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La aceituna en el Perú (página 2)




Partes: 1, 2

PERFIL DEL AGRICULTOR PERUANO DE ACEITUNA

Agricultor Tradicional:

Gran parte de la producción es destinada principalmente al mercado nacional

La aceituna se comercializa mayoritariamente sin procesar

El producto comercializado no es de primera clase, pues carece de selección de tamaño, Presentación por color, tiene un hueso muy grande por la utilización de algunas variedades aceiteras y presenta manchas en los frutos

Variabilidad en la conducción técnica del cultivo, en lo referente a la realización de podas, fertilización, deshierbes, riegos, etc

Baja o nula asistencia técnica

Falta de capacidad de inversión

Necesita capacitación gerencial y desarrollo de habilidades de exportación

Falta de experiencia en el manejo óptimo del agua y fertilizantes para maximizar los niveles productivos con mínimos costos

Agricultor Exportador

Produce aceitunas de alta calidad dirigida principalmente al mercado externo.

Las principales empresas exportadoras cuentan con sus propias plantas de producción, y realizan todo el proceso de procesamiento y almacenamiento.

Poseen alta tecnología en el sistema de fertilización e irrigación y en el control químico y mecanizado de malezas

Recibe asistencia técnica sobre el manejo agronómico del cultivo y el proceso post-cosecha

Alta capacidad de gerencial

PRODUCCIÓN DE ACEITUNA EN EL PERÚ

En la actualidad se cultivan unas 10 000 hectáreas de aceituna en zonas productoras al sur del país tales como Tacna, Arequipa, Ica y Moquegua (Tacna es la región que registra el mayor rendimiento de olivo a nivel nacional, dada la eficiente conducción técnica del cultivo, aplicación de buenas prácticas agrícolas como podas, fertilización, deshierbes, riego, tratamiento de plagas y enfermedades.)

En estas regiones existen aproximadamente unos 3 mil aceituneros los cuales producen en promedio unas 25 000 toneladas de aceituna entera por año. El 5% de la producción peruana de oliva se dedica a aceite. El 95% se procesa en la forma de aceituna entera. La mayor parte como negra de maduración natural, de color morado intenso se le llama popularmente "botija".

Esto hace al Perú uno de los principales productores y exportadores mundiales de aceituna negra entera de maduración y fermentación natural.

Cadena Productiva de la exportación de aceituna:

Modelo I:

Modelo II:

Aceituneros del Perú

Tamaño Hectáreas

Numero de Huertos

Area Total

< 3

2800

3300

3 a 10

697

3000

10 a 20

165

2000

> 20

38

1700

Total

3700

10000

Fuente: ANPEAP

Principales empresas que producen y exportan aceituna en la actualidad:

Actualmente existen varias empresas especializadas en la producción y exportación de aceituna, entre las 10 mejores tenemos:

Agroindustrias Nobex S.A.:

Producción aproximada: 1 428 138 Kg. anuales.

Valor neto de la producción total: $1 442 860 anuales.

Precio aproximado por Kg.: $1.01

Participación en el mercado peruano: 22.38%

Agroindustrias y Comercializadora Guive E.I.R.L.:

Producción aproximada: 1 024 440kg. Anuales.

Valor neto de la producción total: $981 894 anuales.

Precio aproximado por Kg.: $0.96

Participación en el mercado peruano: 15.23%

Agroindustria Silpay E.I.R.L.:

Producción aproximada: 872 750 Kg. anuales.

Valor neto de la producción total: $735 360 anuales.

Precio aproximado por Kg.: $0.84

Participación en el mercado peruano: 11.41%

Agroindustria Olivarera Perú:

Producción aproximada: 572 338kg. Anuales.

Valor neto de la producción total: $495616anuales.

Precio aproximado por Kg.: $0.87

Participación en el mercado peruano: 7.69%

Sihersa S.A.:

Producción aproximada: 405 720kg. Anuales.

Valor neto de la producción total: $392 364anuales.

Precio aproximado por Kg.: $0.97

Participación en el mercado peruano: 6.9%

Descals Industrias Alimentarias:

Producción aproximada: 440 606 Kg. anuales.

Valor neto de la producción total: $365 418anuales.

Precio aproximado por Kg.: $0.83

Participación en el mercado peruano: 5.67%

R. Muelle S.A.:

Producción aproximada: 315 480 Kg. anuales.

Valor neto de la producción total: $323 922anuales.

Precio aproximado por Kg.: $1.03

Participación en el mercado peruano: 5.02%

Biondi y Cia. De Tacna S.A.C.:

Producción aproximada: 162 000kg. Anuales.

Valor neto de la producción total: $204 588 anuales.

Precio aproximado por Kg.: $1.26

Participación en el mercado peruano: 3.17%

Pacific Ent. De South America:

Producción aproximada: 181 780 Kg. anuales.

Valor neto de la producción total: $196 788 anuales.

Precio aproximado por Kg.: $1.08

Participación en el mercado peruano: 3.05%

Exportadora de la Selva S.A.:

Producción aproximada: 234 000kg. Anuales.

Valor neto de la producción total: $193 960 anuales.

Precio aproximado por Kg.: $0.83

Participación en el mercado peruano: 3.01%

Entre otras empresas tenemos: Aceitunas Ilo S.A., Agrial S.R.L., Agroindustrias Sur Perú, Alimentos del Sur S.A.C., Curmisa S.A., Fundo Carolina, Proensa, Huerto Alamein S.A., Fundo Nácar, etc.

Producción aproximada: 939 148 Kg. anuales.

Valor neto de la producción total: $1 113 544anuales.

Precio promedio por Kg.: $1.19

Participación en el mercado peruano: 17.27%

EXPORTACIÓN DE ACEITUNA EN EL PERÚ:

El nivel de las exportaciones peruanas ha presentado una tendencia creciente aumentando aproximadamente un 7% anual, pero están concentradas en un solo mercado (Brasil) y en una forma de presentación (aceituna en salmuera). Hace unos 2 años el Perú producía aceituna por un valor promedio de 9 307 000 de dólares anuales, actualmente produce unos 12 926 000 dólares anuales, esto significa el valor promedio de producción de aceitunas ha aumentado en un 39%. Exporta por un valor promedio anual de unos 7 790 000 dólares.

Exportación nacional de aceituna desde el año 1998 hasta el año 2003

Como se puede apreciar en el cuadro, el precio es un factor clave en la cantidad exportada; así por ejemplo en el año 1999 el precio aumento y en consecuencia la cantidad exportada decreció, y para el año 2000 el precio decreció notablemente y hubo un crecimiento en las cantidades exportadas de aceituna.

Países a los cuales se exporta aceituna actualmente

País de

Destino

Valor FOB* (en miles de dólares)

Volumen Kg.

Precio Promedio por Kg.

Empresas Exportadoras

Brasil

3 609.34

4155.22

0.87

15

Italia

1 613.04

1523.04

1.06

4

Usa

622.12

325.6

1.91

15

Chile

156.98

244.12

0.64

7

Grecia

131.64

136.5

0.96

3

Alemania

114.52

64.12

1.79

3

Otros Países

198.66

127.78

1.55

6

Total

6446.3

6576.38

0.98

36

Fuente: Prompex Perú *FOB: Abreviatura empleada en el comercio para indicar la locución inglesa free on board (franco a bordo) de uso universal y que significa que la mercancía es puesta a bordo por el expedidor, libre de todo gasto, siendo de cuenta del destinatario los fletes, aduanas, etc.

Fuente: Prompex Perú

ANÁLISIS DEL MERCADO INTERNO DE ACEITUNA

Agricultor Tradicional:

Utiliza variedades de bajo rendimiento.

No posee capacidad de investigación agraria y desarrollo tecnológico para incrementar la productividad.

Bajo nivel organizativo, limitando su poder de negociación.

Débil capital de trabajo para que crezca como comerciante.

Baja o nula asistencia técnica para aplicar buenas prácticas agrícolas.

Falta de capacidad empresarial.

Elevada participación de intermediarios en la comercialización del producto para el mercado nacional.

Baja articulación entre la oferta y la demanda. No está atento a las necesidades del mercado.

Agricultor exportador:

Investigación genética esporádica dependiente de agentes externos.

Utiliza mezcla de variedades para incrementar productividad.

Eficiente conducción técnica del cultivo.

Alta capacidad gerencial. Eficiente sistema de logística comercial, asegurando la entrega del producto en condiciones de óptima calidad.

Baja promoción del producto en el mercado internacional.

Limitados contactos y conocimiento del mercado.

En si el problema que tiene el agricultor tradicional es que no posee esa capacidad de negociación que le ayude a prosperar su situación económica, principalmente esto sucede por que este agricultor no ha tenido una adecuada educación y capacitación.

En cambio el agricultor exportador generalmente esta adecuadamente capacitado, haciendo posible un mejor análisis del mercado económico y situación actual económica provocando así mayores ganancias con mayor eficiencia.

Análisis Estratégico

Fortalezas:

Favorables condiciones para el desarrollo del cultivo (diversidad de climas)

Agricultores con experiencia en el cultivo (principalmente el agricultor tradicional)

Producto de alta calidad.

Disponibilidad y bajo costo de mano de obra

Rendimientos de las plantaciones superiores a la media mundial

Óptimo proceso de maduración posterior

Cercanía a puerto de embarque (Tacna y Callao)

Debilidades:

Alta fragmentación de la tierra.

Productores con débil organización y bajo poder de negociación frente a comercializadores

Bajo nivel tecnológico y escasa investigación (de mercados internacionales)

Inadecuado manejo técnico del cultivo (mala distribución de recursos)

Escasa capacidad de gestión de agricultores

Escaso nivel de inversiones alta informalidad en la comercialización

Falta de capital de trabajo.

Altos costos de transporte interno y externo

Deficiente infraestructura agrícola y vial(escasas carreteras)

Ausencia de un adecuado código de buenas prácticas agrícolas

Alta dependencia del mercado brasileño.

Falta de promoción de las aceitunas peruanas en el mercado internacional.

Falta de estandarización de los productos exportados.

Oportunidades:

Incremento del consumo mundial de aceituna.

Alto potencial de penetración en el mercado de Estados Unidos.

Escasez de aceituna mediterránea por problemas climáticos

Tratamientos preferenciales en Estados Unidos y Unión Europea.

Amenazas:

Condiciones climáticas desfavorables (solo cuando ocurre fenómeno de El Niño)

Suspensión de las preferencias arancelarias.

Presencia de plagas y enfermedades no controlables (principalmente en Tacna)

Mayor penetración de los competidores.

Incremento de los subsidios en países de la Unión Europea (imposibilitando que nuestro producto sea competitivo en ese sector)

ANÁLISIS DEL AMBIENTE COMPETITIVO

El Perú tiene por principales competidores:

En Europa:

España, el cual es el primer productor de aceitunas a nivel mundial, concentrando el 26% del mercado mundial; otros países que están incursionando positivamente en el mercado de aceitunas son Italia, Grecia y Turquía que el 55% del mercado actual mundial.

En América:

Los principales países exportadores de aceitunas son: Estados Unidos, Argentina, México, Chile y junto con Perú abarcan el 2.3% del mercado mundial de aceituna.

Siendo Argentina el mayor productor y exportador de aceituna en todo América, poseyendo unas 40 000 hectáreas, generándole una producción de 90 000 toneladas anuales, mientras que el Perú con unas 7 500 hectáreas produce unas 30 000 toneladas.

Como se puede notar la producción peruana es la tercera parte de la producción Argentina.

Ranking de los principales países exportadores de aceituna:

Productores

Año 2006

Participación

%

Crecimiento

anual

Crecimiento promedio anual

España

6160.1

35.6

44.0

5.4

Italia

3149.8

18.2

-2.5

0.2

Grecia

2400.0

13.9

6.8

2.7

Turquía

1800.0

10.4

0.0

9.6

Siria

999.0

5.8

0.0

16.4

Túnez

500.0

2.9

0.0

-1.9

Marruecos

470.0

2.7

0.0

-2.3

Egipto

318.3

1.8

0.0

17.8

Argelia

300.0

1.7

0.0

8.8

Portugal

280.0

1.6

16.7

-1.2

Resto

939.8

5.4

-7.2

4.8

Total

17317.1

100.0

10.1

3.6

Fuente: Prompex Perú

ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA EXPORTACIÓN DE ACEITUNA:

El Perú actualmente posee las siguientes preferencias arancelarias con las siguientes áreas geo-dinámicas:

  • Comunidad Andina de Naciones(CAN)
  • Asociación Latinoamericana de Integración(ALADI)
  • Unión Europea: Sistema Generalizado Preferencias Andinas.
  • NAFTA: Estados Unidos Ley de Preferencias Comerciales Andinas(ATPA)
  • Japón: Sistema Generalizado de Preferencias

Aprovechando las oportunidades, las empresas peruanas pueden hacer un estudio analítico de mercados exteriores al país y establecer nuevos objetivos, tales como expandir el mercado peruano de aceituna a más países europeos y otros continentes.

Para esto se debe buscar información sobre las medidas arancelarias e impuestos que se puedan aplicar a la aceituna que se toma en otros países y medir la rentabilidad que el mercado de este país pueda brindar, si las ganancias son óptimas y si es conveniente invertir en esos países.

Conocer los estándares de calidad que exigen otros países para una posible expansión de mercados, determinando cuales son los certificados de calidad (ISO).

Desarrollar un efectivo plan de marketing, creando e innovando nuevas presentaciones del producto que atraer la atención de los clientes, fomentado el nombre del Perú como un país con capacidad de competencia.

CONCLUSIONES:

El Perú es un país con la capacidad necesaria para expandir sus mercados hacia otros países, teniendo a su favor que los recursos solo debe explotarlos de manera óptima y eficiente.

El agricultor peruano tradicional debe ser mas flexivo a cambios mercadotécnicos y obtener la capacitación necesaria sobre los mercados, solo así podrá optimizar sus ganancias no sólo favoreciéndose así mismo si no también a todo el Perú.

FUENTES DE INFORMACIÓN

David Enrique Ortiz Tapia

UNIVERSIDAD : UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD : CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y RELACIONES INDUSTRIALES

ESCUELA : ADMINISTRACIÓN EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

CICLO : III

AÑO : 2007


Partes: 1, 2


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