La industria de la certificación en Chile

1. Resumen
   ejecutivo
3. Fronteras de la
   industria
4. Estructura de
   costos
5. Análisis
   de la demanda
6. Mercado
   relevante y concentración
7. Modelo
   económico que describe a la
   industria
8. Barreras a
   la entrada
9. Prácticas
   de tarificación
10. Conclusión
11. Bibliografía

Análisis económico a la
industria de
la certificación en Chile

RESUMEN EJECUTIVO

En el presente ensayo se
realiza un análisis desde el punto de vista de
la
Organización Industrial, a la industria de la
certificación de sistemas de
gestión
en Chile, basado en normas
internacionales tales como ISO 9001,
ISO 14001,
OHSAS 18001, NCh2909, NCh2861.

La Industria de la Certificación en Chile se
origina en la Normalización, Acreditación e
Implementación de Sistemas de Gestión,
complementándose con la Capacitación, Fomento y
Certificación de Productos.

La demanda se
encuentra segmentada por industrias,
normas y nivel de exigencia del mercado,
produciendo distintas elasticidades, que obligan a la oferta a
aplicar prácticas de tarificación de precios
diferenciadas en un mercado que tiende desde la competencia
diferenciada hacia el Oligopolio.

La tecnología de la
industria no es relevante para producir economías de
escala, debido
principalmente a las restricciones normativas impuestas por el
ente regulador a nivel internacional de las empresas
certificadoras.

De esta forma y en general para toda la industria, no
existen barreras naturales a la entrada relevantes, lo que
impulsa la libre entrada y salida de competidores. No obstante,
la industria tiende a la concentración debido a la
especialización, redes de reconocimiento
internacional, referencias y contratos a
mediano plazo que ayudan a establecer barreras
estratégicas a la entrada para las empresas
existentes.

1. INTRODUCCIÓN

2. En los últimos tiempos la
   certificación de sistemas de gestión ha pasado a
   transformarse desde una moda a una
   credencial básica de cumplimiento de cualquier
   organización que pretenda demostrar
   cumplimiento con los requisitos de calidad,
   satisfacción del cliente,
   cuidado medioambiental y del trabajador; para acceder a
   nuevos mercados,
   sistematizar sus procesos o
   simplemente buscar alguna diferenciación de la
   competencia.

   Las certificaciones más conocidas son las
   relacionadas con la Calidad ISO 9001, Medioambiente ISO
   14001, Seguridad
   Laboral OHSAS
   18001, Seguridad e Inocuidad Alimentaria HACCP, OTECs NCh2728
   y otras menos conocidas como Norma Pyme NCh2909,
   Laboratorios ISO 17025, Responsabilidad Social SA 8000, Forestal FSC,
   Agrícola EUREPGAP, entre otras. En resumen, hoy existe
   prácticamente una norma certificable para cada aspecto
   de la gestión y sector industrial.

   Lo anterior ha acarreado la aparición en el
   país de Organismos Independientes de
   Certificación, los que acreditados en su país
   de origen, nacional y otros, presentan una variada oferta en
   prestigio, calidad, precios, trayectoria, cobertura y
   beneficios para las empresas que requieran dicha
   certificación.

   Asociado a ésta industria se ha creado todo
   un mercado y estructura
   de apoyo a la certificación pasando por consultoría, capacitación y
   cofinanciamiento que ha dinamizado aún más la
   fuerte competencia por la participación del mercado de
   la certificación.

   Estos antecedentes, nos llevan a reflexionar sobre
   las decisiones y aspectos técnicos inherentes a esta
   industria, tales como fronteras de la industria, estructura
   de costos,
   demanda, mercado relevante, niveles de concentración,
   modelo
   económico, barreras a la entrada y prácticas de
   tarificación.

   Un análisis preciso de esta industria permite
   prever la evolución, desempeño y beneficios tanto como para
   las empresas consumidoras de certificación como para
   las mismas certificadoras.

   Certificación de Sistemas de Gestión como
   procesos de una empresa a
   diferencia de la certificación de
   productos.

   El presente esquema describe la cadena de
   valor, alcance horizontal y vertical de la industria
   asociada a la certificación de sistemas de
   gestión en empresas.

   

   3.1 Frontera
   Vertical

   La frontera vertical de la industria está
   determinada por los siguientes.

   Normalización: Lo constituyen todos
   los organismos nacionales e internacionales dedicados al
   diseño, desarrollo
   y publicación de normas o estándares de
   cumplimiento para un sector, producto o
   sistema de
   gestión. En particular para la industria de la
   certificación de sistemas de gestión, a nivel
   internacional el organismo más conocido es la
   Organización Internacional para la
   Estandarización (ISO, por sus siglas en Inglés) y a nivel nacional el Instituto
   Nacional de Normalización (INN), dedicado en
   éste contexto; principalmente a la homologación
   de las normas internacionales.

   Acreditación: Corresponde a los
   organismos dedicados a registrar a través de una
   "Acreditación" la validez del organismo de
   certificación en base a las orientaciones del Foro Internacional de
   Acreditación (IAF, por sus siglas en Inglés).
   En la práctica existe un organismo de
   acreditación por cada país, por ejemplo en
   España
   existe la ENAC, en el Reino Unido el UKAS, en Alemania
   el DAR y en Chile el INN. En algunos países como en
   Chile la función de Normalización y
   Acreditación recae en un solo organismo como es el
   INN, en cambio en
   España la función de Acreditación la
   ejerce ENAC y la de Normalización en gran medida es
   ejercida por AENOR, quien a su vez es un organismo de
   Certificación.

   Implementación: Se refiere a todas las
   empresas dedicadas a la consultoría en
   implementación de sistemas de gestión. Estas a
   diferencias de la Acreditación y Normalización,
   son principalmente de carácter nacional o en sociedad
   con capitales extranjeros, algunas con cobertura nacional
   como CCAQUALITAS, SOLUZIONA O FUNDACION CHILE, otras
   regionales como MAC CONSULTORES, P Y C y otras segmentadas
   por tipo de industria o especialidad. Esta industria es
   caracterizada por una alta competencia, dada por bajas
   barreras a la entrada y atractivo del negocio.

   En algunos casos y en contra de las orientaciones de
   la IAF y de la sana independencia entre implementador y
   certificador se encuentra empresas integradas en
   Implementación y Certificación debido a
   economías de ámbito o especificidad del sistema
   de gestión o industria a certificar.

   Certificación Sistemas: Todas las
   organizaciones acreditadas para certificar el
   cumplimiento de requisitos de acuerdo a una Norma de Sistema
   de Gestión, que en general son de capitales y/u origen
   extranjero (BVQI, SGS, AENOR, TÜV, LLOYD), salvo CESMEC
   que es nacional.

   3.2 Frontera Horizontal

   La frontera horizontal de la industria está
   determinada por los siguientes.

   Certificación de Productos: El origen
   de la certificación de Sistemas de Gestión, se
   encuentra en la certificación de productos, cuya
   industria es mucho más desarrollada y competitiva,
   siendo complementaria y necesaria en algunos casos como en el
   sector pesquero, artículos de seguridad
   industrial, construcción y artefactos
   eléctricos entre otros, siendo sus principales
   exponentes organizaciones públicas y privadas como:
   SERNAPESCA, SAG, CESMEC, DICTUC, IDIEM.

   En este sector algunas empresas de
   certificación se integran en forma horizontal para
   certificación de productos y de sistemas de
   gestión (CESMEC, SGS)

   Capacitación: Representa a las
   instituciones dedicadas a dar formación
   en los sistemas de gestión ya sea en la inducción, auditorías e implementación,
   tales como: Univesidades, OTECs, Consultoras, Institutos y
   Certificadoras. En este caso también se aprecia
   ciertos grados de integración horizontal entre
   Certificadora y OTEC.

   Financiamiento: Representa a toda la
   industria dedicada a fomentar la certificación de
   empresas y administrar los recursos
   del financiamiento, que en la mayoría de
   los casos provienen de CORFO y su red de Agentes
   Operadores (Asexma, Corparauco, CDP, CCV, Codeproval, etc).
   También se asocia con el financiamiento a la
   capacitación vía SENCE.

   3.3 Frontera
   Geográfica

   En principio no existe frontera geográfica
   para la industria de certificación, puesto que en su
   mayoría actúan de manera global/internacional.
   No obstante en general las estrategias son diseñadas y aplicadas
   en forma regional (Latinoamérica o Sudamérica),
   donde Chile representa un porcentaje de los resultados de la
   región.

   Lo anterior trae consigo la aplicación de
   estrategias puntuales de los certificadores para Chile, que
   desde un punto de vista nacional significa pérdidas
   iniciales por inversión para ingresar al mercado,
   pero que significan resultados positivos en el consolidado
   regional.

   Independiente de lo anterior, el presente estudio se
   concentra en la industria de la certificación en
   Chile, donde prácticamente no existen fronteras
   geográficas, para acceder a la industria (donde exista
   una empresa que
   requiera la certificación, existe un mercado
   real).

   3.4 Sustitutos y
   complementos

   No existen sustitutos relevantes para la industria
   de la certificación en el país, debido a que el
   desarrollo de la industria obedece a criterios
   internacionales centralizados a través de mecanismos
   de trazabilidad y autorregulación del sector, que de
   alguna forma significan un monopolio
   natural como industria.

   En el caso de complementos son los indicados en la
   frontera horizontal, que en algunos casos se presenta
   integrada para la capacitación y certificación
   de productos.

    

3. FRONTERAS DE LA INDUSTRIA