Al presentarse alta inflación, se observa que los
insumos a nivel interno y externo sean cada vez más
costosos, lo cual implica que la industria y a su vez las
empresas para mantenerse una rentabilidad real y constate les
obligue a aumentar gradualmente los precios del producto al
mercado externo.
Podríamos concluir que si el país
mantuviese una inflación estable y su vez pudiese mantener
una tasa de cambio equilibrada, el tabaco argentino podría
considerar una estrategia de arbitraje de precios, esto por que
posee calidad, índices de productividad óptimos,
posicionamiento internacional, entre otros.
El aumento de precios internacionales no es por razones
de competitividad y calidad del producto, sino que por presiones
internas inflacionarias que obligan la industria a aumentar
precios para sostener costos de producción y a su vez la
rentabilidad.
3.9 Las Empresas & Las Marcas De Tabaco
En Argentina[29]
Las compañías transnacionales de tabaco,
trabajando a través de sus filiales locales, dominan la
producción y la comercialización de los cigarrillos
en la Argentina. Philip Morris International y British American
Tabaco, así como otras compañías
transnacionales de tabaco tales como Liggett, Reemtsma, Lorillard
y RJ Reynolds International, a través de sus subsidiarias
locales Massalín-Particulares y Nobleza-Piccardo, han
influenciando activamente las políticas de salud
pública en Argentina desde comienzo de los años
1970s. Estas compañías transnacionales de tabaco
han utilizado las mismas estrategias en Argentina que en Estados
Unidos para bloquear políticas de control del tabaco
significativas.
A principios de los años setenta, cinco
compañías compartían el mercado de los
cigarrillos en la Argentina: Compañía Nobleza de
Tabacos (British American Tobacco; BAT: 41%), Manufactura de
Tabacos Piccardo y Cia. (Liggett & Meyers: 18%),
Massalín & Celasco (Philip Morris International; PMI:
17%), Manufactura de Tabacos Imparciales (Reemtsma: 13%) y
Manufactura de Tabacos Particulares (Reemtsma: 11%). En 1978,
Piccardo se fusionó con BAT y formaron Nobleza-Piccardo
(N-P: ~60%). En 1979, Reemtsma se unió a MI y formaron
Massalín-Particulares (M-P: ~40%).12-15.
Las operaciones de ambas empresas se hallan integradas
verticalmente, combinando plantas de despalillado de tabaco y
plantas de fabricación para la producción de
cigarrillos con una extensa red de
distribución.
En 1999, la fabricación de productos tabacaleros
en Argentina ascendió 44.064 toneladas de tabaco,
compuestas por una mezcla de 35.801 toneladas de tabaco local y
alrededor de 8.252 toneladas de tabaco importado. Las principales
variedades de tabaco utilizadas en la fabricación local
son el tabaco flue-cured y el Burley.
La producción local de cigarrillos durante el
año 1999 se estima en 42.500 millones de cigarrillos, o
2.125 paquetes. El valor total de la producción de la
industria de manufactura de tabaco en 1999 se estima en alrededor
de 656 millones de dólares estadounidenses.
Argentina exporta una pequeña cantidad de
cigarrillos. Durante 1999, las exportaciones de cigarrillos
alcanzaron un total de 2.400 millones o 120 millones de paquetes.
Se estima que el valor de estas exportaciones alcanzó los
29 millones de dólares estadounidenses.
3.10 Determinación Del Precio
Percibido Por El Productor[30]
Según la ley 18.000 del 23 de agosto del
año 1972 que crea la LEY NACIONAL DEL TABACO, en su
articulo 12 reglamenta y articula los ingresos para el productor
de tabaco.
Art. 12. — El ingreso que el productor
percibirá se integrará de la siguiente
forma:
Mediante el pago que debe efectuar el comprador como
precio de acopio.El importe que abonará el Fondo Especial del
Tabaco.El adicional de emergencia que establezca el
órgano de aplicación para algunos tipos de
tabaco según lo previsto en el inciso a) del
artículo 27 de la presente ley.
El precio que recibe el productor, el cual se encuentra
determinado por los aportes del Fondo Especial del Tabaco (FET),
se integra de la siguiente forma:
1. El precio de acopio, que es el que abona el
comprador, tales como los dealers, cooperativas e
industrias.2. El precio pagado por el Estado a
través del FET, el que comprende un sobreprecio que es
un aporte variable en función de los tipos de tabaco,
el cual no puede superar el 40% del precio total percibido
por el productor; y un adicional de emergencia que no puede
ser mayor al 50% del sobreprecio y que se destina a paliar
los problemas económicos y sociales que provoca el
régimen de tenencia de la tierra en algunas regiones
productoras.
Los siguientes cuadros muestran la evolución el
precio de tabaco en el acopio, en el importe que abona el FET y
en el total percibido por el productor (1991/92 –
2008/09)
Tabla 11: Precios en pesos
Argentinos pagados Al Productor
En el anterior cuadro contiene los precios de acopio por
tonelada mas el precio de FET por tonelada que sumados es el pago
que tiene que realizar cualquier comprador de tabaco. Para el
año 2009 la relación entre el precio FET y el
precio de acopio estaba en un 23% para todos tipos de tabacos a
modo de ejemplo el precio de acopio del tabaco Virginia para el
año 2009 estaba en $9.128 por tonelada mientras el precio
de FET estaba en $2.170. y el ingreso total para el productor por
tonelada vendida era $11.298 (Ver anexo 4 donde se observa tabla
completa).
Tabla 12: Precios en UDS Estadounidenses
Pagados Al Productor
Los anteriores son los precios expresados en
dólares estadounidenses a las respectivas tasas de cambio
promedio por año.
Es de aclaración que los precios expresados en
este apartado son precios del tabaco que recibe el productor del
Tabaco no procesado o llamado también en "Bruto" o "Verde"
que se presentan según la cadena de valor están en
la posición.
-Síntesis
Los productores de tabaco disfrutan de un sistema de
precios mínimos administrados para el productor,
financiado por el Fondo Especial del Tabaco (FET). La SAGPyA
establece el precio FET (que contiene el sobreprecio y un
adicional de emergencia para ciertas regiones) para diferentes
variedades de tabaco, y transfiere los fondos a las provincias
(en proporción al valor bruto de la producción de
cada una). A través de la Unidad Ejecutora Local, las
provincias efectúan el pago del "precio FET" a los
productores. El 20% restante de los ingresos del Fondo se utiliza
para financiar proyectos específicos encaminados a la
reconversión, la diversificación y la
tecnificación de la producción de
tabaco.
3.11 Indicadores de Competitividad Del
Tabaco Argentino
A continuación se presentan algunos indicadores
de competitividad, revelada de la Cadena de valor del tabaco en
Argentina, para el período comprendido entre los
años 1996 al 2009, sobre la base de la producción
de la hoja de tabaco. Este ejercicio se apoya en cuatro
indicadores principales cuya metodología puede consultarse
en el capitulo I de esta investigación en los apartados
1.14, 1.15, 1.16 y 1.17 sobre Indicadores de
Competitividad.
3.11.1 Indicador De Fanjzylver – Mercado Mundial y
Argentina
–Análisis del Mercado Internacional Del
Tabaco
En el presente apartado analizaremos el índice de
Fanjzylver en la evolución de volúmenes en
toneladas para el periodo comprendido entre 1996 y
2009.
Grafico 17: Indicador De Fanjzylver-Modo
De Inserción Al Mercado 1996-2009
Este índice está compuesto por dos
elementos: El posicionamiento, medido por la tasa de crecimiento
anual de las exportaciones del producto al mercado mundial y la
eficiencia, calculada como la tasa de crecimiento anual de la
participación del producto en las exportaciones
mundiales[31]
Para el cálculo de este indicador se tuvieron en
cuenta los principales países exportadores mundiales de
tabaco.
De acuerdo a este indicador Brazil, India, Malawi,
China, Belgium, Bulgaria, Tanzania, Netherlands, Philippines,
France y Kenya se ubicaron en el mercado internacional como
países "ganadores", es decir, naciones en una
situación optima durante el periodo 1996 a 2009. Este
resultado esta explicado por el aumento tanto en presencia como
dinamismo en el mercado internacional. Aun registrando tasas
negativas tanto en exportaciones como en participación en
el mercado internacional del tabaco, durante el periodo
mencionado estas naciones han remontado tales tasas para luego
seguir la senda de tasas de crecimiento positivas, tanto en monto
como en la participación en el mercado internacional de
tabaco.
En la última contracción del mercado
internacional del año 2009 estas naciones experimentaron
un aumento de exportaciones y de participación.
Los países Europeos como Netherlands, Belgium en
los periodo analizado han venido ganando terreno en el mercado
internacional ya que han mantenido un crecimiento de las
exportaciones a tasas superiores del 2 dígitos en los
últimos 3 años, donde para el año 2009 las
tasas de aumento de exportaciones estuvieron por encima del 25%
(Netherlands 94%, Belgium 30%) y la participación en el
mercado internacional aumentaron en un digito pasando de 2% al 3%
, caso similar experimento Philippines y Malawi, este ultimo en
menor medida.
Los países en retirada, es decir "perdedores" en
el mercado internacional con tasas de crecimiento negativas y de
reducción en la participación en las exportaciones
mundiales, fueron Turkey, Greece, Italia, USA, Zimbabwe,
Canadá, México y Colombia.
Estos países remarcaron una retirada fuerte en el
año 2009, donde USA presento una disminución del
43%, Italia del 22%, Zimbabwe 22% y Turkey 38% solo para el
año 2009 mientras en años anteriores sus tasas de
decrecimiento no superaban un digito porcentual.
Colombia y México mantienen un comportamiento
cíclico, y según lo observado se mantendrán
el área de "perdedores" al no ser mercados relevantes
dentro del mercado internacional del tabaco y por su baja
capacidad exportadora.
-Análisis del Mercado Internacional Del Tabaco
En Contraste Argentina
La Argentina presenta una situación en la cual ha
perdido terreno en el mercado internacional donde en los
últimos 3 años ha presentado tasas de decreciendo
mayores al 5%, esto opacando las tasas de crecimiento positivas
de finales de los años 90 años e inicios del los
2000, que se situaban por encima del 10%, en este mismo sentido a
perdido participación mundial donde en los años
2005, 2006 y 2007 registraba un 4% de participación, para
pasar en los años 2008 y 2009 a una participación
del 3% en el mercado internacional del tabaco.
Argentina presenta una situación ambigua, pues
aunque aumentaron sus exportaciones marginalmente, con una tasa
promedio del 5%, el país perdió dinámica en
la participación en volumen total de las exportaciones
mundiales a una tasa del 0%, lo que significa oportunidades
perdidas en el mercado internacional, pues si bien tiene una
participación del 4% en los años 90 e inicios del
2000 en los años seguidos al año 2006 presento una
participación del 3%, esto significa una perdida de
oportunidades ya que otros países con
características medianamente similares (Brasil, China e
India) han lograron aumentar la cuota en el mercado
internacional, esto traducido en la obtención de nuevas
oportunidades en el mercado internacional del tabaco.
3.11.2 Aplicación Del Indicador De Balanza Comercial
Relativa
Este indicador puede interpretarse como un índice
de ventaja competitiva, ya que cuando el país exporta
más de lo que importa el indicador toma un valor positivo
y señala así la presencia de una ventaja
competitiva. Si es un sector orientado totalmente a la
exportación, el valor del índice será de
100% y si se orienta a la exportación, será de
-100%. Se supone que aquellos productos orientados a la
exportación son de ventaja competitiva, mientras que en
aquellos que se importan mayoritariamente, el país no
posee ventaja en el mercado internacional.
Tabla 13: Indicador De Balanza
Comercial Relativa 1996-2009
El tabaco presentó resultados positivos respecto
a este indicador es el relacionado con el sector primario. El
indicador de balanza comercial relativa para el tabaco fue en
promedio de 89,98%, lo que señala que durante el
período 1996-2009 el país fue un exportador neto de
este producto.
Grafico 18: Evolución Del
Indicador De Balanza Comercial Relativa 1996-2009
Cabe destacar la evolución de este indicador,
como se aprecia en la Gráfica 18 el tabaco tuvo un
comportamiento positivo durante casi todo el período, pero
el aumento de las importaciones del 3,16% promedio del periodo y
el aumento de las exportaciones del 5,05% promedio del periodo,
condujo a un mínimo aumento de tan solo 5,73% de la
balanza promedio del periodo, donde para el año 2008
presento un decrecimiento del -7,70% y para el año 2009
registro un decrecimiento del 11,28% de la balanza comercial
expresado en variación de toneladas.
Podemos observar que la Argentina desde el año
1996 al 2004 mantuvo tasas crecientes del indicador de la balanza
comercial relativa, esto generado en primer lugar por el
crecimiento del mercado y en segundo lugar por el aumento de la
demanda cigarrillos a nivel mundial.,
Tabla 14: Balanza Comercial Del Tabaco
Mundial vs. Argentina
Como observamos en la Tabla 14 entre 1996 al 2004 a
nivel mundial las importaciones eran mayores a las exportaciones,
donde solo en el año 2004 la balanza cambio a positiva, en
el total de exportaciones Argentina a participado entre un 3% y
4%.
La Argentina en el año 2003 y 2004 sufrió
un estancamiento del indicador situándose en una tasa
entre el 94% y 95%, y para los siguientes años fue
perdiendo puntos porcentuales año a año para luego
al final del año 2009 el indicador se situara en un
93%.
Es claro que la Argentina es un exportador neto del
tabaco al igual es un actor importante dentro del mercado
internacional (4 exportador), pero se observa que en los
últimos años con el aumento de las importaciones a
nivel mundial no ha logrado aumentar su participación en
el mercado, esta posición es preocupante, ya que Argentina
al poseer una posición relevante dentro del mercado
podría tener mayor dinamismo implementando estrategias
comerciales que logren no solo ganar nuevos mercados, sino ser un
actor con mayor poder de negociación en los mercados
internacionales.
Grafico 19: Evolución De La
Balanza Comercial En Volumen y USD 1996-2009
En el periodo comprendido entre 1996 al 2001 la balanza
comercial en volumen y USD mantuvo una correlación entre
precios y volumen, dentro de este mismo periodo se observaba un
entorno de gran volatilidad e inestabilidad para el producto
entre año y año.
En los años 2002 y 2003 se observaron tendencias
crecientes correlacionadas entre volúmenes y USD. En el
año 2004 se observo el mejor comportamiento de la balanza
comercial donde en términos de volumen aumento 12,89% con
respecto al 2003, mientras en USD registro un aumento del 20,20%
con respecto al 2003. En este año se observaron precios
promedio de 3.465, donde Canadá y China pagaron precios
superiores al 4.000 USD por tonelada.
En el año 2007 la balanza comercial tuvo su mayor
aumento en volúmenes, donde se sitúo en 76.810
toneladas netas, con un precio promedio de USD 3.168,29 por
tonelada y con respecto al año 2006 solo tuvo un aumento
de precios promedio del 10%.
Como vemos en la Grafica 19 la balanza comercial en
Volúmenes disminuyo entre los años 2008 al 2009,
mientras en este mismo periodo en USD aumento, esto se debe a los
aumentos progresivos de los precios de las exportaciones donde en
el año 2008 (4.708 precios por tonelada) aumentaron en un
36% y para el año 2009 (5.437 precios por tonelada)
aumentaron en 15%.
3.11.3 Indicador De
Trazabilidad[32]
Este indicador mide la relación entre la balanza
comercial neta y el consumo aparente de un producto, es decir, la
participación de las exportaciones o las importaciones de
un producto en el consumo de un país. Si el indicador de
trazabilidad (Tij) es mayor que cero se considera exportador,
dado que existe un exceso de oferta (Xij-Mij>0), indicando que
este es un producto competitivo en el mercado interno. Si Tij es
menor que cero, es un producto importable y en consecuencia, se
presume que no es competitivo en el mercado interno, dado que
existe un exceso de demanda (Xij-Mij<0).
-Análisis Del Indicador a Nivel
Mundial
Tabla 15: Indicador de Trazabilidad De
Los Principales Países Del Comercio Del Tabaco
Entre los 28 países analizados, Argentina,
según este indicador, se ha mantenido entre 27,5% y 35,1%
en su comportamiento, ya que en el período 2000 se
encontraba con 27,5% y en el año 2008 subió 29,1%,
en los años 2001 y 2004 presento los mayores indicadores
que se ubicaron por encima del 34,5%. Esto significa que el
país incrementó de manera relativa su flujo de
comercio en relación al consumo aparente, al igual
mantiene el grado de apertura exportadora, que mide la
participación de las exportaciones en el consumo
aparente.
Otros países que tuvieron un comportamiento
similar al de Argentina fueron Brasil 36,7%, Grecia 30,6%, e
Italia con 26,6% en una menor medida.
Los países africanos Tanzania, Zambia, Malawi y
Mozambique presentan los mayores índices los cuales
están por encima del 40%, esto se explica por que estos
países destinan la mayor parte de su producción
para la exportación al igual la demanda interna del
producto es minima.
Del grupo de países importadores, es decir, con
exceso de demanda, resalta el grado de apertura exportadora
registrado por USA (16,6%), México (21,8%), España
(36,5%) y Sudáfrica (35,7%), que aunque tiene un alto
grado de penetración importadora son igualmente
competitivos como Argentina, Brasil y otros en la
exportación del tabaco.
Los grandes productores de tabaco como son India con
22,5% y China 3,0% presentan bajos grado de trazabilidad, esto
por su algo grado de demanda interna de tabaco, por ende estos
países producen para atender la demanda interna y el
excedente es exportable, donde para el caso de China solo el 5,6%
es exportable y en India solo 30%.
USA en los últimos años ha venido
mejorando el indicador donde, en año anteriores se situaba
por debajo de los primeros 20 países, pero año a
año a incrementando el índice para convertirlo a
positivo, esto lo esta logrando disminuyendo gradualmente las
importaciones de tabaco.
-Análisis Del Indicador
Argentina
Tabla 16: Indicador de Trazabilidad
Argentina
Para el caso del tabaco, el indicador de trazabilidad
fue de 29,1% para el año 2008 y registro un promedio en el
periodo analizado de 31,2%, lo cual señala que durante el
período estudiado evidenció un exceso de oferta que
se destinó al mercado externo. Este indicador en
años anteriores estaba por encima del 30%.
Grafico 20: Evolución Anual
Indicador de Trazabilidad Argentina
Dichos resultados son confirmados por los indicadores
auxiliares de trazabilidad. En el caso de la penetración
de importaciones esta presentó valores de 1,5% para el
año 2008 y registro un promedio en el periodo analizado de
1,2%, en el caso del tabaco, lo cual indica que para todo el
período estudiado fue el tabaco el que presentó
volúmenes importantes de comercio exterior. En cuanto a la
participación de las exportaciones dentro del consumo
aparente (apertura exportadora), el valor del indicador para el
tabaco fue de 30,6% para el año 2008 y registro un
promedio en el periodo analizado de 32,4%.
La evolución de los indicadores en el caso del
tabaco muestran estabilización, tope o estancamiento en
las exportación, con una neutralidad en su indicador de
apertura exportadora que esta entre el rango de 36,7% y 30,6%, y
un leve crecimiento en la penetración de importaciones de
1,5% en 2008, 0,7% en 2007.
3.11.4 Indicador De Especialización Internacional (o
de Lafay) [33]
Este indicador que, para nuestro caso, establece la
participación del saldo de la Balanza Comercial del Tabaco
en las exportaciones totales de este producto realizadas por el
mundo, permite examinar la vocación exportadora de cada
producto y la capacidad del mismo para construir ventajas
competitivas permanentes.
-Análisis Del Indicador a Nivel
Mundial
Tabla 17: Indicador de Lafay De Los
Principales Países Del Comercio Del Tabaco
Como se observa en las Tabla 17, dentro del periodo
analizado Argentina ocupó, el octavo lugar entre los 32
países analizados, y sin mayor variación del
indicador entre años. Esto indica que aunque según
los resultados obtenidos con este indicador, la
especialización del país es baja en relación
al tamaño del mercado mundial, se han creado unas ventajas
competitivas que se mantienen en el tiempo. Similar
situación presentaron Brasil, India, Malawi y China,
quienes se han mantenido en las principales posiciones durante el
período.
Los países que desmejoraron su situación
en 1996-2009 fueron Italia y Grecia quienes han venido
disminuyendo sus exportaciones en los últimos años,
pero mantienen índices altos ocupando los puestos 6 y 7
respectivamente, esto por sus altas exportaciones presentadas en
los últimos años de los 90.
En el grupo importadores netos, obviamente se exhibe un
indicador de especialización negativo, pero cabe anotar
que no es igual a cero, en la medida en que la mayoría de
estos países re-exportan en forma de cigarrillos una parte
de sus importaciones.
-Análisis Del Indicador Lafay
Argentina
Tabla 18: Indicador de Lafay Argentina
Año 1996 – 2009
El resultado del indicador de especialización en
el lapso 1996-2009 fue de 3.3% en el caso del tabaco. Este
resultado revela que el tabaco es un bien claramente exportable,
aunque su nivel de especialización es relativamente bajo,
pero presenta ventajas mínimas competitivas que son
percibidas y atractivas en el mercado.
Grafico 21: Evolución Indicador
Lafay Argentina
El indicador de especialización para el tabaco
pasó de 3,1% en 1996 a un valor de 3,7% en el año
2006 y 2007, los mas altos registrados dentro del periodo
analizado, para luego en el año 2009 retornar de nuevo a
3,1% similar al año 1996, estos resultados señalan
que un producto de tradición exportable se encuentra en
"oportunidades perdidas" en el mercado internacional y cada vez
pierde más no solo competitividad, sino oportunidades que
otros competidores están aprovechando.
En los años 2006 y 2007 se registraron los
mayores índices, donde en el año 2007 se produjo un
aumento de las exportaciones del 10% una reducción de las
importaciones en un 43%, mientras las exportaciones promedio a
nivel mundial solo aumentaron en un 4%; en conclusión en
estos años la Argentina supo aprovechar coyuntural del
mercado.
3.11.5 Conclusiones De Indicadores
Todos los indicadores presentados muestran que el tabaco
en Argentino presentó un comportamiento uniforme con
tendencia a el estancamiento en el periodo analizado, aunque los
resultados que se presentan mantienen una tendencia
estática en los años finales a los 90 e inicios del
los 2000, en los últimos años de los 2000 se
observan significativas reducciones en sus exportaciones, donde
para el año 2008 se redujeron en un 5% y para el
año 2009 se redujo en un 12%; en el caso de las
importaciones estas no son representativas.
Razón a lo anterior se ha generado una perdida de
competitividad en el mercado internacional.
Los Indicadores de Competitividad Revelada aquí
mencionados revelan que el tabaco argentino presenta niveles
competitivos aceptables en el sentido de que su trazabilidad y
especialización reflejan un positivo posicionamiento, que
ubican a la Argentina en posiciones competitivas relativamente
altas entre los 38 países analizados. Sin embargo,
según el indicador de modo de inserción al mercado,
el desempeño de Argentina aun que todavía no es
negativo, ya que mantiene participación en el mercado
tabacalero mundial con tasas del 3% y 4%, en los últimos
años registra un comportamiento decreciente que lo ubica
en una posición de "Oportunidades Perdidas" en el mercado
internacional.
3.11.6 Diagnostico Del Potencial De Globalización
Industrial De YIP
En el presente apartado analizare y desarrollare los 4
impulsadores del potencial de globalización industrial
contextualizados en la industria actual del tabaco
Argentino.
El objetivo en este apartado no es solo contextualizar
la estructura actual de cada uno de los impulsadores de la
globalización, sino plantear nuevas estrategia para la
obtención de un mayor grado de globalización de la
industria, donde cada impulsador contribuya y genere aportes
relevantes, consiguiendo con ello una sinergia de impulsadores
que logren posicionar al tabaco Argentino como un participante
relevante dentro del mercado internacional.
-Análisis Del Impulsor Del
Mercado
En este ítem observaremos actuales clientes del
mercado Argentino, así mismo observaremos el nicho de
mercado en el cual la Argentina, puede tener inserción
para el aumento de las exportaciones.
-Clientes Actuales Del Mercado
Argentino
La Argentina para el año 2009 cuenta con 53
países clientes, en los 5 continentes, los cuales
están concentran en su mayoría en Europa donde esta
el 51% de sus clientes. Seguido por Asia con un 24%, America del
Norte con 12%, America del Sur 11% y África, Centro
América y Oceanía tiene una participación
con menos del 1.5%.
Grafico 21: Clientes Del Tabaco Argentino
En El Mundo
Como observamos en el Grafico 21 en Europa se concentra
el mayor porcentaje de clientes del tabaco Argentino, seguido por
Asia, en estos mercados el tabaco Argentino a adquirido el mayor
posicionamiento y la mayor participación en los
últimos años; Sin embargo esta participación
esta concentrada en pocos países por continente, por ende
la concentración en Europa y en Asia están centrada
en uno o dos países.
La Argentina tiene una alta participación del
mercado lo cual es importante, pero no suficiente. Un negocio
global también necesita un equilibrio razonable entre la
distribución geográfica de sus ingresos y la
distribución del mercado mundial; es decir no debe tener
la mayor parte de sus ingresos concentrados en solo unos pocos
países, y su participación en el mercado de cada
país no debe ser muy distinta de su participación
global de mercado.
-Los Clientes Sur Americanos
Los clientes en Sur Americanos para el año 2009
representan un 9,5% del total de las exportaciones del tabaco
Argentino, donde Paraguay es el mayor importador con una
participación en Latinoamérica del 67,94% y a nivel
mundial con un 6%, seguido por Uruguay con una
participación en Latinoamérica del 14,29% y a nivel
mundial con un 1,36%. Brasil presenta indicadores similares que
los de Uruguay.
Grafico 22: Clientes Del Tabaco Argentino
En Sur America
Como observamos en Sur America no se halla un mercado
definido para el tabaco Argentino, solo en le caso de Paraguay y
de Uruguay donde en la ultima década han mantenido con la
Argentina un comercio del tabaco constante.
-Paraguay
Paraguay ha mantenido importaciones mayores a las 1.000
toneladas, pero en los últimos años ha presentado
representativos decrecimientos; como por ejemplo en el año
2006 se exportaron 9.982 toneladas y para el año 2009 se
exportaron tan solo 4.781 toneladas, representando un
decrecimiento del 45%; Sin embargo Paraguay ha mantenido
importaciones de tabaco por encima de los 20.000 toneladas en la
última década, estas providentes de Brasil,
Uruguay, de algunos países asiáticos y europeos en
menos de 500 toneladas, de igual forma en los últimos
años ha reducido sus importaciones a tasas menores de un
digito porcentual.
Tabla19: Participación de
Países en el Mercado Paraguayo
Para el año 2009 Argentina solo participa con un
20% de las importaciones de Paraguay, mientras en el año
2006 tenia una participación del 53%, que representa una
perdida del 30% de este mercado, esta tendencia se explica por un
aumento significativo de los precios, donde en el año 2006
promediaban USD 2.171 por tonelada, mientras en el año
2009 promediaban UDS 4.103 por tonelada, que presenta un aumento
del 49%.
-Uruguay
En el Caso de Uruguay las exportaciones han estado por
encima de las 700 toneladas, pero en los últimos
años ha presentado pequeños
decrecimientos.
Para el año 2009 Argentina solo participa con un
12% de las importaciones de Uruguay, mientras en el año
2005 tenia una participación del 32%, que representa una
perdida del 50% de este mercado.
-Demás Países
Con respecto a los demás países de Sur
America, algunos de ellos no tienen evoluciones de las
importaciones relevante, al igual algunos de ellos son grandes
productores o medianos productores de tabaco, o no tiene una
demanda interna que es cubierta por su producción interna
o la demanda de productos como el cigarrillo es baja, así
que las exportaciones hechas hacia estas naciones son meramente
deliberadas y por cuestiones especiales.
-Clientes Actuales Del Mercado Asiático,
Oceanía & África
Los clientes en Asia, Oceanía & África
para el año 2009 representan un 25,59% del total de las
exportaciones del tabaco Argentino, donde China es el mayor
importador con una participación en la región del
63,41% y a nivel mundial con un 16,23%, seguido por Filipinas con
una participación en la región del 6,23% y a nivel
mundial con un 1,59%.
Grafico 23: Clientes Del Tabaco Argentino
En Asia, Oceanía & África
Como observamos en esta región se hay varios
clientes en Asia que tienen participaciones a nivel mundial de
por lo menos un punto, pero el mercado definido para el tabaco
Argentino se centra básicamente en China, donde en los
últimos 3 años se ha incrementado con la Argentina
un comercio del tabaco relevante.
-China
Luego de varias misiones de técnicos y
funcionarios chinos que inspeccionaron durante 2006, junto a
personal del SENASA y de la SAGPyA, diversas plantaciones de todo
el país, y después de la aprobación de los
protocolos sanitarios en octubre del 2006, las provincias de
Jujuy, Misiones, Salta y Tucumán quedaron finalmente
habilitadas para abastecer a uno de los principales importadores
de tabaco del mundo. [34]
Si bien el consumo Per cápita de tabaco
está disminuyendo por efecto de las campañas
publicitarias que realizan distintos países, entre ellos
la Argentina, el crecimiento demográfico mundial hace que
la demanda del producto continúe en alza. Por eso, China
que actualmente es un atractivo mercado que, en los
últimos cinco años, ha cuadruplicado su
importación, superando para el año 2008 las 100.00
mil toneladas y en donde la Argentina para el año 2009 ha
exportado a este mercado mas de 10.000 toneladas que representan
16,23% del total de las exportaciones.
Desde el año el año 2006 con la apertura
de las exportaciones se han incrementado las exportaciones en un
256% y un aumento en la participación en este mercado que
paso del 3,6% al 10,4% entre los años 2007 al
2009.
Tabla 20: Participación Por
Países en el Mercado Chino
Otros países que también han aumentado la
participación en este mercado han sido USA y Malawi,
mientras Brasil ha mantenido un comercio estable, mientras
Zimbabwe ha disminuido el comercio.
Esta apertura del mercado chino para las exportaciones
de tabaco desde la Argentina, representa un logro importante, por
el beneficio para los productores de este cultivo al ampliar sus
posibilidades comerciales y la llegada de inversiones y capitales
chinos destinados a esta actividad.
-Filipinas
Filipinas participo con 1.067 toneladas que representa
un 6,80% de la participación de las exportaciones a nivel
continental y a nivel mundial 1,59%; Sin embargo en la
variación anual se presento una disminución del 31%
con respecto al año 2008 donde se presentaron
exportaciones de 1.560 toneladas, caso similar reporto el
año 2007 que presento una disminución del 51% de
las exportaciones a esta país. Esta disminución de
las exportaciones se presenta por un aumento considerable en los
precios FOB a este país que para el año 2007 se
ubicaban en USD 2.918 por tonelada, mientras para el año
2008 aumentaron a USD 5.251 representando un aumento del
80%.
-Demás Países
Asiáticos
Con respecto a los demás países analizados
como United Arab Emirates, Rep. of Korea, Indonesia, Armenia y
Viet Nam para el año 2009 presentaron exportaciones del
tabaco Argentino superiores a 230 toneladas y en promedio del
622,28 toneladas.
Entre los años 2007, 2008 y 2009 United Arab
Emirates (4,17%), Otros países de Asia, nep (214,68%),
Armenia (940,00%) y Viet Nam (182,32%) han incrementado el
intercambio comercial del tabaco Argentino, mientras Rep. of
Korea (-12,50%) y Indonesia (-59,68%) han reducido sus
importaciones del tabaco Argentino.
-Países Africanos
África para el año 2009 tiene una
participación en las exportaciones de tabaco Argentinas
con 1.46%, donde el mayor importador es Egipto con importaciones
de 523 toneladas en el año 2009 y representa una
participación mundial del 0,78%, Egipto en los años
90 importaba más de 500 toneladas anuales, donde para el
año 1999 llego a importar 2.864 toneladas y en el
año 2000 importo 1.489 toneladas, para el año 2001
el comercio fue nulo y ya en el 2002 se reactivó pero con
importaciones menores a 500 toneladas.
Con respecto a South África y Marruecos desde el
año 2005 reactivaron las importaciones desde la Argentina,
pero desde este mismo año hasta el año 2009 han
venido decreciendo a tasas mayores a dos dígitos
porcentuales.
-Países Oceánicos
Argentina para el año 2009 importa para Malaysia,
Australia y Belarus, donde Malaysia es el mayor importador con
366 toneladas para el año 2009 mientras para el año
2008 importo 851 toneladas que representa una disminución
del 132%.
Australia y Belarus han importado históricamente
menos de 200 toneladas por año, donde para el año
2009 se registraron menos de 60 toneladas importadas.
Este continente tiene una proyección de demanda
para el año 2010 de 23 mil toneladas, donde el mayor
demandante de tabaco es Australia.
-Clientes Actuales Del Mercado Europeo
El principal destino de las exportaciones Argentinas es
Europa que concentra el 51.30%, donde sus mayores importadores
son Belgium que para el año 2009 exporto mas de 23.000
toneladas, seguido en menor cantidad y por debajo de 2.500
toneladas con Germany, Portugal, Russian Federation y
Netherlands.
Grafico 24: Clientes Del Tabaco Argentino
En Europa
Como observamos en Europa hay varios clientes que tienen
participaciones a nivel mundial de por lo menos un punto, pero el
mercado definido para el tabaco Argentino se centra
básicamente en Bélgica, donde en la ultima
década han mantenido con la Argentina un comercio del
tabaco constante y creciente.
-Bélgica
Bélgica es el principal importador del tabaco
Argentino en el continente Europeo y tiene una
participación continental del 67.77% mientras que a nivel
mundial representa el 34.77% y lo consolida como el primer
destino de las exportaciones del tabaco Argentino.
Desde el año 1999 al 2009 las exportaciones hacia
este país han aumentado gradualmente con tasas anuales que
están entre 20% y 30%, donde solo en los años 2007
y 2008 se registraron las menores tasas que se ubicaron en menos
del 10%, este descenso en el volumen de las exportaciones como
principal razón obedeció a la crisis financiera
internacional del momento.
Bélgica desde el año 2004 ha mantenido los
precios por tonelada por debajo del precio promedio del total de
las exportaciones, donde para el año 2009 están por
debajo 4.12%.
Bélgica para el año 2009 importaba 105.567
toneladas de las cuales Argentina es el tercer exportador a este
mercado con una participación del 8.1% antecedido por
India con una participación del 12.28% y en primer lugar
Brasil con una participación del 38.9%.
-Demás Países Europeos
Como observamos la Argentina exporta a Europa un 51% del
tabaco, donde su mayor importador es Bélgica, Pero este
país no es el mayor importador Europeo del tabaco
Argentino, donde el tabaco argentino solo tiene una
participación del 8%
Tabla 21: Mayores Importadores De Tabaco
Al Año 2009 En Toneladas
Como vemos en la Tabla 21 donde se muestra los mayores
importadores de tabaco a nivel mundial (mas 40 mil toneladas en
el año 2009), la mayor concentración de
importaciones de tabaco se ubica en Europa donde 8 de los 15
países observados son Europeos. Como vemos la Argentina ha
concentrado gran parte de sus exportaciones en Bélgica
donde concentra un 67% a nivel regional y un 34% a nivel
mundial.
Tabla 22: Participación Argentina
en Toneladas Importadas Hacia Europa
Países con relevancia alta o media como Russian
Federation, Netherlands, Germany, United Kingdom, Poland,
Portugal y Ukraine; tiene presencia con tasas menores al 3% del
total de las exportaciones, Como se observa en la Tabla 22 el
tabaco argentino en el mercado europeo a disminuido su
participación pasando del 3,5% en el año 2004 al
2,6% para el año 2009.
-Clientes Actuales Del Mercado Centro y Norte
Americanos
Grafico 25: Clientes Del Tabaco Argentino
En Centro y Norte Americanos
Los clientes en Norte y Centro Americanos para el
año 2009 representan un 12,69% del total de las
exportaciones del tabaco Argentino, donde Estados Unidos es el
mayor importador con una participación continental del
57,58% y a nivel mundial con un 7,25%, seguido por Canadá
con una participación continental del 21,63% y a nivel
mundial con un 2,72% y en tercer lugar México que cuenta
con un 16% de participación continental y un 2.04% de
participación mundial: Estos países son los mayores
importadores del tabaco argentino en la región; estos han
importado mas de 1000 toneladas en el año 2009; Estos 3
países son las economías mas fuertes en esta
región y representan uno de los mercados mundiales mas
presentativos donde la mayor relevancia la concentra Estados
Unidos.
Como observamos en centro America no se halla un mercado
definido para el tabaco Argentino, solo en le caso de
México donde en la ultima década han mantenido con
la Argentina un comercio del tabaco constante.
Los países norte americanos como es Estados
Unidos y Canadá en la ultima década han mantenido
con la Argentina un comercio del tabaco constante pero se ha y se
ha visto en decrecimiento obedecido por la tendencia mundial de
consumo que se esta trasladando a los países en
desarrollo.
–Estados Unidos
Estados Unidos ha mantenido importaciones mayores a las
4.000 toneladas, pero en los últimos años ha
presentado representativos decrecimientos; entre los años
1996 al 2007 las exportaciones hacia este país eran
superiores a las 10.000 toneladas, donde en los años 1997,
2005 y 2006 las exportaciones eran mayores a 17.000
toneladas.
Desde el año 2008 las exportaciones hacia este
país han descendido vertiginosamente donde en el
año 2008 tan solo se exporto 7.604 toneladas que
representa una disminución del 47% en comparación
del año 2007 que presento exportaciones de 14.430
tonelada;, y para el año 2009 las exportaciones
continuaron con el comportamiento decreciente situándose
en 4.852 toneladas que representa la caída mas hasta alta
observada en el periodo desde 1996 a 2009.
Estados Unidos ha mantenido importaciones de tabaco por
encima de los 195.000 toneladas en la última
década, pero en el año 2009 se presento un descenso
significativo de cerca del 23% que representa importaciones de
166.305,07 toneladas.
Tabla 23: Participación Argentina
en Toneladas Importadas Hacia EEUU
Las importaciones estadounidenses para el año
2009 son providentes principalmente en su orden de Brasil, Turkey
e Indonesia son los mayores exportadores con mas de 10.000
toneladas donde Brasil exporta mas de 50.000; mientras Malawi,
Canadá, Philippines, Italy, India y Argentina exportaron
mas de 5.000 toneladas.
Para el año 2009 Argentina solo participa con un
3% de las importaciones de Estados Unidos y se ubicaba como el
noveno exportador, mientras en el año 2007 tenia una
participación del 7% y era el segundo exportador hacia
este mercado después de Brasil, esta contracción
representa una perdida del 4% de este mercado, esta tendencia se
explica por un aumento significativo de los precios, donde en el
año 2007 promediaban USD 3.119 por tonelada, mientras en
el año 2009 promediaban UDS 5.248 por tonelada, que
presenta un aumento del 55%.
–Canadá
Canadá ha mantenido importaciones fragmentadas ya
que para los años 2000 al 2004 no se importaban más
de 400 toneladas, pero desde el 2005 se incrementaron las
importaciones por encima de 1.500 toneladas.
Canadá ha mantenido importaciones de tabaco por
encima de las 7.000 toneladas en la última década,
pero en el año 2009 se presento un leve incremento de
cerca del 12% que representa importaciones de 10.441,09
toneladas.
Las importaciones canadienses para el año 2009
son providentes principalmente en su orden de Brasil, Argentina y
Estados Unidos son los mayores exportadores con mas de 2000
toneladas, donde Brasil exporta mas de 2.800 toneladas y la
Argentina 2.235 toneladas.
Para el año 2009 Argentina participa con un 25%
de las importaciones de Canadá y se ubicaba como el
segundo exportador.
-México
En los últimos años México ha
venido incrementando mesuradamente las importaciones a tasas
mayores del 10%, las exportaciones Argentinas han estado por
encima de las 700 toneladas, pero a partir del año 2006
las importaciones crecieron por encima de las 1000
toneladas.
Para el año 2009 Argentina solo participa con un
6% de las importaciones de México, mientras en el
año 2007 tenia una participación del 13%, y esto
representa una perdida del 7% de este mercado.
-Demás Países Centro
Americanos
Con respecto a los demás países Centro
Americanos, algunos de ellos no tienen evoluciones de las
importaciones relevantes, al igual algunos de ellos son
productores medianos de tabaco, y/o no tienen una alta demanda
interna de cigarrillos que es cubierta por su producción
interna, así que las exportaciones hechas hacia estas
naciones pueden ser vistas como meramente deliberadas y/o por
cuestiones especiales.
-Conclusiones Competidores y Clientes Globales Del
Tabaco
El tabaco Argentino como observamos tiene presencia en
los 5 continentes, donde concentra su mayoría en Europa,
Asia y en decrecimiento con America del Norte; la Argentina es un
proveedor multinacional que tiene clientes con presencia
internacional, donde a su vez enfrentan importantes
desafíos y a la consiguiente oportunidad que esto
genera.
Tabla 24: Partición De Los
Principales Exportadores Hacia Los Principales
Importadores
En el cuadro Tabla 24 se tomo como referencia los
años 2004 y 2007 dado que en estos años se
evidencio aumentos significativos de las importaciones a nivel
mundial del 5,828% y 21,951% respectivamente, mientras el
año 2009 mide la actualidad del mercado.
En la Tabla 24 se busca medir el grado de
confrontación internacional de cada proveedor al igual se
muestra la evolución en la participación porcentual
de los principales exportadores de tabaco en los mercados de los
principales importadores, y de algunos países que han
registrado aumentos significativos de las importaciones (Polonia
y Portugal).
Como observamos Brasil ha mantenido un liderazgo en el
mercado ya que en los periodos observados mantiene una
participación promedio del 24% y se mantiene y avanza al
pie de la dinámica del mercado, ya que a buscado
consolidarse en mercados como Rusia, Alemania y Netherlands que
en los últimos año se han situado como los
principales importadores con tendencias positivas de demanda. De
igual forma mantiene un comercio relativamente alto con United
Kingdom, USA y China.
Con respecto a China observamos una menor
participación en este grupo de mercados ya que en promedio
histórico no supera el 3%, a pesar de ser el tercer
exportador de tabaco, su comercio no se centra en esta
región, sino que esta centrada en mercados de
Oceanía y Asia, donde tiene mayor participación,
China como tercer exportador mantiene mayor presencia en
Indonesia con un 21%, Philippines 7,38%, Egipto 6,99%,
Japón 3,46%, Rep. Corea 3,95%, Viet Nam 2,22%, entro
otros.
Como observamos los clientes de la Argentina no solo
compran el tabaco a nuestro país, sino también lo
hacen a productores como Brasil, India, China, Malawi, entre
otros; estos clientes desean y buscan establecer una
relación global con sus proveedores, circunstancia que
afecta a contratos, precios, productos, etc., que dejan de
gestionarse independientemente en cada país.
Con estas características lo que los clientes del
tabaco buscan es mantener mayor poder de negociación y
mayor dinamismo en la gestión de compras, donde el
principal objetivo es la búsqueda es obtener costos bajos
con la mayor calidad y la mayor garantía
posible.
Países que para el 2009 son grandes importadores
como Russian Federation, Germany, Netherlands, China, USA,
Belgium, Japan y United Kingdom; son grandes demandantes de
tabaco y al igual países que en los últimos 3
años han experimentado crecimiento en las exportaciones de
tabaco mayores de un digito como son: Australia, South Africa,
Greece y Poland; en sus campaña para reducir costos buscan
el desarrollo de más contratos globales con sus
proveedores, como Brasil, India, China, Argentina, Malawi entro
otros, sumado a esto la globalización de las
economías ha llevado a que los países/gobiernos
incrementen el comercio exterior y para estimularlo se generan
acuerdos de cooperación económica, tratados de
libre comercio, etc.; con el fin de incrementara el comercio y/o
estimular industrias en particular.
Es de anotar que muchos de los clientes de Tabaco son
Nacionales ya que buscan en todo el mundo proveedores, pero el
producto o servicio que compran lo usan en un su mayoría
en el mismo país.
Como podemos observar en el caso del comercio argentino
con Alemania, se observan presiones sobre precios "bajos" con
referencia a los pares de la misma región, pero no se
refleja en los aumentos de volúmenes de exportaciones
hacia este destino.
Un comercio apropiado seria el que actualmente la
Argentina sostiene con Bélgica, quien compra más de
20.000 toneladas y paga precios acordes al promedio mundial que
se ubican USD 5.400 por tonelada.
Con China el comercio esta ligado en buena parte a los
nuevos acuerdos gubernamentales que desde el año 2007 se
iniciaron por la implementación de la mejora de la calidad
del tabaco argentino que dio cabida a este mercado, pero para el
año 2009 visto el vertiginoso crecimiento del comercio
bilateral se intensificaron los acuerdos comerciales que incluyen
aranceles mas cómodos para la exportación del
tabaco argentino.
–Marketing Global
Para servir a sus clientes globales, la industria tiene
que estar presente en los principales mercados de dichos
clientes. La existencia de clientes globales exige que la mezcla
de elementos de marketing sea uniforme.
Para tener canales globales el marketing debe estar
globalmente coordinado y sus elementos deben estar mezclados
uniformemente. El dogma popular en marketing ha sido siempre que
las tácticas deben de acomodarse a cada país. En
general, un marketing global es más aceptable de lo que
indica su nivel relativamente bajo de
utilización.
El Producto Argentino en el presente no cuenta con un
reconocimiento de marca propio en el mercado internacional, por
este motivo sus atributos y calidad suele dilucidarse ante
clientes globales, por lo anterior seria de gran valor agregado a
la cadena de valor la integración a la misma estrategias
de marketing global con el fin de general mayor reconocimiento de
marca y/o producto.
Se entiende que la publicidad y el marketing para los
productos del tabaco en la actualidad ha sido restringida por la
mayoría de los países, pero esto no debería
ser un limitante para la creación de valor ya que lo que
se busca es crear marca en grandes productores y compradores a
nivel mundial.
Pero también es importante que el producto sea
reconocido por el cliente final, para ello es importante que la
industria argentina cree estrategias conjuntas de
comunicación con el fabricante o cliente
global.
-Propuesta De Marketing Global Para El Tabaco
Argentino
Una propuesta que consideramos para la
implementación de marketing global para la
promoción del tabaco argentino, es resaltar sus
cualidades, el trabajo de los productores agrícolas, los
procesos de producción y áreas de cultivo, que
busque mostrar de forma amigable y grafica la calidad del
producto y los procesos manufacturado.
Es importante resaltar que el tabaco es un producto que
es componente del cigarrillo y por tanto la publicidad esta en
cabeza del fabricante de cigarrillos, pero es importante que la
publicidad se dirija tanto hacia los clientes finales como hacia
clientes globales y mayoristas.
La comunicación hacia el clientes final es
importante, ya que si este decide comprar un producto como el
cigarrillo, que tiene como producto base el tabaco Argentino,
optara comprarlo ya que en primer lugar no solo estaría
contribuyendo con la prosperidad del productor, sino disminuir la
afección hacia la salud.
Logrando que un cliente final tenga como preferencia
cigarrillos que contenga como base el tabaco argentino, generando
así que el productor de cigarrillos elija comprar con
mayor preferencia el producto argentino y a su vez el productor
argentino puede tener mayor poder de
negociación.
Considero que una propuesta viable a implementar seria
una publicidad:
1. Publicidad Institucional, Publicitar en
revistas del sector de masivo conocimiento tanto por los
productores como los compradores, el principal contenido a
comunicar será la promoción de marca
país y a su vez las cualidades del tabaco Argentino,
resaltando el trabajo del agricultor.2. Comunicación con CFO y Gerentes de
Producto con Asociación de Productores Argentinos, es
importante la creación de comisiones y/o Asociaciones
de productores que representen al productor ante los
proveedores, esto generara que se creen condiciones de
negociación uniformes para todos los productores y a
su vez se fortalezca el sector, la producción y el
sostenimiento de la industria.3. Promoción De La Asociación
Comercial Internacional: La constitución de
asociaciones de productores fortalecerá el poder de
negociación ante los proveedores, estas asociaciones
deberán buscar un mejor posicionamiento del producto y
a su vez general mayor poder de negociación logrando
mejores precios y mayores volúmenes de
exportación.4. Alianzas con los fabricantes de Cigarrillos
y Publicidad Para Cliente Final: La publicidad de marca del
tabaco argentino incluida en las cajetillas de cigarrillos,
permitirá que el consumidor final identificar los
ingredientes del producto que consume, logrando la
fidelizacion no solo del cigarrillo sino del producto
base.
Un caso de éxito en la publicidad de productores
es la que ha venido ejecutando el café de Colombia, el
cual maneja un formato de marketing global uniforme el cual es
promocionado en todos los países, donde se muestra la
cultura del café, este sin vulnerar la cultura de cada
país, sino mostrando la cultura cafetera
colombiana.
-Logotipo del Café de Colombia
Juan Valdez es símbolo e imagen del logotipo del
Café de Colombia. El logotipo de Juan Valdez fue creado en
marzo de 1960. Con Juan Valdez, su mula (Conchita) y las
montañas colombianas en el fondo, el propósito del
logotipo es identificar y garantizar las marcas que
verdaderamente consisten de 100% Café Colombiano aprobado
por la Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia.
-La Publicidad del Café de Colombia
La filosofía, el tesón y el trabajo duro
de los productores colombianos de café están
simbolizados por Juan Valdez y es compartida por millones de
personas en todo el mundo. Alrededor de este concepto la
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
desarrolló el programa 100% colombiano y una activa
campaña de diferenciación y publicidad. En algunas
páginas como "www.100porcientocafedecolombia.com" se
encuentra un resumen de las diferentes campañas y
vídeos publicitarios del Café de
Colombia.
-Impulsores De Costo.
En este impulsor observaremos los precios promedio por
tonelada de los principales países exportadores en el
comercio exterior, las tasas de cambio de cada uno de estos
países y observaremos la evolución de los mismos y
finalmente observaremos la productividad por hectárea de
cada uno de los países productores.
-Precios CIF De Los Países
Productores
Tabla 25: Precios de CIF en USD Por
Tonelada De Países Exportadores
Grafico 25: Evolución De Precios
de CIF en USD Por Tonelada De Países
Exportadores
Los precios de exportaciones de USA no se computan en el
promedio ya que estos productos poseen un contenido de calidad
superior a los demás países productos, esto hace
que los precios sean mayores.
Los costo (precios) de las exportaciones de los
principales exportadores desde el año 2006 han sufrido
aumento por encima del 5% anual, pero para el año 2008 y
2009 los precios aumentaros aceleradamente en tasas entre el 15%
al 26%.
En términos de costo de CIF Argentina mantiene
precios con tendencia similar a la del promedio, aun que sus
precios son menores a los de sus directo competidor en la
región Brasil, mientras frente a los de competidores como
India y China quienes tienen similares características de
volumen de exportación los precios son mucho
mayores.
-Productividad Por Hectárea De
Países Productores
Tabla 26: Productividad Por
Hectárea Según Países
Con respecto a índices de productividad por
hectáreas; se observa que los grandes productores como
Brasil que tiene una productividad por de debajo de 2 Ha, y China
que logra sobrepasar el 2 Ha; no han logrado llevar la
tecnología a todos los productores, esto puede deberse a
las extensos terrenos de cultivo y a la no debida
instrucción de las nuevas tecnologías a los
productores, Mientras Argentina tiene índices del 2,58 en
los últimos años a implementado nuevas
tecnología en la producción que le han permitido
ser mas dinámico, competitivo y proveer con mayor calidad
a la industria. En el caso de EEUU mantiene índices de
productividad del 2,92Ha; esto refleja que estos dos
países implementan en su producción
tecnologías que permiten que a con menor terreno y
marginalmente con menor inversión se obtengan mayores
beneficios.
-Evolución e Tasas de Cambio De Países
Productores
Tabla 27: Histórico De Tasas De
Cambio Países Productores
Grafico 26: Evolución De Tasas De
Cambio Países Productores 2000-2011
Como observamos en la grafica 26 las tasas de cambio en
referencia con el dólar frente a las monedas de los
principales productores de tabaco, históricamente han sido
menores.
Países como India y China han mantenido tasas de
cambio sin mayores variaciones, esto implica que los productores
de estos países mantienen condiciones estables de precios
internacionales y a su vez sus costos de producción se
mantienen constantes, generando así un equilibrio de
precios y costos, permite mantener la rentabilidad constante de
la industria.
Para que un país o mercado mantenga tasas de
cambio estables, los gobiernos crean políticas
proteccionistas de tasa de cambio y/o medidas
macroeconómicas para que el productor de tabaco y/o el
país en general logren mitigar los impactos del entorno
económico internacional.
Brasil y Argentina mantienen tasas variantes, esto por
que sus políticas cambiarias están expuestas a las
variaciones en la economía internacional.
Las variaciones en el tipo cambio afectan al productor
ya que este tiene mayor exposición a los cambios en el
mercado internacional; un equilibrio o aumentos leves
(devaluación) de sus monedas frente al dólar
implicaría que sus productos sean más competitivos,
esto por que si venden mas productos en dólares reciben
mayor moneda local , mientras si la tasa de cambio es
relativamente alta es mas competitivo, pero esto tendría
que ser combinado con políticas internas adecuadas (Caso
Argentino de inflación) que hagan que la rentabilidad de
la industria sea constante.
Tasas de cambio bajas de sus monedas
(revaluación) frente al dólar; implica que sus
productos sean menos competitivos ya que si venden mas productos
en dólares reciben menor moneda local, impactando
así en rentabilidad; a medida que la tasa de cambio
disminuyen sus costos siguen constantes o con un leve aumento de
los mismos causaría que su rentabilidad se vea afectada
conllevando al declive de la industria.
-Principal Mercado: Europa Central
Los precios para el año 2009 hacia países
de Europa Central están por encima de $5.000 hasta 6.000
por Tonelada, Bélgica paga precios mayores a $5,200 por
tonelada, Alemania pagan precios a $4,700 por tonelada y
Netherlands $6000 por tonelada.
Tabla 28: Evolución De Precios En
Europa Con Referencia Para Argentina
Paradójicamente Alemania paga los precios
más bajos por tonelada, estos en los últimos dos
años no son mayores a $4.700 por tonelada. Aun que con
ello la participación en este mercado es sigue siendo bajo
donde solo representa el 3,41% del total de las exportaciones
Argentinas.
La mejora de los precios FOB experimentados en los
últimos años (desde el año 2003), fueron
creciendo a un ritmo mayor del 9 % anual solo con un retroceso de
1% en el año 2006 y luego para el año 2008
ascendieron vertiginosamente a más del 35%.
-Análisis Del Impulsor Del
Gubernamental
En este indicador analizaremos el comercio internacional
y de las políticas y practicas oficiales que afectan a la
industria Argentina del tabaco para la creación e
inserción hacia mercados internacionales.
En un mercado competitivo, el suministro de tabaco viene
determinado por el precio y los costos de producción del
tabaco en relación con sus cultivos competidores. Los
precios reales del tabaco han disminuido en la mayoría de
los países, pero a un ritmo mucho menor que los precios de
otros cultivos agrícolas y productos básicos. El
tabaco es una de los cultivos más rentables en muchos
países: Por ejemplo en Zimbabwe, es casi 7 veces
más rentable que el siguiente mejor cultivo.
El tabaco es un cultivo comercial para muchos
agricultores en los países desarrollados. Así pues,
el tabaco ha sido un cultivo que los agricultores de casi todos
los países productores prefieren cultivar.
El mercado del tabaco no parece un mercado libre. La
intervención del estado influye en la producción y
el comercio de tabaco en la mayoría de los países
productores. En la Tabla 29 se resumen los tipos de programas
comerciales y la ayuda interna de los países. En la En la
Tabla 30 se presentan los detalles sobre las políticas de
la intervención de ocho de las principales naciones de
comercio del tabaco y la comunidad Europea par el periodo 1982 –
1987.
Tabla 29: Programas Nacionales y
Comerciales En Países Productores y
Consumidores
Fuente: Coady, Ponpelli y Grise, 1991 –
Cuestiones Economía Mundial Del Tabaco 2004 Fao
Tabla 30: Políticas Que Afectan La
Producción y El Comercio De Tabaco 1982 a 1990
Fuente: Coady, Ponpelli y Grise, 1991 –
Cuestiones Economía Mundial Del Tabaco 2004 Fao
Analizando los cuadros anteriores el grado de
intervención gubernamental varía considerablemente
de un país a otro. En algunos la intervención del
gobierno es generalizada e influye de manera importante en
mayoría de las decisiones de producción y comercio.
Un nivel elevado de intervención implica en muchos casos
subvención interna, barreras al comercio, restricciones
legales o impuestos sobre la exportación y la
producción
agrícola. En otros países la
intervención gubernamental es minima y tiene poca o
ninguna influencia en la producción y en el comercio de
tabaco. Sin embargo, resulta difícil evaluar los programas
generales de intervención debido a la diversidad y
complejidad de estas políticas.
Las diferencias mas relevantes entre las
políticas de los países desarrollados y en
vía de desarrollo, es que en los países en
vía de desarrollo se tienen de gravar la producción
del tabaco ya que este es una fuente importante de ingreso de
divisas. Argentina, Brasil, Turquía y Zimbabwe tiene
impuesto a la exportación de tabaco.
En los gobiernos de países desarrollados tiene a
Subvencionar a los agricultores de tabaco, La ordenación
de la oferta es un medio normativo de uso muy extendido para la
producción de tabaco esto se utiliza en USA y Australia y
sirve para control de precios y la restricción de la
producción. En La Unión Europea el tabaco en rama
tiene precios garantizados a los productores, la política
de los países desarrollados se ha traducido en precios de
tabaco mas altos y estables, excepto en la medida en que la
producción este restringida mediante cuotas. Las cuotas
han contribuido a mantener una oferta de tabaco estable en esos
países.
-Barreras Comerciales
En el comercio mundial de tabaco se ha visto entorpecido
por barreras arancelarias y no arancelarias. Muchos países
entre los que figuran países desarrollados como EEUU y la
comunidad Europea, y países en desarrollo como China, la
India y Zimbawe, aplican aranceles altos a los productos de
tabaco manufacturado y al tabaco bruto importados (Tabla 30 y
29). Entre las barreras no arancelarias empleadas para limitar
las importaciones figuran requisitos de licencias, listas
restringidas de productos, control de cambios, normativas sobre
mezclas (que regulan el porcentaje de tabaco cultivado en el
país exigido en los productos manufacturados) y
restricciones de cuotas. El modelo de Comercio también
esta distorsionado por las promociones de las exportaciones a
través de acuerdos bilaterales, el comercio en condiciones
de concesión y otras intervenciones gubernamentales en la
producción interna.
-Impulsores Competitivos.
En este impulsor se observan las cualidades competitivas
y comparativas de los productos argentinos, para poder observar
tales cualidades es conveniente desarrollar métricas
cuantitativas y cualitativas comparativas entre productores y los
mercados.
Razón a lo anterior este impulsor es evaluado y
desarrollado el capítulo III donde se observa las
métricas de la competitividad, mientras en el capitulo IV
se observa el benchmarking comparativo de la
industria.
3.11.7 Conclusiones Del Potencial De Globalización
Industrial De YIP
En el desarrollo y la observación de los 4
componentes del los impulsores de competitividad observamos que
el Tabaco Argentino tiene ventajas competitivas en todos los
impulsores, pero sus directos competidores reflejan indicadores
interesantes, que como resultado el grado de globalización
y de confrontación internacional sea casa vez mas
competitivo.
-Impulsor De Mercado: El producto se encuentra
posicionado frente a los principales clientes globales, pero no
tiene un cliente o mercado definido o que lo prefiera, sino es el
proveedor secundario después de Brasil e India.
Con respecto al marketing global el producto no tiene
ningún desarrollo de marca dentro del mercado
internacional.
-Impulsor De Costos: El producción de tabaco para
la Argentina es lucrativo ya que genera altas tasas de empleo y
gran contribución al fisco, sumado a esto en los
últimos años ha venido mejorando sus procesos
productivos implementando nuevas tecnología contribuyendo
al mejoramiento continuo de la productividad.
Un aspecto negativo es la alta volatilidad de precios
del tabaco argentino en el mercado internacional causado por la
variación de tipo de cambio, lo cual causa que el cliente
global desestime el producto por su aumento continuo de precios;
para corregir esto le país necesita una política
macroeconómica interna que de solución a la
inflación y el control de tipo de cambio.
-Impulsor Gubernamental: La Argentina en los
últimos años a dado gran relevancia al libre
comercio lo cual ha estimulado el aumento de las
exportaciones.
La Argentina a firmado múltiples acuerdos
bilaterales y multilaterales con el fin de tener acceso a mayores
mercados, es así como en el caso particular de China con
quien ha firmado importantes acuerdos de libre comercio que le ha
permitido entrar a este mercado con preferencias arancelarias y
de precios.
China desde el 2007 importa tabaco desde la Argentina y
años a este comercio se ha aumentado en forma exponencial,
donde para el año 2009 representa el segundo destino de
las importaciones de tabaco.
-Impulsor De Competitividad: Los Indicadores de
Competitividad revelan que el tabaco argentino presenta niveles
competitivos aceptables en el sentido de que su trazabilidad y
especialización reflejan un positivo posicionamiento, que
ubican a la Argentina en posiciones competitivas relativamente
altas entre los 38 países analizados.
Sin embargo, según el indicador de modo de
inserción al mercado, el desempeño de Argentina aun
que todavía no es negativo, ya que mantiene
participación en el mercado tabacalero mundial con tasas
del 3% y 4% y se mantiene como el cuarto exportador, en los
últimos años registra un comportamiento decreciente
que lo ubica en una posición de "Oportunidades Perdidas"
en el mercado internacional.
3.11.8 Aplicación De Opción
Estratégica "Arbitraje"
Algunos factores que influyen en la competitividad son:
costos, calidad, productividad, servicio e imagen, una adecuada
integración de los conceptos anteriores o la fortaleza en
uno o varios de ellos conllevan a un ventaja competitiva que
lograra una capacidad de la industrias de producir bienes y
servicios en forma eficiente, haciendo que sus productos sean
atractivos, tanto dentro como fuera de un país.
Podríamos concluir dos aspectos importantes, el
producto argentino en su cadena de valor tiene que integrar
Imagen y costos y/o precios competitivos acordes al producto en
cuestión.
Con respecto a la imagen, el producto debe constituir
una imagen (marketing global) propia que logre posicionarlo
dentro del mercado como un producto de cualidades superiores a
los sus directos competidores.
La comunicación hacia el clientes final es
importante, ya que si el cliente final decide comprar un producto
como el cigarrillo, que tiene como producto base el tabaco
Argentino, este optara comprarlo ya que en primer lugar no solo
estaría contribuyendo con la prosperidad del productor,
sino disminuir la afección hacia la salud.
Logrando que un cliente final tenga como preferencia
cigarrillos que contenga como base el tabaco argentino, generando
así que el productor de cigarrillos elija comprar con
mayor preferencia el producto argentino y a su vez el productor
argentino puede tener mayor poder de
negociación.
Otro aspecto a superar son los precios ante comercio
internacional, para ello el país debe mantener una
inflación estable y su vez mantener una tasa de cambio
equilibrada. Ya que al aumentar los índices de
inflación el productor esa obligado a aumentar los precios
internacionales por un suba de sus costos internos y externos y a
su vez mantener la rentabilidad de la industria.
El tabaco argentino podría considerar una
estrategia de arbitraje de precios, esto integrando a su cadena
de valor la imagen y los costos (precios óptimos), ya que
posee calidad, índices de productividad óptimos,
posicionamiento internacional, entre otros; que lograrían
un mayor posicionamiento integrar.
El aumento de precios internacionales del tabaco
argentino no es por razones de competitividad y/o calidad del
producto, sino que por presiones internas inflacionarias que
obligan la industria a aumentar precios para sostener costos de
producción y a su vez la rentabilidad de la
industria.
3.12 Comportamiento Del Comercio Exterior
Del Tabaco Argentino
Con relación al mercado internacional este en los
últimos años ha presentado un descenso del 1%;
ocasionado por las compañas de antitabaquismo emprendidas
por países consumidores.
Esa tendencia decreciente no ha impedido, que el mercado
tabacalero siga siendo interesante, debido a las nuevas
generaciones de fumadores, que cada vez inician ese hábito
a más temprana edad. Y también a la competencia
entre las compañías fabricantes de cigarrillos por
lograr una mayor tajada del mercado por país y por
regional.
La exportación Argentina no es ajena a esta
tendencia decreciente; donde entre los años 2008 y 2009
decreció en volúmenes un 12% pero presento un
crecimiento de 7,69% en dólares en este mismo periodo.
Durante el último año se comercializaron unas
66.915 toneladas por 347.180 mil dólares, mostrando un
crecimiento en los ingresos, con respecto a lo vendido en 2007,
unas 76.441 toneladas por 322.380 mil dólares. Con estas
cifras aun que decrecientes se a mantenido a la Argentina como el
5 productor de tabaco y el 4 participante en el comercio
mundial.
Con un marco afectado por la crisis económica a
nivel mundial, pero que tendera a recuperarse y crecer por la
nueva demanda de fumadores, se presenta una oportunidad para la
producción Argentina donde se observo un comportamiento en
la caída de la participación del consumo interno y
un incremento en las exportaciones la cual en la compaña
2007/08 el 82% de la producción se
exporto.
Pese a la crisis financiera internacional, los
operadores locales estiman que se mantendrán los
volúmenes comercializados, gracias a la buena calidad de
producción de la Argentina.
-Las Empresas Exportadoras
Como se describe en la cadena de valor del apartado 3.4
la industria local compra a través de sus propias bocas de
acopio y mediante las empresas dedicadas básicamente a la
exportación (cooperativas y dealers que funcionan
independientemente).
Las empresas dedicadas a la exportación suelen
acumular stocks significativos de acuerdo a las oscilaciones en
la demanda internacional (cambios en los precios y por
restricciones e incentivos de los países consumidores y
exportadores). Esta práctica es posible debido a las
características del producto, que permite acumularlo
durante unos años, siempre que tengan adecuadas
condiciones de humedad y temperatura.
Los productos están dirigidos a segmentos
diferenciados del mercado, definidos básicamente por la
preferencia del consumidor. El mercado chino busca un tabaco
más rico en azúcares que en nicotina, lo contrario
busca el mercado ruso, para la exportación. Mientras que
para el mercado interno se obtiene el "blend" dependiendo de cada
empresa.
Una de las características del mercado
internacional es que el precio de tabaco es diferente para la
misma variedad, de acuerdo al origen de los mismos. Esto se debe
a que además de la calidad, de este producto adquiere gran
importancia el volumen comercializado. Para obtener un mejor
precio, el volumen tiene que ser de magnitud para convertirse en
una parte significativa del «blend» de una o
más marcas de cigarrillos, haciendo más
difícil su sustitución beneficiándose con un
precio que está ligado a una demanda con cierta in
elasticidad.
3.12.1 Exportaciones Argentinas De Tabaco
Grafico 27: Evolución
Exportaciones Tabaco Manufacturado & Bruto Por
Toneladas
En el lustro analizado las Exportaciones de tabaco se
han mantenido en un rango entre 47.000 y 81.000 toneladas, El de
tabaco manufacturado es el de mayor exportación en los
últimos años y equivale a un 97% del total de las
exportaciones de tabaco mientras el tabaco en bruto solo un
9%.
Entre el año 1999 y 2000 se presento una
disminución del 15%, para luego en los años entre
2001 al 2007 las tasas interanuales fueron superiores al 4% y
esto contribuyo que las exportaciones en este mismo periodo
aumentaron en 22.215 toneladas que equivalen a un aumento de
38%.
En el año 2007 se presento un estancamiento de
las exportaciones donde solo se registro un aumento del 1% para
el año 2008 las exportaciones sufrieron una caída
del 5% y para el año 2009 la caída llego a un 12%,
en este periodo de 3 años se registro una caída de
13.780 toneladas que equivale a una caída del
17%.
Los diferentes mercados del mundo continúan
interesándose en el tabaco argentino, cuya
exportación presento decrecimiento en volúmenes de
12% pero presento un crecimiento de 7,69% en dólares entre
2008 y 2009. Durante el último año se
comercializaron unas 66.915 toneladas por 347.180 mil
dólares, mostrando un crecimiento en los ingresos, con
respecto a lo vendido en 2007, unas 76.441 toneladas por 322.380
mil dólares.
-Evolución De Exportaciones
Tabaco En Bruto
En este apartado analizaremos la evolución de
exportaciones de Argentina Por volúmenes en toneladas y
precios de la partida arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o
desnervar.
Tabla 31: Histórico de
Exportaciones Tabaco En Bruto
En el ultimo lustro observado se registra que Argentina
no ha superado exportaciones mayores a 6.500 toneladas, entre los
año 2001 al 2003 se presento una disminución 2492
toneladas que presento una variación del
39,86%.
En el año 2004 se presento un aumento del 43%
pero para los siguientes años se presentaron disminuciones
entre tasas del 5% al -39% donde en el año 2009 se
presento una caída significativa del 39% con un total de
exportaciones de 3.839 Toneladas.
Argentina no ha mantenido una participación
mundial en las exportaciones, en los primeros años del
lustro registraba tasas de participación menores a 1%, a
partir del año 2003 se inicio un declive en la
participación de 0,2 puntos porcentuales por año
hasta llegar al año 2009 con una participación del
0,7%.
Grafico 28: Participación De
Exportaciones Por País Años 2000 y 2009
Entre los años 2000 al 2009 las exportaciones
diminuyeron en 5.085 Toneladas que representa una
variación del 56,98%, con respecto a lo anterior el
aumento de la participación de un países frente a
las exportaciones argentinas no se puede afirmar que se presento
un aumento en las toneladas exportadas sino que la caída
de tales exportaciones no fue proporcional a la
participación con la que cada país contaba en el
año 2000.
Por lo anterior observamos que Uruguay aumento la
participación en 9 puntos y registro para el año
2009 una participación del 24%, pero en términos de
volumen de toneladas la caída fue de 397 tonelada y
representa una variación del -29,78%.
En el año 2009 se integraron nuevos socios
comerciales como fue España y Egipto.
-Evolución De
Precios
Observaremos la evolución de Precios Por Tonelada
De Exportación Por Año y Socio
Comercial.
Tabla 32: Evolución De Precios
Tabaco En Bruto
Los precios en el lustro observado los precios han
mantenido un crecimiento año a año con una tasa
promedio de 44,44%, donde la variación mas alta se
presento en las exportaciones hacia Paraguay que
paradójicamente incremento el comercio de de este producto
con Argentina, mientras el precios mas bajo fue el de Brazil que
tuvo un descenso de 16,67%.
-Evolución De Exportaciones
Tabaco En Manufacturado
En este apartado analizaremos la evolución de
exportaciones de Argentina por volúmenes, en toneladas y
precios de la partida arancelaria 240120- Tabaco desvenar o
desnervar por Años y Socio Comercial.
Tabla 33: Histórico de
Exportaciones Tabaco Manufacturado
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