier otro sustituto. Logra que la carne tenga mejor composición de ácido graso en cuanto a la relación omega 3: omega 6 y  la  presencia  de  DHA y EPA, sin comprometer la calidad de la carne.

Mayor productividad.

Mejor resistencia a las enfermedades.

Mejora la fertilidad, tanto de hembras como de machos.

Mejora el valor nutricional de los huevos para el consumo humano a través de la acumulación de  ácidos grasos omega 3, DHA y EPA.

Rápido crecimiento, especialmente en cerdos recién destetados.

Mejora la conversión del alimento.

Mejor reacción  alérgica  en  cerdos  recién  destetados,  comparados  con  otras  proteínas  que  no se encuentran en la leche.

Incrementa la resistencia a las enfermedades,  especialmente  en  cerdos  alimentados  con  dietas  sin medicación.

Incrementa la fertilidad, nacen más cerdos.

Incrementa la composición de la grasa en la carne; DHA y EPA depositado en la carne.

En los rumiantes, la harina de pescado proporciona proteína dietética y grasa que está sujeta a menor cambio en el rumen, a diferencia de otras materias primas. La proteína de alta calidad que evita la degradación del rumen, puede proporcionar aminoácidos limitantes para la digestión más allá del rumen, mejorando el equilibrio de los aminoácidos absorbidos en el intestino.

La proteína degradada en el rumen mejora la digestión de la fibra. Como resultado se incrementa la productividad.

Mayor producción de leche, con un incremento promedio de 1 a 2 litros por día.

Incrementa el contenido de la proteína en la leche, generalmente en 0.1 a 0.2% unidades.

Altos niveles (1 Kg. o más) pueden disminuir la grasa de la leche, lo cual es importante para las personas que cuidan su salud.

Fertilidad. Se incrementa especialmente la tasa de concepción, generalmente de 10 a 15 % unidades.

Ahora se calculará la elasticidad precio-demanda con el fin de ver cuan sensible es el producto de la harina de pescado. Para realizar esto tomaremos cifras de las exportaciones de Chile, en los períodos 1997 en los cuales se exportaron 934.000 TM por $ 280.000.000 y 1998 que se exportaron 492.000 TM a $ 210.000.000, como referencia:

Ep =

Para calcular la elasticidad arco de la demanda se tomarán como referencia los precios y las exportaciones de Chile:

Precio (p) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cantidad 610 610 562 613 567 590 612 574 0

Demandada

P Ep

8 -562 x 8/562 = -8

7 -562 x 7/567 = -6, 90

6 -562 x 6/574 = -5, 87

5 -562 x 5/590 = -4, 72

4 -562 x 4/610 = -3,68

3 -562 x 3/610 = -2, 76

2 -562 x 2/612 = -1, 83

1 -562 x 1/613 = - 0, 91

(610+612)

Estos resultados nos indican que el producto es un producto inelástico, lo cual es favorable para la inversión. También indica que el mercado a donde se quiere ingresar es un mercado oligopolico.

El producto, claramente es un producto complementario y sustitutivo, va dirigido especialmente al mercado de la industria ganadera, porcina y avícola principalmente. Debido a su característica de ser una materia prima, su venta se realiza al mayor. Pero, a pesar que uso principal es el mencionado anteriormente, la utilización de la harina de mercado se está incluyendo en los alimentos para mascotas, y aunque el porcentaje sea mínimo, es una variante interesante saber se puede destinar a más de un mercado.

En cuanto al consumo humano, no se ha realizado ninguna orientación hacia este sector del mercado. No es que los hombres no puedan consumir el producto, sino que este complemento alimenticio se ha dirigido a enriquecer los alimentos (carne, huevos, aves, etc) que son derivados del ganado y sus comunes.

Para tratar de estimar como será el futuro del mercado de la harina de pecado, se utilizará el método de proyección de la demanda de bienes de capital. Se seleccionó esta técnica porque, además de indicarnos las variaciones de la demanda en el mercado, nos proporcionará una estimación del uso de los bienes capitales y que llegarán al límite de su vida útil, también estimará la expansión de la capacidad instalada en función de la demanda, las posibles innovaciones técnicas y tecnológicas en la forma de producción y los cambios estructurales que puedan presentar en la economía en lo que respecta a nuevos rubros.