2. ESTUDIO DE MERCADO.

3.1. Del mercado argentino.

Fertilizantes orgánicos: Como se destacó en el ítem 2.2. Objetivos, el mercado potencial valorizado para el lombricompuesto es de US$ 600.000.000 anuales, esto valorizado para el año 2000. De este valor, se importó el 80 % en el mismo año, el 20 % restante fue abastecido por productores locales, que por lo general son emprendimientos familiares, con limitaciones de espacio y personal, a lo que se suma las dificultades para la obtención de la materia prima. Prueba de esto último es que estas empresas ofrecen, además de lombricompuesto, lechos de lombrices, planes de negocios, y se comprometen a recomprar la producción del fertilizante dado que son altamente deficitarios. Esto causa un déficit a los potenciales clientes que tienen, generalmente, extensiones grandes de cultivos y por lo tanto necesitan de grandes cantidades de fertilizantes.

Continuando con la descripción del mercado, respecto de su evolución se puede destacar que en el año 2000 el crecimiento de la agricultura orgánica fue del 165 %, y de la ganadería orgánica del 267 %, en términos generales respecto de 1999, el crecimiento del mercado de los fertilizantes orgánicos fue del 265 %. En términos de superficie, el crecimiento de 1999 a 2000 se traduce de 1.010.962 Has a 2.682.255 Has, con lo que se alcanzó el mercado valorizado mencionado. Ahora bien, dado que el destino de la producción orgánica son los mercados de Europa y EEUU, cuyos habitantes pagan hasta un 120 % de recargo por productos orgánicos, esta actividad no se vio afectada mayormente por la devaluación de enero de 2002, sino mas bien se benefició pues sus costos locales cayeron con el peso argentino, sus ganancias se incrementaron en pesos, aún importando el fertilizante, que debe ser repuesto cada 4-6 años. Por lo descrito, es de suponer, en forma simplista, que en los próximos años el mercado de lombricompuesto, o fertilizantes orgánicos, puede crecer aún mas alcanzando cifras nunca antes vistas en el país, pero, sin llegar tan lejos, no es descabellado pensar en que por lo menos puede llegar a duplicarse. Figura 1.



Figura 2. Fuente SENASA. 2001. En base a información de certificadoras

Ahora bien, discriminando superficie por cantidad de productores orgánicos, resulta que cada potencial cliente posee, o cultiva, un promedio de 1765 Hectáreas, según la información del SENASA para el año 2000, lo que equivaldría en fertilizantes a 1765 Toneladas por productor a nivel global nacional.

Si en el año 2000 habían 1632 productores certificados (cuadro N° 1) se traduce en una necesidad real, si se aplica 1 Tn/ Ha, de 2.900.000 Toneladas de fertilizante respecto de ese año, que importó el 80 % a un costo de US$ 100-200 por tonelada, haciendo un total aproximado de US$ 465.000.000 solo para los productores certificados; a estos debemos sumarle los productores no certificados, que enfocan sus ventas al mercado interno, y los en vía de certificación, con lo cual la compra anual alcanzó los US$ 600.000.000 mencionados.

De lo expresado, si nos basamos en la información de la figura 1, y en la proyección realizada regresivamente, podemos inferir que las necesidades para los próximos años rondará los US$ 1.600 millones anuales, marcando este panorama una perspectiva sumamente atractiva para ingresar al mercado de los fertilizantes orgánicos con la seguridad de que cualquier descenso en la demanda no afectará el negocio propuesto.



Ahora, discriminando el mercado por provincias, vemos que unas son más atractivas que otras en virtud de las superficies dedicadas a la producción orgánica, así, las provincias de Santa Cruz, Chubut, Mendoza y Buenos Aires son las más ecológicas, pero no necesariamente en términos per cápita, dado que Buenos Aires es un mercado un poco atomizado para la media nacional.

De esto, las provincias con poca, ó muy poca, superficie orgánica per cápita pueden, y de hecho lo hacen, abastecerse del fertilizante producido a nivel nacional, aplicando la tasa mencionada en la página anterior, con lo que dejan un gran espacio a cubrir.

Luego, para el proyecto que nos ocupa, que tiene previsto alcanzar una tasa de producción plena de 70-100 toneladas por día, se hacen atractivas todas las provincias con producciones superiores a 500 Has per cápita, que sería una demanda factible de satisfacer con una semana de producción, tiempo mínimo si consideramos los plazos que lleva una importación. Con este planteo, el mercado objetivo se reduce sólo a 16 provincias que comprenden a casi el 98 % del total.

Desde luego, el target inicial siempre será la provincia de radicación de la planta productora, que en nuestro caso se trata de Salta, que tiene una superficie per cápita de 1021 Has/establecimiento dedicadas principalmente a soja orgánica que se exporta a Europa, EEUU y Canadá. Como segundo objetivo, dada la cercanía, se ubicarían las provincias de Jujuy, Formosa, Chaco y Santiago del Estero, limítrofes de Salta.

Para el presente año se sabe que existe una gran transformación de la producción de azúcar convencional a orgánica en los grandes Ingenios azucareros del norte provincial, lo mismo que en las plantaciones de cítricos que destinan mayormente a la exportación. Esta última información hace suponer que la superficie dedicada a la agricultura orgánica ya puede haber sido duplicada.

3.2. Del mercado exterior.

El gran mercado mundial de los productos orgánicos, que tiene una demanda con crecimiento promedio del 40 % anual, y la oferta con uno del 25 %, asegura que los sobreprecios actuales serán durante algunas décadas mas uno de los principales atractivos para exportar productos orgánicos a los países desarrollados.

La publicación de febrero de 2001 del Club Español de los Residuos, CER, menciona que la producción anual de fertilizantes orgánicos de la Comunidad Económica Europea es de 5,4 millones de toneladas anuales (1998). La producción potencial, la máxima, es de 30,425 millones de toneladas anuales, y la demanda anual, (1998), se sitúa en 48,44 millones de toneladas anuales, cuadro N° 2. Otra publicación, "La Agricultura Orgánica, Situación Mundial y Perspectivas", Ricardo Sánchez, abril 2002, señala que el crecimiento de las áreas dedicadas a cultivos orgánicos creció en Europa de 1.680.943 Has en 1997 a 3.416.207 Has en 2001, todas certificadas, que es compatible con la información anterior si consideramos que se aplican 1-2 Toneladas por Hectárea como mínimo.

Cuadro N° 2: Producción actual y potencial de fertilizantes orgánicos de Europa



Respecto de EEUU, la última publicación mencionada lo señala como el principal mercado individual por volumen de ventas a nivel mundial; tiene un crecimiento anual del mercado del 30 %. Esto, a pesar de haber cultivado miles de hectáreas con semillas transgénicas con costos subsidiados, no ha cambiado la tendencia del consumidor promedio a preferir productos orgánicos, que en el caso de los tomates tienen un sobreprecio de hasta un 226 %. El mercado estadounidense en el año 2001 fue de US$ 10.000 millones.

Las razones fundamentales de la conducta orgánica de los consumidores europeos y norteamericano son los diversos incidentes con alimentos convencionales contaminados y el mal de las vacas locas en casi todos los países europeos.

El Japón tiene un 4 % (2001) de su población, que demanda continuamente productos orgánicos que representan un volumen de ventas de US$ 350 millones anuales en productos certificados, y que se extiende a US$ 3.500 millones en productos "verdes".

Ahora bien, para ingresar a cualquiera de los mercados descritos, las normas mundiales de comercio establecen que las certificaciones ISO son herramientas absolutamente necesarias en el tema, por lo que estos escenarios serán objetivos del proyecto cuando se alcance producción plena y se logre las certificaciones ISO 9000, o las que las reemplacen en el futuro. No obstante esto, se continuará el seguimiento de la evolución de los mercados mencionados.

Nuevamente, considerando lo altamente deficitario que es el mercado mundial de fertilizantes orgánicos, las perspectivas de ingreso a tal mercado es sumamente atractivo, tal como se mencionara para el mercado nacional.

3.3. De la competencia.

Como se señaló anteriormente, la producción nacional de fertilizantes orgánicos no tiene capacidad para proveer a los agricultores orgánicos argentinos. El mayor productor argentino (de la Prov. de Santiago del Estero) tiene, apenas, una capacidad de 1000 Tn anuales y cotiza su producto a precio dólar; su precio final sin incluir flete es de $ 434,00 sin IVA por tonelada. Otro competidor de similar capacidad (de la Prov. de Santa Fé) promociona que su precio competitivo es de US$ 10 por Kg. (¿?) contra US$ 14 de los mayores productores mundiales (EEUU y Gran Bretaña).

Los precios de los demás productores de fertilizantes orgánicos oscilan entre 600- 900 $ por tonelada, sin incluir fletes, pero con el agravante adicional de que sus volúmenes son pequeños y solo pueden abastecer a un productor por vez si se asocian en cooperativas.

En resumen, tanto el mercado nacional como el exterior demandan fertilizantes orgánicos en cantidad, calidad y precio que son abastecidos por muy pocos productores con un gran déficit. Concretar este proyecto es sumarse a esta competencia de primer nivel, que con las ventajas tecnológicas y empresariales contenidas nos asegurarán primeras posiciones en relativo corto tiempo.

3. ESTUDIO LEGAL

2. ESTUDIO TÉCNICO

1. Tecnología a Aplicar.

Materia orgánica: Para comprender las características del proceso desarrollado en este proyecto, biotecnológico e industrial, que acorta drásticamente la etapa de comportado, es necesario conocer primero las necesidades alimenticias de las Lombriz Roja Californiana (1), la variedad eisenia foetida, la mas adecuada a nuestra región, etapa final del mismo. Esta come cualquier tipo de materia orgánica que esté en descomposición, ya sea de origen vegetal o animal, restos de cocina, papel, estiércoles de ganado, de granja, etc., pero en cualquiera de los casos el grado de descomposición deberá haber superado la fase verde, es decir, superar la etapa mesotérmica 1 (10-40 °C), (2), donde se producen fermentaciones facultativas de la microflora bacteriana en concomitancia con oxidaciones aeróbicas, y alcanzado a la etapa termogénica (temperaturas de 40° C a 80 °C), cuando se ha producido la activación temporaria y muerte de los organismos termofílicos, generalmente patógenos; en esta fase también quedan desactivadas semillas y esporas. A partir de esta dieta, la lombriz consume su propio peso por día, produciendo un 60% de humus y utilizando al 40% restante para sus funciones vitales. La calidad de este humus dependerá de la composición original del alimento que se le suministre, por lo que será posible, suministrándole una dieta balanceada, obtener un producto final con características específicas particulares.

Ahora bien, a los fines de alcanzar satisfactoriamente esta etapa, la materia prima, basura orgánica, se tratará como sigue, y se muestra en el esquema de la figura 3.

Sin importar el origen, esta será sometida a inspección a los efectos de eliminar cualquier elemento no orgánico para evitar contaminar el producto final o lastimar a las lombrices. Esta se desarrollará sobre cintas transportadoras mediante inspección ocular por personal entrenado al efecto, que separará, clasificará, limpiará y compactará los plásticos, aluminios, cartones y ferrosos; los vidrios serán clasificados por color y puestos en cajas. Estos productos inorgánicos se venderán directamente a plantas recicladoras, eliminando intermediarios. Al final de la cinta principal se recojerá la materia orgánica sin impurezas contaminantes. Seguido a esto, esta materia orgánica procedente de la basura orgánica domiciliaria seguirá, tanto en la etapa 1 del proyecto como en las subsiguientes, el procedimiento que llamaremos F-3 que consiste en someter a la materia orgánica a una cocción por extrusión, confinarlo y calentarlo hasta superar los 200 °C, a su vez, por este calentamiento se incrementa la presión por encima de las 20 atmósferas durante 17 segundos aproximadamente (el tiempo exacto dependerá de las condiciones de humedad y composición de la materia prima original). El procedimiento F-3 se aplicará inicialmente mediante un extrusor RE3 System Blach de Century Inc. de última generación hasta que su capacidad resulte insuficiente; este extrusor permite tratar adecuadamente hasta 100 Tn/día, y se lo eligió por cuanto Century Inc. ofrece un leasing de evaluación de seis meses de duración, y está disponible para su instalación inmediata. Para cuando se superen las 100 Tn/día de materia orgánica a tratar, y haya caducado el leasing, entonces se deberá tener disponible las instalaciones para el modelo RE7 de mucha mayor capacidad de tratamiento.

Para clarificar el punto del leasing, debemos decir que la construcción de un extrusor como el RE7 mencionado, se requiere de un plazo de 42 semanas, 10 meses, aproximadamente, y considerando que las necesidades de tratamiento de los RSUs de la ciudad de Salta son inmediatas, aprovechar la oferta de leasing es acertada.

Ahora bien, el procedimiento denominado F-3, en el cual la materia orgánica es sometida a un proceso cocción controlada de alta presión y temperaturas, descompone las proteínas en sustancias más simples (vale aclarar que un excesivo contenido de proteínas en la dieta de las lombrices pueden ocasionarles intoxicaciones letales a las mismas) y también elimina las larvas de moscas y demás insectos, junto a la desactivación de semillas y esporas de gérmenes y virus, incluyendo a los virus de la vaca loca, del tabaco, etc. A continuación, a los efectos de una adecuación ambiental de los sustratos de los lechos de lombrices se procederá a una inoculación poli-enzimática adecuada y un tratamiento de temperatura y humedad apropiadas que completan la fase previa a la lombricultura, que es la etapa final del proceso antes del packaging y la comercialización.

El mencionado proceso F-3 tiene además un proceso innovador de enriquecido, en cuanto a fertilizantes se refiere, dado que el fin último del proyecto que nos ocupa es la generación de dividendos monetarios a partir de la fracción mayor y mas contaminante de los RSUs.

Nota: los detalles pormenorizados de la tecnología a aplicar están reservados y protegidos legalmente.

 



Figura 3.

Plásticos: previa separación y clasificación en los diferentes tipos de plásticos, estos serán triturados formando escamas. Posteriormente entran al sistema de reciclado (por ejemplo: PET) consistente en prelavado, donde se retiran las impurezas de líquidos y suciedad gruesa, luego entra a la etapa de lavado con detergentes, y sigue en 3 enjuagues, donde se incluyen una separación fina sucesiva de plásticos pesados de livianos (por ejemplo: PET de PEAD, PEBD,PP, etc. ) alcanzándose un alto grado de pureza de PET. Posteriormente, entra a secado y sigue a la etapa de extruzado en un extrusor de anillo de última generación (RE3 System Blach de Century Inc.) donde continúa a la fase final de pelletizado y embolsado. El producto final obtenido es pureza tal que puede ser utilizado en gran proporción en la elaboración de nuevas botellas de PET. La operación descripta es aplicable a todos los termoplásticos industriales. No obstante esto, en el caso de las bolsas de polietileno, dado la gran suciedad que puedan tener, se procederá a su extrusado directo sin demasiada separación de otros plásticos para la elaboración de tablillas, perfiles, postes, etc.

Nota: en todos los casos de los plásticos puede venderse los productos intermedios en cualquiera de las etapas de reciclado, según lo demande el mercado y la conveniencia empresarial.

Cartones y papeles: separación enfardado y venta.

Vidrios: separación, triturado y venta.

Metales: separación, compactado y venta.

1. De la inspección inicial

2. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

6.1. Recursos Humanos.

Andrés Castro Almeyra – Gerente General

Luis Roberto Pérez – Gerente de Producción

CPN Horacio Carrizo – Jefe de Administración Contable

Ing. Agr. Sergio Daniel Chireno – Jefe de Lombricultura

Ing. Amado F. Darouiche – Jefe de Procesos

Tecn. Elect. Alejandro Pérez – Jefe de Mantenimiento Industrial

6.2 Organigrama.



3. ESTUDIO FINANCIERO

1. Consideraciones generales:

1. Consideraciones generales:

A4414AJB – Salta, Argentina.
luisrobertoperez[arroba]argentina.com