La demanda de harina de trigo (Perú) (página 2)

CAMBIOS DE LA DEMANDA

LA
HARINA DE TRIGO

Es la materia prima
esencial en el completo sentido de la palabra: formadora de la
masa, en particular la harina de trigo.

La harina de trigo posee constituyentes aptos para la
formación de masas (proteína – gluten), pues
la harina y agua mezclados
en determinadas proporciones, producen una masa consistente. Esta
es una masa tenaz, con ligazón entre sí, que en
nuestra mano ofrece una determinada resistencia, a la
que puede darse la forma deseada, y que resiste la presión de
los gases
producidos por la fermentación (levado con levadura, leudado
químico) para obtener el levantamiento de la masa y un
adecuado desarrollo de
volumen.

El trigo se puede dividir en dos grandes grupos:

1. Trigo de invierno: se siembra en otoño y se
recoge en primavera, es el que se utiliza en nuestro
país.
2. Trigo de primavera: se siembra en primavera y se recoge en
verano, es propio de países muy fríos. De esta
forma se evitan las heladas del invierno que estropearían
el trigo
3. Tenemos otra clasificación según la frecuencia
con que se siembren los trigos:
4. Trigo común: también llamado vulgar o candeal,
es el más cultivado y se utiliza para la
panificación.
5. Trigo duro: proporciona el grano que se utiliza para la
fabricación de pastas alimenticias (macarrones, fideos,
etc.), es muy rico en proteínas.

6. Trigo compacto: es de calidad
relativamente baja y es el que se utiliza para repostería,
tiene pocas proteínas.

OBTENCIÓN DE LA HARINA DE
TRIGO

La molienda del trigo tiene como finalidad básica
la obtención de harinas a partir de los granos de trigo,
para la fabricación de pan, pastas alimenticias o
galletas.
Los pasos que se siguen para obtener la harina son:
1. Limpieza preliminar de los granos, mediante corrientes de
aire que separan
el polvo, la paja y los granos vacíos.
2. Escogido de los granos, mediante cilindros cribados que
separan los granos por su tamaño y forma.
3. Despuntado y descascarillado, en esta fase se eliminan el
embrión y las cubiertas del grano.
4. Cepillado de la superficie de los granos, para que queden
totalmente limpios.
5. Molturación, finalmente se pasa a la molienda por medio
de unos rodillos metálicos de superficies ásperas o
lisas, que van triturando el grano y obteniendo la harina.
6. Refinado, una vez obtenida la harina pasa a través de
una serie de tamices que van separando las diferentes calidades
de la harina.

Después de la recolección y la trilla que
separa la paja del grano de trigo, éste habitualmente se
lava y se empapa con agua de modo que su núcleo se rompa
adecuadamente.

CLASIFICACIÓN DE LA HARINA DE
TRIGO

La clasificación de las harinas es:
cero (0), dos ceros (00), tres ceros (000) y cuatro ceros
(0000).
La harina 000 se utiliza siempre en la elaboración de
panes, ya que su alto contenido de proteínas posibilita la
formación de gluten y se consigue un buen leudado sin que
las piezas pierdan su forma.
La 0000 es más refinada y más blanca, al tener
escasa formación de gluten no es un buen contenedor de
gas y los
panes pierden forma. Por ese motivo sólo se utiliza en
panes de molde y en pastelería, en batido de tortas,
hojaldres, etc.
Según sea la tasa de extracción vamos a tener las
diferentes clases de harinas. La tasa de extracción de una
harina se mide por la cantidad de kilos de harina que obtenemos
moliendo 100 kilos de cereal.

Tasa de extracción de 60: hemos obtenido 60 kilos
de harina, moliendo 100 kilos de grano.
• Harina flor con una tasa de extracción de 40.
• Harina blanca con una tasa de extracción de
60-70.Es la harina refinada de uso común. Solo se ha
molido la almendra harinosa, exenta de germen y de cubiertas.
• Harina integral con grado de extracción superior a
85, se ha utilizado el grano completo excepto la cascarilla.
• Sémola, producto de la
molienda de trigo duro, se utiliza para la fabricación de
alimentos
moldeados y desecados denominados -pastas alimenticias-
(ravioles, espaguetis).Tiene mayor contenido en proteínas
(gluten) y la molturación es más
grosera.

COMPOSICIÓN DE LA HARINA DE
TRIGO

Según la definición del CAE la harina debe
ser: suave al tacto, de color natural,
sin sabores extraños a rancio, moho, amargo o dulce. Debe
presentar una apariencia uniforme sin puntos negros, libre de
insectos vivos o muertos, cuerpos extraños y olores
anormales.
Su composición debe ser:
Lúcidos………………..74-76%
Prótidos………………..9-11%
Lípidos…………………1-2%
Agua……………………11-14%
Minerales……………….1-2%

LA
DEMANDA DE
HARINA DE TRIGO EN EL PERÚ

En el Perú están dadas las condiciones
para que el precio de la
harina se fije en base a la libre competencia.
Existen 20 empresas
molineras que ofertan harina al mercado que se
benefician de la eliminación de aranceles para
el trigo que ha realizado el gobierno

LA DEMANDA DE HARINA DE TRIGO
INTERNACIONAL

El sub. Director Regional de la Asociación de
Trigo de Estados Unidos
(U.S. Wheat Associates), declaró que el precio
internacional del trigo ha alcanzado su máximo pico
histórico sin que se prevea alguna disminución en
esta tendencia en los próximos 18 meses. Esto
necesariamente tendrá un impacto importante en el precio
del pan a nivel latinoamericano. 

La Asociación de Trigo de Estados Unidos es el
organismo que agrupa a los principales productores de trigo en el
país norteamericano. Miguel Galdós declaró
que el incremento del precio del trigo a nivel mundial se debe
principalmente a "la fuerte demanda del trigo y a la creciente
demanda de etanol, lo que hace que los productores de granos
estén prefiriendo producir maíz en
lugar de trigo por una mayor rentabilidad". 

PRODUCCIÓN DE HARINA DE
TRIGO

La producción nacional de harina de trigo se
eleve 2,5%, alcanzando los 1.130 miles de TM. Ello
respondería a la mayor demanda proveniente de la industria de
fideos y panificadora. Entre las principales causas de dicho
dinamismo se encuentra el crecimiento vegetativo de la población y el aumento de los ingresos en las
principales ciudades del país.

Las importaciones
seguirán siendo poco significativas en relación a
la oferta total,
a pesar de la reducción arancelaria efectuada en julio por
el gobierno. La
industria molinera en el Perú depende en gran parte de la
importación de trigo para la
elaboración de harinas, debido a que en el Perú el
trigo durum (utilizado en la industria de harinas), no es
sembrado en volúmenes significativos. Actualmente existen
22 molinos que producen aproximadamente 1 millón de
toneladas métricas de harina de trigo, de las cuales
alrededor del 70% es demandando por la industria de
panificación, 25% por la industria farinácea y el
5% restante es utilizado en la elaboración de galletas y
otros productos.
Para el 2007 se prevé un crecimiento de 9,5% del consumo
privado, lo que incidiría positivamente en la demanda de
productos derivados del trigo, indicó MAXIMIXE.

La consultora sostuvo que las presiones inflacionarias
registradas en la economía hacen prever
que el gobierno junto con el Banco Central de
Reserva realizarán acciones para
reducir la misma, siendo el precio del trigo una de las variables
más monitoreadas. El tipo de cambio
cerraría el año en 3,20 nuevos soles por US$, lo
cual reduciría el costo de
importación del trigo.
Para el 2008 se espera un escenario con mayor estabilidad de
precios, ya
que la cotización de trigo se mantendría más
estable pero en niveles altos. Se prevé que la
economía crezca alrededor de 7%, con ello el consumo de
productos derivados del trigo mantendría la senda
expansiva registrada desde el 2005, y la producción de
harina de trigo crecería 6,0%. Si consideramos que el
TLC con EEUU
entre en vigencia a mediados de año, ello
implicaría una reducción de los costos de la
producción de harina, presionando a la baja el precio del
saco de harina en el mercado interno.

FACTORES DEL PRECIO

Las causas del incremento del precio del trigo se
encuentran la reducción de la cosecha canadiense, las
lluvias que afectaron la producción del oeste de Europa y las
sequías en el norte del África.

Además existe una sustitución de cultivos
de trigo por maíz debido a la mayor demanda de los
biocombustibles. Todo ello generó que los stocks mundiales
sean los más bajos de los últimos 30
años.

Se trata de estudios que lanzan las propias cadenas de
distribución para «ir concienciando
al consumidor de que
en los próximos meses habrá subidas de
precios». A su juicio, el encarecimiento del cereal no se
tiene porque notar en la cesta de la compra, «porque las
grandes cadenas de distribución ya tienen márgenes
de beneficios lo suficientemente amplios como para poder
amortiguar esa subida. El presidente de los consumidores
consideró que no es de recibo que el precio de los
alimentos básicos siga subiendo y se repercuta en el
bolsillo del consumidor «cuando las grandes distribuidoras
aumentan sus beneficios en un 30% todos los años. Por ello
explicó que ya se han dirigido al presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, y al de los
empresarios, para pedirles que vigilen que los precios de los
alimentos básicos no se incrementen por el auge de los
biocombustibles, «al igual que tampoco deben incrementarse
otros servicios
básicos como la electricidad o el
gas».

EL
MERCADO MUNDIAL

El mercado mundial

• No existen estadísticas oficiales sobre la
  producción de harina de trigo a nivel mundial. Sin
  embargo, considerando que -salvo raras excepciones-
  prácticamente la totalidad del trigo se destina a
  consumo humano como harina, se pueden calcular los consumos
  aparentes de trigo en cada país e inferir el consumo de
  harina. Debido a la falta de información básica, los datos estimados
  tanto de producción como de consumo de harina de trigo
  pueden no ser totalmente confiables, debido a que en ciertos
  países de Europa oriental y Asia se utiliza
  trigo forrajero para suplementación animal.
• Mediante la extrapolación de datos de FAO se
  puede estimar que a nivel mundial se molerían anualmente
  cerca
  de 600 millones de toneladas de trigo, y se obtendrían
  alrededor de 450 millones de toneladas de harina. Los
  principales productores de harina de trigo serían:
  China,
  India,
  Federación Rusa, Estados Unidos, Pakistán,
  Ucrania, Turquía, Alemania,
  Francia,
  Irán, Italia, Reino
  Unido, Egipto,
  Brasil y
  Kazajstán. Los 10 primeros países
  realizarían el 60% del total de la molienda, mientras
  que los primeros quince alcanzarían el 70%.

• Siguiendo la misma metodología, se estima que la molienda
  promedio mundial rondaría los 96 kilos de trigo
  percapita año, lo que generaría más de 72
  kilos de harina por habitante año. De los datos que
  provee la FAO surge que los principales países
  productores de harina por habitante serían:
  República Checa, Siria, Marruecos, Países Bajos,
  Egipto, Dinamarca, Kazajstán, Bulgaria, Australia,
  Emiratos Árabes, Bélgica, Ecuador,
  Ucrania, Hungría y Suiza.

LAS INVERSIONES DE
LA HARINA DE TRIGO

Esta industria se caracteriza por la madurez
tecnológica y el bajo valor agregado
de su producción. Por tal motivo, las inversiones
realizadas en el sector son bajas en comparación al resto
de la industria alimentaría. A continuación se
resumen las principales compras, fusiones e
inversiones, en orden cronológico:

• Cargill adquirió, en 1995, el 76% del paquete
  accionario de la harinera y fideera Minetti.
• Navilli, dueño de Molino Cañuelas
  compró los molinos Florencia y Adelia
  María.
• Lagomarsino compró Corna Hnos., en Isidro
  Casanova.
• En 1996, Molinos Río de la Plata compró
  la firma Molino Nuevo en US$ 17 millones incrementando su
  capacidad de molienda en un 12%.
• El mismo año Morixe adquirió
  Guglielminetti.
• En 1998 Pérez Companc compró el 60% de
  Molinos Río, realizando una inversión de $ 400 millones.
• En 1999, Molinos Río de la Plata y Cargill SA
  firmaron un acuerdo de intención para integrar sus
  negocios de
  harinas industriales. Ambas empresas constituyeron una nueva
  sociedad en
  la Argentina y Paraguay, en la
  que Cargill tiene el 65% y Molinos, el 35% restante. Esta
  sociedad cerró los molinos harineros de la empresa
  Trigalia en Marcos Juarez y Laboulaye.
• En el 2000, Bunge vendió su empresa
  alimenticia de Venezuela,
  Gramoven, a la multinacional Cargill, por un valor que
  rondaría los U$S 100-130 millones. La
  compañía adquirida por Cargill posee cuatro
  molinos, una planta de pasta y otra de aceite
  comestible y es líder
  en el mercado venezolano de trigo. Ocupa el segundo lugar en
  productos secos y es primero en pastas frescas. En el
  año 2000 Bunge vendió las unidades de molienda y
  panificados de Bunge Australia, por U$S 400
  millones.
• En el 2002, la empresa Morixe reabrió su
  molino en el barrio porteño de Caballito para abastecer
  de harina al emprendimiento Felipe Porteño, llevado a
  cabo por esta empresa, el Centro de Industriales Panderos y la
  empresa acopiadora de granos Olycer. Anteriormente, la harina
  se elaboraba en la planta de Benito Juárez y se
  trasladaba al depósito de Villa Luro para la
  distribución.
• En el 2003, luego de tres años y medio de
  alianza, Molinos se despendió el 35% de su
  participación en Trigalia. Dicha participación
  fue comprada por su socia en la empresa, Cargill, quien ya
  controlaba el joint venture con el 65% restante. Las empresas
  firmaron un acuerdo que asegura el suministro exclusivo de
  todas las harinas a Molinos durante los próximos siete
  años. Esta opción de venta estaba
  prevista desde la conformación de la alianza en mayo de
  1999. Al mismo tiempo,
  Molinos también se desprendió del 23% de la firma
  de harinas industriales y fraccionadas Molinos Harineros del
  Paraguay. También la compradora fue Cargill, que
  pasó a controlar el 67% de la compañía
  líder del mercado paraguayo. El 33% continúa en
  manos de socios paraguayos.
• A finales de 2002 y principios de
  2003 también se evidencia un auge en la apertura de
  pequeños molinos locales, buscando disminuir
  fundamentalmente los costos de flete e integrarse hacia delante
  o hacia atrás en busca de mayor
  rentabilidad:

1- En el año 2002, reabrió un molinero
harinero en la localidad santafecina de Santa Isabel, propiedad de
la empresa Alimentaría del NEA, titular del molino Bruning
de San Jorge. El objetivo es
producir harina para la fábrica de pastas de la misma
firma. Para la reactivación fueron contratados 5 de los 14
operarios que trabajaron hasta octubre de 2001. El molino cuenta
con la maquinaria necesaria para envasar y vender directo al
público.
2- La empresa Molinos del Sur, instalada en el Parque Industrial
de la ciudad santafecina de Casilda, invirtió $ 800.000 en
la puesta en marcha de una nueva planta, de manera de ampliar la
producción de harinas de trigo y derivados. La empresa
prevé producir en esas nuevas instalaciones unas 60
toneladas diarias de harina de trigo y así ampliar sus
áreas de comercialización, que actualmente abarcan
las provincias de Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Salta, Chaco y
Corrientes. La nueva planta comenzaría a funcionar en
septiembre del corriente año, con la molienda de harina de
trigo y producción de farináceos.
3- Una panadería de Allen, Río Negro comenzó
a producir harina en su molino artesanal para elaborar productos
sin conservantes.

4- Un grupo inversor
nacional se encuentra construyendo un molino harinero en el
parque industrial de la ciudad salteña de Metán,
con un costo de U$S 1,5 millón. El molino
comenzaría a funcionar en noviembre de 2003, con una
producción mensual de 2.500 toneladas de harina y
contaría con un plantel de 25 trabajadores.

5- En el 2003 un panadero de Río Tercero
adquirió un pequeño molino harinero por un monto
cercano a $50 mil. Este comerciante es el primero en la
región en producir su propia harina, quien también
tiene previsto vender a otros panaderos de la zona.

PRODUCTO SUSTITUTO

Ante esta situación, el uso de la harina de
camote como sustituto del trigo, por lo que en asociación
con la Universidad
Agraria La Molina y el Ministerio de Agricultura
iniciarán estudios de factibilidad,
aunque, sostuvo, este era un plan a largo
plazo.

Otros productos derivados de la harina de trigo que
resultarían afectados por el alza de este insumo
serían los fideos y las galletas, aunque el impacto no
sería tan fuerte porque tienen un mayor valor
agregado.

Actualmente, Alicorp posee el 45% del mercado de harinas
de trigo, el 34% del mercado de galletas y alrededor del 42% del
mercado de fideos.

MÁRGENES COMERCIALES

Los baserritarras niegan que vayan a ser los grandes
beneficiados de esta subida de precios, que «será
acorde en todas las comunidades. El productor va a facturar
más, pero lo que no sabemos es si va a ganar más,
porque los costes están subiendo mucho».
Según ENHE, las subidas repercuten al agricultor, pero
«son las grandes empresas las que más dinero se
llevan». El sindicato
agrario apunta que los márgenes comerciales entre la
industria y las empresas de distribución se han
incrementado de una manera desmesurada: la población
consumidora cada vez paga más (18%) mientras que los
baserritarras cobran menos (4%).
Ante la menor producción de leche, algunos
baserritarras consultados reconocen que en apenas unos meses han
empezado a ganar por litro de leche hasta un 40% más. EHNE
reclama que se incremente inmediatamente el precio que recibe el
baserritarra por litro de leche, hasta situarlo en un
mínimo de 35 céntimos.

En España,
por ejemplo, se estima que la producción de biocombustible
alcance el millón de toneladas en 2007, cantidad que
duplica la del año anterior, según la consultora
DBK. Y parece que aún se necesitarán más
cereales. En EE UU la producción de etanol se
duplicará en 10 años.
Si se necesita más bioetanol, las materias primas suben, y
por consiguiente, el pan, la leche y los huevos, también.
Los costes de producción de huevo en España han
subido más de un 20% desde enero según la patronal,
debido al crecimiento de los precios de los cereales que se
utilizan para alimentar a las gallinas. Desde la
Organización Interprofesional de Huevos se quejan de
las ayudas: «se apoya mucho al biodiésel sin darse
cuenta que se lo quitan a los alimentos».
El sector cárnico, que subió el precio de la carne
de ave un 8,2% respecto a 2006, y el de los lácteos
también padecen los altos precios de los cereales. La
leche, que desde enero ha subido 6 céntimos su precio, se
prevé que también se encarezca, en parte, por el
mismo motivo. Según los cálculos de la
Federación Nacional de las Industrias
Lácteas valdrá en un mes 4 céntimos
más que ahora.

¿Y los panaderos? Son los grandes perjudicados
por la escasez de
cereal. El coste del pan subió un 6,1% respecto al
año pasado y se estima que lo siga haciendo. «Lo que
está claro es que no puedes destinar trigo a generar
energía cuando hay escasez», indican desde la
Confederación Española de Organizaciones de
Panadería (Ceopan).

Obviamente, el anuncio de las subidas no ha sentado nada
bien en la Unión de Consumidores (UCE), que considera
«grave y lamentable» el incremento del 20% en el
precio de los productos básicos, «cuando los
márgenes comerciales representan hasta el 400%».
Según la UCE, los mayores márgenes de beneficio en
estos productos los obtienen las distribuidoras y
comercializadoras, mientras que las subidas de precios «no
tienen ninguna repercusión en los agricultores y
ganaderos». Para la UCE, la subida llega en muy mal
momento. «Se trata de una medida preocupante en un momento
en el que a las familias les cuesta llegar a final de
mes.

Según la Asociación de Fabricantes de
Harinas y Sémolas de España, las cotizaciones en
origen del trigo panificable en Burgos -principal zona productora
española- se han incrementado un 46% en el último
año.

En el caso de Francia, primer productor europeo y
principal fuente de nuestras importaciones, la cotización
del trigo ha subido más del 66%; el maíz se ha
revalorizado un 32%; y la cebada, un 44%.

Unos ascensos que repercuten directamente en los costes
de elaboración de los alimentos de primera necesidad y en
los piensos para alimentar al ganado. Sólo los productos
transformados a partir de harina y sémola de trigo (pan,
galletas, bollería, pastelería, pastas
alimenticias…) representan el 10% del consumo alimentario de
los españoles.

ALZA DEL
PRECIO DE LA HARINA DE TRIGO

El alza del precio del pan no es un fenómeno
aislado en el Perú sino que también ocurre en otros
países debido al incremento del precio internacional del
trigo, que ha alcanzado su máximo histórico,
afirmó hoy la Asociación de Trigo de Estados
Unidos.

La subida del precio del pan no tiene que verse en el
Perú como un fenómeno aislado sino como un evento
global que se está dando en todo el mundo", expresó
el subdirector regional del gremio, Miguel
Galdós.

El gremio, que agrupa a los principales productores de
trigo en Estados Unidos, enfatizó que en el Perú
están dadas las condiciones para que el precio de la
harina de trigo se fije en base a la libre competencia.
Además, existen 20 empresas molineras que ofertan harina
en el mercado doméstico y que se benefician de la
eliminación de aranceles para el trigo que ha realizado el
gobierno, agregó. Expresó que el Perú
consume aproximadamente 1.4 millones de toneladas métricas
(TM) de trigo al año, en su gran mayoría
importado.

También dijo que el trigo es la principal
materia prima
para la producción de harina que representa
aproximadamente el 70 por ciento del precio del pan en el
país.

Teniendo en cuenta estos dos factores, es de esperarse
que se eleve el precio del pan", sostuvo Galdós.
Expresó que el precio internacional del trigo
alcanzó su pico histórico sin que se prevea
algún cambio en la
tendencia al alza en los próximos 18 meses, lo cual
tendrá un inevitable impacto en el precio del pan para los
países de América
Latina.

Indicó que el precio promedio del trigo comprado
por el Perú en enero de 2007 fue de 214 dólares por
TM, mientras que en setiembre de este año el precio se
elevó a 320 dólares por TM.

Se proyecta que para las entregas en noviembre el precio
se incrementará hasta 420 dólares por TM, un
aumento de casi 100 por ciento en sólo nueve meses,
sostuvo.

Este precio implica no sólo un nuevo
máximo histórico sino también una velocidad de
incremento muy acelerada, refirió.

Explicó que el alza del precio del trigo a nivel
mundial se debe principalmente a la fuerte demanda de este
producto y también del etanol, lo que hace que los
productores de granos prefieran producir maíz en lugar de
trigo por una mayor rentabilidad.

Finalmente, dijo que existen temas coyunturales como
problemas
climáticos que han afectado las cosechas de importantes
productores exportadores como Estados Unidos, Canadá y la
Unión
Europea, no lográndose recuperar los niveles de
inventarios
finales del grano.

CONCLUSIONES

En conclusión estos últimos seis meses,
los limeños, perciben una ligera alza de precios en
ciertos productos de primera necesidad. Aunque determinados
productos básicos han sufrido ligeras variaciones, el
fenómeno se deja sentir en los sectores populares, y es
aceptado con ciertas reticencias, permitiendo estabilidad en el
consumo.

El alza de precio de la harina de trigo, a nivel
internacional, llevó al gobierno decidir por la
reducción de los aranceles buscando evitar el alza de
precios del pan. Con esta medida, los importadores de harina de
trigo, podrían comprar a menos precios y, de esta manera,
bajar el precio del pan un objetivo que no se ha logrado. "La
medida es buena, pero el precio de pan no ha podido bajar porque,
a nivel internacional, la harina se mantuvo en alza",
comenta. 

Señala que en todo país es normal
proyectar mínimos inflacionarios y ser medidos anualmente
y, lo que pasa en el Perú, es fácilmente
controlable. Lo que si esta claro es que la demanda sigue
creciendo, a pesar de las últimas variaciones de precios

BIBLIOGRAFÍA

• Instituto Peruano de economía. Pabel
  Hernández economista.
• Instituto Nacional de Estadística e Informática.(INEI)
• Índice de Precios al Consumidor de Lima
  Metropolitana. (IPC)
• Dirección de Industria Alimentaría
  sobre la base de datos de FAO
• El diario El Comercio.
• El sub. Director Regional de la Asociación
  de Trigo de Estados Unidos (U.S. Wheat Associates), Miguel
  Galdós
• RPP Noticias
• Programa de Maquinaria, Agroindustrial,
  Agrícola y Pesada.

DATOS PERSONALES

July Luz Mimata
Babilonia

ESTUDIOS:

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

ESCUELA: CIENCIAS
ADMINISTRATIVA Y RECURSOS
HUMANOS

FACULTAD: ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
INTERNACIONALES

CICLO: III

INSTITUTO INTUR_ PERÚ

GASTRONOMÍA