- Características del
mercado de bebidas alcohólicas - El
Mercado de Cervezas - Situación
actual de la industria cervecera - Conclusiones
- Fuentes de
información
INTRODUCCIÓN
La presente monografía ha sido elaborada con la
finalidad de analizar y conocer los principales aspectos de la
Industria
Cervecera del Perú.
Se estima que para el 2007 el sector cervecero
continúe creciendo a una tasa entre 10% y 15%, lo cual se
sustentaría principalmente en los siguientes factores: el
crecimiento de la economía, la mayor
publicidad y
promociones, las nuevas marcas y
presentaciones, y la elevada temperatura
del verano 2008 que favorecería el consumo
durante los meses picos. No obstante, los cambios
climáticos producto del
fenómeno de la Niña podrían dificultar la
distribución de la cerveza al
interior del país e inclusive dentro de Lima.
Uno de los principales factores que impulsa la producción es la mayor demanda que
hay por este producto. "Pero, adicionalmente, están las
promociones comerciales que vienen implementando las diversas
compañías cerveceras que tienen gran incidencia en
las ventas.
I. Características del mercado de
bebidas alcohólicas
El mercado de bebidas alcohólicas es muy
heterogéneo, reúne líneas de negocios que
se diferencian no solo por los distintos productos que
proveen sino por los segmentos a los que se dirigen, atendiendo
así nichos con características de consumo
específicas y que difieren en aspectos como poder
adquisitivo, gustos y preferencias.
En Lima más de la mitad de los ciudadanos
consume algún tipo de bebida alcohólica, siendo el
grupo
predominante aquel comprendido básicamente entre los 24 y
35 años de edad.
La cerveza es el producto relativamente más
consumido entre la población, con un alcance que llega a todos
los niveles socioeconómicos y rangos de edades aptos para
su consumo; mientras que otras líneas como "vinos y
champagne" y "whisky" están focalizados a segmentos con
necesidades singulares, registrando en los últimos
años dinámicas importantes en su
consumo.
En el caso del rubro "vino y champagne", su
consumo se ha incrementado gracias a una mayor cultura
vitivinícola, ubicándose así en el segundo
lugar de las preferencias de bebidas alcohólicas.
Asimismo, su consumo se ha extendido a diversos segmentos, no
sólo es consumida en los estratos A y B de la
población sino que están penetrando fuertemente al
nivel C, ante la gran variedad de precios
existentes en el mercado.
Por el lado del Whisky, su consumo está
fuertemente asociado a segmentos de mayor poder adquisitivo,
registrando una evolución positiva en los últimos
años, situación que se refleja en los mayores
volúmenes de importación (entre 2000 y 2005 ha crecido a
un ritmo anual de 5.9%).
1.1 Importaciones
Tras crecer a un ritmo promedio anual de 10.2% en
los últimos tres años, las importaciones
peruanas de bebidas alcohólicas dieron un gran salto en
2006, registrando 14.5 millones de litros valorizados en US$ 27.4
millones, debido principalmente a compras de
cervezas realizadas por Ambev.
En los primeros nueve meses de 2007, las
importaciones de bebidas alcohólicas se incrementaron 2.1%
hasta los 8.3 millones litros, lo que en términos
monetarios significó un crecimiento de 9.3% (hasta US$
16.5 millones) y se prevé que al cierre de año
superará lo registrado en 2005, considerando que en el
cuarto trimestre se realizan los mayores volúmenes de
importación con miras a atender la campaña
navideña y de fin de año.
Según la Cámara de
Comercio de Lima, se prevé que en la campaña
navideña 2006, las ventas de licores al por menor se
incrementarán 10%, impulsadas por el mayor consumo de
vinos y champagne así como de los licores de lujo como el
whisky y el vodka.
1.2 Principales productos
importados
En 2006, las importaciones de bebidas
alcohólicas estuvieron lideradas por cervezas que
alcanzaron una participación de 50% del volumen total
importado, seguido de vinos y champagne (33%) y ron y
aguardientes de caña (28%).
Cerveza. En 2006, la importación de
cervezas ascendió a 6.7 millones de litros (equivalentes a
US$ 5.1 millones), y fue impulsada básicamente por compras
realizadas por la cervecera Ambev, tras su reciente ingreso al
mercado peruano. En tanto, durante los primeros nueve meses de
2006, la importación del rubro se situó en 3.3
millones de litros, 2.2% más que en igual periodo de
2006.
Vino y champagne. Tras registrar un crecimiento
promedio anual de 8.8% en los últimos seis años,
las importaciones de vino y champagne ascendieron a 4.9 millones
de litros valorizados en US$ 10.5 millones. Esta tendencia
creciente se ha mantenido en los primeros nueve meses de 2006,
tras alcanzar los 3.5 millones de litros, 8.3% más que en
igual periodo de 2005; en términos monetarios avanzaron
14.7% (hasta los US$ 8 millones).
Ron. En 2005, las importaciones de ron y
aguardientes de caña sobrepasaron el millón de
litros (equivalentes a US$ 2 millones), 19% más que lo
registrado en 2004. Sin embargo, durante los primeros nueve meses
de 2006 descendieron en 44% con respecto a igual periodo de 2005,
situándose en 438.3 mil litros (US$ 1.3 millones) debido a
los cambios de preferencias del consumidor hacia
la cerveza, lo que generó que el volumen de ventas de ron
se reduzca en 19% durante el periodo mencionado.
Whisky. En 2005 se registraron un millón
de litros (equivalentes a US$ 6 millones en términos
monetarios) aunque este volumen es inferior en 3.1% a lo
registrado en 2004. Durante los primeros nueve meses de 2006
estas importaciones se recuperaron, al reportar un crecimiento de
26.4% (509 mil litros) con relación a igual periodo de
2005.
Vodka. Tras registrar un crecimiento promedio
anual de 1.5% durante el periodo 2000-2005, la importación
de vodka alcanzó en 2005 los 276.3 mil litros valorizados
en US$ 885.2 mil. Esta tendencia ascendente se ha mantenido
durante 2006 ya que en el periodo enero–septiembre, las
importaciones de vodka registraron un incremento de 30% (hasta
251.8 mil litros equivalentes a 791.7 mil) en relación a
lo registrado en igual periodo de 2005.
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