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Producción Lechera. Exportaciones e importaciones de leche




Partes: 1, 2

  1. Situación Actual de la Producción Lechera Nacional y Mundial
  2. Exportaciones e importaciones de leche de cabra, vaca y oveja
  3. Problemas con el TLC
  4. Anexos

1. Introducción

En el informe de la ONU en el Perú para el 2004, sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), revela la grave problemática en la que nos encontramos actualmente como nación. En el análisis de la primera meta que es reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza nacional, podemos ver el cuadro 1 sobre la incidencia de la pobreza, el cual nos muestra que la pobreza extrema en lugar de disminuir desde el año 1991 hasta el 2002 ha aumentado, y que la pobreza total ha disminuido en 0.1%, lo cuales son datos alarmantes, ya que de seguir así alcanzar la meta sería imposible.

En el cuadro 2 encontramos que la incidencia de la pobreza –en especial la pobreza extrema- es mucho mayor en las zonas rurales que en las urbanas, y llevando estos datos al panorama nacional de la producción de la leche, podemos encontrar en ella una oportunidad de desarrollo o viceversa. En este trabajo presento la situación actual de la producción de leche en el contexto nacional e internacional, cabe resaltar que al referirme a leche, mayormente los datos obtenidos son de leche de vacuno, ya que en la misma pagina del Ministerio de Agricultura, lo encontre de esa manera, así mismo usare cuadros comparativos de diversos años, dando preferencia a los más actuales.

2. Situación Actual de la Producción Lechera Nacional y Mundial

Ciertamente la situación actual de la producción lechera nacional, se encuentra en un proceso de crecimiento que depende muchos factores, como es la exportación, la importación, los precios a nivel internacional, las políticas de subsidios en otros países, la formación de precios a nivel nacional, entre otros. En la tabla 1 de la producción de leche por año a nacional entre los años 1995-1999, vemos claramente que en la producción total, existía un incremento de aproximadamente 50 mil toneladas por año, a excepción del último año que fue a penas 3 mil toneladas. Sin embargo a nivel departamental, encontramos que de los 24 que contiene la tabla, solo Lambayeque, La Libertad, Lima, Ica, Moquegua, San Martín, Huanuco, Ayacucho, Puno, Madre de Dios, han presentado un crecimiento sostenible por año, que no son ni la mitad.

Tabla 1. Perú : Producción de Leche, según departamento 1995 - 1999 (Toneladas)

Departamento

1995

1996

1997

1998

1999

Total Nacional

857518

904865

948045

998083

1013263

Tumbes

Piura

Lambayeque

La Libertad

Ancash

Lima

Ica

Arequipa

Moquegua

Tacna

Cajamarca

Amazonas

San Martín

Huánuco

Pasco

Junin

Huancavelica

Ayacucho

Apurímac

Cuzco

Puno

Loreto

Ucayali

Madre de Dios

Autoconsumo y Terneraje

181

29170

14060

26822

15605

104246

14814

195044

13909

25422

114852

18670

2889

5593

10509

16300

15684

2112

15039

8538

14932

719

445

1710

190253

308

45994

21681

40020

13793

118884

14844

201932

14155

25870

113212

19432

3925

9792

10514

17001

17075

3139

13016

4085

17361

527

1045

1600

175660

720

40796

20942

40138

11156

116763

14985

206788

14614

26386

158037

14445

3076

10007

11362

15931

18488

5554

12571

8178

18337

518

1422

1947

174884

189

31299

24778

40693

14799

128791

16929

213875

14685

26698

168841

15482

4120

10141

9481

17516

17846

28678

12296

7114

18816

560

394

2075

171987

258

32163

25197

48378

17967

134027

17561

220614

14801

26503

145997

20349

4959

10914

12509

17964

17889

31406

12637

6372

19027

562

370

2036

172802

Fuente :MINAG - Direcciones regionales de agricultura. MINAG - OIA.

Para los meses de Enero-Junio de los años 2004-2005 sobre la producción de leche a nivel nacional, seguimos encontrando un crecimiento significado como lo indica la tabla 2. A nivel departamental, vemos una mejora en la producción, ya que apenas Apurimac, Tacna y Tumbes, han tenido un decrecimiento en su producción. El boletín Nº 29 de Vida Láctea comenta lo siguiente sobre la tabla 2: "La producción de leche fresca entre enero y junio de este año aumentó 4.7% en comparación con el mismo periodo del 2004 según el Minag, gracias a la mayor producción de Arequipa y Cajamarca tras incrementarse el número de vacas en ordeño debido a mayores partos y el rendimiento promedio (hasta 9,5 lt. y 5,5 lt. por vaca respectivamente); aunado al mayor impulso del mejoramiento genético del ganado y la utilización de alimentos balanceados en respuesta a la mayor demanda de la industria láctea. La producción láctea en Piura también se ha recuperado significativamente."

PRODUCCIÓN DE LECHE DE VACUNO POR DEPARTAMENTO
Período :  Enero  - Junio 2004 - 2005  P/
(  toneladas  )

2004

2005

( % )

TOTAL NACIONAL

        640,536

       670,552

4.7

        Amazonas

26,738

28,648

7.1

        Ancash

8,904

8,978

0.8

        Apurímac

6,678

6,418

-3.9

        Arequipa

141,981

146,413

3.1

        Ayacucho

12,274

14,908

21.5

        Cajamarca

102,900

113,057

9.9

        Cusco

5,467

6,166

12.8

        Huancavelica

9,608

9,820

2.2

        Huánuco

9,034

10,438

15.5

        Ica

7,980

8,312

4.2

        Junín

9,343

9,482

1.5

        La Libertad

36,840

38,616

4.8

        Lambayeque

13,269

13,777

3.8

        Lima

98,698

99,843

1.2

        Loreto

356

470

32.2

        Madre de Dios

823

919

11.7

        Moquegua

8,031

8,332

3.7

        Pasco

8,326

8,382

0.7

        Piura

13,617

17,807

30.8

        Puno

26,451

26,925

1.8

        San Martín

5,200

6,213

19.5

        Tacna

12,839

11,243

-12.4

        Tumbes

212

113

-46.6

        Ucayali

1,261

1,477

17.2

Autoconsumo y Terneraje

73,705

73,792

0.1

Tabla 2. Fuente: Minag

El boletín Nº 33 de Vida Láctea dice lo siguiente con respecto a la Tabla 3: "La producción nacional de leche en enero aumentó 2.3% con respecto al mismo mes del año anterior. En comparación, el crecimiento de la producción lechera en enero 2005 frente a enero 2004 fue de 6.26%, lo que sugeriría una desaceleración si la tendencia se consolida en los próximos meses. Los principales departamentos productores en el primer mes de este año fueron Arequipa donde la producción creció menos de 1%, Lima donde creció casi 10% y Cajamarca donde disminuyó casi 20%."

Ayacucho en la tabla 2 presenta un incremento de 21.5% en su producción pero en la tabla 3, presenta una disminución en su producción de 15.9%, pero caso contrario es el de Apurimac, que de haberse encontrado en un descenso de su producción en la tabla 2, en esta tabla muestra un incremento de 16.5%; estos datos tan variables y cambiantes para mi, son una muestra la complejidad del comportamiento de la producción lechera en el país y posiblemente de la influencia del precio que las grandes empresas industriales fijan a los productores que muchas veces, no llegan cubrir todos sus gastos de producción con la calidad requerida; también podríamos pensar en la organización, que tienen los productores de leche en los distintos departamentos del país.

PRODUCCIÓN DE LECHE DE VACUNO POR DEPARTAMENTO

Período : Enero 2005 - 2006 P/

( toneladas )

2005

2006

( % )

TOTAL NACIONAL

110,612

113,167

2.3

Amazonas

4,807

4,799

-0.2

Ancash

1,479

1,534

3.7

Apurímac

975

1,136

16.5

Arequipa

25,487

25,651

0.6

Ayacucho

800

673

-15.9

Cajamarca

20,144

16,289

-19.1

Cusco

873

1,218

39.5

Huancavelica

1,500

1,691

12.7

Huánuco

1,549

2,042

31.8

Ica

1,407

1,526

8.4

Junín

1,513

1,575

4.1

La Libertad

6,388

6,707

5.0

Lambayeque

2,279

2,382

4.5

Lima

16,003

17,587

9.9

Loreto

80

85

6.0

Madre de Dios

157

159

1.8

Moquegua

1,408

1,379

-2.0

Pasco

1,521

1,773

16.6

Piura

3,050

4,568

49.8

Puno

4,114

5,114

24.3

San Martín

1,045

1,168

11.7

Tacna

1,838

1,850

0.7

Tumbes

16

13

-19.6

Ucayali

243

298

22.3

Autoconsumo y Terneraje

11,935

11,948

0.1

1/. Preliminar
Tabla 3. Fuente : MINAG – DGIA

En el Perú la producción de leche posee tres destinos: leche consumo, leche cruda y leche industria. De la producción nacional, la leche industria representa alrededor del 57%, la leche cruda el 30%, y el resto a la leche consumo con 13 %. Dentro del mercado interno existen nichos con potencial de crecimiento. En efecto, los productos frescos con capacidad de diferenciación son los que han experimentado una mayor expansión y tienen un potencial de crecimiento interno dentro de los cuales merece destacarse los yogures y los quesos frescos. Del mismo se desprende que el yogurt es el producto que más ha crecido, -manteniendo un ritmo constante en los últimos años-, debido fundamentalmente al proceso de diferenciación del producto, con agregados de frutas, cereales, vitaminas, minerales, etc.

La utilización de leche fresca en la industria láctea aumentó 13% en el periodo estudiado, continuando la tendencia positiva que se registra desde hace varios años, que respondería a una estrategia de la industria láctea, especialmente de Gloria S.A., que busca contar con un abastecimiento estable de leche fresca en términos de precios y volúmenes. Esto le permitiría alcanzar sus metas de crecimiento en el mercado nacional y en las exportaciones, lo que requiere acopiar toda la producción de leche fresca en Perú, y además importar leche de otros países como Bolivia.

La producción industrial láctea continúa siendo liderada por la leche evaporada, con un aumento de 17.5% en su producción. Le siguen la leche pasteurizada y el yogurt, con un crecimiento de 24.5% y 11.9% respectivamente. La producción y venta de quesos también están creciendo significativamente.

La principal empresa fabricante de lácteos en el país es Gloria S.A., con un estimado de US$ 240 millones vendidos a través de sus líneas de leche evaporada y fresca. Su participación en el mercado es de 79%, seguida por Nestlé y Laive.  A pesar de ser una categoría madura, el negocio lácteo de Gloria experimentó un crecimiento de casi 20% en el primer cuatrimestre de este año, amén del mercado total, que creció un 10% ese mismo período.

Las compras de leche fresca por parte de la industria disminuyeron 1.9% en enero 2006 con respecto al primer mes del 2005. En comparación, en enero del año pasado las compras industriales fueron 33.2% mayores que en similar mes del 2004. La caída registrada este año podría revertirse si se cumplen los pronósticos de ADIL, que prevé que este año unas 2 mil empresas ganaderas empezarán a participar en los centros de acopio, siendo las regiones de Puno y Ayacucho las que fomentarían el ingreso de más ganaderos. Un paso en este sentido es que entre enero y marzo de este año, el número de ganaderos que entregaron su producto en el centro de acopio de Concepción (Junín) creció de 150 a 680; y en Puno la cantidad de productores lecheros que operan bajo este sistema aumentó de 27 a 248.

El producto lácteo que encabezó el ranking industrial en enero continuó siendo la leche evaporada, cuya producción creció 2.5% en relación a enero del 2005. El yogurt continuó creciendo sostenidamente (16%) ocupando el segundo lugar del ranking lácteo, y desplazando a la leche pasteurizada, que redujo su producción en 19%.

Con respecto a la rentabilidad de la industria láctea, tema relevante para la discusión de los precios de la leche, ADIL estima que alcanza 15% en promedio, aunque depende del tipo de producto que se comercializa, pudiendo llegar a un 10%". Especifican que en el caso particular de la leche evaporada, la rentabilidad es muy baja, pues es un producto de consumo masivo, en el cual las ganancias están dadas más por el volumen de ventas que por el precio.

En enero, las importaciones lácteas cayeron en casi todos los casos. El único producto importado en cantidades importantes fue la leche en polvo en diversas presentaciones.

INGRESO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS A LAS PLANTAS AGROINDUSTRIALES

Período : Enero - junio 2004 – 2005

( t )

I N G R E S O

U T I L I Z A C I O N

MATERIA PRIMA

 enero-junio

enero-junio

2004

2005

VAR.%

2004

2005

VAR.%

LECHE

  Fresca

306,791

346,176

12.8

306,851

346,716

13.0

  Grasa Anhidra

576

635

10.3

404

733

81.3

  En Polvo Descremada

1,706

3,917

129.7

1,768

3,960

124.0

  En Polvo Entera

2,577

1,163

-54.9

1,889

882

-53.3

1/. Preliminar
Fuente : MINAG - DGIA

INGRESO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS A LAS PLANTAS AGROINDUSTRIALES

Período : Enero 2005 – 2006

( t )

I N G R E S O

U T I L I Z A C I O N

MATERIA PRIMA

 enero

 enero-

2005

2006

VAR.%

2004

2005

VAR.%

LECHE

Fresca

64,721

63,460

-1.9

64,651

62,196

-3.8

Grasa Anhidra

188

195

3.7

229

127

-44.5

En Polvo Descremada

201

504

150.7

398

494

24.1

En Polvo Entera

8

436

5350.0

92

355

285.9

1/. Preliminar

Fuente : MINAG – DGIA

PRODUCCIÓN Y VENTAS  PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES POR MES

Período : Enero - junio 2004 - 2005

  ( t )

P R O D  U C C I O N 

   V E N T A S

P R O D U C T O S

 enero-junio

 enero-junio

2004

2005

VAR. %

2004

2005

VAR. %

DERIVADOS LÁCTEOS

 Queso tipo suizo

2,199

2,688

22.3

2,184

2,623

20.1

 Queso  fresco

1,947

2,413

23.9

1,944

2,362

21.5

 Queso mantecoso

230

249

8.5

264

243

-8.0

 Mantequilla

697

663

-4.8

693

663

-4.4

 Cremas

936

709

-24.3

966

686

-28.9

 Yogurts

23,430

26,215

11.9

23,139

25,677

11.0

  Manjar blanco

1,737

1,579

-9.1

1,706

1,503

-11.9

L E C H E

 Evaporada

134,703

158,288

17.5

135,587

154,036

13.6

 Pasteurizada

25,425

31,650

24.5

25,752

30,911

20.0

 Condensada

 Polvo Entera

30

0

-100.0

10

 -

-100.0

 Maternizada

FUENTE : MINAG - DGIA

PRODUCCIÓN Y VENTAS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES POR MES

Período : Enero 2005 – 2006

( t )

P R O D U C C I O N

  V E N T A S

P R O D U C T O S

 enero-

 enero-

2005

2006

VAR.%

2004

2005

VAR.%

DERIVADOS LÁCTEOS

Queso tipo suizo

479

541

12.9

485

523

7.9

Queso fresco

369

387

4.9

368

394

6.8

Queso mantecoso

41

32

-22.5

41

30

-27.4

Mantequilla

112

117

4.9

109

114

4.8

Cremas

199

121

-39.5

171

116

-32.3

Yogurts

3,569

4,149

16.2

3,555

4,874

37.1

Manjar blanco

232

302

30.2

224

309

37.8

L E C H E

Evaporada

27,864

28,572

2.5

21,023

22,275

6.0

Pasteurizada

4,614

3,735

-19.1

4,339

4,462

2.8

Polvo Entera

-

-

-

-

-

-

Maternizada

FUENTE : MINAG – DGIA

 

AÑO

SUD- AMÉRICA

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ

MÉXICO

ÁFRICA

ASIA

EUROPA OCCIDENTAL

AUSTRALIA

OTROS

PRODUCCIÓN MUNDIAL

1988

30,039

65,786

7,827

6,350

14,696

54,111

133,039

6,319

154,121

472,288

1989

31,508

65,269

7,980

5,750

15,221

56,850

133,226

6,484

156,010

478,298

1990

31,827

67,005

7,975

6,332

15,333

60,843

132,713

6,456

155,242

483,726

1991

32,704

66,995

7,790

6,925

15,086

63,835

129,999

6,601

145,299

475,234

1992

34,523

68,423

7,633

7,182

15,301

78,853

128,015

6,941

119,269

466,140

1993

35,364

68,303

7,500

7,634

15,183

81,193

126,622

7,554

115,813

465,166

1994

36,538

69,701

7,750

7,547

15,755

82,060

126,411

8,327

112,241

466,330

1995

38,715

70,500

7,920

7,628

16,546

83,844

127,909

8,460

106,673

468,195

1996

40,304

70,003

7,890

7,822

16,672

85,607

127,163

8,986

102,563

467,010

1997

42,517

71,072

7,800

8,091

17,004

87,412

126,079

9,303

102,516

471,794

1998

45,815

71,414

8,200

8,574

18,522

88,892

127,317

9,731

99,616

478,081

1999

46,108

73,482

8,340

8,885

18,824

90,503

127,012

9,822

97,683

480,659

2000

46,525

75,115

8,200

9,474

18,699

89,970

126,365

11,383

96,846

482,477

2001

46.754

75,025

8,170

9,472

18,518

100,548

126,253

10,875

99,786

495,401

2002

46,145

75,025

8,100

9,560

18,701

101,239

126,830

11,620

101,922

499,142

2003

46,323

78,155

7,880

9,871

20,687

104,780

126,966

10,642

102,081

507,385

%

8%

15%

2%

2%

4%

17%

27%

2%

24%

100%

Fuente: Base de Datos de la FAO
Elaboración: Proyecto SICA-BIRF/MAG - Ecuador (www.sica.gov.ec) 

 

Partes: 1, 2

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