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Formulación y evaluación de proyectos (página 3)




Enviado por Eduardo Gonz�lez



Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Zonas de venta. En Colombia las zonas en las que
venden las pequeñas empresas se distribuyen
así:

– Local: 46%

– Regional: 17%

– Nacional: 34%

– Otros sistemas: 3%

La pequeña industria vende en un 97% su
producción al mercado interno desaprovechando
de esta manera los beneficios para la exportación.

Tipo de clientes. Los clientes a los que
venden las pequeñas empresas  están repartidos de
la siguiente forma:

– Detallista: 28%

– Mayorista: 24%

– Mayorista + detallista: 44%

– Otros:
4%

4.2.9       Atractivos
Del Sector

El sector de las confecciones en los últimos años ha
tenido un comportamiento positivo debido
a la creciente demanda de importación de
países como Estados Unidos, países
miembros de la comunidad andina de naciones
(CAN), y la Unión Europea entre
otros.

De acuerdo con las cifras oficiales del Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane, las
exportaciones del macrosector en
el período enero – julio 2003 llegaron a los US$ 556
millones, presentando un crecimiento del 9.67% frente al mismo
período del año 2002, período en el que se
exportaron US$ 507 millones. Esto significó un aumento de
US$ 49 millones, que se explica principalmente por el
otorgamiento de las preferencias como la ATPDEA  y el SGP
Andino[5]. Estados Unidos continúa siendo el
mayor socio con el 49% de las exportaciones de estos sectores,
seguido de México y Ecuador, que participaron con
el 8% y 7% respectivamente. Si embargo aunque España no es un socio
comercial tan fuerte como lo es Estados Unidos en este sector,
actualmente se realizan transacciones comerciales de confecciones
generando  una oportunidad de ampliación en la
participación de este mercado.

De acuerdo con las cifras oficiales del DANE, en el
período enero – julio de 2003 las exportaciones del sector
textiles y confecciones alcanzaron US$ 464 millones, un 11.46%
mas que en el mismo período de 2002, presentando un aumento
de US$ 47.7 millones en las exportaciones del país. Sin
embargo, las confecciones durante los primero 7 meses de 
2003  presentaron un crecimiento en las exportaciones del
16,55% con respecto al mismo período de 2002, pasando de US$
320 millones a US$ 373 millones

Estas cifras muestran el buen momento por el que pasa el
país en este sector, la creciente demanda de los productos nacionales en el
exterior debido a la buena calidad en sus telas y el buen
diseño hacen que las
confecciones colombianas sean requeridas en cualquier parte del
mundo.

Las exportaciones de confecciones a Estados Unidos
presentarían un crecimiento importante con la
aprobación del ATPDEA. Estados Unidos es el principal
responsable del incremento, contribuyendo con un 64% de las
mismas, aumentado las exportaciones en US$ 95 millones en
confecciones a este destino. Siendo este mercado el primer
importador mundial de confecciones, Colombia mantiene una baja
participación que alcanza el 0.3% y que se ve principalmente
representado en operaciones de maquila y paquete
completo.

Es importante anotar, que si bien el principal destino de las
exportaciones de confecciones es Estados Unidos, esto presenta un
parámetro para penetrar nuevos mercados igual o menos exigentes
como lo es este. Por esta razón es necesario mostrar que si
las exportaciones a Estados Unidos tienen un comportamiento
positivo se puede suponer que mercados de igual exigencia como
España pueden ser penetrados exitosamente.

Al igual que Estados Unidos con la ATPDEA, España cuenta
con un sistema de preferencias conocido
como SGP Andino y con la reevaluación del Euro frente al
dólar se espera impulsar de igual manera las confecciones
Colombianas en la Unión Europea. La reevaluación del
Euro frente al dólar es una ventaja para el mercado español debido a que se
pueden ofrecer productos de excelente calidad a precios mas competitivos que
en Estado Unidos.

Otro aspecto a tener en cuenta es el incremento en las
exportaciones gracias a las bondades de las preferencias
arancelarias, las mejores perspectivas de la economía, la mayor
producción, ha permitido generar 120.000 nuevos puestos de
trabajo en el sector textil.
Es importante aclarar que se debe tener en cuenta el  sector
textil dentro de las confecciones ya que estas se encargan de
jalonar la economía de los textiles como materia prima. Según el
ministro de Comercio Exterior, Jorge Humberto
Botero, las perspectivas del sector para este año en
generación de empleo son más favorables
por cuanto la industria duplicará su mano de obra para
enfrentar el Tratado de Libre Comercio,
TLC, con los Estados Unidos.
En este sentido, los empresarios no sólo han ampliado sus
plantas de personal, sino que también
han realizado fuertes inversiones que superan los
US$110 millones en el ensanche de sus fábricas.

Debido a las exportaciones del sector, los textileros y los
confeccionistas, se han incrementado los niveles de empleo 
en el primer semestre del año 2001, pues según las
cifras del DANE, éste aumentó 4.04% para el caso de los
textiles y un 18.23% en las confecciones. El número de
obreros aumentó 5.39% en los textiles y un 20.58% en las
confecciones. Sin embargo, en la industria textil los empleos
permanentes disminuyeron 1.10%, mientras que los temporales
crecieron 10.52%. En las confecciones, los puestos de trabajo
permanentes subieron 10.57% y los temporales lo hicieron en un
36.44%.

Entre enero y noviembre de 2003, los mayores crecimientos en
empleo correspondieron a las clases de: prendas de vestir,
confecciones (4,79%).

4.2.10    Ciclo De Vida Del
Sector

Al igual que los productos, los sectores también pasan
por fases de nacimiento, crecimiento, madurez y declive.

El negocio del sector de textiles y confecciones existe en
Colombia desde hace varias décadas, se considera que se
encuentra en la fase de Madurez, ya que posee tecnología de avanzada, existen
marcas en el mercado
afianzadas y se presentan concentraciones de empresas dedicadas
la misma actividad. Sin embargo la participación en mercados
internacionales es mínima y se busca incrementarla en mayor
medida. Pese a que Estados Unidos es el principal socio comercial
de Colombia, tan solo se tienen una participación de 0.3% en
el sector de las confecciones y en la Unión Europea es muy
pequeña, por esto, la industria de las confecciones se
encuentra en etapa de crecimiento, en busca de nuevos mercados y
una mayor participación en los mismos.  

Históricamente, pasados los años 70 Colombia tenia
que cambiar su modelo proteccionista creado
por el congreso en 1931 para abrir nuevas fronteras a mundo
globalizado que exigía  competencia y desarrollo, con el plan del expresidente Cesar
Gaviria en los 90 se diseñaron nuevas reformas que
fueron  fundamentales en el desarrollo económico del
país. Esto estuvo acompañada por la disminución de
tarifas y niveles arancelarios, se eliminaron restricciones
cuantitativas para las importaciones, se redujeron
tramites de comercio exterior, se
efectuaron reformas institucionales como la creación del
ministerio de comercio en el 1991, la apertura a la inversión extranjera.
Todas estas reformas ayudaron al avance del país.
Actualmente el sector de las confecciones se encuentra explorando
nuevos mercados internacionales y aumentando su
participación en forma paulatina.

4.2.11    Oportunidades y
Amenazas

Oportunidades:

·        
Preferencias arancelarias como el SGP Andino con la Unión
Europea y la ATPDEA con los Estados Unidos.

·         La
reevaluación del Euro permite que los productos nacionales
entren al mercado español con precios mas competitivos.

·         La
creciente demanda de importación de España de bragas de
fibras sintéticas o artificiales para mujeres o niñas.
En el periodo de 2001 las importaciones de este producto aumento en un 41,2%,
en tanto que  en el año 2002 aumentaron en un
34,4%.

·         Los
inversionistas extranjeros están interesados en la buena
calidad de las telas nacionales y por consiguiente de los
productos que con esta se confeccionan.

·         El
compromiso del gobierno nacional en el fomento
para la creación de empresa con herramientas como el fondo
emprender el cual fue creado mediante la reforma laboral para darle una
solución a las micro, pequeñas y medianas empresas o
las familias que no cuentan con capital semilla o historial
bancario que les permita acceder a los recursos de crédito.

·         Ferias
nacionales como "Colombiatex" y "Colombiamoda" son una ventana de
los productos nacionales ante el mundo donde se realizan
millonarias transacciones y se generan contactos comerciales.

·        
Aprovechamiento de programas como Misiones
nacionales e internacionales y Proyectos integrales cuyo objeto
consiste en dinamizar el flujo de conocimientos, producción,
comercialización, mejorar
la competitividad e incursionar
en mercados nacionales e internacionales

·         Bajo
costo en la mano de obra nacional
frente países industrializados.

Amenazas:

·         En la
mayoría de las Pymes la administración de la
producción es basada mas en los conocimientos empíricos
del encargado de esta labor que en datos exactos de producción,
como la baja utilización de la capacidad disponible de mano
de obra y la sub-utilización de las maquinas que intervienen
en el proceso productivo.

·         La
especulación en la reevaluación de Euro atenta contra
los precios de venta en la Unión Europea.

·        
Cancelación de forma unilateral de las preferencias
arancelarias por parte de los países que las aprueban.

4.2.12    Tendencias Y Proyecciones
Del Sector( Análisis)

Los primeros signos de reactivación se
presentaron en la primera mitad del año 2003, siendo el
sector de la construcción, la manufactura y los servicios financieros los
encargados de mostrar este comportamiento. Este dinamismo ha
estado determinado por el aumento en la inversión del sector
privado. De continuar presentando una recuperación de las
expectativas y los niveles  de confianza de los colombianos,
el gobierno espera que para el 2004 la economía alcance un
crecimiento  de 3.3%, una inflación de 5,7% y una tasa
de devaluación nominal de
6%.

Las últimas semanas de 2003 y los primeros días de
2004 han mostrado una marcada tendencia hacia la
reevaluación del peso. Para el 31 de Diciembre de 2003 la
taza de cambio alcanzó 2.778
pesos lo que representa una reevaluación nominal de 3% para
el año que acaba de terminar, lo que es equivalente a una
reevaluación real de 9,49%.

4.2.13    Comportamiento de las
exportaciones en 2003

De acuerdo con las declaraciones de exportación
procesadas por el DANE, para el periodos de enero a noviembre de
2003 se incrementaron en un 7,92%. Este crecimiento obedece al
incremento del 15% de las exportaciones de productos
tradicionales y el 2,4% de crecimiento de las exportaciones de
productos no tradicionales pasando de US$6.125 millones a
US$6.274 millones. Las confecciones aumentaron 15.9% y
contribuyeron con 1,4 puntos porcentuales a la variación de
las exportaciones no tradicionales. Por otra parte según las
declaraciones de exportación presentadas ante la DIAN, los
productos señalados como originados en Antioquia
representaron el 27,6% del total de las exportaciones no
tradicionales realizadas entre enero y noviembre de 2003; las de
Cundinamarca representaron el 27,3%; las del Valle del Cauca el
14,4%; las de Bolívar el 9,1%; las de
Atlántico el 6,6%, las de Magdalena el 1.9% y las de los
demás departamentos el 13,1%.

Como se ha dicho con anterioridad es importante analizar el
mercado de Estados Unidos debido a la alta exigencia del mismo.
De esta manera, si el mercado de Estados Unidos presenta un
comportamiento positivo frente a los productos nacionales es de
suponer que es posible entrar a competir en mercados
internacionales de alta exigencia.

Las exportaciones colombianas totales a los Estados Unidos
pasaron de US$4.629  millones en el periodo enero –
noviembre de 2002 a US$5.190 millones del mismo periodo en 2003
presentando un incremento de 12.12%. Por su parte, las
exportaciones de no tradicionales pasaron de US$1.693 millones a
US$2.197 millones, presentándose un incremento de
29.8%.  Dentro de los sectores de mayor impacto se
encuentran las prendas de vestir que registraron en el periodo
enero – noviembre de 2003 US$440 millones, US$132 millones mas
que el mismo periodo de 2002 presentando un crecimiento del 43%.
Las proyecciones del sector apuntan a que en el 2004 las
exportaciones en confecciones hacia los Estados Unidos
pasarán de los US$500 millones a US$700 millones.

Por otra parte las exportaciones no tradicionales al la
Unión Europea pasaron de US$ 548 millones en el periodo
enero – noviembre de 2002 a US$588 millones en el mismo periodo
de 2003 lo que significo un incremento de 7.38%. Finalmente con
la aprobación del ATPA  las perspectivas del sector son
muy buenas ya que el mayor beneficiando son las confecciones.
Colombia podría alcanzar en el 2006 los US$1000 millones de
exportaciones al año y le permitiría a la
región  crecer los US $3000 millones y Colombia 
se puede quedar con gran parte de estos ingresos.

En el futuro las empresas continuarán enfrentadas con una
diversificación creciente del mercado, acompañado de un
gran cambio tecnológico y de unas mayores presiones
competitivas. En combinación, estos factores harán el
ambiente competitivo en el
cual se desempeñan las actividades de textiles y
confecciones, cada vez más dinámico, diverso, complejo
y hostil. Como resultado las estructuras organizacionales y
el alcance de las empresas continuará recomponiéndose.
Nuevas estrategias y formas
organizacionales, pueden aparecer con una gran tendencia hacia la
desintegración, que incluye un enfoque en las corporaciones
competentes y la separación de las operaciones físicas
de producción de las funciones creativas o
"cerebrales" en la cadena de suministro. De
alguna manera, esto representa un retorno al sistema
preindustrial de manufactura en el cual las actividades de
diseño y marketing eran
desempeñadas por los distribuidores[6].

4.3         
El Mercado Competidor Primario

En el sector los competidores primarios o los más
importantes son aquellos que comercializan ropa interior femenina
fuera del país, específicamente en España. Sin
embargo es importante analizar aquellas empresas que distribuyen
sus productos en otras regiones debido a que estas pueden ser una
amenaza en el corto plazo puesto que podrían ingresar al
mercado de la unión europea especialmente a España.

Cabe anotar que las siguientes empresas son consideradas como
competidores directos primarios debido a que comercializan ropa
interior femenina en el mercado objeto de nuestro plan de
negocios.  Son
considerados primarios puesto que se tiene en cuenta el aspecto
geográfico, es decir, estos comercializadores exportan
productos similares al mismo mercado al cual se pretende
ingresar.

Adán y Eva Internacional

Empresa que diseña, confecciona y comercializa ropa
interior desde hace 37 años. Adán y Eva tiene tres
rasgos de identidad que le mantienen
posicionado en la mente de sus clientes: el diseño de las
prendas, el alto nivel de calidad, el toque de experiencia e
investigación que
éste grupo ha venido adquiriendo en
el sector textil y de las confecciones, y sobre todo, el enfoque
y especialización de cada mercado nacional e internacional
para el cual realiza las prendas.

Desde hace 35 años exporta tanto a países de centro
como de sur América, siendo Venezuela, Panamá, Puerto Rico y Ecuador los
principales compradores. En la actualidad se han expandido los
horizontes hacia países como México, España y
Estados Unidos y ahora, los proyectos de exportación
están enfocados a abrir nuevos mercados en toda Europa.

La empresa está organizada y conformada por varios
grupos:

CORSETEX Ltda, empresa que se encarga de la
producción.

Comercializadora Internacional Adán y Eva, maneja el
área comercial y de mercadeo.

Línea Paraíso, es el área que se encarga de las
ventas por catálogo.
La empresa cuenta con varias
sucursales en las principales ciudades como Bogotá, Cali,
Barranquilla y Bucaramanga. La planta y oficinas principales se
encuentran ubicadas en el municipio de Itagüi, cerca a la
ciudad de Medellín.

Laura S.A.:

Compañía, que con calidad y servicio se dedica a la
fabricación de prendas íntimas que resaltan la silueta
femenina y masculina, proporcionándoles comodidad y una
amplia gama de diseños modernos. En el largo plazo pretenden
ser uno de los principales productores y comercializadores de
ropa interior en el país e incrementar su presencia en el
mercado latinoamericano, Estados Unidos y Europa, luchando por el
posicionamiento de sus marcas
en estos mercados. Su filosofía consiste en
trabajar con óptima calidad; con alto grado de cumplimiento
a sus clientes; aplicando conocimientos técnicos con
respeto por el consumidor final, para responder
así a sus necesidades.

Se encuentran ubicados en Medellín. Poseen
representación a nivel nacional en Barranquilla,
Medellín, Bogotá, Ibagué, Pereira Armenia, Y Cali.
Sus distribuidores internacionales se encuentran ubicados en
España (Barcelona), Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana,
Panamá, Ecuador,
Perú, Bolivia  Uruguay y Venezuela.

Balalaika

Confecciones Balalaika, fundada en 1.960 en la ciudad de
Medellín se especializa en la producción de ropa
interior femenina y masculina.  Actualmente Confecciones
Balalaika y Textiles Balalaika se han convertido en el segundo
fabricante de ropa interior femenina y masculina en el
país.

Es una compañía orientada a la fabricación y
comercialización de ropa interior femenina y masculina,
buscando satisfacer las necesidades de sus clientes, en cuanto a
diseño, presentación, calidad, precio y servicio. Obteniendo
una optima rentabilidad para la empresa.
Está compuesta por una planta de producción dentro de
la cual se conforman seis (6) grandes secciones especializadas en
atender los segmentos mas representativos del mercado de ropa
interior nacional e internacional.

La comercialización de sus productos esta compuesta por
tres divisiones:

Agencias Balalaika

Distribución a nivel nacional de ropa interior femenina y
masculina.

Comercializadora Balalaika Internacional

Distribución de todos los productos fabricados por el
grupo BALALAIKA en Venezuela.

División Exportaciones

Comercialización de todos los productos de
confección y textiles a nivel mundial.

Exportan en Europa a España, Grecia y en América a
Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile,
Ecuador, E.E.U.U. Guatemala, Isla Margarita, Panamá,
Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.

Confecciones Leonisa S.A.:

Creada desde 1956 en la ciudad de Medellín. En 1965
instalaron una planta en Costa Rica para el cubrimiento de la
demanda centroamericana. En 1987 obtiene el premio nacional a la
calidad. En 1990 Leonisa llega a Europa y coordina desde
España la distribución a todo el
continente. Así mismo, se empieza a operar el Centro Mundial
de Distribución. En 1994 comienza sus exportaciones a
Japón. En 1997
Comercializan ropa interior femenina en más de 20
países con una red de distribución propia. En 1999
sus diseños obtienen reconocimiento en el Salón
Internacional de la Moda, en París, en la
categoría Diseño Ganador.

Para el 2003 su colección VIVA LA EVOLUCIÓN,
rompió todos los esquemas en la ropa interior. Una nueva
generación de brasieres y pantys basada en dos
tecnologías: Funcionality y Elemental. Prendas totalmente
lisas, con menos costuras, elásticos más delgados que
se adhieren como una segunda piel, beneficios como el
realce y también básicos. Tiene presencia en
América y Europa, la estrategia de Leonisa es una
visión global de la moda interior femenina.

Distribuidoras propias en Nicaragua, Bolivia, Aruba, Chile,
Ecuador, Perú, Venezuela, Puerto Rico, Panamá,
Guatemala, Costa Rica, México, Estados Unidos, Canadá y
España

Leonisa vende sus productos en 70 países, tiene centro
logístico en  Medellín y 4 plantas de
confección de la cual una esta en Costa Rica.

Es importante aclarar que los competidores secundarios son
considerados dentro de este plan como aquellos comercializadores
de producto similar que exportan a otras partes del mundo excepto
España.

C.I. Caricia S.A.:

Empresa ubicada en la ciudad de Bogotá dedicada a la
confección de ropa interior femenina que busca conocer y
satisfacer las necesidades del cliente a través de una alta
eficiencia estratégica y
operativa que permita desarrollar, producir y comercializar
productos de alta calidad a precios razonables.

Desde su fundación la Empresa ha enfocado sus ventas a
las exportaciones, atendiendo igualmente el mercado nacional,
logrando aumentar y afianzar estos mercados al diversificar sus
productos, gracias al manejo de materiales nacionales e
importados como licras tactel, licras algodón, algodones,
encajes, bordados y al desarrollo de dos colecciones en el
año con diseños propios de última moda.

Actualmente comercializan sus productos en Chile, 
Perú,  Ecuador, Venezuela, Panamá, Costa
Rica,  Puerto Rico, México.

Confecciones Antonella S.A.:

Empresa fundada en 1976 dedicada a fabricar y comercializar
prendas íntimas femeninas, que hagan sentir a las mujeres,
cómodas, elegantes, y bellas.

Emplean en su producción, tecnología y materiales óptimos, a fin
de satisfacer a sus distribuidores, clientes y consumidores, con
productos de excelente calidad, precio, diseño y
confort.

Hoy se consolida como una marca de gran reconocimiento
nacional e internacional. Los continuos estudios de mercadeo y la
participación en las principales ferias de ropa interior
femenina en el mundo, hacen posible los productos ANTONELLA, se
encuentren a la vanguardia de las últimas
tendencias de la moda.

Los diseños pensados para cada necesidad femenina, el
confort que se sienta al usar las prendas, el control de calidad y una política de precios justa, son las
principales fortalezas que hacen de ANTONELLA una empresa cada vez más
protagonista en el mercado de la ropa interior femenina.

Por otra parte, Antonella y Vestimundo adelantan contactos
para conformar una alianza estratégica e ingresar al mercado
de Estados Unidos. Uno de los objetivos de la alianza es
ofrecer complementariedad de productos en ropa interior:
Antonella se encargaría del segmento femenino  y
Vestimundo de la línea masculina.

Crystal S.A.:

Crystal S.A. fue fundada en 1945 en Medellín Colombia.
Compañía que crea, produce y comercializa; calcetines,
ropa interior femenina y servicios de valor agregado para empresas
manufactureras. Sus mayores clientes son grandes cadenas de
almacenes en toda Colombia,
Centro y Sur América, al igual que en los Estados Unidos y
Europa. Proveen una gran variedad de colecciones para las suplir
las tendencias regionales.

Sus productos están hoy en casi todos los países del
continente americano y en algunos de la Unión europea.
Exportan sus marcas propias Punto Blanco, GEF y Galax.

4.4   Nuestros Proveedores

Inlife colors:

Empresa dedicada a la comercialización de ropa interior
femenina de óptima calidad a nivel nacional e internacional.
En el largo plazo desean ampliar su distribución comercial,
elaborando prendas de excelente calidad, comodidad y
exclusividad. Se encuentra ubicada en la ciudad de envigado
Antioquia.

Trayecto Intimo LTDA:

Empresa de confección, venta y comercialización de
ropa interior femenina y masculina, creada en 1994. Ubicada en la
ciudad de Medellín. Se dedica a la confección, venta y
distribución de ropa interior femenina y masculina,
basándose principalmente en la calidad de sus productos,
desarrollando procesos eficientes que
generan entregas oportunas de los pedidos para la
satisfacción de sus clientes.

4.5   Análisis Comparativo

4.5.1       Generalidades

Aunque "JEG Commerce" no fabrica productos es importante
aclarar que las empresas que serán objeto de
comparación son fabricantes y exportadoras de sus
mercancías, por esto último, es fundamental comparar
cuales son las fortalezas y debilidades frente a nuestros
competidores primarios.

Es importante aclarar que los mapas muestran una posición
real de la competencia, en tanto que la ubicación dentro del
gráfico de "JEG Comerse"  es puramente estratégica
debido a que no se encuentra operando.

De acuerdo a las estrategias competitivas, la empresa busca
acceder al mercado con buena calidad y precios bajos. Como se ve,
"JEG Commerce" se encuentra en el cuarto cuadrante del mapa. Las
empresas que se ubican en este, son aquellas cuyos productos son
de buena calidad con precio asequible al público.

Por otra parte se encuentra el 83% de las empresas
consideradas como competencia directa de "JEG Commerce". En este
se ubican aquellas donde sus productos son de alta calidad con
precio elevado, siendo el mayor exponente Leonisa con alta
calidad y precios superiores al resto de empresas.

En general, las empresas analizadas utilizan telas de
óptima calidad como estrategia competitiva, el elemento
diferenciador de "JEG Commerce" consiste en el precio.

Esta estrategia se puede llevar a cavo ya que los proveedores manejan telas con
alta calidad, y diseños innovadores a bajo costo.
Adicionalmente se tiene contemplado la necesidad o el deseo del
cliente en cuanto a marca se refiere, es decir, a algunos
clientes les interesa el producto sin marca ya que estos lo
pretenden comercializar con su propia marca. Sin embargo existen
quienes compran el producto con marca y lo comercializan de igual
manera. Por otra parte, es posible lograr manejar estos precios
de venta frente a la competencia puesto que la estructura de costos que posee "JEG Commerce"
es muy reducida con respecto a los mismos.

Es importante analizar la tendencia de las empresas en cuanto
a variedad de productos a través de los años. Muchas
empresas del sector de las confecciones de ropa interior fabrican
durante su existencia productos básicos, es decir, aquellos
que el consumidor adquiere frecuentemente de forma conservadora
ya que no pasan de moda. Por otra parte existen quienes 
incurren en un riesgo mas alto puesto que
diseñan constantemente nuevos productos que pueden o no ser
del gusto del consumidor o simplemente tienen un ciclo de vida fugaz.

Números de referencias indica la cantidad de diferentes
estilos de producto fabricados en un año específico y
no los acumulados durante la vida de la empresa. Se puede ver que
las empresas mas antiguas ubicadas en el segundo cuadrante del
mapa, manejan un número alto de referencias. Estas elaboran
productos mas específicos ya que tiene un mercado mas amplio
en centro y norte América. Por otra parte en el tercer
cuadrante se ubica el 33% de las empresas dentro de las cuales se
encuentra "JEG Commerce". Si bien esta no esta operando en la
actualidad es necesario ubicarla dentro del mapa ya que los
proveedores poseen antigüedad en el mercado.

Tanto Leonisa como Crystal, Laura, Adán y Eva, y
Balalaika poseen tecnologías de avanzada y plantas con gran
capacidad de producción para atender  los mercados
nacionales e internacionales que estos abarcan. Estas
tecnologías permiten fabricar productos de alta calidad con
elevados niveles de inversión. Dentro de este mismo
cuadrante donde se encuentran las empresas antes citadas, se
ubica "JEG Commerce" por debajo de las mismas, con gran capacidad
al igual que optima calidad. Esto se logra debido al volumen de producción
conjunta de los proveedores y la excelente calidad de sus telas,
logrando que la empresa se ubique en la mitad de los todos
competidores directos. El 33% de los competidores poseen baja
capacidad y buena calidad. Del mismo modo "JEG Commerce" esta por
encima de C.I caricia y Antonella las cuales tienen como
estrategia competitiva la buena calidad de sus telas.

4.5.2    MERCADO DISTRIBUIDOR

4.5.2.1    ASPECTOS
LOGISTICOS

Transporte aéreo hasta los principales centro
aeroportuarios  en España o según negociaciones
con clientes, se podrán colocar los productos en el
aeropuerto Internacional el Dorado de Bogotá, teniendo como
política de entrega 5 días habilites después de la
solicitud  formal según la frecuencia diaria que
establecen las aerolíneas que cubren este mercado
especifico.

4.5.2.2    CANALES DE
DISTRIBUCIÓN

Año 2005

Se establecen como canales de distribución y clientes
potenciales, las tiendas especializadas en corsetería y
grandes cadenas de  ropa existentes.

Tendiendo en cuenta que se iniciaría actividades durante
el primer semestre del año entrante, se establecerá
como canales de distribución
potenciales las tiendas especializadas en corsetería, que
por su volumen de venta permitan ajustar los procesos de la
compañía al mercado español.

Gráfica 4. Canales de Distribución
2004 – 2005

Años 2006 y 2007.

Una vez se tenga experiencia sobre el mercado especifico, se
plantea la apertura de actividades comerciales con grandes
cadenas de Ropa que por sus exigencias de volumen  al inicio
de la operación tal vez no seria posible cumplir, de tal
manera que se estima una participación inicial del 10% de
las ventas dentro de estos establecimientos.

Gráfica 5. Canales de distribución
2006 – 2007

Mercado Externo – Competencia directa y
nicho de mercado

Aunque el índice de precios al consumidor de ropa
interior en España muestra una tendencia al alza a
lo largo del tiempo, es de los productos
que menos contribuye a  la inflación si vemos que
su  repercusión en el mes de enero fue del -1,073.

Gráfica 6.Índice de Precios al
Consumidor

Fuente: www.ine.es

A nivel general el IPC presenta una tendencia decreciente
después de que para el año 2000 y 2002 alcanzara un
4%

Gráfica 7 Evolución del IPC

Fuente: www.ine.es

Para el mes de Enero de 2004,  el IPC registrado decrece
-0.7, con respeto al 2003 lo que proyectaría un mejor
comportamiento del índice durante el año en curso.

4.6.1       ASPECTOS
DEMOGRÁFICOS RELEVANTES.

4.6.1.1          
Envejecimiento de la población:

Dentro de la unión Europa, España se sitúa en
el 5 lugar en esperanza de vida Y Calidad de vida, lo que
asegura que la población logre  llegar a la tercera
edad con algún grado de facilidad siendo 75 años la
edad promedio de vida de los hombres y 82 años para las
mujeres. Pero en el decrecimiento  de la tasa de natalidad
proyecta  un envejecimiento del promedio de la
población de manera representativa de tal manera que
según la encuesta realizada por el
Instituto Nacional de estadística para el
año 99, que indica que para el año 59 
existían 1,5 jóvenes por cada persona de mas de 59 años
mientas que para finales de los años 90, la relación
era de 1.

4.6.1.2          
Densidad demográfica:

En comparación con  el año 1900, cuya densidad de población por
kilometro cuadrado ascendía a 37 personas, para el año
2001 se ha aumentado  en un 118% llegando a niveles de 81
personas por kilometro cuadrado. Siendo las comunidades de
Andalucía, Cataluña, Madrid  y Valencia las
poblaciones con mayor número de habitantes.

A nivel de la población objetivo de este plan de negocios, vemos que el
50% de las mujeres entre 15 y 35 años se centran  en
el  15.68% de las provincias españolas que se mencionan
en el siguiente cuadro:

PROVINCIA

No
MUJERES

MADRID

916,669

BARCELONA

751,591

VALENCIA

354,854

SEVILLA

296,215

MÚRCIA

262,891

ALICANTE

231,843

MÁLAGA

214,407

CÁDIZ

194,532

Tabla 7.  Densidad demográfica
principales provincias españolas

Fuente: www.ine.es

4.6.1.3          
Tamaño Del Mercado Objetivo:

Si bien es cierto, el mercado objetivo al que se dirige este
producto especifico se ha determinado a lo largo de este proyecto para mujeres entre los
25 y 35 años de edad, cuyo porcentaje de participación
dentro de la población española es del 16%,
representado  en 6,410,065  numero de personas.  A lo largo de los
cinco últimos años  el mercado de ropa interior ha
percibido ventas que oscilan entre los 571 y 691,5 Millones de
euros

AÑO

VENTAS

1999

571,000

2000

589,000

2001

632,000

2002

661,000

2003

691,500

* Cifras en miles de Euros

Tabla 8. Ventas del segmento objetivo en las
principales provincias españolas

Fuente: www.ine.es

Si se analiza la tendencia del sector entonces el crecimiento
de las ventas por concepto de ropa interior
femenina  ha venido creciendo a una tasa del  5%
promedio anual, lo que aproximaría a unas ventas en el
cierre del presente año de un poco más de 726 millones
de Euros.

Gráfica 8. Venta de ropa interior femenina
en España

Fuente Proexport.

Analizando el comportamiento de los datos, es observable que
estos guardan una tendencia lineal que permite predecir unas
ventas en el 2004 cercanas a  $722,800,000 euros.

4.6.2       DISTRIBUCIÓN
DEL MERCADO:

El mercado de Ropa interior femenina al que pertenecen las
bragas de fibra Sintética, son  en un mayor porcentaje
importadas, mas no producidas por fabricas españolas, debido
a los altos costes de mano de obra y las condiciones de calidad y
desarrollo con que se produce dentro del mercado
internacional.

A partir de balances y estados de resultados del año
2003  y algunos de 2002, que se proyectaron según la
tendencia de los últimos años, se  estima que el
mercado esta constituido principalmente  por las
marcas:  Women Secret (19.4%), Benneton España (12.8%),
Playtex (10%) , Dusen ( 7.2%), Triumph(4.3%), Chantelle y
Passionata ( 4.0%), Lovable( 3.6), Creaciones Garel (1.6%), Punto
blanco(1.4%), Felina España(1.2%), Wolford
España(1.0%), Leonisa( 0.9), Marie Claire S.A( 0.7%),
Cacharel  Spagne S.A ( 0.5%), Caricia Corsetería(0.3%)y
Grandes tiendas de ropa  y pequeñas corseterias(
31%).

Gráfica 9 Distribución del 
Mercado Español de ropa interior

Fuente. www.e-informa.es

Si bien es cierto, la información anterior deja
sin discriminar un 31% del mercado, que se constituye
principalmente de grandes cadenas de ropa, cuyo negocio no se
centra en el mercado de ropa interior como Mango, Zara, El corte
Ingles y C&A, además de pequeñas corseterías
como  Levantina, Lencería corsetería e interiores
SL, Stilmaber corsetería internacional SL, Lencería y
corsetería Pertegal SL,  Almacén de lencería y
corsetería el arca SL, Corseteria Fran Ampas, 
Lencería corsetería Croos SL, Corseteria artesana
azahar SL ,Corseteria morro SL  y  Lencería y
corsetería Magda S.A. entre otras, cuyos balances no
estén alcance de este plan de negocios y que serian
puntualmente estudiadas posteriormente a la puesta en marcha de
este plan de negocios.

4.6.3       ANÁLISIS DE
COMPETENCIA.

WOMENS SECRETS

Marca española que comercializa sus productos a nivel
mundial. Cuenta con sus propios diseñadores  que a
través de fabricaciones tradicionales y estilos variados han
logrado alcanzar el éxito unido a
rentabilidad. Sus precios asequibles acogen a una amplia
categoría de edades, procurando también ropa para estar
en casa. Esta gran acogida permite a la marca jugar con libertad de gustos e implantar
gamas de productos que en un principio no se
vendían[8]

Percepción  Del Consumidor

Según la página en Internet: www.ciao.es,  dedicada a las
investigaciones sobre las
percepciones del consumidor para diferentes productos.
Women´s Secret es una marca  caracterizada por su
variedad de modelos para todas las
temporadas del año, con alto grado de diseño, calidad y
durabilidad, pero a veces se percibe con un alto precio de
adquisición lo que según algunas opiniones dentro de
esta pagina, consideran un factor  importante dentro de la
decisión de compra.

BENETTON

Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6
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