Oligopolio de la telefonía móvil en Colombia (página 2)

Con este breve concepto de lo que es un mercado
oligopolista nos podremos adentrar ahora en nuestro objeto de
estudio que es el oligopolio de la telefonía celular en
Colombia.

3. OLIGOPOLIO DE
CELULARES EN COLOMBIA

3.1. ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO Y
PENETRACIÓN EN EL MERCADO

Antecedentemente hemos expuesto de manera somera lo que
se entiende por un mercado de oligopolio. En este sentido, en el
país se considera que existe un oligopolio en la
telefonía móvil, puesto que actualmente existen
tres grandes operadores que tienen en su poder el mercado:
Comcel, Tigo y Movistar.

Pero antes de adentrarnos en la actualidad consideramos
pertinente hacer un somero recorrido histórico de la
penetración de los celulares en
Colombia[4]

Legalmente el establecimiento de la telefonía
móvil en Colombia se hizo mediante el decreto 2824 de
1991. Luego de un proceso exitoso que le representó al
Estado cerca de US $ 1.200 millones, seis empresas obtuvieron las
concesiones por una década: Celcaribe, Celumóvil
Costa, Celumóvil, Comcel, Cocelco, Occel. El decreto 741
de 1993 concretó las reglas operacionales y
estableció las divisiones regionales para los operadores
(Oriental, Occidental y Costa Atlántica). En 1994
inició operaciones la telefonía móvil
(TM).

La telefonía más avanzada, tipo PCS
(personal communication service), tan sólo se
vino a crear con la Ley 555 de 2000. Si bien se sabe que, en
términos históricos, Colombia sufrió un
rezago en este tipo de servicios, también es cierto que ha
existido últimamente una gran expansión, pues los
datos más recientes demuestran que Colombia, con
sólo poco más de doce años de
operación, cuenta con una penetración del 69 % de
la población, equivalente a tener más de 28
millones de abonados en la telefonía
móvil.

Estos tres operadores mencionados poseen dos tipos de
tecnologías: GMS (Global System for Mobile
Communications) y la CDMA (Code Division Multiple
Access). A pesar de que sólo existen estas tres
grandes organizaciones, de allí que se denomine
Oligopolio, existe una competencia por ganarse el mayor
número de consumidores entre ellas, prueba de ello es que
Comcel cuenta con el 65.05% de los abonados, mientras que
MoviStar tiene el 26.9 % y Tigo posee el 8.001%. Esta competencia
que se ha dado entre estos tres operadores ha llevado a que
paulatinamente se hagan unas rebajas significativas en los costos
de los diversos servicios. Por citar un caso, la tarifa por
minuto se ubicó en niveles promedio de $ 200 al cierre del
año 2004. Además también se vieron
reducciones con respecto a las llamadas de celulares a fijos y
viceversa.

Es evidente que se ha ido formando una estructura
microeconómica que replica claramente un "oligopolio
competitivo", con beneficios directos para el consumidor, tanto a
nivel de "menú de opciones" como de costos reales
más bajos, como lo enseña el siguiente
gráfico, pues por la ley de la demanda, entre más
bajo el precio, mayor cantidades consumidas, puesto que este
servicio es considerado como uno de los bienes básicos.
Observemos las grandes rebajas que se han dado a través
del poco tiempo que lleva operando la telefonía celular en
Colombia:

El anterior gráfico de los precios muestra que,
independientemente de que hayan pocas empresas en este sector, se
ha ido fomentando paulatinamente una competencia, y esto no ha
ocurrido solamente en el ámbito de los precios en cuanto a
los minutos, sino también en los equipos mismos, pues
cuando empezó a funcionar la telefonía celular en
Colombia, un equipo, con una tecnología mínima
(grandes y que se calentaban), costaba alrededor de $ 1.600.000.
Actualmente, por el contrario, vemos equipos cómodos con
un precio sumamente módico. Todo esto para decir que
obviamente dentro de este mercado sí se ha potenciado una
competencia, no la mejor, pero sí una que ha ido
facilitado algunos beneficios para los consumidores.

Es por lo anterior que se puede concluir que en el
país se está dando un crecimiento positivo de
abonados y de la penetración de la telefonía
móvil:

En los anteriores gráficos se evidencia el modo
en cómo la telefonía celular está creciendo
aceleradamente, nótese cómo en el período
2003—2006, el incremento anual promedio de los suscriptores
ha sido del 75 %, mientras que en el período
1999—2006 ha sido cercano al 50 %. Dadas las tendencias de
este mercado, se puede augurar que para el 2012, se habrá
incrementado del actual 69% a cerca del 75.5%. Esto
implicaría que el número de abonados estaría
pasando de los actuales 28 millones a unos 35 millones de
usuarios de la telefonía móvil.

Cabe recordar que aún en 1999 la tasa de
penetración era tan sólo del 4.7% de la
población, mientras que al terminar el primer semestre de
2006 se ubicaba cerca de dos terceras partes de la
población. Ahora bien, si este progreso ha sido grande,
aún no se ha llegado a donde se quiere que es al 100% como
ocurre en Taiwán, en Reino Unido (102%) o en Italia
(109%), donde se ha vuelto común que una parte de la
población tenga más de un celular.

Los ingresos operacionales de los tres operadores en
Colombia durante 2005 ascendieron a cerca de $ 5 billones,
registrando crecimientos promedio superiores al 30% real anual en
los últimos tres años.

Hecho este análisis del estado del mercado de los
celulares desde comienzo en el país, donde hemos observado
el crecimiento del mismo, pasaremos ahora a hacer una
observación de la elasticidad en la telefonía
móvil de Colombia.

3.2. DEMANDA DE LA TELEFONÍA CELULAR

En la demanda de un bien influyen muchos factores, pero
es evidente que los más sobresalientes son los del precio
del bien y los del ingreso del consumidor. Sin embargo, en la
telefonía celular pueden entrar otras variables
fundamentales para que su demanda crezca o disminuya según
el caso. Una de estas variables es la integración de
servicios o valor agregado, esto lo observa el CRT: "La
convergencia en el sector de las telecomunicaciones es una
realidad que se manifiesta cada vez más ante los avances
tecnológicos, observándose que por una parte
aumenta la integración de servicios, y a la vez incrementa
la capacidad de extender la cadena de valor del
sector"[5]. Esto pone en evidencia que los
servicios adicionales que ofrecen las empresas en
telecomunicaciones son relevantes a la hora de determinar el
comportamiento de la demanda; refiriéndose a la
telefonía celular, continúa diciendo el
CRT:

En el campo de la telefonía móvil, el auge
de los servicios multimedia y los servicios de mensajería
de texto se potencializará en aplicaciones integradas con
los sectores de servicios, comercial y financiero. En nuestro
país en los próximos años, se podrá
consultar las cuentas bancarias, pagar servicios públicos,
servicios comerciales, o efectuar reservas de espectáculos
a través de las terminales móviles, eventos que
cambiarán las costumbres y los usos que los consumidores
están obteniendo del servicio móvil. Esta
evolución tecnológica traerá beneficios para
las empresas relacionadas con la generación de contenidos,
elemento fundamental en el desarrollo de las tecnologías
de información[6]

De lo anterior se puede deducir que la telefonía
móvil además de los servicios tradicionales de voz,
ofrece también diferentes servicios que han sido
introducidos a través de sus redes con el objeto de
proporcionar nuevas formas de comunicación,
obtención de información y entretenimiento. Los
servicios que ofrecen en el mercado corresponden a mensajes de
texto, audio e imágenes, mensajes instantáneos,
acceso a Internet, email, medidor de pasos y calorías,
entre otros. Es por esta razón que los distintos
operadores han ido adquiriendo nuevos clientes a través de
una atractiva política de precios, nuevas
tecnologías y otros servicios relacionados con la
transmisión de datos móviles.

De igual modo otra variable importante dentro de este
mercado es la atención al cliente, vemos que como
es un "oligopolio competitivo", esta variable es una de las
estrategias para acaparar más mercado. A
continuación observamos una gráfica en donde se
muestra el IRPP, que es en donde se indica el número de
faltas de los operadores por cada diez mil usuarios, en donde
cada falta es el no reconocimiento oportuno de los errores a
favor del usuario:[7]

Como se evidencia en la gráfica el operador que
más énfasis le hace al aspecto de la
atención al cliente es Comcel, no en vano es él el
operador que mayor número de clientes tiene. (Cabe
recordar que este análisis fue en el segundo semestre de
2006).

Entonces, de todo lo antecedente se puede decir que para
el análisis de la demanda en la telefonía
móvil influyen, entre otras, las siguientes grandes
variables: Ingreso del consumidor (capacidad adquisitiva), los
precios de los equipos, los servicios agregados (en este
último se podrían incluir las modas, los gustos y
las expectativas de los consumidores) y la atención al
cliente.

Son éstas, entonces, las variables que determinan
la demanda en el mercado. Con base en esto podemos ahora
observar, cómo está el mercado y cuál de los
operadores es el que más atención le presta a las
variables, y así, incrementa su demanda; y esta
información la sacamos de la superintendencia de industria
y comercio en Bogotá el 18 de abril del presente
año, la cual dio la siguiente
información:[8]

• La telefonía celular en Colombia
  completó un total de 28.043.827 de abonados activos al
  término del primer trimestre del año. La
  entidad precisó que las cifras son tomadas de los
  informes proporcionados por las empresas
  operadoras.

• Según esa Superintendencia, la cifra de
  abonados activos a la telefonía celular a 31 de marzo,
  alcanzó un leve incremento respecto de la cifra
  registrada el último día de 2006. El aumento fu
  de 332.775 usuarios, lo que representa un incremento del 1.2
  %.

• Por empresas, Comunicación Celular Comcel
  S.A., registró el mayor número de clientes, con
  18.254.767 usuarios; seguido por Telefónica
  Móviles Colombia S.A. con 7.545.204, y Colombia
  Móvil S.A. con un total de 2.243.856 de
  usuarios.

De todo lo anterior podemos inferir que el operador que
más influencia tiene en el mercado es Comcel, y que es
obviamente porque ha sabido conservar su buen nombre
respaldándolo con una excelente cobertura,
tecnología, precios y atención al cliente. De
allí, pues, que la demanda en la telefonía
móvil esté atravesada por estas importantes
variables, que determinan el funcionamiento del mercado de los
celulares en nuestro país.

Con los datos anteriores, entonces, trataremos de
plantear una función de la demanda, en la cual influyen,
como ya hemos expuesto, las siguientes variables:

— Precio del minuto.

— Precio del equipo.

— Ingreso del consumidor.

— Cobertura.

— Atención al cliente.

— Tecnología[9]

— Gustos y expectativas del consumidor.

— Modas y marcas de equipos.

Por tanto, la función estaría expresada de
la siguiente manera:

Qdx= fn(Pm, Pe,Yso,Co, Ac, Tc, Gu, Ex, Mo, Ma
)

De donde:

— Qdx: Cantidades demandadas de
celulares.

— Fn: En función de.

— Pm: Precio de minutos.

— Pe: Precio de equipos.

— Yso: Ingreso del consumidor.

— Co: Cobertura.

— Ac: Atención al
cliente.

— Tc: Tecnología.

— Gu: Gustos de los
consumidores.

— Ex: Expectativas de los
consumidores.

— Mo: Modas imperantes en el
momento.

— Ma: Marcas de los equipos.

Todas estas variables, exceptuando el precio, para
congelarlas les vamos a dar un valor de 44.000.000, con una
pendiente de -25; luego, la función
quedaría:

Qdx= 44.000.000—25(px)

Para graficarla le damos valores hipotéticos a
px. Nos daría la siguiente Tabla de
Mercado:

Como se puede inferir de la gráfica, la pendiente
indica que el mercado de los celulares presenta una gran
sensibilidad a los precios, pues la pendiente no está
demasiado soslayada, lo que pone de manifiesto su tipo de
elasticidad, que será el tema a analizar a
continuación.

3.3. ELASTICIDAD DE LA TELEFONÍA
CELULAR[10]

Primero consideramos necesario hacer una breve
alusión a la teoría de la elasticidad, para luego
proceder a hacer el análisis en el mercado como tal de las
telecomunicaciones.

3.3.1. Elasticidad

La elasticidad tiene como tarea medir el cambio de una
variable como consecuencia de cambios en otra. Existen tres
importantes elasticidades, que fueron las utilizadas en el
estudio hecho por el CRT: elasticidad precio de la demanda,
elasticidad ingreso de la demanda y elasticidad cruzada de la
demanda.

• Elasticidad precio de la demanda: es
  el grado de respuesta o de variación de la cantidad
  demandada ante un cambio porcentual en el precio de dicho
  bien. Cuando el resultado es mayor a uno, es elástica,
  cuando es igual a uno es unitaria, cuando es menor a uno es
  inelástica.

• Elasticidad Ingreso de la demanda:
  en este caso la demanda es la variable dependiente, y el
  ingreso es la independiente. En efecto, la elasticidad
  ingreso de la demanda mide el grado de respuesta de la
  demanda al cambiar el ingreso de un consumidor. Si el
  resultado da negativo nos encontramos frente a un bien
  inferior; si da de cero a uno, el bien es normal; y si da
  mayor que uno, el bien es superior.

• Elasticidad cruzada de la demanda:
  ésta hace referencia al cambio porcentual de la
  demanda de un bien "X" ante el cambio porcentual de un bien
  "Y". Si los resultados dan negativos esto quiere decir que
  los bienes son sustitutos; si dan igual a cero, se puede
  concluir que un bien no tiene dependencia del otro; y si da
  positivo, se dice que el bien es sustituto.

1.3.2. Elasticidad en la Telefonía
Móvil

La Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones ha hecho un estudio de la elasticidad de las
telecomunicaciones en los últimos años en el
país. Estos estudios los ha realizado a través de
encuestas específicas a los hogares debido a la ausencia
de información de consumos o gasto de los mismos, dichas
encuestas abarcan los servicios de local, móvil y larga
distancia.

Esta es la información utilizada para el estudio
de elasticidad en Colombia:

Las elasticidades estimadas por Consultoría
Colombiana son elasticidades de uso. En este estudio, se
estimaron funciones de elasticidad constante, las cuales dependen
del gasto (indirectamente del consumo). En este caso, las
elasticidades corresponden al cambio porcentual en el gasto en un
servicio ante el cambio en los precios de otro servicio. La
función utilizada tuvo en cuenta las siguientes
variables:

• Tarifas de las llamadas.

• Ingreso del consumidor.

• Incremento porcentual en el consumo en los
  servicios.

• Llamadas locales.

• Llamadas larga distancia.

• Llamadas móviles.

• Llamadas Fijo—móvil.

• Llamadas Móvil—fijo.

Con estas variables se llegó a los siguientes
resultados:

Con estos datos podemos pasar a extraer las diferentes
elasticidades de la Telefonía Móvil, y hacer los
respectivos análisis.

• Elasticidad precio de la demanda en
  TM: Vemos que el estudio arrojó el resultado
  de – 1.2 a -1.3, de acá tenemos que tomar el valor
  absoluto de este resultado, |-1.2| y |-1.3|, lo cual nos
  daría 1.2 y 1.3, de donde se concluye, según la
  definición citada renglones atrás, que
  estaríamos frente a un bien elástico, es decir,
  que frente a un cambio porcentual en el precio, la demanda
  cambia significativamente más que el cambio porcentual
  en el precio. Lo cual demuestra de manera directa que este es
  un mercado de una sensibilidad grande al precio, y esto se da
  en razón de que existen otras alternativas. De
  allí, como lo veíamos al principio del trabajo,
  que una de las grandes prioridades de la telefonía
  móvil, sea una búsqueda de estrategias para
  rebajar el precio, pues no olvidemos que "el tema tarifario
  es uno de los más sensibles. De hecho, la industria
  celular ha sido blanco de críticas por las tarifas
  exageradas que supuestamente les cobra a sus
  usuarios"[11]. En este sentido, si rebaja el
  precio, la demanda aumenta, y así se puede mantener
  competitiva.

• Elasticidad Ingreso de la demanda en
  TM: el estudio hecho por el CRT dio como resultado,
  en esta clasificación de la elasticidad, el siguiente:
  0.59 a 0.65. Dicho dato nos sirve para inferir que nos
  encontramos frente a un bien normal, es decir, un bien en el
  cual si aumenta el ingreso del consumidor, se incrementan las
  cantidades demandadas, mientras que si baja el ingreso
  disminuye la demanda. Esto denota que los celulares "se han
  vuelto bienes de consumo verdaderamente masivo, tras
  décadas de penetración en el mercado de los
  bienes básicos"[12].

• Elasticidad cruzada de la demanda en
  TM: El resultado arrojado por el estudio en este
  aspecto es el siguiente: cuando se hizo el análisis de
  Fijo y Móvil dio como resultado 0.07 a 0.6, en donde
  se puede leer que son bienes sustitutos, es decir, que uno
  puede ser reemplazado por el otro; cuando se estudió
  Larga Distancia y Móvil, se encontró un
  resultado de 0.3 a 0.4, igualmente son bienes sustitutos;
  cuando se hizo el análisis de Larga Distancia y Fijo a
  Móvil, arrojó un resultado de 0 a -0.6, es
  decir, son bienes complementarios, o sea, bienes que se
  consumen conjuntamente el uno con el otro; y cuando se hizo
  el análisis de Móvil y Fijo a Móvil, dio
  0.45 a 0.87, lo cual demuestra que es un bien
  sustituto.

Con el estudio de las elasticidades se puede llegar a
las siguientes conclusiones:

• Las elasticidades precio presentan el siguiente
  orden: 1. móvil, 2. larga distancia, 3.
  local.

• Las elasticidades ingreso son menores a uno, lo que
  implica que las comunicaciones son bienes
  básicos.

• Las llamadas desde móviles se constituyen en
  sustitutos de las llamadas desde un teléfono
  fijo.

• Las diferentes llamadas originadas en el
  teléfono fijo se comportan como bienes
  complementarios.

4.
CONCLUSIONES

• Muchos expertos hablaron de una nueva era en el
  sector de las telecomunicaciones y, de paso, pronosticaron la
  desaparición de los viejos monopolios estatales o
  municipales de la telefonía básica. Esto se
  está haciendo visible actualmente en el país,
  pues la gran penetración que ha tenido la
  telefonía móvil es de una gran
  aceleración, y ésta, a su vez, se está
  constituyendo en un sustituto de la telefonía fija,
  que ya sólo opera en el ámbito local. Por
  tanto, consideramos que si la telefonía fija quiere
  ser competitiva, tiene que buscar la estrategia de ofrecer
  paquetes más favorables, en los cuales estén
  incluidos la llamada a móviles y a larga distancia,
  sino se podría decir, que la telefonía fija
  sólo tendría, competencia —por el
  momento— a nivel local.

• Vemos cómo la telefonía móvil,
  en la medida en que se expande su cobertura, contribuye a la
  telefonía social, teniendo un potencial impacto
  positivo en temas de acceso universal, particularmente para
  la población localizada en las comunidades alejadas y
  rurales, haciendo del teléfono móvil un
  instrumento de uso cada vez más popular, y
  constituyéndose a la vez en una alternativa para la
  telefonía fija, tradicionalmente utilizada para estos
  fines.

• Hemos evidenciado, gracias al recorrido que hicimos
  desde los inicios de la telefonía móvil en
  Colombia, cómo la gran prioridad de los operadores era
  buscar estrategias para poder incrementar su ingreso. Esto es
  un principio lógico de economía, pues en un
  mercado donde se ha fomentado la competencia y existen varias
  opciones para el consumidor, lo que tienen que hacer los
  productores es encontrar el modo de acaparar la mayor masa de
  mercado; y esto lo han logrado los operadores móviles
  a través de la estrategia de rebajar los precios y
  brindar servicios adicionales a los de voz.

BIBLIOGRAFÍA

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE
TELECOMUNICACIONES. Estudio de elasticidades en servicios de
telecomunicaciones. En:
www.crt.gov.co.bibliotecavirtual.

http://es.biz.yahoo.com/18042007/185/usuarios-celulares-colombia-suman-mas-28-millones.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Oligopolio;

http://www.crt.gov.co/Documentos/BibliotecaVirtual/IndicesCAT-CAC/IndiceRapidez
IItrimestre2006.doc

http://www.eumed.net/cursecon/dic/O.htm#
oligopolio

http://www.monografias.com/trabajos15/tipos-mercado/tipos-mercado.shtml#OLIGOP

INFORME SECTORIAL DE TELECOMUNICACIONES. Comisión
de Regulación de Telecomunicaciones.
www.crt.gov.co.bibliotecavirtual

REVISTA GERENTE. Celulares, año
movido. En: Gerente (Feb 2002), p. 23.

SÁNCHEZ, YÁBAR, Guido. Mercado.
http://www.monografias.com/ trabajos13/mercado/ mercado.
shtml#CONCEPTO.

Telefonía móvil. INFORME SEMANAL ANIF No.
855 de octubre 30 de 2006. En: Carta Financiera. No. 136, (Nov
2006 — Feb 2007); p. 47—49.

[1] Para la elaboración de esta
definición hemos utilizado la siguiente fuente de
información: SÁNCHEZ, YÁBAR, Guido. Mercado.
/trabajos13/mercado/mercado.
shtml#CONCEPTO.

[2] Para la elaboración de este concepto
hemos consultado las siguientes fuentes:
http://es.wikipedia.org/wiki/Oligopolio;http://www.eumed.net/cursecon/dic/O.htm#
oligopolio.

[3]
/trabajos15/tipos-mercado/tipos-mercado.shtml#OLIGOP

[4] Para llevar a cabo este breve recorrido
tendremos como fuente la siguiente: Telefonía
móvil. INFORME SEMANAL ANIF No. 855 de octubre 30 de 2006.
En: Carta Financiera. No. 136, (Nov 2006 — Feb 2007); p.
47—49.

[5] INFORME SECTORIAL DE TELECOMUNICACIONES.
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones.
www.crt.gov.co.bibliotecavirtual.

[6] Ibid.

[7]
http://www.crt.gov.co/Documentos/BibliotecaVirtual/IndicesCAT-CAC/IndiceRapidez_IItrimestre2006.doc

[8]
http://es.biz.yahoo.com/18042007/185/usuarios-celulares-colombia-suman-mas-28-millones.html

[9] Dentro de la tecnología
estaría incluida todo lo relacionado a los servicios
adicionales que traen los equipos aparte del de voz.

[10] Para la elaboración de esta parte
del trabajo nos apoyaremos en una información
extraída de la siguiente fuente: COMISIÓN DE
REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES. Estudio de elasticidades
en servicios de telecomunicaciones. En:
www.crt.gov.co.bibliotecavirtual.

[11] REVISTA GERENTE. Celulares, año
movido. En: Gerente (Feb 2002), p. 23.

[12] Telefonía móvil. INFORME
SEMANAL ANIF No. 855 de octubre 30 de 2006. En: Carta Financiera.
No. 136, (Nov 2006 — Feb 2007); p. 47.

Autor:

Carlos Alberto Vargas