Debido a que este documento no es un manual de usuario
de Microsoft
Dynamics CRM, sino que
únicamente pretende dar una visión general de este
programa, se
presentan a continuación imágenes
de las partes generales que componen este software:
Barra de estado, barra
de menús y barras de herramientas:
Entorno de trabajo y
panel de opciones/navegación:
Características principales de
Microsoft Dynamics CRM
Entender a los clientes es una
prioridad para cualquier empresa,
independientemente del giro o actividad a la que se dedique. Por
esa razón, encontrar un programa CRM adecuado puede ser
crucial. Microsoft Dynamics DRM es una poderosa opción que
ofrece características destacables, entre las que figuran
las siguientes:
Fácil instalación.
Segmentación o clasificación de
clientes.Herramientas para el mercadeo, ventas y servicio al
cliente.Facilidad de uso.
Incremento en las ventas gracias a las exhaustivas
relaciones de los clientes.Integración con Microsoft Outlook y Microsoft
Office, permitiendo trabajar en un ambiente familiar y
productivo, sin tener que tomar entrenamientos complicados
para su implementación.Permite identificar tendencias y generar análisis
estadísticos de las actividades de los clientes.Genera probabilidades de venta que ayudan a tomar
decisiones acertadas para incrementar las ganancias y
realizar inversiones adecuadas.Ofrece la posibilidad de hacer búsquedas avanzadas
de clientes que cumplan con determinados criterios.Manejo de servicios orientado a asegurar que los clientes
estén siempre satisfechos, permitiendo la lealtad
tanto a corto como también a largo plazo de los
clientes que ya se tienen.Ayuda a generar campañas de mercado efectivas,
midiendo también el verdadero impacto obtenido por
dichas campañas.Es una solución rápida, flexible y al
alcance.Generación de reportes detallados.
Ventajas de
Microsoft Dynamics CRM sobre un Open Source CRM
En general, el software Open Source tiene ventajas obvias
sobre cualquier software propietario, como lo es el precio, acceso
al código
fuente, etc. Sin embargo en este momento se hablará en
particular de las ventajas que tiene Microsoft Dynamics CRM sobre
los programas Open
Source CRM. Debido a que lo que se hará es una
comparación, es necesario saber con qué se
está realizando dicha comparación. Existen muchos
programas Open Source CRM, pero a continuación se presenta
un listado únicamente de los programas de este tipo que se
encuentran en una fase madura, es decir que no se encuentren en
versiones beta y que hayan alcanzado cierto reconocimiento y
popularidad:
EBI Neutrino R1
Mpower Open
Adempiere
CivilCRM
Compiere
CRM-CTT
Daffodil CRM
Enterrise Groupware System (EGS)
Epesi BIM
Hipergate
Leopard CRM (Open Source)
Ohioedge CRM
OpenCRX
Opentaps
Stoq
SugarCRM
SplendidCRM
Tiny ERP
Vtiger
Xrms
Para dar un punto de vista objetivo de
las ventajas que tiene Microsoft Dynamics CRM sobre los programas
recién listados, lo ideal es haberlos probado todos antes
de emitir cualquier juicio o aseveración. Sin profundizar
en cada uno de los programas Open Source CRM, entre las ventajas
que Microsoft Dynamics CRM tiene sobre estos, se pueden mencionar
las siguientes:
Integración con Microsoft Office, lo cual es
excepcional porque el porcentaje de usuarios de este popular
paquete de software de oficina en todo el mundo es muy
grande, lo cual aumenta las posibilidades de que en una
compañía, si se utiliza Microsoft Dynamics CRM,
los usuarios trabajen en un ambiente amigable y familiar para
ellos.Soporte técnico y control de calidad garantizado,
que debido a ser un programa con licencia pagada, ofrece
garantías y soporte ante cualquier falla
técnica del software.Popularidad, pues gracias al indiscutible prestigio y
popularidad de Microsoft, el software Microsoft Dynamics CRM
goza de reconocimiento y publicidad que no pueden ser
alcanzados por los programas Open Source CRM. Esta
popularidad y cantidad de usuarios trae como consecuencia
confiabilidad, al saber que muchos alrededor del mundo se
encuentran utilizando y obteniendo beneficios de este
software.Ahorro en capacitaciones, ya que Microsoft Dynamics CRM
resulta familiar y fácil de usar para las grandes
mayorías, proporcionando una implementación
intuitiva y fácil de aprender, tal como los paquetes
de Microsoft Office.Soporte de hardware y posibilidad de instalación
para la gran mayoría de computadoras, debido a que
más del 90% de las computadoras en el mundo utilizan
sistemas operativos Windows. Por esa razón, sabiendo
que Microsoft Dynamics CRM se instala perfectamente sobre los
sistemas operativos Windows, es seguro que este programa
podrá ser ejecutado en la gran mayoría de
computadoras en el mundo. La incursión en el mercado
les interesa mucho a los fabricantes de software, por lo cual
sabiendo que Microsoft Dynamics tiene gran presencia en el
mercado de software CRM, los fabricantes de hardware se
cuidarán de crear dispositivos compatibles con
software de la familia de Microsoft Office, que por
extensión conciernen a Microsoft Dynamics.Se requiere menor necesidad de técnicos y
desarrolladores especializados, generando un ahorro en cuanto
a soporte técnico del producto. Debido a la
compatibilidad y facilidad de uso de Microsoft Dynamics, se
sabe que es un programa que no requerirá de avanzados
especialistas y técnicos o grandes programadores que
monitoreen y estén pendientes del buen funcionamiento
del programa CRM.Mayor número de conocedores del programa, pues a la
hora de buscar personal con experiencia en el manejo de
programas CRM, podría resultar mucho más
fácil encontrar personas que sepan utilizar Microsoft
Dynamics que personal conocedor de programas Open Source CRM,
pues el impacto y difusión de los programas de
Microsoft es indiscutible en el mercado de la
informática.Unificación de productos, ya que con Microsoft
Dynamics CRM se puede tener una gestión centralizada
de las herramientas, gracias a la integración con
Microsoft Office. Usar un programa Open Source CRM
podría significar tener dicho programa de manera
aislada a todos los demás programas
informáticos con los que se trabaja.
Requisitos del
sistema para la utilización de Microsoft Dynamics
CRM
Para Microsoft Dynamics CRM server, la tabla de requerimientos
es la siguiente:
Requerimientos | Mínimo | Recomendado |
Computadora/procesador | Dual 1.8 GHz Pentium | Dual 1.8 GHz Pentium (Xeon P4) o superior |
Memoria (RAM) | 1 GB RAM | 2 GB RAM o más |
Disco duro | 400 MB de espacio libre en disco | 400 MB de espacio libre en disco |
Tarjeta de red | 10/100 Mbps | Dual 10/100/1000 Mbps |
Sistema operativo | Microsoft Windows Microsoft Windows Server 2003, Standard, Enterprise, o Microsoft Windows Server 2003, Small Business R2. Todos con el último service pack (SP). | Microsoft Windows Server 2008, Standard, Enterprise, Microsoft Windows Server 2003, Standard, Enterprise, o Microsoft Windows Server 2003, Small Business R2. Todos con el ultimo SP, o Windows Server 2008. |
Internet Information Services (ISS) | Versión 6.0 (incluida con Windows Server 2003) o | Versión 6.0 ó Versión 7.0 |
Microsoft Data Access | Versión 2.81 (incluido con Windows Server 2003) o | Versión 2.81 (incluido con Windows Server 2003) o |
Existen también componentes de software adicionales que
también son requeridos para Microsoft Dynamics CRM server,
los cuales se muestran en la siguiente tabla:
Componente | Nota |
Servicio de indexado | Instalado y servicio |
Microsoft ASP | Debe estar registrado. No tiene que estarse |
La computadora
que esté corriendo Microsoft Dynamics CRM server
también debe tener acceso a las computadoras
en el mismo servicio de dominio Active
Directory que estén corriendo:
Microsoft SQL Server 2005
Microsoft Exchange Server 2003 con el
último SP
En cuanto a los requerimientos de software para Microsoft
Dynamics CRM Web, se debe saber que Microsoft Dynamics CRM Server
es accesado a través de un cliente. Este
cliente puede ser ya sea Microsoft Internet
Explorer o Microsoft office
Outlook.
Para Microsoft Dynamics CRM Web client, los siguientes
sistemas
operativos y versiones de navegador de internet son requeridos:
Microsoft Windows XP SP2 o Windows Vista
Microsoft Internet Explorer 6 con SP1 o
Internet Explorer 7
Precios de
Microsoft Dynamics CRM
La compra de Microsoft Dynamics CRM puede hacerse desde
internet, únicamente contando con una tarjeta de crédito
válida. Para ello se debe visitar la siguiente dirección:
Luego hacer clic sobre Comprar Ahora:
Todos los siguientes pasos se entienden con facilidad desde el
sitio web, al momento de realizar la compra.
El número máximo de licencias que se pueden
comprar en línea es de 2000, y el número
mínimo es 5.
Para adquirir este producto, el
contacto más cercano ofrecido por Microsoft para El Salvador,
es el siguiente:
Microsoft Colombia
Carrerra 7 #71-21 Torre B
Piso 7 Bogota
Colombia
Telephone: (571) 326-4700
Web site: http://www.microsoft.com/elsalvador/Dynamics
E-mail address: mbsco[arroba]microsoft.com
A continuación se presentan muestra una tabla
de precios de las
licencias de Microsoft Dynamics CRM, aclarando que se trata de
precios aproximados, y que podrían encontrarse
considerablemente más baratos o más caros
dependiendo del vendedor con el que se haga la
transacción, etc. En este caso se citan los precios de
SONOMA PARTNERS, compañía con sedes en Illinois,
Texas y Colorado:
Licencias de software | *Precio |
Client Access | $995 |
Client Access License (sólo lectura) | $305 |
Professional Server License | $2,010 |
Enterprise Server License | $5,100 |
External Connector License (uso | $5,100 |
External Connector License (read only) | $2,010 |
*Precios extraídos el 5 de noviembre de
2008.
Capacidad de conexión remota de
usuarios
Se debe recordar que los servidores que
ejecutan Microsoft Dynamics CRM requieren una licencia de
servidor.
Utilizando las ediciones de servidor Microsoft Dynamics CRM
Professional y Microsoft Dynamics CRM Enterprise, no hay
límite de licencias en el número de usuarios, por
lo cual no hay un número máximo de conexión
remota de usuarios permitido. Si se cuenta con un servidor con
características adecuadas, se podrá dar servicio al
número de usuarios que se desee o requiera.
Cuatro casos de
éxito de empresas que implementaron Microsoft Dynamics
CRM
1. Caso de éxito
de Genesys [Telecomunicaciones, EEUU]
2. Caso de éxito de Go Software
[Software, EEUU]
3. Caso de éxito de GreenStone
[Servicios
Financieros, EEUU]
4. Caso de éxito de Indura [Industria,
Chile]
¿Cómo puede Microsoft Dynamics
CRM incrementar las ventas o
servir para el departamento de mercadeo de
una
empresa?
Implementar Microsoft Dynamics CRM puede ayudar grandemente a
incrementar las ventas y a tener un mejor sistema de
mercadeo. Esto debido a razones, entre las cuales se puntualizan
las siguientes:
Se estandarizan procesos y se optimizan las respuestas,
generando información clave que permite tomar
decisiones oportunas en los departamentos de Ventas,
Comercialización y Atención al Cliente.Se obtiene información vital para la estrategia
financiera, controlando eficientemente los libros contables,
cuentas por pagar, cobranzas, inventarios, procesos de
ventas, compras, activos, pasivos y flujo de caja, en tiempo
real.Acceso a reportes pormenorizados que permiten maximizar el
retorno de la inversión.Gracias a la integración y gestión
centralizada, es posible dar respuesta rápida y eficaz
a las distintas situaciones de mercado.Se evitan costos innecesarios, ya que se tiene la
información que se requiere al alcance.Potencializa la satisfacción de los clientes, lo
cual es fundamental en el área de ventas, ya que un
cliente satisfecho puede representar nuevas ventas hacia este
mismo cliente o hacia personas que este cliente invite a
comprar, luego de haber tenido una experiencia satisfactoria
posterior a su transacción.Reduce los tiempos de espera del cliente, generando
satisfacción en los compradores y agilizando nuevas
ventas sin tener tantas actividades de soporte en cola.Se reducen los costos de soporte en el área de
informática, pudiendo destinar estos fondos al
área de ventas o a nuevas inversiones.Indicadores estadísticos exhaustivos que permiten
tomar decisiones inteligentes para aumentar las ganancias,
reducir costos, incrementar las ventas, optimizar las
inversiones, etc.
Microsoft ISA
Server
Microsoft Internet Security and Acceleration Server (ISA
Server) es un firewall que
analiza el encabezado de los paquetes IP y analiza
también la trama de datos en busca de
tráfico sospechoso. Adicionalmente es un firewall de
red, Red Privada
Virtual y caché web.
Este programa protege de tal forma que se pueda tener un
acceso remoto seguro, pudiendo
de esta forma publicar contenido con toda confianza, para que
pueda ser accesado remotamente:
ISA Server también ayuda a conectar de manera segura
las sucursales de una empresa, con la sede principal de dicha
empresa, proveyendo protección ante las múltiples
amenazas que surgen al accesar al internet, utilizando más
eficientemente el limitado ancho de banda:
Algo muy importante que también se logra con ISA Server
es defender el ambiente
contra amenazas internas y externas basadas en internet. Por
ejemplo ISA Server ofrece herramientas para escanear y bloquear
archivos,
contenido o sitios web que sean dañinos para el
sistema:
Requerimientos
mínimos del sistema para ISA Server 2006
Para las ediciones Standard y Enterprise de ISA Server 2006,
los requerimientos mínimos del sistema son los
siguientes:
Procesador | PC con un procesador Pentium III 733 MHz o | |
Sistema operativo | Microsoft Windows Server 2003 32-bit con Service Pack 1 | |
Memoria | 512 megabytes (MB) de RAM o más es | |
Disco duro | Partición local formateada como NTFS con 150 MB | |
Otros dispositivos | – Adaptador de red que sea compatible con el sistema – Monitor |
Tipos de
licencias de ISA Server 2006
ISA Server 2006 usa diferentes mecanismos de licencias
diseñados para ajustarse con flexibilidad a las
necesidades específicas. Estos mecanismos son tres y se
describen a continuación:
Modelo de licencia por procesador: bajo este
modelo, se requiere una licencia por cada procesador que es
accesado por un sistema operativo que esté ejecutando
ISA Server.Server Plus User CALs: se trabaja en el modelo de
acceso cliente/servidor. Se requiere una licencia de
servidor, así como también una CAL (Client
Access License o Licencia de Acceso del Cliente) por cada
usuario autenticado que accesa al sistema que esté
corriendo ISA Server.Server Plus Device CALs: al usar este modelo, se
requiere una licencia de servidor y también una
licencia CAL por cada dispositivo del cliente que accesa un
sistema que esté ejecutando ISA Server.
Precios de
licencias de ISA Server 2006 y de IAG 2007
Primeramente se define que IAG significa Intelligent
Application Gateway. Particularmente, Microsoft IAG es el
software o tecnología que aporta
tecnologías para un acceso seguro y flexible a una amplia
gama de dispositivos, computadoras y dispositivos
móviles.
A continuación se muestran los precios de las licencias
ISA Server 2006 y de IAG 2007:
Licencias de productos | Precios |
ISA Server 2006 Standard Edition | $1,499 por procesador |
ISA Server 2006 Enterprise Edition | $5,999 por procesador |
IAG 2007 User CAL | $22 por usuario |
Opciones de compra de ISA Server
2006
Existen dos formas en las que se puede obtener/comprar ISA
Server 2006. La primera de ellas es instalar el software en un
servidor que se ha comprado por separado. La segunda
opción es comprar un servidor que ya traiga instalado ISA
Server 2006 de fábrica. En el caso de utilizar la segunda
opción, algunas compañías que venden el
paquete de hardware (servidor) y
software (ISA Server 2006) completo son:
Nombre de la | Logotipo |
Baosight | |
Celestix Networks, Inc. | |
Hewlett-Packard | |
Mendax Microsystems, Inc. | |
nAppliance | |
Portcullis Systems, Inc. | |
OSST GmbH | |
Pyramid Computer GmbH |
Adquirir ISA Server 2006 preinstalado junto con
el hardware de fábrica podría ser una excelente
opción, con precios que van desde $2,500 US.
Conclusión
Luego de esta investigación, se concluye afirmando que
tanto Microsoft Dynamics CRM como también Microsoft ISA
Server son programas de gran utilidad capaces
de generar grandes beneficios para las empresas, de tal
forma que puedan verse no como un gasto sino como una inversión.
Existen casos concretos de empresas que han percibido
beneficios con la utilización de estos programas, por lo
cual deberían ser tomados en cuenta para su posible uso
por parte de las empresas, especialmente aquellas que
están orientadas o que se quieren orientar a la
realización de transacciones y procesos por
internet.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones luego de realizar esta
investigación, destacan las siguientes:
Tener en cuenta la posibilidad de utilizar software libre
de código abierto, lo cual representaría ahorro
económico, pues los productos de Microsoft no son
gratuitos ni tampoco permiten conocer el código fuente
de ellos.No adquirir un producto sin antes realizar un estudio
liderado por buenos analistas informáticos que
conozcan la realidad particular de una determinada empresa,
para realizar una buena implementación de
soluciones.Estar conscientes que lo que a otro le funcionó, no
es necesariamente lo que a nosotros nos va a funcionar.Saber que hay beneficios a largo plazo y beneficios
intangibles o de difícil percepción. Por lo
tanto, no deberían existir prejuicios negativos en
contra de los beneficios que podrían traer los
programas Microsoft Dynamics CRM y Microsoft ISA Server a las
empresas.
Bibliografía
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el 6 de noviembre, 2008, de
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
Glosario
CAL: acrónimo de Client Access License. Es un
tipo de licencia utilizado en el modelo
cliente/servidor, que permite a los clientes conectarse a su
servidor de software y usar los servicios del software.
Cliente: es un equipo o proceso que
accede a recursos y
servicios brindados por otro llamado servidor,
generalmente de forma remota.
CRM: acrónimo de Customer Relationship
Management. Consiste en los métodos o
modelo de gestión
de clientes, es decir la
administración de la relación con los clientes
y servicio al
cliente.
Firewall: es un elemento de hardware o software
utilizado en una red de computadoras para
controlar las comunicaciones, permitiéndolas o
prohibiéndolas según las políticas
de red que haya definido la
organización responsable de la red.
ISDN: acrónimo de Integrated Services Digital
Network. Es como la traducción de las siglas lo revela, una Red
Digital de Servicios Integrados. Lo que hace es facilitar
conexiones digitales extremo a extremo para proporcionar una
amplia gama de servicios, tanto de voz como de otros tipos, y a
la que los usuarios acceden a través de un conjunto de
interfaces normalizados.
Servidor: computadora o aplicación informática que realiza tareas en beneficio
de otras computadoras o aplicaciones llamadas
clientes.
NOTA: la descarga de este documento se
encuentra disponible en
http://jaimemontoya.com/informaticsprojects/crmisaserver.php o en
http://jaimemontoya.com/informaticsprojects/crmisaserver1.php
Autor:
Jaime Montoya
www.jaimemontoya.com
Santa Ana, 18 de enero de 2009
El Salvador
Asignatura: Proyectos de
Informática
Universidad católica de El
Salvador
Facultad de ingeniería y arquitectura
Santa Ana, 7 de noviembre de 2008
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