- Marco Teórico. Panel:
Perspectiva General - Panel de
Consumidores - Tipos de Paneles de
Información - Composición y
formación del panel - Información que recoge
el panel - Cómo suministrar la
información del panel - Ejemplo:
Dympanel - Marco Práctico:
Panel de Aceptación - Análisis y
síntesis de información - Conclusiones
finales - Anexo: Declaración
Jurada
MARCO TEÓRICO
PANEL DE ACEPTACIÓN DE
CONSUMIDORES
Es un término anglosajón que indica la
recogida de información regular en un determinado
grupo de
personas o puntos de venta, sobre
aquellos sectores y productos que
se deseen analizar y que, a su vez, son representativos, como
unidad muestral, de un universo.
El panel existe hoy en varios sectores de actividad y se
utiliza en la mayor parte de los países desarrollados. Se
pueden realizar estudios, entre otros, de los siguientes
aspectos: horas de permanencia frente al televisor,
aceptación de un determinado producto,
rotación de stocks, gustos, tendencias, lugares de
compra…
La recogida de información de los diferentes paneles se
realiza principalmente a través de las nuevas
tecnologías, pero también pueden recogerse
mediante vía postal, telefónica, visita personal… Todos
estos sistemas
aquí comentados han de ser controlados de una forma
profesional y adaptados a los últimos avances
tecnológicos.
La ventaja esencial de un panel consiste en permitir seguir la
evolución de las respuestas en el tiempo, es
decir, de los comportamientos o de las opiniones objeto del
cuestionario.
- Selección de la
muestra.- Al ser
la muestra
constante, los individuos de la muestra han de suscribir un
cierto compromiso con el instituto de investigación por el que estarán
dispuestos a ofrecer la información solicitada. La
muestra suele reclutarse a través de una llamada
telefónica, asegurándose que pertenece al
público objetivo. Se
explican los objetivos y
se solicita la colaboración. Una vez se acepta, el
personal del instituto suele visitar personalmente al individuo
para formalizar el acuerdo. En muchos casos esta
colaboración es fomentada con regalos, sorteos, premios
o con compensación económica. La muestra en
cuestión debe ser representativa, y el instituto debe
poseer elementos muestrales "de reserva", por las posibles
bajas que se puedan dar. - Compromiso de los individuos que
forman el panel.-
Centrado en proporcionar la información
solicitada. El individuo que quiera darse de baja deberá
avisar al instituto para que éste le sustituya por otro
elemento muestral similar, así como cuando cambien las
características que le permitieron formar parte del
panel. El instituto suele ofrecer algún tipo de
compensación a los panelistas que cumplan su
compromiso. - Métodos de registro y
recogida de información.- En función
del tipo de panel que se trate existen diferentes métodos
de registro de la información. Puede ser un
cuestionario, o bien una visita personal de algún
miembro del instituto. Con esta visita se puede solicitar
cierta información al individuo a través de un
cuestionario, o también recoger determinados elementos
que den constancia del comportamiento de consumo del
individuo panelista (guardar etiquetas, códigos de
barras, envases de los productos consumidos…) También
existe el diario de compras, en
el que se anota todos los gastos. Un
tercer método
de registro son los medios
electrónicos, por ejemplo, el audiómetro, que
registra en cada momento si se está viendo o no la
televisión, qué cadena, y quién la
está viendo. Otro método electrónico puede
ser el lector óptico de códigos de barras que
puede estar presente en el hogar del individuo, a lo que se
deberá añadir datos relativos
a precios y
puntos de compra. La periodicidad va desde la recogida diaria,
hasta la trimestral, o cualquier otra frecuencia.
Existen tres grandes familias de panel:
– El panel de consumidores.
– El panel de distribuidores.
– El panel de profesionales.
El panel de consumidores tiene, generalmente, como
objetivo el seguimiento de los comportamientos de compra de una
muestra permanente de consumidores. En el panel de consumidores
la unidad o elemento muestral es el hogar, familia o
individuo. Es decir, se pueden hacer preguntas sobre el consumo
familiar o sobre el consumo de un individuo.
La misma técnica se utiliza para recoger
información sobre otros tipos de comportamiento (lectura de
prensa,
audiencia de radio o televisión, etc.) y hasta incluso, sobre la
evolución de las opiniones e intenciones de los
consumidores.
Existen empresas
especializadas en realizar encuestas a
consumidores de una forma periódica (panel) sobre
diferentes familias de productos.
Las herramientas
para recoger los datos pueden ser: cuestionarios, libretas o
diarios de gastos, lector de códigos de barras. Los datos
que más se solicitan a los panelistas son: marca de los
productos consumidos, precios, tipos de envases, número de
unidades adquiridas, promociones existentes, lugar, fecha, hora
de la compra, etc.
La información que se obtiene con todos estos
datos sirve para calcular el porcentaje de hogares compradores de
un producto, la cantidad comprada por hogar, el gasto por hogar,
precio medio
pagado por los consumidores, volumen y cuotas
de mercado,
participación de las marcas, distribución del consumo por zonas
geográficas y canales de ventas, perfil
del consumidor de
cada producto. Existen también análisis más complejos, como
distinguir entre usuarios fuertes, medios y
débiles; nuevos compradores y repetidores; intercambio de
marcas; segmentos de mercado; previsiones de ventas; relaciones
causa-efecto
Beneficios
Los paneles permiten analizar la evolución a lo
largo del tiempo de los comportamientos de un mismo grupo de
personas consideradas como consumidores individuales o como
decisores de compra de un hogar. Esta técnica de
investigación permite dar respuesta a preguntas tales
como:
- Hacia qué marca "emigraron" los consumidores
que abandonaron la mía? - De qué marca "inmigraron" los nuevos
consumidores que ganó la mía? - Cuántos son y quiénes son esos
"migrantes"? - Qué marcas compiten directamente entre
sí? - Cuán "fieles" son los consumidores de cada
marca? - Cuán proclive es mi marca a ganar y/o perder
consumidores? - Cómo reaccionan los consumidores a una
acción puntual de marketing?
Esta información constituye una herramienta
valiosa para diseñar estrategias
competitivas de defensa (¿de qué competidores debo
cuidarme?) y de ataque (¿a qué competidores debo y
puedo atacar?) y suele ser un excelente complemento de la
Auditoría de Producto: mientras esta
última da respuesta a las preguntas "¿qué?",
"¿cuánto?" y "¿dónde?", el panel
contesta a "¿cuántos?" y
"¿quiénes?".
Características
El trabajar con una muestra fija o semi-permanente de
casos permite asegurar que las variaciones que se observen entre
dos momentos diferentes se deben efectivamente a que el
público cambió su comportamiento y no a que se
cambiaron las personas encuestadas.
TIPOS DE PANELES DE CONSUMIDORES
- EN FUNCIÓN DE LA UNIDAD
MUESTRAL
- Según la ocupación o profesión
(paneles de médicos, amas de casa…) - Según la edad (baby panel, de niños, de adolescentes, de jubilados…)
- Por el tipo de producto o servicio (de
bienes
duraderos y electrodomésticos.)
- EN FUNCION DEL SISTEMA DE
RECOGIDA DE DATOS
- Sistema postal o
correo
Es aquel método por el que los panelistas
envían sus diarios y se relacionan con el instituto que
organiza la investigación. Se trata del sistema
más asequible desde el punto de vista
económico
- Sistema de visita personal (HOME
AUDIT)
Es aquel método por el que los panelistas
reciben periódicamente una visita del instituto y recoge
el diario. En este sistema, la captación es más
fácil y la rotación de los panelistas es
más baja.
Diversos estudios han demostrado que para
artículos de gran frecuencia de compra, los datos
obtenidos por los sistemas postal y personal se asemejan
muchísimo ofreciendo elevadas coberturas (pocos olvidos
por parte del entrevistado). Sin embargo, para artículos
de baja frecuencia de compra, los datos obtenidos a
través del sistema personal son muy superiores en
riqueza de información que en el sistema por
correo
- Sistema de visita personal con
aparato electrónico
Se equiparía a la red de campo un PC
portátil incorporándole un lápiz
óptico con el fin de ir recogiendo personalmente la
compra de los productos de la semana, verificando incluso el
stock de productos no consumidos.
- Sistema electrónico de
lápiz óptico
Es aquel método en el que se equipa a toda la
muestra de un aparato electrónico capaz de leer el
código de barras de los productos,
almacenar diariamente esta información y transmitirla
vía teléfono diariamente al ordenador central
del instituto que realiza el estudio.
Se trata de un sistema costoso de implantación
pero muy efectivo en sus resultados. Los dos únicos
elementos que debe introducir el panelista para cada una de las
compras leídas, es por una parte el precio pagado, y por
otra, el lugar de compra.
- Sistema electrónico de
código de barras
Es aquel método en el que partiendo de una
muestra nacional de establecimientos escanerizados, se buscan
panelistas alrededor de dichos puntos que efectúen
normalmente la mayoría de sus compras en dichos
establecimientos.
En este apartado, el panelista no indica el
precio (porque ya viene indicado por el propio
establecimiento) ni tampoco el lugar de
compra.
- Sistema mecánico
(SET-METER)
Se aplica sobre todo a estudios de audiencia de radio
y televisión mediante la ayuda de aparatos
conectados a dichas opciones, que miden la emisora, la hora y
el minuto a la que se refiere la audiencia.
COMPOSICIÓN Y FORMACIÓN DEL
PANEL
El panel de consumidores está compuesto por una
muestra permanente y representativa de consumidores. En el caso
del panel de hogares, oscila entre 3.000 y 15.000 hogares
seleccionados aleatoriamente.
La formación de un panel presenta dos tipos de
problemas:
COOPERACIÓN
Todas las familias no están dispuestas a formar
parte de él. Para facilitar esta formación suele
ser frecuente que las entidades que dirigen los paneles
ofrezcan algunos estímulos a las correspondientes
familias.
Aunque la muestra del panel es permanente está
siempre sujeta a una renovación constante para adaptarse
a los cambios producidos en el mercado o como consecuencia de
que algunos miembros del panel dejen de formar parte de
él.
SESGOS
- Tamaño de la familia
- Selección del respondiente
- Edad del ama de casa (suelen colaborar de 25 a34
años) - Propiedad de la vivienda (colaboran los que la tienen
propia) - Sensibilidad ante el precio ( " los más
sensibles) - Renta (no colaboran los extremos)
- Nivel cultural (colaboran los que tienen más
cultura) - Naturaleza de los productos
- Tipo de compra
INFORMACIÓN QUE RECOGE EL
PANEL
La información recogida por el panel depende del
panel específico de que se trate. Nos centraremos en el
panel de hogares: recoge información
estándar sobre las compras del ama de casa y en concreto sobre
los aspectos siguientes:
- Cantidades en unidades, peso, volumen,
etc. - Cantidades por marcas y variedades
- Precio unitario pagado
- Forma del envase
- Lugar de compra
Además de estos aspectos, también se suele
recoger información sobre:
Revistas leídas, programas de
radio y TV escuchados y vistos
La información recogida en todos los diarios de
las familias se tabula, teniendo en cuenta variables del
hogar y variables personales, así como el tipo de
establecimiento den las que se realizó la compra de los
productos, etc. Todo ello permite ofrecer a estas organizaciones
los siguientes datos:
- Penetración del consumo
- Compras por hogar comprador y zona
geográfica - Compra media por hogar
- Características del comprador
¿CÓMO SUMINISTRA LA INFORMACIÓN
EL PANEL DE CONSUMIDORES?
A través de los siguientes reportes:
Determinando la proporción de hogares /
individuos que adquirieron la marca ó el producto
durante el periodo estudiado, cuantificando la base de
compradores de la categoría (también se
consigna data histórica).- Penetración de
Mercado - Participación de
Mercado
Estableciendo la proporción que logra la marca
/ producto en el valor
(Monetario ó Volumen) demandado por el mercado durante
el periodo estudiado (también se consigna data
histórica).
En ambos casos (PENETRACION, PARTICIPACION) para cada
medición en particular se segmenta la
información para hacer análisis:
- Por fabricante / marca
- Por tipo de producto ó variedad
- Por tipo de Oferta
- Por lugar de compra
Permitiendo conocer quienes son los competidores
reales de cada marca en el hogar y si ciertas variedades que
no trabaja la marca podrían aportarle nuevos
compradores.- Simultaneidad de Compras de
MarcasLogrando detectar oportunamente los cambios que se
generan en la compra ó no compra de una marca en
particular, identificando a su vez hacia donde ó desde
donde se desplaza el consumidor.
También permite determinar el nivel de
canibalización entre marcas del mismo fabricante
ó si las tácticas de marketing son efectivas a
la hora de atraer a nuevos compradores. - Análisis de Ganancias
y Pérdidas - Perfiles
Psicográficos
Permitiendo determinar características
relevantes de los consumidores por marca y la performance
alcanzada según territorio geográfico
(información disponible una vez al
año)..
EN CONCLUSIÓN:
"TODAS ESTAS CARACTERÍSTICAS, HACEN DEL PANEL DE
CONSUMIDORES UNA HERRAMIENTA CONFIABLE, EFICIENTE, OPORTUNA E
IMPRESCINDIBLE PARA LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS Y
TOMA DE
DECISIONES DEL EJECUTIVO DE MARKETING."
En países de habla hispana, la empresa con
mayor reconocimiento en el desarrollo de
paneles de consumidores es DYMPANEL, que cuenta con varios
paneles:
- Un Panel de Hogares con un tamaño aproximado
de 4.000 hogares. - Baby Panel, sobre productos consumidos por
bebes. - Paneles de Gastos Relacionados con el
Automóvil, sobre consumos realizados en Estaciones de
Servicios. - Panel Individual de Compras, que es un panel
formado sólo por mujeres con un tamaño
aproximado de 5.500 mujeres.
De estos cuatro paneles, los más demandados son
el Panel de Hogares y el Panel Individual de Compras. Los
sectores que estudia DYMPANEL son: alimentación y
bebidas, droguería y hogar, perfumería y
cosmética, textil, compras realizadas para el uso y
consumo del bebé, compras llevadas a cabo en Estaciones de
Servicio (carburantes, lubricantes). La información sobre
productos para bebes se utiliza en el Baby Panel y la
información sobre las compras llevadas a cabo en
Estaciones de Servicio se utiliza en el Panel del
Automóvil. Todos los demás sectores se utilizan
para el Panel de Hogares y para el Panel Individual de
Compras.
El ámbito objeto de estudio es todo el territorio
nacional dividido en áreas geográficas, que
coinciden exactamente con la división empleada por la
empresa
NIELSEN, que son seis u ocho en el caso de que se considere
separadamente Madrid y
Barcelona.
La empresa DYMPANEL tiene panelistas en todos los
municipios con más de 30.000 habitantes. Estos panelistas
se eligen mediante criterios socioeconómicos y
demográficos. Una parte de la muestra rota aleatoriamente
y siempre existe una reserva de panelistas. Al cabo de un tiempo
se pregunta a los panelistas si quieren seguir formando parte del
panel. La colaboración de los panelistas supone otorgar
compensaciones, bien de tipo económico o bien un regalo
personal.
Para ver el gráfico seleccione la
opción "Descargar" del menú superior
(Aplicación del
Panel de Aceptación de Consumidores)
CARACTERÍSTICAS
DEL PANEL
"Realizar un seguimiento de los
comportamientos de compra con respecto a la gaseosa negra
entre los jóvenes del mercado
arequipeño"- OBJETIVO
FECHA: Viernes 10 de Diciembre del 2004
HORA: 09:00 horas
DURACIÓN: 60 minutos
LUGAR: Centro de
Estudiantes – EPII - TIEMPO Y LUGAR
- MUESTRA
La muestra estará constituída por 10
jóvenes cuyas características son:
- De edades entre 18 y 22 años
- De ambos sexos
- De la ciudad de Arequipa
- PRODUCTOS
SONDEADOS
Gaseosas Negras de las marcas:
- COCA
COLA - PEPSI
- KOLA REAL
- ROYAL CROWN (RC)
- PROCEDIMIENTO
- Selección del panel a una persona para la
entrevista. - Breve explicación de los objetivos,
características y procedimientos a ser utilizados en el
panel. - Firma de la Declaración Jurada del
Consumidor en la que se compromete a responder con
total honestidad a las preguntas que se le
realicen. - Aplicación directa de las preguntas
del panel.
- Selección del panel a una persona para la
- INTRODUCCIÓN
- PANEL DE CONSUMIDORES:
Preguntas de la Entrevista
1.0. Evolución del
Comportamiento de Compra
Respuesta distinta a "sabor cola": CONTINUAR LA
ENTREVISTA PERO SEPARANDO LOS RESULTADOS DEL
RESTO.- ¿Cuál es tu sabor de gaseosa
favorito? - ¿Cuál es tu marca de gaseosa
favorita? - ¿Qué factor es la razón
principal de su consumo? - ¿Cómo la llegaste a
conocer? - ¿Has intentado probar otra?
- ¿Consumías otras marcas antes de la
que consumes?
2.0. Evaluación de Marcas
- ¿Qué es lo más importante para
ti en una gaseosa? ¿Por qué? (Nombrar algunas
características: calidad,
estatus, precio, etc.) - Si la marca de tu preferencia se hubiera agotado
¿Cual sería tu segunda opción (si es que
la hubiere) y por qué? - ¿Cuál sería tu tercera
opción (si es que la hubiere) y
porqué?
3.0. Degustación y
Conclusiones finales
Indicar al entrevistado que proceda a probar de la
forma que el considere más conveniente cada una de las
cuatro marcas de gaseosas estudiadas:
Marca | Código Entrevista 1-2-3-4 | Código Entrevista 5-6-7 | Código Entrevista 8-9-10 |
KOLA REAL | 3.0.1.4 | 3.0.1.3 | 3.0.1.4 |
PEPSI | 3.0.1.2 | 3.0.1.2 | 3.0.1.2 |
COCACOLA | 3.0.1.3 | 3.0.1.4 | 3.0.1.1 |
ROYAL CROWN | 3.0.1.1 | 3.0.1.1 | 3.0.1.3 |
- ¿Qué gaseosa has elegido?
- ¿Por qué has elegido esa gaseosa?
(Nombrar algunas características: gas, sabor,
etc.)
Mostrar al entrevistado que marca de gaseosa ha
escogido después de la
degustación:
- En caso coincida: ¿El sabor de la gaseosa de
tu preferencia resalta mucho del sabor de las demás
gaseosas?- Si está dispuesto a cambiar de marca:
FINALIZAR LA ENTREVISTA AGRADECIENDO LAS MOLEESTIAS
CAUSADAS. - Si no está dispuesto a cambiar de marca:
¿qué factores tendrían que cambiarse
o mejorarse para hacerte cambiar de
opinión?
- Si está dispuesto a cambiar de marca:
- En caso no coincida: ¿A partir de este
resultado estas dispuesto a cambiar de marca o aumentar la
frecuencia de consumo de la marca elegida?
ANÁLISIS Y SINTESIS DE
INFORMACIÓN
Panel de Consumidores
El panel estuvo conformado por 10 personas entre los 18
y 22 años, de ambos sexos y de la ciudad de Arequipa. Para
la formación del panel, se estudiaron a 15 personas de las
cuales, en base a preguntas filtro, se descartaron a 5 por no
tener al sabor cola como el de su mayor preferencia y por lo
tanto, no acogerse a los requerimientos de la
investigación.
RESULTADOS Y
CONCLUSIONES
A continuación se muestra, para cada pregunta
realizada en la entrevista, las respuestas de cada uno de los
miembros del panel en el orden exacto en el que fueron
formuladas; seguidas de la conclusión más
pertinente que se puede obtener en base a ellas.
- Evolución del
Comportamiento de Compra
Para ver los cuadros seleccione la
opción "Descargar" del menú superior
- ¿Cuál es tu
sabor de gaseosa favorito? - ¿Cuál es tu
marca de gaseosa favorita? - ¿Qué factor es
la razón principal de su consumo? - ¿Cómo la
llegaste a conocer? - ¿Has intentado probar
otra? - ¿Consumías
otras marcas antes de la que consumes?
- Evaluación de
Marcas
Para ver los cuadros seleccione la
opción "Descargar" del menú superior
- ¿Qué es lo
más importante para ti en una gaseosa? ¿Por
qué? - Si la marca de tu preferencia
se hubiera agotado ¿Cual sería tu segunda
opción (si es que la hubiere) y por
qué? - ¿Cuál
sería tu tercera opción (si es que la hubiere)
y porqué?
- Degustación y
Conclusiones finales
Para ver los cuadros seleccione la
opción "Descargar" del menú superior
- ¿Qué gaseosa
has elegido? - ¿Por qué has
elegido esa gaseosa? (Nombrar algunas características:
gas, sabor, etc.)
- ¿El sabor de la gaseosa
de tu preferencia resalta mucho del sabor de las
demás gaseosas?- ¿Qué
factores tendrían que cambiarse o mejorarse para
hacerte cambiar de opinión?
- ¿Qué
- ¿A partir de este
resultado estas dispuesto a cambiar de marca o aumentar la
frecuencia de consumo de la marca
elegida?
Del panel llevado a cabo:
CocaCola es la marca de bebida gaseosa que tiene mayor
acogida entre los jóvenes del panel. Esta acogida,
independientemente de los medios publicitarios utilizados, se
debe a la antigüedad de CocaCola en el mercado
Arequipeño. Los jóvenes del panel, en concordancia
con muchos mas, empezaron a consumir CocaCola en sus familias,
por tradición, sin la necesidad de haber sido sometidos a
sofocantes campañas de mercadotecnia
a las que estamos acostumbrados actualmente.
Sin embargo, considerando la edad de los jóvenes
del panel, al momento de ellos empezar a consumir CocaCola, Pepsi
ya existía en el mercado. Entonces, cabe todavía
preguntarnos, por qué Pepsi no logró esa imagen de
producto tradicional que logró CocaCola en esos tiempos y
que hoy le representan clientes
fieles.
Dentro de las diferencias más saltantes entre
estas dos gaseosa líderes encontramos la dulzura, la cual
favorece el consumo de CocaCola, y la cantidad de gas, que
perjudica el consumo de Pepsi. Pero entonces, porqué en el
panel, Pepsi se muestra como la gaseosa de mayor preferencia.
Para responder esto, tenemos que echar mano a un factor de
relevancia al momento de la elección, la temperatura.
En la degustación, las cuatro marcas de gaseosas
se sirvieron a una temperatura aproximada de 4°C. A esta
temperatura, estudios en Internet, revelan que la
gaseosa se disfruta mejor y por lo tanto a esa temperatura las
servimos en el panel. Pepsi, a esta temperatura no presenta tanto
gas como es característico de ella a temperatura ambiente y esa
baja presencia de gas permite una mayor percepción
de su dulzura elevando así el sabor de la misma entre los
consumidores y en algunos casos superando a la marca líder.
Lamentablemente en el medio, pocas son las
oportunidades, salvo en restaurantes o snacks, que un consumidor
tiene para beber una gaseosa a la temperatura indicada que le
permita saborearla realmente.
Los efectos de la temperatura aunados a un posicionamiento
de CocaCola en la mente de los consumidores como una bebida
tradicional que siempre ha existido y siempre existirá y
junto a una tenaz resistencia de
los mismos consumidores a cambiar de marca le permitirán
CocaCola, al menos dentro del Panel, conservar su dominio en el
mercado dejando siempre en un segundo lugar a la que
apareció en segundo lugar, al menos en las vidas de los
jóvenes miembros del panel.
PANEL DE CONSUMIDORES
Código | Nombre | DNI |
E-PC-IM-RMN1 | Rafael Mamani | 43011426 |
E-PC-IM-CZN2 | Candy Zúñiga | 43502652 |
E-PC-IM-JZN3 | Javier Zegarra | 40896509 |
E-PC-IM-WAN4 | Willy Aparicio | 41422520 |
E-PC-IM-JMN5 | Jesús | 30291317 |
E-PC-IM-CSN6 | Christian Silva | 40748697 |
E-PC-IM-LPN7 | Luís Paz | 42171102 |
E-PC-IM-YMN8 | Yury Medina | 41009389 |
E-PC-IM-YCN9 | Yhordan Chávez | 43107950 |
E-PC-IM-VEN10 | Verónica | 43865877 |
PANEL DE CONSUMIDORES –
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DECLARACIÓN JURADA
Yo,
…………………………………………………………………………………….,
por la presente me comprometo a responder con total honestidad
las interrogantes que se me planteen durante el panel. Asimismo,
no modificaré información que de alguna manera no
sea consistente y pueda afectar el propósito de la
entrevista.
DNI:
…………………….
PANEL DE CONSUMIDORES –
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DECLARACIÓN
JURADA
Yo,
…………………………………………………………………………………….,
por la presente me comprometo a responder con total honestidad
las interrogantes que se me planteen durante el panel. Asimismo,
no modificaré información que de alguna manera no
sea consistente y pueda afectar el propósito de la
entrevista.
DNI:
…………………….
Lucy Enríquez Ibarcena
Jorge Delgado Palomino