- El producto y el
sector - Demanda
- Oferta
- Análisis de las
5 fuerzas de porter - Conclusiones
- Bibliografía
INTRODUCCIÓN
La industria
papelera representa el 5.5% del PBI manufacturero y el 0.8% del
PBI total. La industria contribuye con US$ 431 millones a los US$
7,824 producidos anualmente por el sector
manufacturero.
El Perú es uno de los países con menor
consumo de
papel en América
Latina, con sólo 13 kg. per cápita al
año, mientras que Chile y Argentina presentan consumos de
53 kg. Y 49 kg., respectivamente. La industria peruana
podría cubrir sin mayores problemas un
eventual aumento en la demanda
adicional por sus productos. De
hecho, su elevado nivel de capacidad instalada ociosa le
permitiría duplicar su producción sin mayores inversiones.
La industria papelera, particularmente la que utiliza el
bagazo como materia prima,
se encuentra integrada verticalmente desde la producción
de pulpa de papel. Dicha integración le ofrece ventajas competitivas
que le permiten diversificar sus ventas e
incrementar el valor agregado
de su producción.
El aumento de la eficiencia en la
industria azucarera, de la que se obtiene el bagazo como
subproducto, así como el eventual reemplazo del petróleo por el gas como fuente
de energía de los calderos de sus ingenios,
supondrá una mejora en la competitividad
del sector papelero local.
El principal problema de la industria es su falta de
control sobre la
cotización de su principal materia prima:
la pulpa de papel importada o el bagazo, cuyo precio se fija
en función
del costo del
petróleo. Esto hace vulnerables a las
empresas ante
alzas en el precio de dichos insumos, ya que el mayor costo no se
puede trasladar completamente a los consumidores finales debido
al bajo nivel de ingresos de la
población.
La elevada competencia al
interior de la industria y el bajo valor agregado de sus
productos hacen que las empresas obtengan reducidos
márgenes de utilidad e
inclusive pérdidas. Adicionalmente, el sector muestra un
elevado grado de apalancamiento. Consecuentemente, la industria
precisa un mayor nivel de capitalización para afrontar los
requerimientos de inversión y crecimientos
futuros.
1. EL
PRODUCTO Y EL
SECTOR
La industria de elaboración de papel y sus
productos derivados.
Este sector contribuye con el 0.8% del PBI y se
encuentra dentro del rubro manufacturero, el que a su vez
contribuye con el 14:5% del PBI total, según datos del lNEI a
1999. En términos de valor bruto de producción, la
industria contribuye con U5$ 431 millones de los U5$7,824
millones generados por el sector manufacturero. La
producción total de papel se estima asciende a 140,000
toneladas y el consumo a 300,000 toneladas.
La industria produce diversos bienes, como
papel periódico,
papel para imprimir y escribir, papel higiénico, toallas,
servilletas, pañuelos, sacos, bolsas, etc. Asimismo,
genera demanda a otros sectores como la industria maderera y
azucarera, que le proveen de las fibras vegetales que forman el
papel, y la industria química, que le
provee de insumos como blanqueadores y otros solubles.
De otra parte, los productos fabricados por el sector se
utilizan en la industria de envases y cajas de papel y
cartón, en la industria del tabaco, en las
imprentas, entre otras. Los empaques (Iiner y corrugado) son los
derivados de mayor importancia, con una participación de
39% de la producción total, seguidos de otros empaques y
"tissue" (papel higiénico, servilletas, toallas) con 34%,
y papeles de imprenta y
escritura con
16%. Sin embargo, en lo que a consumo aparente se refiere
(producción + importaciones –
exportaciones),
los papeles de imprenta y escritura representan el 38% del total,
seguidos por los empaques (Iiner y corrugado) y otros empaques y
"tissue" con 15% cada uno.' Consecuentemente, los productos
extranjeros de mayor relevancia en el mercado local son
los papeles de imprenta y escritura con el 52% del total de
importación, y los papeles para prensa o papel
periódico con el 31 %.
1.1. Evolución, estructura e
importancia del sector
La producción del sector "papelero" ha mostrado
una tendencia creciente durante los últimos años.
El subsector de papel y productos de papel ha crecido a una tasa
promedio más elevada que el subsector de cartón
ondulado y envases (17.2% contra 11.8% como promedio anual entre
1994 y 2001 , respectivamente). No obstante, el desempeño de ambos sectores en el 2001 se
ha mantenido estable. .
A pesar de que la producción ha mostrado una
tendencia creciente en los últimos años, la
utilización de capacidad instalada de la industria
continua siendo muy baja. Dicha diferencia se debe a las
importantes adquisiciones de maquinaría por las
principales empresas del sector en los últimos dos
años. En este sentido, si bien la utilización de
capacidad instalada durante el presente año
ascendió solamente a 50%, este porcentaje incluiría
como parte de la .capacidad instalada" mucha maquinaria ya en
desuso por haber sido reemplazada
La industria papelera se ha visto fuertemente afectada a
lo largo de la década pasada (1990 – 2000) por la falta de
inversión en programas de
ampliación y modernización de plantas y en la
fabricación de pulpa de papel, lo que originó una
contracción importante en la oferta y
produjo el cierre de fábricas obsoletas que tenían
baja producción y costos no
competitivos.
En cuanto a la composición de la oferta del
sector, según la SUNAT, el total de empresas operativas
registradas a diciembre del 2000 ascendía a 436 unidades.
Cabe resaltar que la información proporcionada está
referida al total de empresas manufactureras y de servicios
relacionadas con esta rama industrial, lo que incluye diferentes
escalas de producción (micro, pequeñas, medianas y
grandes empresas) y regímenes (personas naturales o
jurídicas). Según su distribución geográfica, en Lima se
hallan establecidas 356 empresas (81.7%); seguida del Callao y La
Libertad con
19 empresas (4.4%) cada una.
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