La miel y su comercialización a Estados Unidos (página 3)

En nuestro país este sistema no es obligatorio pero las
empresas que deciden implementarlo toman un compromiso aun mayor
con el consumidor, al ser este, el método mas eficaz para
maximizar la inocuidad de los productos y facilitar el avance
hacia un sistema de control basado en la prevención que
brinda ventajas a los consumidores y a la empresa.

El HACCP identifica los peligros potenciales asociados a cada
etapa del proceso, analiza los riesgos y determina los puntos
críticos de control que permiten prevenir, eliminar o
reducir contaminaciones antes de que el producto llegue al punto
de venta.

Herramientas como estas son imprescindibles en la
producción de alimentos, para proteger tanto la salud de los
consumidores como la calidad del producto, logrando que el
producto llegue al consumidor con las máximas condiciones de
calidad y seguridad.

Certificación AIB (American Institute of Baking):
las Normas Consolidadas de AIB para la Seguridad Alimentaria
fueron publicadas para que los elaboradores de alimentos las
usaran para evaluar los riesgos en la seguridad de los alimentos
dentro de sus plantas y determinar el grado de cumplimiento con
los criterios contenidos en ellas.

5) SISTEMA BPM (BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA):
herramienta básica para la obtención de productos
seguros para el consumo humano, que se centralizan en la higiene
y forma de manipulación. Son útiles para el diseño
y funcionamiento de los establecimientos, para el desarrollo de
procesos y productos relacionados con la alimentación.
Contribuyen  al aseguramiento de una producción de
alimentos seguros, saludables e inocuos para el consumo humano.
Son indispensables para la aplicación del Sistema HCCP
(Análisis de peligros y Puntos Críticos de Control) de
un programa de Gestión de Calidad Total (TQM) o de un
Sistema de Calidad ISO 9000. Se asocian con el Control a
través de Inspecciones del Establecimiento.

3.  CERTIFICACION DEL PRODUCTO:
PROCEDIMIENTO.(10)

           
En el año 1974 se creo en Argentina el Sistema Nacional de
Normas de Calidad y Certificación para regular las
actividades de normalización y evaluación de la
conformidad, dentro del ámbito estrictamente voluntario. Se
estableció al Instituto Argentino de Normalización
(IRAM) como Organismo de Normalización que emite normas de
calidad adaptando resoluciones y especificaciones técnicas,
tanto nacionales como internacionales y a su vez se
estableció el Organismo Argentino de Acreditación
(OAA), donde se encuentran acreditadas las entidades y empresas
certificadoras en Argentina.

           
Las certificaciones otorgadas por empresas y entidades
certificadoras inscriptas y acreditadas en los organismos
gubernamentales pertinentes (OAA en Argentina) son las que 
transfieren mayor reconocimiento, ya que muchas veces los
organismos gubernamentales se afilian a su vez a organismos de
acreditación en el ámbito internacional que homologan
sus certificaciones entre otros países miembros.

           
El proceso de implantación de protocolos o planes de control
de calidad puede variar sustancialmente dependiendo del producto
o servicio a certificar, del nivel de requerimientos
técnicos a cumplir, de la calidad de los procesos
productivos de la que se parte, del tamaño de la estructura
de la empresa, y de otros determinantes. Todas estas variables
afectan al valor y al tiempo del proceso de implantación y
certificación. Los planes de certificación siguen un
cronograma similar, que comienza con la previa
implementación por parte de la empresa del sistema que se
desea incorporar o del protocolo de control de productos, para
luego obtener una evaluación externa de un consultor /
auditor y poder ser otorgada la certificación final por
los  organismos o las empresas certificadoras
acreditadas.

           
La obtención de un certificado de calidad es válido por
un período usualmente de uno a tres años, luego de los
cuales para poder mantenerlo, la empresa deberá someterse a
auditorias internas y externas que convaliden la continuidad del
sistema o protocolo implementado.

           
A partir de una certificación de calidad de procesos,
servicios o productos, una empresa accede a una
diferenciación que agregara valor a su producto final.
Existe un mercado en expansión en los países
desarrollados dispuesto a pagar la calidad superior certificada.
Son consumidores que demandan productos de mejor calidad en
mercados que reflejan esta exigencia con estándares y normas
a ser implementados por los oferentes. Para una empresa, 
contar con la certificación de calidad exigida por los
mercados a los que apunta, le abre puertas, le facilita la
negociación en su canal de comercialización y le
posibilita una mejor colocación en cuanto a relación
valor-precio.

           
En Argentina, una amplia mayoría de los  sectores de la
economía cuentan con materia prima de excelencia
manufacturera de óptimo nivel, y un producto final de
calidad superior. Las motivaciones para adoptar un programa de
certificación de calidad son las mismas que llevan a
utilizar las ventajas competitivas con las que las empresas
cuentan hoy, para que a partir de los precios relativos que
permitan posicionar mejor a los productos, las mismas puedan
incorporar la exportación a su plan de negocios y utilizar
la calidad como una estrategia fundamental.

           
En la provincia de San Juan, los productores de miel tienen
incorporado en su proceso productivo el sistema de calidad de las
Normas ISO 9000, B.P.M y HACCP, pero no están evaluados por
una Certificadora sino que son los acopiadores quienes les exigen
que cumplan con las mismas para poder comprarles su
producción.

           
Es necesario para exportar al mercado norteamericano cumplir con
las Pautas de Calidad dispuestas por el "Marketing Agricultural
Service" del "Department of Agriculture" de los Estados Unidos.
Dicha  norma otorga criterios aplicables en cuanto al color,
tipos, estilos (filtrada o destilada), calidad, aroma y sabor.
Además, brinda recomendaciones sobre las unidades de medida
y el envasado de la miel. Tambien se debe cumplir con la Ley de
Bioterrorismo, la cual estipula que la notificación de
importación de productos alimenticios será
proporcionada a la FDA previamente al arribo de alimentos a los
Estados Unidos. Este organismo revisará y evaluará la
información con el fin principal de determinar si los bienes
ameritan ser inspeccionados. La notificación previa se
refiere a todos los alimentos para consumo humano y animal que
sean importados u ofrecidos para importación hacia los EUA.
Para los propósitos de la norma final provisional, se
entiende como "alimento" cualquier artículo usado como
comida o bebida para humanos u otros animales, goma de mascar y
cualquier ingrediente usado como componente de cualquiera de
estos artículos.

CAPÍTULO 5

MARKETING
INTERNACIONAL

Este capitulo aborda un análisis de mercado externo,
cadena de comercialización, situación económica
del sector apícola y panorama del mercado meta.

1. COMERCIALIZACIÓN DE LA
MIEL.(11)

Generalidades:

           
Casi la totalidad de la producción de miel en Argentina se
destina al mercado externo y se comercializa a granel, siendo la
cadena de comercialización relativamente sencilla.

La producción de miel puede tener dos destinos: mercado
interno o externo. Para el mercado interno la miel se
comercializa directamente desde la producción con la
industria, fraccionadores, o acopiadores; para el mercado
externo, la miel debe ser extraída en salas de
extracción habilitadas por SENASA, y se puede exportar
directamente desde la producción o a través del
acopio.

1- El sector de la producción está conformado
por una gran cantidad de productores con bajo número de
colmenas y unos pocos productores grandes. En los últimos
años se percibe una cierta tendencia hacia la formación
de grupos de apicultores unidos para trabajar bajo protocolo o
con algún tipo de certificación, y avanzar en la cadena
de comercialización con el objetivo de exportar
directamente. Pese a las dificultades que ello implica se
realizaron algunas experiencias con éxito.

Existen cooperativas y asociaciones con mayor o menor
número de asociados e importancia que también realizan
esfuerzos con el objetivo de exportar directamente.

La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), es el
principal exportador de miel del país. En nuestra provincia
encontramos la Asociación Sanjuanina de Productores
Apícolas (ASPA) y la Cooperativa FECOAGRO. 

2- El acopiador es generalmente un productor o
comerciante afincado en una localidad que compra en su zona de
influencia y luego canaliza sus ventas hacia el mercado interno o
hacia la exportación

3– Las salas de extracción habilitadas por SENASA
son aquéllas que cumplen con los requisitos impuestos por
dicho organismo. Anteriormente la mayoría de los productores
se ocupaban de cosechar su propia producción. En la
actualidad y debido al alto costo inicial para instalar o
acondicionar salas que sean aptas para habilitación, se
están difundiendo las salas de extracción comunitarias
donde cada productor lleva su miel para ser cosechada
individualmente pagando un porcentaje por el servicio.

4 – El principal destino de la producción de miel
en Argentina es la exportación (mas del 95% de la
producción total). La miel de exportación se
comercializa directamente desde la producción al exportador,
producción-acopiador-exportador, o producción-mercado
externo con exportación propia. Es decir, existen empresas
que se dedican exclusivamente a la comercialización y
compran la miel directamente al sector productivo o a
acopiadores; y el sector productivo puede también avanzar en
la cadena y organizarse para exportar directamente

5- Del volumen que se exporta, una cantidad muy baja lo
hace en forma fraccionada.

6- Aproximadamente un 5% de la producción total se
fracciona para el mercado interno y se comercializa con marca o
suelta en negocios reconocidos, aunque existe un volumen
difícil de evaluar que se vende directamente del productor
al consumidor, fraccionada sin marca y sin registros impositivos
ni de ventas.

7- Una pequeña proporción se destina a la
industria (panaderías/confiterías, cosméticos,
golosinas, etc.) Esta miel es muchas veces de calidad inferior, o
bien son mieles oscuras que siendo de buena calidad, no son del
gusto del consumidor en general como para consumo directo.

8– La miel que se destina a mercado interno tiene, en
principio, muy poco o ningún control. Existe
legislación referente a etiquetado, parámetros de
calidad etc. pero no hay evidencia que se realice una
fiscalización adecuada; los controles de residuos en miel
rigen solamente para la miel que se exporta.

2. MERCADO EXTERNO.

           
Sólo un pequeño volumen de miel se exporta en forma
fraccionada. El grueso de la producción se vende a granel en
tambores de 330kg, diferenciada principalmente por color Pfund
aunque en los últimos años se incrementó la
diferenciación por origen botánico (girasol, catay,
eucaliptus, trébol, pradera, citrus) y mieles
orgánicas.

           
En los dos últimos años con precios internacionales
altos se produjo una atomización en la exportación en
la Argentina. Si bien el mayor volumen siguió concentrado en
unas pocas empresas, apareció una gran cantidad de nuevos
exportadores que se inició con el producto miel y hubo
algunas experiencias exitosas de agrupaciones de productores para
exportar directamente. Era una operatoria corriente que el
exportador comprara miel al productor, cooperativa o acopiador,
analizara con mayor o menor profundidad la miel según la
empresa, la clasificara y la exportara según las exigencias
de calidad y características al mercado más apropiado.
Así por ejemplo entre los principales mercados, Estados
Unidos tiene menores requisitos en cuanto a residuos, hay que
cumplir con normas que hacen a la seguridad contra el terrorismo,
y aplica aranceles antidumping para la importación que
dificultan la comercialización con ese destino.

           
A partir de la aparición de residuos de nitrofuranos
(antibiótico prohibido) en mieles argentinas, el SENASA
implementó una serie de medidas (con marchas y
contra-marchas) con el objetivo de dar respuesta al problema y de
ofrecer una imagen seria a los compradores, que fueron bien
aceptadas en el exterior y cuyos requisitos dificultan las
operaciones de exportación.

           
Respondiendo a la exigencia de los compradores, se
implementó un sistema de registro de apicultores y de salas
de extracción para asegurar trazabilidad, se agregó un
análisis de nitrofuranos por HPLC masa-masa (de alto costo)
y la prohibición de exportar con valores mayores a 03ppb de
residuos de nitrofuranos o sus metabolitos, aún cuando el
comprador aceptara otros niveles.

           
Si bien el volumen exportado disminuyó drásticamente
(influenciado también por otros factores) se logró que
no hubiera un cierre oficial de mercado hacia la Argentina como
ocurriera con China y los residuos de cloranfenicol en el
2001.

           
Toda esta situación está provocando profundos cambios
en la comercialización de la miel. El exportador no puede
comprar más sin hacer previamente análisis de residuos,
porque no puede exportar la miel que no cumpla con los
requisitos, y esta situación se traslada hacia el origen por
toda la cadena dificultando la situación del acopiador y del
pequeño productor. Es probable también que se alcance
un nuevo equilibrio en el número de empresas
exportadoras.

3. PANORAMA. ANTECEDENTES, SITUACIÓN ACTUAL Y
PERSPECTIVAS.

           
El mercado de USA compraba casi el 50% de la producción
argentina hasta que inició el juicio por dumping y por
subsidios, resolviendo aplicar aranceles que prácticamente
imposibilitaban la exportación a ese mercado. De todas las
empresas exportadoras, 32 se presentaron a la revisión de la
resolución de EEUU; de esas empresas sólo 5 pudieron
continuar con la revisión por la necesidad de afrontar el
alto costo de abogados, de tiempo y esfuerzo para atender a los
inspectores de USA, de disponer de claridad en las operaciones y
en la contabilidad como para poder justificar sus operaciones, y
contar con la colaboración de los apicultores proveedores de
miel elegidos por la revisión para declarar sus costos de
producción. Esas 5 empresas quedaron con arancel cero,
mientras que para el resto de las empresas se mantienen aranceles
36% que obviamente las dejan en desventaja para operar con ese
destino. Los aranceles por derechos compensatorios fueron
eliminados para todas las empresas.

           
El precio internacional de la miel se forma básicamente a
partir de la oferta y la demanda mundial, y es afectado por
muchos factores de distinta índole, muchas veces
inimaginables. Así por ejemplo hasta los años
2000-2001, los precios de miel a granel se mantuvieron por varios
años en un nivel inferior a los precios históricos y
cuando EEUU inició el juicio a la Argentina por dumping y
subsidios, se pensó que la situación podría ser
realmente muy grave; sin embargo, varios hechos confluyeron para
que esto no fuera así: el cierre de los mercados a China,
nuestro principal competidor y primer exportador mundial hasta
ese momento; fuertes sequías e incendios en Australia,
problemas climáticos y gran pérdida de colmenas en la
UE, etc., fueron factores que influyeron para que la oferta de
miel disminuyera y por lo tanto los precios subieran alcanzando
records históricos. La salida de la convertibilidad en
Argentina, favoreció también los precios en pesos.

           
Es probable que muchos inversionistas que se iniciaron
atraídos por la alta rentabilidad de la apicultura teniendo
en cuenta los precios del momento pero no los precios
históricos, abandonen la actividad.

           
El gran desafío para quienes permanezcan en la
producción de miel y pretendan seguir vendiendo en los
mercados más exigentes es lograr un producto competitivo,
que satisfaga los requisitos de calidad y trazabilidad que el
mercado pide. En este sentido posiblemente aquellos que se
agrupen con intención de exportar y producir según
alguna certificación que asegure la calidad del producto,
sean los mejor posicionados a la hora de comercializar su
producción.

           
Cuando falta miel en el mundo, se vende todo al mayor precio
posible. Cuando las condiciones cambian, empiezan a valorarse los
esfuerzos por diferenciar el producto: miel orgánica,
monoflorales, denominaciones de origen; producción bajo
protocolo, certificaciones de calidad, etc.

           
Hay situaciones de mercado que pueden dar la pauta de cuáles
son los caminos más promisorios a seguir:

– Los análisis de residuos son caros, controvertidos y
con resultados variables aún a nivel de los laboratorios de
la Unión Europea. Es muy probable que la miel producida bajo
certificación de procesos obtenga ventajas a la hora de la
comercialización.

– La demanda de productos orgánicos mundial es cada vez
mayor y Argentina tiene posibilidad de producirlos.

– Además de las mieles monoflorales que ya se venden como
tales, y mieles como la de catay, (única en el mundo, ya
conocida y requerida por los importadores debido a sus
cualidades), existe la posibilidad de producción de otras
monoflorales encontradas en nuestro país y posiblemente
también únicas, como la miel de cardo, jarilla,
caldén, etc.

– Las mieles con denominación de origen consiguen muy
buenas cotizaciones y es una posibilidad que no habría que
descartar en regiones con asociaciones polínicas
características.

CAPÍTULO 6

DIFERENTES ASOCIACIONES RELACIONADAS
CON LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
MIEL

Este capitulo se refiere a las diferentes agrupaciones para
minimizar costos y ser competitivo en el mercado globalizado.

1. ESTRATEGIAS EMPRESARIALES
ASOCIATIVAS.(12)

           
La obtención de mejoras cuantitativas y cualitativas en las
exportaciones originadas en pequeñas y medianas empresas es
un objeto central y estratégico del  Ministerio de
Economía y de la Secretaria PyMES, tanto por motivos
relacionados con la sustentabilidad macroeconómica del
esquema vigente en la Argentina, como por cuestiones relacionadas
con  la eficiencia macroeconómica y la competitividad
empresarial.

           
En este contexto -y teniendo presente el tipo de dificultades que
las PyMEs suelen encontrar en sus intentos por iniciarse y/o
mantener su participación en el comercio exterior- la SEPyME
ha decidido avanzar en el diseño de instrumentos orientados
a apoyar y facilitar el desarrollo de estrategias empresariales
asociativas, con el objetivo de que las PyMEs obtengan un mejor
aprovechamiento de las economías de escala, compartan los
costos de aprendizajes y ganen experiencia comercial en los
mercados externos mas rápidamente que si lo hicieran en
forma individual.

           
Así, tomando en cuenta el escaso desarrollo que este tipo de
experiencia ha tenido en los años recientes y dada la
necesidad de lograr una "masa critica" que asegure la
sustentabilidad del programa, la SEPyME  ha comenzado a
actuar simultáneamente en dos frentes desde hace algunos
meses: por un lado, asociándose con Fundaciones Export-AR y
BankBoston en una iniciativa que ambas instituciones habían
puesto en marcha hace ya algunos años, consistente en apoyar
la conformación de grupos de exportadores PyMEs .

           
Paralelamente la SEPyME ha lanzado su propio Programa de
Promoción de Grupos Exportadores, con la intención de
avanzar en un programa de mayor envergadura cuantitativa y
cualitativa.

           
El Programa de la SEPyME se basa en la contratación por
parte de la Secretaría de un especialista en comercio
exterior, que actúa como coordinador de exportación
externo, común a las distintas empresas participantes en el
grupo. Al mismo tiempo, la SEPyME está desarrollando un
sistema de apoyo  logístico  e institucional, para
ofrecer a los grupos los diferentes servicios de asistencia sobre
temas de comercio exterior.

           
Los grupos constituidos están compuestos por empresas
pertenecientes a un mismo sector de actividad, en general no
competitivas entre sí, y comparten un objetivo de 
cooperación y complementación en diferentes grados,
tratan de compartir esfuerzos para disminuir los costos de
participación en ferias internacionales, folletería,
estudios de mercado, planteándose inclusive la posibilidad
de desarrollar productos exportables en forma conjunta y/o el
desarrollo de una marca común.

           
En cuanto a la miel, específicamente, se verifica que las
empresas exportan actualmente. Esto es un elemento importante que
se tiene en cuenta a la hora de evaluar la viabilidad exportadora
del proyecto, ya que la inserción en los mercados
internacionales requiere por parte de la empresa un esfuerzo
adicional, en materia financiera, de recursos humanos y
desarrollo tecnológico, de aquel que se debe realizar para
vender los productos en el mercado interno.

           
Para superar todos o algunos de estos obstáculos es posible
recurrir a diferentes formas asociativas, como son las
cooperativas o consorcios de exportación. Estas
formas asociativas, son utilizadas en general por empresas que
tienen intereses en común y que por presentar carencias o
dificultades para comercializar internacionalmente sus productos,
no pueden encarar individualmente el proyecto exportador. Otra
razón de peso, es simplemente que hayan descubierto que el
trabajo compartido hace mas eficiente el uso de los recursos.

ASPA: los actores (productores avícolas) se pueden
dividir en productores no agrupados o agrupados. En la provincia
hay una Asociación Sanjuanina de Productores ApÍcolas,
con 42 asociados, en ella existen algunos productores asociados
de hecho involucrados en proyectos generados en la actividad
oficial.

La Asociación Sanjuanina de Apicultores, es una unidad
sin fines de lucro fundada el 7 de julio de 1995 que nuclea a
pequeños y medianos productores de la provincia.

Por Convenio con el Gobierno de la Provincia de San Juan y por
Intermedio de la Subsecretaría de Agricultura y
Ganadería, ASPA tiene como sede la "Granja Apiario Moderno"
de Alto de Sierra – Santa Lucía.

Esta institución tiene a su cargo la función de
ofrecer asesoramiento técnico, cría de reinas y
polinización entre otras actividades.

ASPA, también tiene a su cargo la función de
promover la difusión de la apicultura y de sus diversos
productos, es por ello que realizan cursos con certificados
avalados por el Ministerio de Educación, como así
también realizan visitas guiadas por el apiario a
establecimientos escolares, explicando a los alumnos el
funcionamiento de la actividad y la importancia de los productos
avícolas para la salud y dieta humana.

Es de destacar que esta tarea de promoción es financiada
con recursos propios de la institución.

También la asociación tiene la tarea de mejorar las
condiciones en que se desarrolla la actividad.

FECOAGRO: el caso estudiado en la Argentina es la
cooperativa FECOAGRO de San Juan, creada en 1992, de la cual
participan más de 400 familias de pequeños productores
agropecuarios minifundistas sin tierras propias. La iniciativa
surgió de un grupo de obreros rurales, campesinos sin tierra
y técnicos del INTA.

En un principio brindaron capacitación, pero hoy ofrecen
al productor servicios de comercialización, adquisición
de insumos a bajo precio, servicio de maquinaria y equipos,
crédito, etc. Los vínculos de agronegocios de FECOAGRO
incluyen al gobierno, la Universidad Regional, Federación
Agraria Argentina, y a nivel internacional en 1993 negoció
con el BID financiamiento y cooperación a partir del cual se
desarrollo un sistema de créditos microempresariales.

Desde un principio, la Federación propicio
capacitación de sus integrantes sobre técnicas de
producción, cooperativismo y prevención para la salud,
entre otros temas. Además, asigna una partida
correspondiente al 5% de las ganancias a becas para los socios y
sus hijos realicen estudios a nivel superior, con el compromiso
de colaborar en sus cooperativas de origen en tareas de su
especialidad. 

2. APOYO DE LA FUNDACION
EXPORT-AR(13)

La Fundación Export-Ar atiende junto con la
Fundación BankBoston y SEPYME la marcha de los grupos.

– Se hace cargo parcialmente del costo de los stand en ferias
y exposiciones en el exterior así como de la misma
proporción del decorado, siempre que estas figuren en el
calendario oficial.

– Subsidia la visita al país de compradores del
exterior.

– Sirve de nexo con las Embajadas, Consulados y Oficinas
Comerciales del país en el extranjero para canalizar los
pedidos de apoyo e información que los grupos hacen.

– Financia el costo de la presencia de los coordinadores de
grupos del interior del país a las reuniones mensuales que
todos ellos realizan en Buenos Aires.

– En los casos en los que se trate de empresas integrantes de
grupos del Programa Fundación Export.Ar – Fundación
BankBoston, la primera de estas instituciones presta parcialmente
asistencia al costo de la edición de la folletería
destinada a promover las ventas en el exterior.

CAPÍTULO 7

ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR
APÍCOLA Y ESTADÍSTICAS

Este capítulo contiene aspectos generales del sector
apícola y datos estadísticos referidos tanto al mercado
nacional como internacional. Es necesario aclarar que no se
cuenta con suficiente información estadística sobre el
mercado local.(14)

1. INTRODUCCIÓN

           
La apicultura argentina ha experimentado en los últimos
años una importante expansión debida a varios factores
que generaron que numerosos productores agropecuarios se volcaran
hacia esta actividad. Entre los factores se destacan la
disminución de la producción de países
tradicionalmente productores debido a cuestiones sanitarias,
climáticas y hasta por la africanización de abejas que
sufrieron países como México. Esta situación
generó un incremento en el precio hacia mediados de la
década del "90 que favoreció la expansión de la
producción argentina, exportable y reconocida por su
calidad.

           
El mercado interno de la miel es sumamente reducido y esta
afectado por un alto grado de informalidad, ya que son muchos los
productores que comercializan su producción en forma
directa, situación que no es captada por las
estadísticas. Las estimaciones del consumo "per cápita"
de miel en el mercado interno oscilan entre 200 y 300
g/hab./año. El consumo doméstico de miel resulta
sumamente bajo si se lo compara con los principales consumidores
mundiales y, desde esa perspectiva, presenta una importante
oportunidad para su desarrollo. En este sentido, los cambios de
los hábitos alimentarios de la población, privilegiando
una alimentación más sana y natural, contribuyen a
aumentar las expectativas sobre el crecimiento de la demanda
interna. La mayoría del consumo interno se destina a miel de
mesa, y en una proporción muchísimo menor, a usos en la
industria alimenticia y cosmetológica.

           
Es preciso aclarar que los productores sanjuaninos no exportan
directamente la miel, sino que venden su producción a
acopiadores o exportadores, quienes se encargarán de llevar
a cabo las tareas de exportación.

     2. PROVINCIAS
PRODUCTORAS

El Registro Nacional de Productores Apícola (RENAPA)
cuenta a la fecha con un total de 33.101 productores y
aproximadamente 4 millones de colmenas registradas en todo el
país.

3. PRODUCCIÓN

La producción mundial de miel es del orden de las 1,4
millones de toneladas, de las cuales el 50% se concentra entre 6
países. En la última década ha presentado una
tendencia levemente creciente. El principal continente productor
es Asia, seguido por América. El MERCOSUR representa el 10%
del total mundial. Argentina es el tercer productor mundial,
después de China y EE.UU. y representa el 70% de la miel de
América del Sur, el 25% de América y el 6% del total
mundial.

La producción argentina a mediados de la década del
"90 experimentó una notable expansión,
incrementándose en un 40% en apenas 5 años. En promedio
ronda las 80.000 toneladas anuales.

El volumen máximo alcanzado, se dio en el año 2006
que supero las 100.000 toneladas de miel.

El producto argentino tiene un importante reconocimiento por
sus características organolépticas y porque los
parámetros de calidad se encuadran dentro de los requisitos
de los países mas exigentes.

4. COMERCIO

Los principales países importadores de miel en
el mundo son: ALEMANIA, EE.UU., JAPON, REINO UNIDO, FRANCIA,
ITALIA, ESPAÑA y ARABIA SAUDITA. Estos países,
además de ser importantes consumidores de productos
apícolas también son exigentes en materia de
calidad.

Principales Países Exportadores de Miel
del Mundo

Las exportaciones mundiales rondan las 360.000 toneladas y
Argentina participa con alrededor del 20% del total
comercializado, siendo uno de los principales exportadores en el
mundo, junto con CHINA, MEXICO, ALEMANIA, VIETNAM, HUNGRIA,
CANADA y URUGUAY. Compitiendo por precio y calidad.

Argentina exporta algo más del 95% de su producción.
El 98% del producto comercializado es a granel, sin
diferenciación, y solamente el 2% se exporta
fraccionada.

Principales Destinos de las Exportaciones de
Miel Argentina

Nuestros principales destinos son: ALEMANIA, EE.UU., ITALIA,
REINO UNIDO Y ESPAÑA. Algunos mercados que aparecen como
potenciales son: SUDAFRICA, FINLANDIA, PAISES ARABES, INDONESIA,
ECUADOR, AUSTRALIA y NORUEGA. En los últimos años se
observa un incremento importante en la cantidad de destinos de
exportación y en la participación de algunos de
ellos.

Las exportaciones argentinas de miel durante el primer
semestre de 2007 alcanzaron las 43.000 toneladas. La
comercialización se realizo por un monto superior U$$68
millones FOB, un 22% inferior en volumen respecto de 2006 pero
teniendo un 13% superior en el precio promedio.

El consumo en Argentina es aun muy bajo si se compara con
países como EE.UU. que en algunos casos supera 1Kg per
cápita. En el mundo, el consumo presenta una tendencia
creciente debido a la mayor demanda en algunos mercados
tradicionales  a la incorporación de nuevos países
importadores.

El promedio mundial de consumo es de 220 gr./hab./año. En
Argentina el mercado interno esta poco desarrollado debido,
fundamentalmente al escaso habito de consumo. De todas maneras se
observa un cambio en la tendencia debido al incremento de la
venta de productos naturales y sanos, con beneficios para la
salud.

5. EMPRESAS

Las ventas al mundo durante los últimos años fueron
canalizadas a través de alrededor de 100 empresas. Se puede
señalar como característica la concentración del
70% de las exportaciones en 10 de dichas firmas.

Con respecto al personal ocupado, se trata de una actividad
secundaria y complementaria. Se estima que existen 60.000
personas ocupadas en el sector. En el periodo de cosecha se
contrata numeroso personal temporal, alcanzando el personal
ocupado valores superiores a los 100.000 empleados.

Las entidades mas representativas del sector son: Sociedad
Argentina de Apicultores (SADA), Sociedad Rural Argentina (SRA),
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria
Argentina (FAA), Federación Argentina de Cooperativas
Apícolas (FACAP), Cámara de Exportadores (CERA) y
Comisión Nacional para la Promoción de Exportación
de Miel Fraccionadas (CNPEMF).

Nuestra miel compite tanto por precio como por calidad. Es
reconocido nuestro Sistema de Trazabilidad, la excelencia
genética del material vivo, el material inerte estandarizado
y la tecnología de producción que se destaca a la de
otros países competidores.

CAPÍTULO 8

OPERATORIA EN COMERCIO
EXTERIOR

Este capítulo contiene información específica
relacionada con la exportación de miel a Estados Unidos,
presentación y estudio de los procesos a seguir y sus
documentos, y perfil del mercado
norteamericano.(15)

1. INTRODUCCIÓN

La producción de miel argentina se destina casi en su
totalidad al mercado de exportación, por este motivo resulta
muy importante conocer las exigencias de nuestros compradores y
los trámites necesarios para lograr una exportación
exitosa. A continuación se detallan los aspectos principales
a tener en cuenta para comercializar la miel en el mercado
internacional.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE LAS
MERCADERÍAS

La clasificación arancelaria de la miel dentro del
sistema armonizado es 0409.00.00 y su denominación es "MIEL
NATURAL".

La apertura dentro del SISTEMA MARIA (SIM) es la
siguiente:

 
3. RETENCIONES – ESTÍMULOS A LA
EXPORTACIÓN

Retenciones

Los derechos de exportación, gravan las exportaciones
definitivas y pueden pagarse en la fecha de registro de la
exportación ante la Aduana, o en su defecto dentro del plazo
de ciento veinte (120) días o al momento de liquidar las
divisas en concepto de exportación (lo que suceda primero).
Estos derechos son ad-valorem, es decir, aquellos cuyo importe se
obtiene mediante la aplicación de un porcentual sobre el
valor imponible de la mercadería o, en su caso, sobre
precios oficiales FOB.

Estímulos

·    Reintegro:

Es un porcentaje del valor FOB de la mercadería,
determinado por la Posición Arancelaria, que permite
restituir total o parcialmente los importes que se hubieran
pagado en concepto de tributos interiores por la mercadería
que se exporta a consumo a título oneroso o bien por los
servicios que se hubieran prestado con relación a la
mencionada mercadería. El Exportador percibe el reintegro en
efectivo, acreditándose en una cuenta que él mismo haya
designado para tal fin.

4. DETERMINACION DE LOS DERECHOS Y REINTEGROS A
LA EXPORTACION  DE MIEL FRACCIONADA Y A
GRANEL.

En el caso de la miel, los porcentajes de derechos de
exportación y de reintegros que corresponde a cada
posición arancelaria son los siguientes:

Se establece también un derecho de exportación
(máximo) del 5% para aquellos productos que tengan la
condición de orgánicos y que presenten el Certificado
de Empresa Certificadora, autorizada por el SENASA, el cual
dictará las normas reglamentarias correspondientes.

5. LIQUIDACIÓN DE
DIVISAS.

           
Los exportadores tienen la obligación de ingresar y liquidar
las divisas provenientes de la exportación de bienes y
servicios en el Mercado Unico y Libre de Cambios. Dicha
obligación se da por cumplida cuando, dentro de los plazos
establecidos por la normativa vigente, se negocian las mismas en
el mercado de cambios.

           
Los plazos se cuentan siempre por días corridos a partir de
la efectiva exportación y cuando en una misma
exportación se embarquen productos que tengan diferente
plazo de ingreso de divisas, toda la operación se rige por
el plazo que corresponda al producto que represente
proporcionalmente el mayor valor en la operación.

           
Es importante considerar la condición de venta declarada en
el Permiso de Embarque, ya que el exportador deberá ingresar
el valor del bien según la condición de venta pactada
(INCOTERMS).

           
El Mercado Unico y Libre de Cambios establece para el caso
particular de la exportación de miel, que se deberán
ingresar al sistema financiero los fondos provenientes de las
operaciones de exportación dentro de los 180 días
corridos contados a partir de la fecha en que se haya
efectivizado el embarque (Dec. 690/02 – Res. SICM 120/03).

           
Adicionalmente al plazo establecido, se dispondrá de 90
días hábiles para la efectiva liquidación de las
divisas de exportaciones de bienes y servicios.

6. SENASA.

           
Este organismo tiene incumbencia en la exportación de miel
fraccionada y a granel. Sobre todo para aquellos países que
cuentan con requisitos sanitarios específicos o tienen
Convenio con nuestro país.

7. HABILITACIÓN DE
ESTABLECIMIENTOS

Obtener el RNE (Registro Nacional de Establecimiento)

Los exportadores deberán contar con el establecimiento
(sala de extracción, depósito, o fraccionadora,
dependiendo del caso) habilitado por el SENASA, o por lo menos
iniciado el expediente. Este Registro se puede tramitar, de
acuerdo a la provincia, en la Dirección de Bromatología
de la Municipalidad o directamente en el Ministerio de Salud
provincial.

Las condiciones y requisitos para habilitar establecimientos
se encuentran enmarcados en la Resolución SENASA Nº
220/95 y en la Resolución SENASA Nº 353/02.

8. REGISTRO DE PRODUCTOS

El Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) es
otorgado por las autoridades sanitarias de cada provincia. El
trámite para obtener el RNPA debe iniciarse en el municipio
que corresponde al establecimiento. Es requisito su
tramitación para importar y exportar, salvo cuando se quiera
importar productos acondicionados para la venta directa al
público de países miembros del MERCOSUR que no se
requiere su tramitación, de conformidad a lo dispuesto por
la Resolución N° 876/97 y la Disposición N°
5434/98.

Obtención del RNPA (Registro Nacional de Productos
Alimenticios)

La inscripción de productos está regida por las
siguientes leyes y/o decretos: PRODUCTOS ALIMENTICIOS: Ley 18.284
y sus decretos reglamentarios y modificatorios (Código
Alimentario Argentino) Estos productos pueden poseer
tránsito federal (para comercializarse en todo el país)
o ser para el ámbito provincial o de venta al mostrador.

Se obtiene el RNPA para productos bromatológicamente
aptos para comercializar en todo el territorio nacional.

9. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
EXPORTACIÓN

           
El trámite de exportación comienza con la
presentación de la solicitud de exportación a la
Coordinación de Lácteos y Apícolas.

           
En la Coordinación de Lácteos y Apícolas se
constata que el establecimiento se encuentre habilitado ante
SENASA, como así también para el destino de
exportación.

           
El siguiente paso es la verificación de la mercadería
en planta, esto es realizado por el inspector oficial de planta,
quien realiza el muestreo de la mercadería (en caso de ser
necesario) y la remite al laboratorio oficial para que se
realicen los análisis correspondientes.

10. SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE
EXPORTACIÓN

           
En este caso, el certificado difiere entre los distintos destinos
dada las exigencias impuestas por los países
importadores.

           
En líneas generales existen dos certificados: uno para la
Unión Europea y otro para los otros países.

           
En el caso de Estados Unidos, este país no exige ningún
tipo de certificados y el SENASA para llevar adelante el control
exige la presentación del cumplido de embarque.

11. CUMPLIDO DE EMBARQUE

Cuando llegue a puerto, ya sea pasando por depósito
intermedio o no, será constatada la mercadería
nuevamente previo al embarque.

Luego de esto, con el cumplido de embarque y estando los
resultados de laboratorio en caso de ser necesario, se libera el
Certificado ZOOSANITARIO. (Area de Certificaciones)

           
Documentación requerida:

• Presentación del aviso de embarque debidamente
conformado por la firma exportadora 48 hs. antes del
embarque.

• Presentación de la matriz del Permiso de Embarque
de la Dirección Nacional de Aduanas.

• Confirmación de aviso de embarque (primer
ítem), fecha y hora de ingreso de la mercadería a
exportar a zona portuaria, paso fronterizo o depósito fiscal
para su verificación.

• Declaración Jurada Zoosanitaria y/o
confirmación toma de muestras Plan Creha de
corresponder.

• Cumplido de embarque para la emisión del
certificado definitivo. Quien puede efectuarlo: titular,
representante y/o apoderado.

12. TRAZABILIDAD (sistema capaz
de identificar el origen y destino de un producto; es la
capacidad para seguir el desplazamiento de un alimento a traves
de las fases de su producción, elaboración y
distribución):

Todos los tambores de miel que se comercialicen deben contar
con la identificación correspondiente.

Deben tener impreso en la zona planografiada blanca, el
Número de RENAPA (Registro Nacional de Productores
Apícolas, creado por la Resolución SAGPyA Nº
283/01). Este registro tiene carácter de obligatorio y es
gratuito. El trámite de inscripción puede realizarse en
la SAGPyA o en las Areas de Agricultura de las provincias.

Los tambores sin identificación NO pueden ser
exportados.

13. RESULTADOS PLAN CREHA

La empresa que realiza su primera exportación deberá
realizar PLAN CREHA 2003 (Programa de Control de Residuos e
Higiene de los Alimentos), exigido por SENASA. Luego de realizada
la primera exportación, la empresa deberá realizar
nuevamente un Plan CREHA, cada 125 TN de miel, exigido por el
SENASA.       

Presentar los resultados de los análisis del Plan CREHA,
ante SENASA.

Tiene carácter obligatorio y los costos del mismo deben
ser asumidos por el exportador.

La Resolución SAGPyA Nº 125/1998 establece las
acciones correctivas a llevar adelante en el caso de detectarse
casos positivos de residuos en los alimentos que se analizan.

En resumen, toda miel argentina que se exporta se encuentra
sujeta a los siguientes trámites generales,
independientemente del mercado de destino, a saber:

1. Inscribirse como exportador en la Aduana (Decreto
2690/02)

2. Inscribirse como exportador en el SENASA. La
Resolución 492/01 de dicho organismo establece las
condiciones y los requisitos para la inscripción.

3. Contar con el establecimiento (depósito, sala de
extracción, fraccionamiento) habilitado o registrado por el
SENASA o por la autoridad a quien delegue.

4. Solicitar la autorización de exportación

5. Solicitar el certificado de exportación.

6. Presentar el cumplido de embarque

7. Contar con el sistema de trazabilidad vigente

8. Presentar los resultados de los análisis del Plan
CREHA y/o de calidad o sanitarios.

14. TRANSPORTE, SEGUROS, ENVASES Y
MARCAS

Es necesario aclarar que los productores de San Juan no
exportan miel directamente sino que la venden a acopiadores,
quienes son los encargados de comercializarla en el mercado
externo.

Los productores envían la miel a los acopiadores por
vía terrestre, luego éstos la hacen llegar al país
de destino, podríamos decir específicamente a Estados
Unidos, por vía marítima, pagando solo el productor un
seguro por el envío de las mercaderías, ya que
será el acopiador que se encargará del seguro hasta
dicho país de destino.

Por tratarse de miel a granel, el productor la envía al
acopiador directamente en tambores cuyo peso oscila entre 330kg.
(peso neto) y 350kg. (peso bruto), sin una marca específica
(solo debe indicarse el origen), el acopiador le colocará su
propia marca o bien la exportará en tambores sin una marca
determinada. Estos tambores deben ser autorizados por SENASA. Al
venderse con marca, los derechos de patentes no se tienen en
cuenta en este caso.

15. PERFIL  DEL MERCADO
NORTEAMERICANO

a)     
Principales Acuerdos
Comerciales

A fin de diversificar el comercio y facilitar el intercambio
comercial con sus principales socios, Estados Unidos ha firmado
Acuerdos de Libre Comercio con los siguientes países o
bloques:

– Israel

– Jordania

– Chile

– Singapur

– Canadá y México (NAFTA)

– Australia

– Malasia

– South African Customs Union (SACU)

– América Central y República Dominicana

–
Marruecos                                                        

Se debe aclarar que Estados Unidos no ha firmado con Argentina
ningún tipo de acuerdo.

b)     
Restricciones Arancelarias

           
El arancel de importación que alcanza a los productos
argentinos para ingresar en territorio de Estados Unidos es el
siguiente:

c)      
Derecho compensatorio (CVD- Countervailing Duty) y
Derechos Antidumping

           
Bajo la aplicación estricta de las Leyes contra el Comercio
Desleal, la Aduana Estadounidense puede valuar los aranceles
antidumping y aplicar las medidas compensatorias. Los primeros,
se aplican en las mercancías importadas en territorio
norteamericano que han sido introducidas a un precio inferior al
que se ofrece en el mercado interno, causando un daño a la
industria del país de destino.

           
En contraparte, las medidas compensatorias se aplican para
contrarrestar los efectos de las subvenciones proporcionadas por
un gobierno extranjero a las mercancías exportadas a Estados
Unidos, provocando así precios artificialmente bajos
perjudicando a los productores norteamericanos.

Derechos Compensatorios

           
Adicionalmente a los aranceles expuestos, la miel natural paga
derechos compensatorios. En lo que atañe al arancel por
subsidios, el Gobierno Argentino condujo exitosamente dos
revisiones de los CVD para la miel argentina, logrando la
reducción del 5,77% inicial al 0%. Actualmente no es
necesario dejar en Aduanas un depósito en efectivo por el
derecho compensatorio. Sin embargo, es preciso completar los
formularios correspondientes al mismo por más que el monto
ascienda al 0%.

Derechos Antidumping

           
El derecho antidumping varía de acuerdo a la empresa. Tanto
éstos como los compensatorios tienen una vigencia de cinco
años. Durante ese período, cada año – ya sea a
pedido de los productores de Estados Unidos, de los exportadores
argentinos o del Gobierno Argentino (este último, para el
caso de los derechos compensatorios)- se puede solicitar la
REVISIÓN ADMINISTRATIVA de los derechos. El resultado de la
Revisión (márgenes revisados de dumping o subsidios) se
aplica retroactivamente para el período anual analizado, y a
futuro para nuevas importaciones desde Argentina.

           
Luego de las revisiones, en caso de que los márgenes se
reduzcan, la Aduana de los EE.UU. reintegra a los importadores
(que se presentaron a la revisión) la diferencia entre los
derechos compensatorios y antidumping abonados y los
márgenes revisados, más intereses.

           
Cumplido el quinto año, se inicia la REVISIÓN POR
EXTINCIÓN ("Sunset Review"), cuyo objeto es determinar si la
orden de derechos debe seguir en vigor o no por un nuevo
período de cinco años. Se trata de una Revisión
más compleja, que no sólo reevalúa la existencia
de dumping o subsidios, sino que además debe analizar si
persiste el daño o amenaza de daño para los productores
de los Estados Unidos.

d)     
The National Honey Board Tax

           
Existe una tasa de 1 centavo por libra (0,45 kg) de miel o
productos derivados de la miel producidos localmente o
importados, para que el National Honey Board lo utilice en la
investigación y desarrollo de mercado, publicidad y
promoción de la miel y sus productos e información al
consumidor.

           
Estos fondos son supervisados por el Agricultural Marketing
Service del United Status Department of Agriculture. Las tasas
para el producto importado las percibe la Aduana. Los productores
o importadores que comercializan menos de 6.000 libras (2,7 tn)
de miel por año a través de puntos de ventas minoristas
locales pueden solicitar una exención de la tasa.

e)     
Derechos de Trámites Aduaneros

           
El Servicio de Aduanas de los Estados Unidos aplica derechos de
trámite de 0,21% sobre el valor FOB de la mercadería.
Si el producto ingresa vía marítima, se aplican cargos
adicionales del 0,125% por concepto de conservación de
puertos. Es importante que la factura comercial describa el
producto claramente en inglés, de manera que se pueda
verificar la posición arancelaria del mismo, incluir las
cantidades, el valor de la mercadería FOB, el país de
origen, el nombre del comprador y del vendedor.

f)       
Impuestos Internos

BOND

           
Es una garantía o fianza que exige la Aduana estadounidense.
Si el valor de la mercadería es menor a U$ 8.000, su valor
será de U$ 45. Si el valor comercial supera los 8.000
dólares, se cobrará U$ 4,50 cada U$ 1.000 por cada
importación.

           
Existe un tipo de bond especial que se llama "continuous bond" y
vale 600 dólares por año. Si la mercadería tiene
que ser inspeccionada por USDA, FDA, ATF, el bond se
calculará sobre el valor FOB de la factura multiplicado por
3.

           
En caso de que se contrate a un agente de aduana para que
presente la declaración de aduana, dicho agente podrá
permitir el uso de su fianza para proporcionar la garantía
requerida.

IMPUESTOS A LAS VENTAS

           
Los impuestos a las ventas gravan el consumidor final y
varían por Estado y Municipio. Se tributan sin importar el
origen nacional o importado de los artículos, por lo que no
inciden en la competitividad con relación a los productos
regionales.

           
Es imprescindible remarcar que los alimentos están exentos
de este gravamen. Estos impuestos no afectan a la liberación
de las mercaderías.

g)     
Restricciones No Arancelarias

La importación de productos es un proceso que
se divide en dos etapas:

1) Trámites de la documentación necesaria
para determinar si la mercancía debe ser liberada de la
custodia de la Aduana, y

2) Trámites de los documentos que contienen
información sobre aranceles y propósitos
estadísticos.

En ciertas instancias, todos los documentos deben ser
gestionados y aceptados por la Aduana antes de liberar la
mercancía. A menos que el importador haya sido garantizado
con una extensión, debe expedir la documentación en una
localidad especificada por el director de área en el
transcurso de cinco días hábiles contados desde la
fecha de llegada de la mercancía a un puerto de entrada a
los Estados Unidos.

Luego de presentar la solicitud de ingreso, la Aduana puede o
no examinar la carga. Una vez trascurrida esta etapa, la carga es
liberada si no se ha encontrado ninguna irregularidad en la
misma. El importador debe entregar la documentación restante
y pagar las tasas y aranceles correspondientes, en un lugar de
pago determinado, durante los diez primeros días
hábiles de la liberación del cargamento.

h)     
Documentación Usualmente Exigida

Los documentos necesarios para la operativa expuesta en el
punto anterior deberán ser presentados dentro de los 15
días corridos contados a partir de la fecha de arribo de la
mercadería al puerto de entrada. La documentación
requerida incluye:

– Factura Comercial o, cuando ésta no pueda ser
presentada, la factura pro forma.

– Documento de Transporte.

– Lista de Empaque.

– Certificado Sanitario.

– Certificado de Origen.

– Certificado de Calidad.

– Manifiesto de Entrada de la Mercadería o Entry Manifest
(Formulario 7533). 

– Prueba del Derecho a Ingresar las Mercaderías.

Una vez presentados los documentos y liberada la
mercadería, debe confeccionarse un resumen de despacho para
el consumo. Asimismo, se requiere el depósito de los
derechos aduaneros en el puerto de entrada dentro de los diez
días hábiles contados a partir de la fecha de ingreso y
liberación de la carga.

i)       
Restricciones adicionales para productos
apícolas

La importación de productos apícolas puede
realizarse bajo el régimen del "Animal Health Program" si es
acompañada por certificados oficiales del país de
origen, donde se avale que los artículos han sido sujetos a
uno de los siguientes tratamientos:

– Prueba de irradiación (1,5 megarads) o prueba de
tratamiento de liofilización (freeze dried) o

– Testimonio de envasado al vacío (vacuum packaging)

           
El órgano fiscalizador de los productos bajo estudio es "The
National Center for Import and Export" (NCIE) que juega un rol
integral en la "Animal and Plant Health Inspection Service"
(APHIS) cuya misión es la protección de la Agricultura
Estadounidense.

Entre las principales tareas de este organismo se
encuentran:

– La agilización del comercio internacional

– El monitoreo de la salud de los animales introducidos al
país.

– La regulación de la importación y exportación
de animales y productos animales y biológicos.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA),
el APHIS y los Veterinary Services, regulan la importación
de los animales y los materiales derivados de estos para evitar
la introducción de especies exóticas y epidemias. Entre
los alimentos que requieren permiso de estos departamentos
están los lácteos, la carne y sus derivados y la miel,
entre otros; si en el país de origen existiesen plagas que
no hayan afectado previamente el territorio de destino.

Los requisitos de inspección y cuarentena deben ser
cumplidos para la importación de los productos de origen
animal y sus derivados. Será necesario que APHIS emita un
permiso de importación previa partida de la carga desde el
país de origen.

Todas las importaciones animales deben estar acompañadas
de un certificado de salubridad veterinaria. Las mismas,
están consignadas sólo a algunos puertos que han sido
designados como terminales de cuarentena. Los animales no
domesticados deben cumplimentar los requisitos de "Fish and
Wildlife Service".

CONCLUSIONES

 En el plano internacional Argentina es uno de los
mayores productores de miel y el primer exportador a nivel
mundial. El principal destino de las exportaciones Argentinas es
Estados Unidos donde el consumo anual de miel por habitante
asciende a 1kg, superando ampliamente el promedio mundial de
consumo que es de 220gr./hab./año. (en Argentina no llega a
superar los 300g por habitante).

           
El sector apícola provincial esta fundamentalmente
constituido por productores independientes no agrupados y
agrupados en asociaciones como ASPA y FECOAGRO.  En nuestra
provincia la apicultura se practica como una actividad secundaria
para obtener ingresos adicionales. Actualmente los niveles de
producción locales son relativamente bajos y la
participación de la miel sanjuanina en las exportaciones
nacionales es ínfima. A pesar de ello, San Juan está en
condiciones de aumentar su participación en la actividad por
medio de la producción de mieles monoflorales únicas
tal como miel de cardo y jarilla.

           
Este sector en nuestro país muestra algunas debilidades como
oferta atomizada y limitada organización de la
producción, poca oferta de productos con valor agregado,
limitado desarrollo del mercado interno, inapropiado estado de
salas de extracción y tardanza en la cobranza del IVA por
parte de los exportadores.

           
En este contexto el asociativismo entre apicultores se ha
convertido en una necesidad para acceder a más y mejores
mercados y para hacer la actividad rentable. El asociativismo
permite lograr mayores volúmenes de producción, reducir
costos y mejorar y uniformar los estándares de calidad
aplicados. La implementación de registros de trazabilidad es
también un paso importante hacia el estándar de calidad
más alto. La correcta aplicación de estas estrategias
permitirá incrementar los volúmenes exportados, que
junto con el aumento en los precios internacionales, pueden
llevar a Argentina a records de exportación de miel.

           
Analizando el mercado de la miel podemos decir que la actividad
apícola presenta oportunidades de desarrollo impulsadas por
el aumento de la demanda internacional, insuficiente oferta de
los principales países productores y el surgimiento de 
nuevos países compradores. Asimismo, las principales
amenazas y restricciones existentes son los cada vez mayores
requisitos para la colocación del producto, los importantes
volúmenes requeridos para exportar y el continuo ingreso de
nuevos competidores al mercado.

           
Como conclusión podemos decir que la producción de miel
con destino para exportación a Estados Unidos es un negocio
rentable y con buenas perspectivas de crecimiento a futuro. Esto
se debe a que este mercado prefiere las mieles argentinas por sus
características organolépticas, calidad del producto y
necesidad de abastecimiento, llegando a pagar hasta un 10%
más de precios FOB que Alemania. Otra razón es que
Estados Unidos tiene menos restricciones para el ingreso de este
producto a su mercado en comparación con otros países
como lo de la Unión Europea  La miel obtenida en
Argentina tiene calidad reconocida internacionalmente con
oportunidades ciertas de competir ventajosamente en este mercado
y ganar espacio en el mismo. Se debe considerar necesario que el
sector apícola por su parte debe agregar mayor valor a su
producción, se debe asociar y mejorar su capacidad de
organización con el objeto de fortalecerse y lograr una
posición más sólida y con mayor poder de
negociación en los mercados internacionales. En nuestra
provincia los productores además deberán concentrarse
en producir las variedades únicas y bien diferenciadas en
las que San Juan por su clima y flora posee una ventaja
competitiva.          

ANEXOS

ANEXO I

PROTOCOLO DE CALIDAD DE MIEL Nº 1/2004 – CONSEJO
NACIONAL DE APICULTURA.

El presente documento fue coordinado por la Subsecretaría
de Política Agropecuaria y Alimentos de la SAGPyA, a
través de la Dirección Nacional de Alimentos y
realizado gracias al aporte de los miembros de la Comisión
de Calidad emanada del Consejo Nacional de Apicultura.

Las entidades que prestaron su colaboración para el
diseño y elaboración del protocolo fueron las
siguientes: Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI), Universidad Nacional del Sur, Sociedad Argentina de
Apicultores (SADA), Programa Apícola de Entre Ríos,
Comisión Nacional de Sanidad Apícola (CONASA), Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

(SENASA), Universidad Nacional de Luján, Facultad de
Agronomía de la UBA, Programa Miel Bonaerense del Ministerio
de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires y COSAR
(Cooperativa de Productores de Santa Fe y Córdoba), Plan
Apícola Provincial del Chaco, Programa Apícola de la
Provincia de Santa Fe, Mesa Apícola de la Provincia de
Formosa y Consejo Apícola Provincial de Río Negro.

INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente documento es brindar a los
productores apícolas de la República Argentina una
herramienta adicional para la obtención de productos
apícolas de calidad diferenciada. Podrá constituir la
base para la elaboración de otros documentos similares,
aún más especializados.

Los protocolos son documentos dinámicos, motivo por el
cual este protocolo de calidad de miel, podrá ser revisado
anualmente en base a las necesidades que surjan del sector
apícola en general, o de los grupos de productores que lo
apliquen.

En caso de situaciones extraordinarias se evaluarán ante
el Consejo Nacional de Apicultura las modificaciones
necesarias.

A continuación se expresan algunas definiciones que
será importante tener en cuenta para implementar el presente
documento:

PROTOCOLO ó PLIEGO DE CONDICIONES: Documento establecido
por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que
proporciona -para usos comunes y repetidos- reglas, directivas o
características para las actividades o sus resultados.
Está dirigido a la obtención de un nivel óptimo de
ordenamiento en un contexto dado. Documento de aplicación
voluntaria.

Es el conjunto de medidas necesarias para obtener alimentos
(miel y otros productos de la colmena) sanos e inocuos,
respetando el medio ambiente, la salud de los trabajadores y los
consumidores.

TRAZABILIDAD: Sistema capaz de identificar el origen y destino
de un producto. Es la capacidad para seguir el desplazamiento de
un alimento a través de las fases especificadas de su
producción, elaboración y distribución.

La trazabilidad se basa en un conjunto de documentos que son
los registros que están definidos en el sistema de trabajo
de la empresa.

1.-ESPECIFICACIONES TéCNICAS PARA EL PRODUCTO

1.1.-EL PRODUCTO

El producto a auditar será únicamente miel envasada
en envases aptos bromatológicamente, que estará
producida, cosechada, procesada, envasada, transportada y
almacenada bajo buenas prácticas apícolas y de
manufactura, de acuerdo a lo establecido en el presente
protocolo.

La miel deberá cumplir con lo que establece el
Código Alimentario Argentino.

1.2.-CONFORMIDAD CON ASPECTOS REGLAMENTARIOS

Los productos, los productores, los procesadores y los
establecimientos de producción, extracción, acopio,
fraccionamiento y/o depósito de miel deberán estar
conformes a la reglamentación vigente.

Queda implícito el cumplimiento de estas
reglamentaciones.

Las especificaciones técnicas tienen por objeto describir
a todo lo largo del proceso de producción, cosecha,
extracción, envasado, transporte y almacenamiento de miel,
las características técnicas que deben respetarse para
que los productos finales puedan cumplir con el presente
protocolo.

Las especificaciones conciernen esencialmente a las
características intrínsecas o propias del producto en
las diferentes etapas de la producción. Si el producto no
cumple con una o varias especificaciones, seguramente tendrá
no conformidades y/o rechazos.

2.-ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PRODUCCION

2.1.-PRODUCCION APICOLA

           
La actividad deberá desarrollarse en zonas rurales de la
República Argentina. El establecimiento apícola
tendrá que respetar la legislación vigente en el
ámbito nacional, las leyes apícolas provinciales,
teniendo asimismo en cuenta lo que rija al respecto en el
área del asentamiento a nivel municipal.

           
Si existieren parques industriales en los alrededores, los
apiarios deberán ubicarse a más de 1,5 kilómetros
dado que existe riesgo de contaminación ambiental debido a
los efluentes y emisiones gaseosas que puedan generarse.

           
Se deberá tener especial cuidado en instalar apiarios
próximos a establecimientos de producción porcina
(chiqueros a cielo abierto) y animales de granja debido al riesgo
de contaminación con desechos de estas producciones.

2.1.1.-BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO

           
Se deberán llevar registros de aquellos datos y
prácticas de manejo que se realicen dentro de cada apiario
(revisiones sanitarias, tratamientos con medicamentos, movimiento
de colmenas, multiplicación de material vivo, agregado de
alzas melarias, etc.).

           
Se recomienda trabajar con material de madera (alzas de
cámaras de cría, alzas melarias y cuadros) de
tamaño estandarizado. Se podrá utilizar como referencia
la Norma IRAM 114001.

           
El resto de los materiales que han de utilizarse en los apiarios,
colmenas y/o núcleos deberán ser de madera o de
cualquier otro elemento inerte y neutro que no contamine y/o
afecte la calidad de la miel.

           
Frente a la eventualidad de utilizar otro tipo de material,
previamente se deberá realizar la consulta correspondiente a
los organismos técnicos oficiales.

           
El material de combustión de los ahumadores debe ser de tipo
vegetal, tratando de que la utilización de humo en las
colonias sea el menor posible.

           
No deberán aplicarse residuos de maderas tratadas (viruta y
aserrín) ni productos combustibles derivados de los
hidrocarburos (incluso al momento de encender el ahumador),
cartón, bosta, papel de diario, etc.

           
No deberán apoyarse los ahumadores sobre los cabezales de
los marcos de las alzas melarias para evitar el derrame de
líquidos de la combustión. Periódicamente
deberá limpiarse el ahumador.

           
Para el desabejado se recomienda utilizar métodos
físicos (sopladores o forzadores de aire) como así
también el golpeado de los cuadros y/o cepillado de los
mismos. En caso de desabejar con ahumador se aconseja usar lo
menos posible.

           
Está prohibido utilizar cualquier tipo de repelentes
químicos, con el fin de desabejar colmenas, núcleos,
alzas y/o cuadros melarios o contrarrestar el pillaje.

           
El mantenimiento del material de madera deberá realizarse
únicamente con los tratamientos mencionados en el
Apéndice 1. Todo material que sea incorporado a los apiarios
deberá ser de primer uso o en su defecto estar previamente
desinfectado por alguno de los métodos que figuran en el
Apéndice 1.

           
Los nucleros deberán ser de madera y/o cartón prensado,
con cuadros de tamaño estándar.
       El mantenimiento se
deberá realizar únicamente con productos mencionados en
el Apéndice 1.

           
Se sugiere que la cera estampada de los cuadros esté
esterilizada y libre de esporos viables de Loque Americana
(Paenibacillus larvae larvae).

           
Se recomienda que la cera (panales) de los cuadros de la
cámara de cría sea renovada de acuerdo a la
pigmentación y al tiempo de uso. Se aconseja realizar la
renovación de acuerdo a los criterios que se mencionan a
continuación.

           
Cuadros de la cámara de cría:

.. Por la pigmentación: renovar cuando la coloración
alcance a ser castaño oscuro o cuando no se pueda ver al
trasluz del mismo. Este proceso puede llegar a ser necesario
luego del primer año de uso.

.. Por el tiempo de uso: aquellos cuadros que no alcancen la
pigmentación arriba descripta no deberán permanecer
más de tres temporadas.

           
Cuadros del alza melaria: de acuerdo con los criterios anteriores
los cuadros no deberán permanecer más de tres
temporadas.

           
Deben tomarse en cuenta estas recomendaciones por la implicancia
que tiene el uso de los cuadros en la contaminación
química y microbiana.

           
No se deberán rotar cuadros de las cámaras de cría
a las alzas melarias.

2.1.2.-BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO SANITARIO

           
En cada apiario se deberán realizar dos revisiones
sanitarias por año como mínimo, preferentemente en las
estaciones favorables para la aparición de los signos de las
enfermedades apícolas: post cosecha/otoño y primavera.
Se deberá prestar especial atención a la cámara de
cría revisando cada uno de los marcos que contienen o
contuvieron cría.

           
Se deberán realizar muestreos sanitarios para
diagnóstico de enfermedades de adultos y de cría. En
caso de duda sobre la presencia de alguna enfermedad
infectocontagiosa, se recomienda consultar con un
profesional/técnico a los efectos de evaluar la necesidad de
realizar el tratamiento adecuado.

           
En el Apéndice 2 se describe cómo enviar correctamente
las muestras para ser analizadas en el laboratorio de sanidad
apícola.

           
Es indispensable que el productor se informe adecuadamente sobre
cada una de las enfermedades para la correcta toma de
decisiones.

           
En el Apéndice 3 se indican algunas medidas
profilácticas a los efectos de diseñar una estrategia
sanitaria apropiada y minimizar el uso de sustancias
químicas en el control de las enfermedades de las
abejas.

           
Se deberán registrar todas las observaciones y/o actividades
de manejo sanitario realizadas en un "Registro de Revisión
Sanitaria".

           
Los tratamientos sanitarios con medicamentos solamente serán
de carácter curativo. Está prohibido realizar
tratamientos preventivos. Los únicos medicamentos
veterinarios permitidos son los aprobados por Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) para su uso en
apicultura EXCLUSIVAMENTE.

           
Cuando sea necesario aplicar un medicamento veterinario para el
control de enfermedades de las abejas, se deberán respetar
los "períodos de carencia" del mismo. (ver "Glosario"). Al
respetar este período de carencia o de restricción, se
asegura que en la miel no perdurarán trazas del medicamento
o sus metabolitos por encima del Límite Máximo de
Residuos (LMR). Por lo tanto, se garantizará la inocuidad
del producto final.

           
Si resultara imprescindible aplicar un tratamiento sanitario a un
apiario en plena temporada de entrada de néctar se
deberán retirar las alzas melarias al momento de aplicar el
tratamiento químico, se las saca de producción y no
vuelve a la misma hasta finalizar el período de carencia del
producto utilizado. No se podrá aplicar un tratamiento
medicamentoso con alzas melarias presentes en las colmenas.

           
El manejo sanitario de las enfermedades apícolas debe
realizarse de acuerdo a las recomendaciones del  "Manual de
Procedimientos de Enfermedades de las Abejas" de SENASA. En caso
de duda recurrir al asesoramiento de personal técnico de las
Instituciones Nacionales o Provinciales.

2.1.3.-BUENAS PRACTICAS DE MANEJO EN LA ALIMENTACIÓN
ARTIFICIAL

           
No se deberá utilizar miel para alimentar la colmena, a fin
de prevenir la alimentación con esporas de enfermedades de
la cría.

           
Solamente en situaciones de extrema necesidad atribuidas a
problemas climáticos se podrá utilizar azúcar de
caña o jarabe de maíz.

           
La alimentación deberá realizarse exclusivamente cuando
las colmenas se encuentren en cámara de cría y en
época alejada de la mielada, de lo contrario pueden aparecer
restos del producto utilizado en las alzas melarias, lo que
será considerado una adulteración de la miel.

           
La cantidad y el momento de la alimentación es muy
importante puesto que en caso de que la colonia no alcance a
procesarlo, existe la posibilidad que el mismo se fermente, con
el riesgo sanitario que esto trae aparejado.

           
Toda vez que se alimente artificialmente, deberá llevarse
registro de la cantidad administrada y de la fecha.

           
Una vez colocadas las alzas melarias destinadas a la cosecha no
se deberá alimentar con sustitutos. (Ref.:
"Contaminación de la Miel con Alimentos Artificiales" –
Norberto García Girou – SAGPyA, 2003.)

2.1.4.-BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO EN LA COSECHA DE
MIEL

           
Únicamente se podrán cosechar alzas melarias y/o
cuadros de miel de alzas melarias. Nunca de cámaras de
cría.

No se deberán cosechar cuadros con celdas de cría ya
sean abiertas o selladas o que hayan tenido cría
anteriormente.

           
Para la cosecha, se recomienda organizar lotes de colmenas por
apiario. Para esto se puede identificar cada alza melaria con un
número (Ej.: escribir con lápiz de cera el número
de apiario en dos laterales del alza).

           
Se sugiere observar el porcentaje de operculado para estimar la
humedad de la miel. En la Región Pampeana, esos valores
oscilan entre el 75% y el 80%. No cosechar los días de
lluvia o con humedad ambiente alta.

Para el desabejado ver punto 2.1.1.

           
Las alzas melarias y los cuadros no deben tomar contacto directo
con el suelo. Para lograrlo, se pueden utilizar distintos
elementos tales como pinzas, palancas, soportes para cuadros,
carretillas, bandejas, etc.

2.2.-BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO EN LA CARGA Y TRANSPORTE
DE ALZAS MELARIAS LLENAS

           
El transporte se realizará empleando vehículos
sanitariamente adecuados, según lo establecido en las
reglamentaciones generales de transportes de productos
alimenticios del SENASA.

           
No se permitirá el transporte de alzas melarias con
cámaras de cría con material vivo y/o con materiales o
productos ajenos a los productos de la colmena.

           
Las alzas melarias no deberán estar en contacto directo con
el piso del vehículo. Para ello se utilizarán bandejas
u otro tipo de material que cumpla tal fin.

           
Para garantizar un transporte cuidadoso y seguro, las alzas
melarias deberán apilarse formando una estructura
sólida, atadas firmemente para evitar que se desplacen y
caigan.

           
Los vehículos tendrán que transitar cerrados de manera
tal que NO permitan la contaminación de las alzas con polvo,
tierra, agua, o mezcla de ellos. Se recomienda cubrirlas con una
lona limpia.

2.3.-ESTABLECIMIENTO DE EXTRACCIÓN DE MIEL

           
Las alzas melarias y cuadros tienen que ser procesados en un
establecimiento de extracción de miel que cumpla con las
exigencias especificadas en las Resoluciones SENASA Nros. 353/02
y 186/03.

2.3.1.-CONDICIONES GENERALES

           
En estos establecimientos se deberán tener en cuenta las
condiciones mencionadas en el Reglamento Técnico MERCOSUR
sobre "Condiciones Higiénico Sanitarias y de Buenas
Prácticas de Elaboración para Establecimientos
Elaboradores/ Industrializadores de Alimentos" (Resolución
GMC Nº 80/96) y de la Guía de Buenas Prácticas
Apícolas y de Manufactura para miel, SAGPyA, 2003.

           
La limpieza, desinfección y control de plagas se
realizará según los procedimientos POES (Procedimientos
Operativos Estandarizados de Saneamiento) a ser desarrollados e
implementados en el establecimiento, de acuerdo a la
Resolución SENASA Nº 233/98.

           
Los POES desarrollados por el establecimiento deberán
detallar las tareas y operaciones de saneamiento que se
realizarán antes (Saneamiento Pre-Operacional) y durante
(Saneamiento Operacional) el procesamiento de la miel para
prevenir la contaminación directa de la misma.

           
La miel a granel o fraccionada con destino a almacenamiento en
cualquier lugar del país, deberá ser acopiada en
establecimientos registrados y habilitados de acuerdo a la
Resolución SENASA N° 220/95.

2.3.2.-CARACTERÍSTICAS DEL PROCESAMIENTO

           
Toda no conformidad detectada durante las distintas etapas del
procesamiento debe ser registrada, y el material involucrado se
retirará inmediatamente de la línea de procesamiento e
identificado como una no conformidad.

           
Los siguientes puntos en particular son causas de "no
conformidad" durante el proceso:

• Alzas y/o cuadros que no sean alzas melarias.

• Cuadros con cría de abejas (abierta o cerrada) o
mal desabejados.

• Alzas y/o cuadros en contacto directo con el piso.

• Alzas y/o cuadros contaminados con tierra, agua y/o
mezcla de ambos.

• Alzas y/o cuadros que hayan sido atacados por polilla
de la cera.

• Cuadros de miel con más del 18% de humedad.

• Cuadros desclavados o desarmados.

• Tambores sucios, usados o reacondicionados, golpeados
y/o sin barniz sanitario sano.

2.3.3.-RECEPCIÓN Y DESCARGA DE ALZAS MELARIAS LLENAS

Cada lote recepcionado debe registrarse con un número de
lote de extracción, según Resolución SENASA
N° 186/03. Se tomarán los pesos brutos y netos de cada
lote de extracción.