En el ultimo lustro observado se registra que Argentina
no ha superado exportaciones mayores a 74.500 toneladas por
año donde para el año 2000 registro el menor
volumen con tan solo 38.000 toneladas, entre los año 2001
al 2003 se presento una disminución 2.525 toneladas que
presento una variación del 5%.
En el año 2004 hasta el 2007 se presentaron
aumentos interanuales entre tasas del 2% y el 11% y las
exportaciones aumentaron a 15.940 toneladas y represento un
aumento del 27%.
Para los años 2008 y 2009 se presentaron
caídas significativa del 6% y 13% respectivamente que
equivalen a 8.009 Toneladas y que representa una variación
negativa del 11%.
Argentina ha mantenido una participación mundial
en las exportaciones entre un 4% y 5% , esta participación
para el año se ubico en el 4% y ubico a la Argentina como
cuarto exportador mundial de este producto con un total de 63.076
toneladas exportadas.
En este lustro analizado las exportaciones aumentaron en
24.887 que representan un crecimiento del 35%.
Grafico 29: Participación De
Exportaciones Por País Años 2000 y 2009
Para el año 2009 los socios comerciales que
exportan mayores a 5000 toneladas por año se aumentaron;
uno de estos nuevos socios comerciales es China que en los
últimos 3 años ha venido aumentando el comercio y
para el año 2009 registro una participación del 17%
convirtiéndolo en el segundo destino de exportaciones del
tabaco manufacturado de la Argentina.
Bélgica entre los año 2000 al 2009 aumento
la participación en 24 puntos para terminar con una
participación de 36% que equivale a 23.202
toneladas.
China y Bélgica cubren el 53% de las
exportaciones de la Argentina cuando en el año 2000 4
países cubrían ese porcentaje.
USA entre los año 2000 al 2009 disminuyo la
participación en 13 puntos para terminar con una
participación de 6% que equivale a 3.969 toneladas, al
igual que Usa; Alemania, Paraguay y Rusia disminuyeron el
comercio con la Argentina en mas de 3 puntos.
–Evolución De
Precios
En este apartado observaremos los históricos
precios Por Tonelada De Exportación Por Año y Socio
Comercial.
Tabla 34: Evolución De Precios
Tabaco Manufacturado
Argentina siendo el cuarto exportador mundial con una
participación del 4%, tiene una tendencia regular alcista
año a año con tasas moderadas según socio
comercial.
Los precios para el año 2009 están dentro
de un rango de $4,1 a $6,3 por kilogramo, los precios hacia
países de Europa Central están por encima de $5
hasta 6 por kilogramo, Bélgica paga precios mayores a $5,2
por kilogramo, Alemania pagan precios mayores a $4,7 por
kilogramo, Netherlands $6 por kilogramo y USA pagan precio $5 por
kilogramo.
Paraguay, Alemania pagan los precios más bajos
por kilogramo donde en los últimos dos años los
precios por kilogramos no son mayores a $4.7 por
kilogramo.
La mejora de los precios FOB experimentados en los
últimos tiempos (desde el año 2003), que fueron
creciendo a un ritmo mayor del 9 % anual solo con un retroceso de
1% en el año 2006 y que trepó en el año 2008
a más del 35%.
3.12.2 Importaciones Argentinas De Tabaco
Grafico 30: Evolución De
Exportaciones De Tabaco Manufacturado & Bruto
En el lustro analizado las importaciones de tabaco se
han mantenido en un rango entre 1.500 y 4.700 toneladas, El de
tabaco manufacturado es el de mayor importación en los
últimos años y equivale en promedia a un 55% del
total de las importaciones de tabaco mientras el tabaco en bruto
solo un 45%.
Las importaciones por producto no muestran una tendencia
regular sino presentan variaciones positivas leves o muy altas y
hasta negativas leves y altas en conclusión no existe una
regularidad o tendencia definida.
– Evolución De Tabaco
Bruto
En este aportado observaremos la evolución de
precios, volúmenes y montos USD Tabaco En
Bruto.
Tabla 35: Evolución
Histórica de Precio, Toneladas y Volumen De
Importación Tabaco En Bruto
Entre los años 1996 al 2004 las importaciones se
mantuvieron por debajo de las 1.800 toneladas, solo en los
años 2002 y 2004 estas pasaron el umbral de las 1000
tonelada, por los demás años entre este mismo rango
mantuvieron importaciones por debajo del 800
toneladas.
En el año 2005 se incrementaron las importaciones
en un 57% que hizo que se sobrepasaran las 200 tonelada y es la
mas alta en el lustro analizado, para los años 2006 y 2007
las importaciones se dieron a la baja llegando en el año
2007 a tan solo 596 Toneladas.
Los precios entre los año 2000 al 2009
están dentro de un rango de $3,1 a $6,3 por kilogramo, en
el año 2001 se registro un aumento de precios del 137% que
hizo que los precios pasaran la barrera de los $4 por kilogramo.
Para los años entre el 2005 al 2009 los precios
continuaron aumentando año a año con tasas mayores
al 15% que llevo a que en el año 2009 los precios se
situaran por encima de $6 por kilogramo.
Las importaciones por tabaco en bruto no muestran una
tendencia regular sino presentan variaciones positivas leves o
muy altas y hasta negativas leves y altas en conclusión no
existe una regularidad o tendencia definida.
Este mercado en el año 2009 tuvo importaciones
totales de tabaco manufacturado y en bruto de 2.369,18 toneladas
y se ubica como el 55 receptor de las importaciones a nivel
mundial.
Con respecto al tabaco Bruto representa el 58,72% que
equivale a 1.391,18 toneladas del total del tabaco importado por
este país en el año 2009, a nivel mundial esta
ubicado como el 50 receptor de las importaciones de tabaco Bruto
con una participación en el año 2009 del
0,30%.
-Evolución De Tabaco
Manufacturado
En este aportado observaremos la evolución De
Precios, Volúmenes y Montos USD Tabaco
Manufacturado.
Tabla 36: Evolución
Histórica de Precio, Toneladas y Volumen De
Importación Tabaco Manufacturado
En el lustro analizado las importaciones han venido
decreciendo donde en el año 1999 eran superiores 4.200
toneladas para los siguientes años se registraron tasas de
decrecimientos entre 64% para llegar al año 2009 con solo
978 Toneladas, esto representa una baja de las importaciones de
3.556 toneladas y representa una variación negativa del
78%.
Los precios entre los años 2000 al 2009
estuvieron en un rango de $3 a $6,2 por kilogramo, donde en el
año 2006 supero la barrera de los $4 por kilogramo y
registro una variación del 20% mientras para el año
2008 se registro una alza del 33% que sitúo los precio
sobre 5,4 por Kilogramo y finalmente en el año 2009 se
presento un aumento del 14% y dio como resultado precios por
encima de $6 por kilogramo, podremos decir que los precios
mantuvieron fluctuaciones sobre tasas entre -24% al
33%
Las importaciones de tabaco manufacturado no muestran
una tendencia regular donde en los primeros años
analizados las toneladas importadas se mantenían sobre
1000, mientra a partir del año 2000 se observaron
tendencia a la reducción de importaciones.
CAPITULO IV
Evolución
de Comercio Exterior de tabaco a nivel mundial
Los volúmenes del tabaco producido y consumido en
todo el mundo dependen de la demanda, determinada principalmente
por los ingresos y por el tamaño de la población,
así como por las distintas políticas adoptadas por
los países para controlar y reducir el hábito de
fumar. Estas proyecciones dan por sentado que continuarán
las políticas actuales. Sin embargo, los volúmenes
de producción y consumo pueden resultar mucho menores que
las estimaciones en el caso de que se adopten en forma
generalizada las políticas contra el hábito de
fumar, sobre todo en algunos de los principales países
consumidores del mundo en desarrollo.
4.1 Evolución Exportaciones De
Tabaco A Nivel Mundial
Según las proyecciones, el volumen de las
exportaciones de tabaco continuará aumentando pero a una
tasa anual mucho más lenta de menos del 1 por ciento
durante el período comprendido entre 1998-2000 y 2010. El
volumen global de las exportaciones debería de llegar a
2,2 millones de toneladas en 2010, frente a 2 millones de
toneladas en 1998-2000 y 1,4 millones de toneladas en un decenio
anterior. Según se prevé, las necesidades de
importación aumentarán considerablemente en los
países desarrollados mientras disminuirán sus
disponibilidades exportables. En cambio, en los países en
desarrollo se prevé que las disponibilidades exportables
aumentarán más que las necesidades de
importación, ya que la producción continúa
trasladándose desde los países desarrollados a los
países en desarrollo.
Las exportaciones de países en desarrollo como
Malawi, Malawi y Zimbabwe son muy competitivas y sus
economías, sobre todo las dos últimas, dependen
decisivamente del tabaco. Es probable que estos países
continúen compitiendo satisfactoriamente con otros
países exportadores. Por ejemplo, el valor unitario de las
exportaciones de la hoja de tabaco de los Estados Unidos es
más del doble de la media mundial, debido a su calidad
superior pero también a sus mayores costos de
producción. En los países desarrollados los
índices salariales son mucho más altos que en los
países en desarrollo. Dado que los fabricantes de
cigarrillos están en condiciones de aplicar
tecnologías nuevas que les permiten utilizar hoja de
calidad inferior, algunos países como Malawi, Malawi y
Zimbabwe se están volviendo capaces de competir más
eficazmente, y de aumentar su participación en el mercado
mundial. Toda reducción de la ayuda a la producción
de tabaco que se aplique en los países desarrollados
productores promovería nuevas variaciones en la
ubicación de la producción mundial de tabaco a
favor de estos tres países en desarrollo, y posiblemente
de otros como la India, Turquía y China. (Fuente:
FAO).
Grafico 31: Evolución Mundial De
Exportaciones De Tabaco Bruto y Manufacturado
Según lo observado, el monto de las exportaciones
de tabaco en el año 2009 crecido a una tasa anual mucho
más lenta a los años anteriores cercanos al 1%. El
volumen global de las exportaciones esta 2.077.572 de toneladas
para el año 2009 frente a 2.196.792 de toneladas en 2008
que representa una disminución del 5,43%. Según se
prevé, las necesidades de importación
aumentarán considerablemente en los países
desarrollados mientras disminuirán sus disponibilidades
exportables. En cambio, en los países en desarrollo se
prevé que las disponibilidades exportables
aumentarán más que las necesidades de
importación, ya que la producción continúa
trasladándose desde los países desarrollados a los
países en desarrollo.
4.2 Evolución De Países
Exportadores de Tabaco En Bruto
En este capitulo Analizaremos la Evolución De
Exportaciones Por Volúmenes, Toneladas, Montos de
Transacción En Dólares y Precios Promedio De La
Partida Arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o
desnervar
Grafico 32: Evolución De Los
Principales Países Exportadores de Tabaco En Bruto
Año 2003-2006-2009
En el año 2003 el total de las exportaciones en
volumen sumaron 624.451 toneladas mientras para el año
2009 el total de las exportaciones en volumen sumaron 578.881
toneladas, esto dio como diferencia una disminución de
45.569 toneladas y equivale a una reducción de 7,30%, con
respecto a los montos en el año 2003 el comercio sumo
1.669.304.815 USD y para el año 2009 ascendió a
2.666.748.921 esto dio resultado a un aumento de 997.444.106 USD
y equivale a un aumento de 59,75%; por lo anterior observamos que
los precios promedio para el año 2003 fue de 2.673 por
tonelada y para el año 2009 de 4.607 por tonelada esto dio
una un aumento en los últimos 10 años de de 72,33%
en los precios por tonelada.
En el año 2009 Malawi se consolido como el primer
exportador de tabaco en bruto donde para el año 2003
contaba con un 10% de participación mientra en el
año 2009 aumento tal participación en 11 puntos que
lo llevo a un a participación del 21% a nivel mundial con
117.373 toneladas.
Turquía el año 2009 paso a ser el segundo
exportador de tabaco en bruto donde para el año 2003
contaba con un 17% de participación mientra en el
año 2009 disminuyo la participación en 2 puntos que
lo llevo a un a participación del 15% a nivel mundial con
87.805 toneladas.
Malawi, Turquía, Greece, Bulgaria, India,
Indonesia y Zambia en el año 2009 importaron más de
20.000 toneladas cada uno y representan 69,44% del total de las
exportaciones a nivel mundial. A diferencia del año 2003
en el 2009 Zambia se incluye en este grupo con una
participación del 4%.
Países como China, Mozambique y TFYR of Macedonia
en el año 2009 disminuyeron las exportaciones por debajo
de 20.000 toneladas cuando en el año 2003 eran superiores
a el mencionado.
4.3 Evolución De Países
Exportadores de Tabaco Manufacturado
En este capitulo analizaremos la Evolución De
Exportaciones Por Volúmenes, Toneladas, Montos de
Transacción En Dólares y Precios Promedio De La
Partida Arancelaria 240120- Tabaco Total o Parcialmente desvenar
o desnervar.
Grafico 33: Evolución De Los
Principales Países Exportadores de Tabaco Manufacturado
Año 2003-2006-2009
En el año 2003 el total de las exportaciones en
volumen sumaron 1.135.892 toneladas mientras para el año
2009 el total de las exportaciones en volumen sumaron 1.498.690
toneladas, esto dio como diferencia un aumento de 362.798
toneladas que equivale a una aumento de 31,94%, con respecto a
los montos en el año 2003 el comercio sumo 3.709.465.473
USD y para el año 2009 ascendió a 8.154.745.387USD
esto dio como resultado un aumento de 4.445.279.914 USD que
equivale a un aumento de 119,84%; por lo anterior observamos que
los precios promedio para el año 2003 fue de 3.266 por
tonelada y para el año 2009 de 5.441 por tonelada; esta
variación en los precios por tonelada represento 66,62%
para los últimos 10 años.
En el año 2009 Brasil se consolido como el primer
exportador de tabaco en bruto donde para el año 2003
contaba con un 30% de participación mientra en el
año 2009 aumento tal participación en 3 puntos que
lo llevo a un a participación del 33% a nivel mundial con
510.060 toneladas.
India en el año 2009 paso a ser el segundo
exportador de tabaco en bruto donde para el año 2003
contaba con un 7% de participación y era cuarto exportador
mientra en el año 2009 aumento 2 puntos que lo llevo a un
a participación del 11% a nivel mundial con 164.345
toneladas.
China en el año 2009 paso a ser el tercer
exportador de tabaco en bruto donde para el año 2003
contaba con un 11% de participación y era el segundo
exportador mientra en el año 2009 disminuyo 3 puntos que
lo llevo a un a participación del 8% a nivel mundial con
112.841 toneladas.
USA en el año 2009 paso a ser el séptimo
exportador de tabaco en bruto donde para el año 2003
contaba con un 9% de participación y era el tercer
exportador mientras en el año 2009 disminuyo 6 puntos que
lo llevo a un a participación del 3% a nivel mundial con
49.658 toneladas.
Brasil, India, China, Argentina, Malawi, Belgium, USA,
Zimbabwe, Rep. Tanzania, Italia y Alemania en el año 2009
importaron más de 40.000 toneladas cada uno y representan
79,41% del total de las exportaciones a nivel mundial. A
diferencia del año 2003 en el 2009 Zimbabwe se incluye en
este grupo con una participación del 3%.
Thailand en el año 2009 disminuyo las
exportaciones por debajo de 30.000 toneladas cuando en el
año 2003 eran superiores a al mencionado.
4.4 Evolución De Los Principales
Países Exportadores de Tabaco
Las importaciones de los países analizados en
este capitulo tienen como condicionante que su producción
de tabaco tiene características similares a las de la
producción Argentina y por ello para nuestra
investigación es relevante a que mercados exportan,
volúmenes de importación, montos de
importación, precios de las transacciones, tipos de
negociación, barreras arancelarias y demás
cuestiones que sena sensibles para la factibilidad de entrada a
tales mercados.
4.5 Estudio De Benchmarking Países
Exportadores & Productores De Tabaco
Este acápite presenta los resultados del estudio
de Benchmarking realizado para conocer aspectos de la estructura
de los sectores tabacaleros en países reportados como
principales exportadores de tabaco: Brasil, India, Malawi,
Zimbabwe, Estados Unidos y Argentina y se acompaña de una
breve descripción de la Unión Europea y de China,
este último reportado como el primer productor
mundial.
El Benchmarking puede entenderse como un proceso
sistemático y continuo para evaluar los productos,
servicios, procesos y prácticas en general de las
organizaciones que son reconocidas como representantes de las
mejores prácticas, con el propósito aprender de
éstas y generar estrategias de mejoramiento.
El presente estudio de Benchmarking tiene como objetivos
principales:
1. Establecer puntos de comparación
entre los sectores tabacaleros en diversos países
referentes para Argentina2. Determinar los aspectos principales en los
que se centran las políticas de fomento y apoyo a los
sectores tabacaleros en los países
analizados.3. Identificar elementos que se hayan
constituido en factores de éxito en cada país
(mejores prácticas) y que puedan ser aplicables al
caso Argentino.
A partir de los resultados obtenidos se plantean algunas
bases de estrategia, como principal aporte de este componente al
mejoramiento del sector tabacalero argentino.
4.5.1 Factores Analizados
Para realizar el análisis de los diferentes
factores de los sectores tabacaleros en diferentes países
se tomaron varios documentos como referencia muchos de ellos
resultaron de la búsqueda en Internet.
La principal fuente de documentos fueron los sitios
oficiales de cada gobierno y en páginas similares con el
fin de contar con los documentos de política
pública y en otros casos se visitó los sitios Web
de las asociaciones de productores y de industrias de tabaco que
tenían influencia en cada país.
Los países que se tuvieron en cuenta como
referente para Argentina fueron: Brasil, Malawi, Zimbabwe y
Estados Unidos por ser líderes en la exportación de
tabaco, China por ser el mayor productor y la Unión
Europea por ser un bloque en el que se han fortalecido las
políticas antitabaco.
En los documentos se analizaron los siguientes
factores;
–Sistema de producción
-Perfil del productor
-Aspectos de asociatividad
-Industria
-Políticas de estatales y de
regulación-Exportaciones
El análisis pretendió identificar las
mejores prácticas en cada país, y a partir de dicho
análisis se formularon bases de estrategia para
mejoramiento de la competitividad del sector tabacalero en
Colombia.
4.5.2 Brasil
Los compromisos firmados por los representantes de
Brasil en el cuarto período de sesiones de la Conferencia
de las Partes (COP4) de la OMS / CMCT en el centro de noviembre
de 2010 amenazó a la cadena de suministro de tabaco de
Brasil, como la ANVISA presentó dos propuestas importantes
para la consulta pública. El primero, presentado a finales
de noviembre, se propone eliminar los cigarrillos de sabores, ya
que estos productos atraen a los nuevos fumadores, principalmente
jóvenes y mujeres. El segundo, presentado a finales de
diciembre, se propone la regulación de la pantalla de
cigarrillos al por menor de puntos de venta, salvo en tiendas
especializadas.
-Producción
Más de las tres cuartas partes del total de la
producción interna de tabaco corresponden a la variedad
Virginia. Virginia y Burley son variedades de calidad alta tanto
para los mercados internos como para los extranjeros que se secan
sobre todo en hornos especiales (curado con humo) y en hangares
de secado (negro curado al aire).
Para el año 2008 Brasil produjo un total de
851.058 Toneladas con una tendencia que refleja una leve
disminución en la producción de tabaco; esto por
causa de las compañas antitabaco a nivel mundial. Los
avances que a mostrado Brasil en los últimos años
son por múltiples factores como la implementación
de nuevos procesos productivos incorporando nuevas
tecnologías, razón en los últimos
años a incrementado su productividad acercándose a
niveles de China, pero aun muy lejos de EEUU y
Argentina.
La producción y la elaboración de tabaco
son actividades económicas de gran importancia en el sur
del Brasil: Paraná, Santa Catarina y Río Grande do
Sul, donde además de producción hay industrias
manufactureras y empresas de elaboración que exportan
tabaco y productos del tabaco (IPEADATA, 2009; MAGRBr,
2009).
– Exportaciones
Brasil es el líder mundial de las exportaciones
de tabaco, pasó de suministrar el 11% de las exportaciones
al mundo en 1990 a un 25% para el año 2009. La
disminución de la producción en Estados Unidos y en
Zimbabwe aumentó la penetración del mercado
brasilero, Indonesia, Filipinas y otros países de Europa
Oriental que antes le compraban a Estados Unidos pasarán a
comprar directamente a Brasil. La demanda favorecida por la
exportación provocó un crecimiento sostenible de la
producción lo que ha favorecido las exportaciones. Las
tendencias de producción, superficie y rendimientos
prevén el crecimiento sostenible de la producción
de tabaco en Brasil durante los próximos años
(Iglesias, 2006).
A continuación analizaremos la Evolución
De Exportaciones De Brasil Por Volúmenes En Toneladas y
Precios De La Partida Arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o
desnervar
Tabla 37: Evolución de
Volúmenes De Exportación Por Año y Socio
Comercial
Las exportaciones a nivel mundial de Brasil al
año 2009 ascienden a 8.376 Toneladas que equivalen al 1%
de las importaciones a nivel mundial. En los años 90
mantenía participación del 5% y 4% y para los
primeros años del nuevo milenio la tasa de
participación comenzó a decender en intervalos de 2
años hasta llegar a las tasa del 1%.
En los últimos 10 años Brasil reporto una
variación negativa del 96,53% donde en el año 2000
tenia importaciones de 24.156 toneladas y para el año 2010
un volumen de 8.376 toneladas.
Las exportaciones desde el año 2004 han
registrado variación negativa y sola hasta el año
2009 la variación retorno a ser positiva en un
10%.
Este producto mantiene exportaciones entre las 550.000 y
610.000 toneladas por año a nivel mundial. Brasil en el
año 2009 solo participa en un 1% y mientras en años
anteriores mantenía participaciones entre el 2% y 3%, Este
producto a nivel mundial no presenta variaciones relativas de
crecimiento, sino mantiene un comportamiento sin variaciones
significativas de volúmenes de
exportación.
Grafico 32: Participación de las
Exportaciones Por País A Los Años 2000 y
2009
Como observamos en la grafica 31, Brasil ha disminuido
su participación mundial en la exportación de
tabaco en bruto, pero ha mantenido en los últimos
años la participación de socios comerciales como
Países Bajos y Bulgaria que aun que han disminuido
levemente los volúmenes de exportación son socios
claves para Brasil.
Otros Socios como USA, Tunisia, Dinamarca, Indonesia y
Viet Nam han venido incrementando sus exportaciones levemente con
Brasil.
Los países observados mantienen niveles de
exportación mayores a 160 toneladas al año y con un
ritmo creciente y decreciente, pero el mayor declive de las
exportaciones se observa en los "demás países"
donde no se tiene exportaciones menores a 160 toneladas, este
ítem de "Demás Países "registró una
pérdida porcentual del 39% en el último lustro
observado.
Tabla 38: Histórico Precios Por
Tonelada De Exportación Por Año y Socio
Comercial
En el año 2009 los precios estaban dentro de un
rango de $4,1 y $6,2 por kilogramo, en países donde se
observan exportaciones regulares, los menores precios se
registran para importaciones hacia Uruguay y USA mientras las
exportaciones hacia Spain y Bélgica mantienes los mayores
precios.
Los precios en el año 2009 hacia países
europeos están dentro del rango de $5,2 a $6,2 por
kilogramo.
A continuación analizaremos la Evolución
De Exportaciones De Brasil Por Volúmenes En Toneladas y
Precios Partida Arancelaria 240120- Tabaco Total o Parcialmente
desvenar o desnervar.
Tabla 39: Evolución de
Volúmenes De Exportación Por Año y Socio
Comercial
En el último lustro observado las exportaciones
pasaron de 252.686 toneladas en el año 2000 a 510.060
toneladas en el año 2009 con una variación positiva
del 101,86%, esto acompañado con tasas de crecimiento
anuales mayores al 5%, tan solo en los años 2006 y 2008 se
presentaron decrecimientos del 13% y 5%
respectivamente.
La participación a nivel mundial de las
exportaciones en los últimos 10 años se ha
mantenido sobre el 25%, esta tasa ha venido aumentando en los
últimos 3 años con tasas superiores al
31%.
Al término del año 2009 la
participación mundial ascendió a 34% registrando un
aumento del 2% con especto al año 2008.
Grafico 33: Participación De las
Exportaciones Por País A Los Años 2000 y
2009
Bélgica aumento las exportaciones donde para el
año 2000 tenia una participación del 6% y para el
año 2009 se incremento a 23%; al igual China aumento en
este mismo periodo las exportaciones donde para el año
2000 tenia una participación del 5% y para el año
2009 aumento a 11%.
"Demás Países" que reúne a los
países con exportaciones menores a 10.000 toneladas
anuales redujeron la participación en un 10% donde en el
año 2000 mantenían un 35% y para el año 2009
se redujo a 25%; otros países que redujeron o mantuvieron
las exportaciones fueron USA y Alemania.
Otros países que en el año 2000
mantenían unas participaciones menores al 5% al año
2009 mantienen tasas similares o con leves aumentos al igual
otros países ingresaron a la participación con
tasas menores al 3%.
Tabla 40: Histórico Precios Por
Tonelada De Exportación Por Año y Socio
Comercial
En el año 2009 los precios estaban dentro de un
rango de $4,4 y $6,2 por kilogramo, donde los menores precios se
registran para importaciones hacia Paraguay mientras las
exportaciones hacia Indonesia mantienes los mayores
precios.
Los precios en el año 2009 hacia países
europeos están dentro del rango de $5 a $5,6 por
kilogramo.
En los últimos tres años los precios han
mantenido crecimientos donde en países Europeos han sido
moderados, mientras en países como China, Indonesia,
Filipinas y Egipto los precios se han incrementado a mayores
tasas que en comparación con los europeos.
– Perfil del productor
Cerca del 70% de los productores de tabaco en Brasil son
propietarios. El tabaco se cultiva en dos zonas distintas: el
nordeste y el sur (AFUERA, 2009). 229.770 familias de
agricultores en 656 municipios de tres estados ricos e
industrializados del sur tienen como principal actividad
económica la producción de tabaco. La diferencia
principal entre las regiones del sur y el nordeste es que el sur
se dedica a la producción de hoja de tabaco para fabricar
cigarrillos, mientras que el nordeste se especializa en el tabaco
negro y en la hoja de tabaco para envolver cigarros.
En la cadena del tabaco brasilera, en el año 2005
participaron 2.406.000 de personas con empleo directo e indirecto
tanto en la producción como en la fabricación de
cigarrillos. El 65% de las plantaciones están ubicadas en
fincas pequeñas de menos de 20 hectáreas, una
explotación pequeña según los modelos de
Brasil, es de 2,5 hectáreas dedicadas a la
plantación de tabaco. (AFUERA, 2009).
– Industria
La industria tabacalera ofrece a las explotaciones
agrícolas un seguro de los precios de facto mediante el
sistema de compra garantizada a un precio establecido
previamente. Este tipo de acuerdo crea fuertes vínculos
entre los productores y la industria. Gracias a un estricto
sistema de control de la calidad, un buen curado, maquinaria
moderna para la elaboración y tecnología avanzada
para la fabricación y preparación de la hoja de
tabaco destinada a la exportación, Brasil se ha convertido
en un origen fiable de tabaco de alta calidad (FAO,
2003).
Para garantizar una calidad óptima, las empresas
tabacaleras en Brasil están reduciendo las materias
extrañas y realizan ensayos rutinarios de los agentes
químicos en todos los productos, incluidos los niveles de
alcaloides. En parte, esto se consigue trabajando con los
productores para garantizar el suministro del tabaco requerido a
través del sistema de "integración", en virtud del
cual todas las actividades de los productores son supervisadas
por los servicios de extensión de la empresa. (Iglesias,
2006). El mercado legal de cigarrillos está dominado por
una empresa, Souza Cruz S.A., controlada por la empresa British
American Tobacco Company.
Los participantes en la "integración" tienen que
respetar las prácticas agrícolas recomendadas por
las empresas, sobre todo en lo que respecta a los cultivares,
siguiendo un plan de plantación en el momento oportuno
para cada región, espaciando adecuadamente las plantas,
aumentando el número de hojas por tallo de tabaco
utilizando el fertilizante conveniente y cosechando en el punto
de maduración ideal.
– Participación estatal
Los gobiernos estatales de Brasil dependen en gran
medida de los ingresos obtenidos del impuesto sobre el valor
añadido del tabaco. El tabaco en Brasil proporciona
mayores rendimientos netos por hectárea que el maíz
o los frijoles comestibles. La producción de tabaco en
Brasil resulta atractiva no sólo por sus niveles de
rendimiento relativamente altos, sino por la compra garantizada
de la producción, que no existe para otros cultivos. El
seguro del que disponen otros cultivos es mucho menos favorable
(FAO, 2003).
4.5.3 Zimbawe
Después de Sudáfrica, Zimbabwe tiene la
gama más amplia de industrias en África. Hay acero
y cemento y una amplia gama de productos son manufacturados,
incluyendo vehículos, maquinaria liviana, textiles y
calzado. El país es también un importante centro
para el procesamiento de alimentos y para la industria del tabaco
(IDITS, 2004).
– Producción
En Zimbabwe se cultivan tres tipos principales de
tabaco: curado al humo, burley y tabaco Oriental. El tabaco
curado al humo es el más importante y se produce
normalmente en las superficies con mejores precipitaciones al
norte y el este de Harare. Las regiones del norte producen un
tabaco de tipo Virginia. El tabaco burley se cultiva sobre todo
en el nordeste y en las tierras altas orientales y es
predominantemente un cultivo de pequeños agricultores
(FAO, 2003).
La producción de cigarrillos en Zimbabwe se
realiza a pequeña escala, las actividades principales de
la industria del tabaco son el cultivo, el curado y el posterior
tratamiento y distribución de la hoja de tabaco. Para el
año 2005 se sembraron 45.915 Ha (USDA, 2006) con una
producción estimada de 55.000 Toneladas. Se
presentó una disminución en las plantaciones dada
principalmente por falta de riego y el acceso a divisas por parte
de los agricultores para la compra de insumos.
– Perfil del productor
Los agricultores de tabaco se clasifican en agricultores
comerciales a gran escala (CGE) que dominan la producción
de tabaco. Tienen maquinaria moderna, riego por aspersión
y por goteo, y mano de obra asalariada permanente, cultivan entre
100 y 500 hectáreas anuales y la mayoría, son de
propiedad absoluta de individuos, empresas de responsabilidad
limitada o grandes sociedades. Cálculos de la FAO (2003)
estiman que hay menos de 2000 productores CGE de tabaco que
representan el 87 por ciento de la superficie plantada y el 95
por ciento del cultivo total. Agricultores comerciales a
pequeña escala (CPE) que aunque no están tan
avanzados como los productores a gran escala, producen un volumen
razonablemente alto y tienen un buen acceso a equipos
básicos, entre los que figuran arados y carros,
pulverizadores manuales, espacio suficiente para curar tabaco y
equipos de empacado. Los pequeños productores de tabaco
son aproximadamente ocho veces más (casi 16 000 en total)
que los agricultores comerciales, éstos representan menos
del 1,5 por ciento de todas las familias de pequeños
agricultores.
– Exportaciones
El 98 por ciento del total de la producción de
tabaco se exporta (exportaciones en el año 2005 cerraron
con 64.404 Toneladas). La producción de tabaco realiza una
importante aportación al PIB y a los ingresos de
exportación y desempeña un papel importante en la
economía nacional (USDA, 2006). El cultivo representa
normalmente más del 50 por ciento de las exportaciones
agrícolas, el 30 por ciento del total de las exportaciones
y casi el 10 por ciento del PIB. Todo el tabaco cultivado en
Zimbabwe se vende en salas de subasta en Harare como hoja verde
no elaborada. Zimbabwe es uno de los principales exportadores de
tabaco del mundo.
A continuación analizaremos la Evolución
De Exportaciones De Zimbawe Por Volúmenes En Toneladas y
Precios De La Partida Arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o
desnervar.
Tabla 41: Evolución de
Volúmenes De Exportación Por Año y Socio
Comercial
Zimbawe no es un exportador importante de tabaco en
bruto ya que su participación a nivel mundial es casi nula
solo en algunos años alcanza un 1%, su principal
exportador es Bélgica al que le exporta tan solo 103
toneladas al 2009.
Registra variaciones considerables en los años
observados, pero en el año 2009 se registro un veraz
descenso que llego a tan solo 111 toneladas con una
variación negativa de 4.663%.
Grafico 34: Participación
Exportaciones Por País A Los Años 2009 y
2000
La observación de estas graficas no es muy in
proporcional ya que en el año 2000 se registraba 38348
toneladas y en el año 2009 tan solo 111 toneladas y que
representan un decrecimiento del 99,9% de las exportaciones. Lo
que significa que mercados importantes como South África,
Alemania y entre otros se hallan casi que extinguido al igual que
el mismo Bélgica que aunque en el año 2009 tiene
una participación del 93% solo corresponde a 103 toneladas
mientras en el año 2000 participaba de las exportaciones
con 652 toneladas y un porcentaje del 2%.
Tabla 42: Histórico Precios Por
Tonelada De Exportación Por Año y Socio
Comercial
Los precios para South África en el año
2009 son considerablemente altos con referencia a Malaysia y para
Bélgica considerablemente bajos con referencia a este mimo
país.
Malasia representa un precio mucho más moderado y
prudente con referencia a otros países con las mismas
características de Zimbawe.
A continuación analizaremos la Evolución
De Exportaciones De Zimbawe Por Volúmenes En Toneladas y
Precios Partida Arancelaria 240120- Tabaco Total o Parcialmente
desvenar o desnervar
Tabla 43: Evolución de
Volúmenes De Exportación Por Año y Socio
Comercial
En el año 2004 se registro una
participación mundial del 9% la cual es la segunda mas
alta en el lustro observado, en este años el destino de
las exportaciones eran principalmente hacia China seguido por
United Kingdom cuales manejaban exportaciones mayores a 18.000
toneladas, para los años 2005 al 2008 la
participación continuo en declive llegando al 2009 a una
tasa de participación del 3%.
Esta disminución en la participación se
debe a la perdida de socios comerciales como China, United
Kingdom e Ireland los cuales eran importantes destinos de
exportaciones, para sustituir estos mercados se incremento las
exportaciones hacia países como United Árabe
Emiratos, Bulgaria, Rusia y entre otros, pero con ellos no se
llego a niveles similares al año 2004.
Las exportaciones dentro del año 2000 y 2009 se
redujeron en un -61,72% que equivale a 79.874
toneladas.
Grafico 35: Participación De las
Exportaciones Por País A Los Años 2000 y
2009
En el año 2000 la participación de los
"Demás Países" diminuyo considerablemente la
participación pasando de 57% en el año 2000 para en
el año 2009 contar solo con un 15%
En el año 2009 se diversifico la
participación de otros países donde el caso mas
relevante es United Kingdom que ingreso con una
participación del 21% al igual ingresaron otros
países con tasas menores al 5% y otros países como
South África, China y Bulgaria incrementaron su
participación.
United Arabe Emiratos fue el país que mas
disminuyo la participación donde en el año 2000
tenia registraba un 19% y para el año 2009 redujo tal
participación a un 7%.
Las exportaciones en este último lustro se
redujeron en 61,72%
Tabla 44: Histórico Precios Por
Tonelada De Exportación Por Año y Socio
Comercial
En el año 2007 se presento una uniformidad de
precios de 3,25 por Kilogramo donde para todos los destinos de
las exportaciones el precio era similar, en el año 2008 y
2009 esta uniformidad se rompe y el precio se fija dependiendo de
el destino, el socio comercial y el volumen
exportados.
4.5.4 Malawi
Malawi es un país africano que tiene una
población de 12.800.000 personas y una superficie de
118.480 Km2. Primero fue colonia portuguesa y luego protectorado
inglés. Se independizó en 1964. La agricultura es
la actividad comercial más importante de Malawi. El
tabaco, el té y el azúcar constituyen el 85 % de
las exportaciones y más del 80 % de los habitantes viven
de la agricultura (IDITS, 2004). Se estima que el 75% de la
población de Malawi es dependiente del tabaco que cultiva
aunque sólo una proporción pequeña fuma. En
el 2000, la Organización Mundial de la Salud
insistió en políticas del antitabaco más
duras, por lo que la comunidad africana se encuentra preocupada
por los cambios que se podría generar: inestabilidad
política y económica, si no se dan a los
cultivadores alternativas de producción (BBC,
2006).
– Producción
Antes de 1989 los productores de tabaco debían
conseguir una licencia del órgano regulador gubernamental,
la Comisión para el Control del Tabaco, y sólo
haciendas y propietarios de tierras eran aptos para solicitar una
licencia de producción. A comienzos de 1995, con ayuda del
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), Malawi
inició un programa de ajuste estructural diseñado
para restablecer la estabilidad financiera y fijar las bases de
un crecimiento económico sostenible que fomentaron la
producción de cultivos que contribuyeron sobremanera al
rápido aumento de la producción de tabaco desde
1995 (FAO, 2003). La producción de tabaco media anual en
1961-1963 fue de 15.000 toneladas y la producción
ascendió a unas 160.000 toneladas en el año 2000,
lo que ha convertido a Malawi en uno de los diez principales
productores de tabaco del mundo.
La producción de hoja de tabaco Burley
ascendió a 142.000 toneladas en el año 2000, casi
un 89% del total de la producción (FAO, 2003). Los
rendimientos del promedio de la producción de tabaco
disminuyeron de 1014 Kg/ Ha en 1991 a 822 Kg/ha en el año
2000, rendimientos bajos en comparación con otros
países. Entre los factores que probablemente contribuyen a
esa disminución se señalan: falta de asistencia
técnica adecuada, disminución en la
fertilización de los cultivos y en la fertilidad del suelo
y pérdidas en poscosecha (DRAFT, 2002)
– Exportaciones
Malawi es uno de los exportadores más grandes del
mundo de tabaco. A pesar de los esfuerzos globales por controlar
el uso del tabaco la demanda mundial para el tabaco
continuará creciendo para la próxima década
(FAO2010). Los precios pagados al productor de tabaco de Malawi
están muy por debajo de los pagados al tabaco de Estados
Unidos. En el año 2005, los precios medios de subasta eran
de 2,6 $EE.UU./kg para el tabaco curado al humo (FAOSTAC 2006).
Sin embargo, dado el pequeño número de compradores
y las necesidades urgentes de dinero en efectivo de los
pequeños agricultores, los compradores tienen mayor poder
de mercado que los vendedores (DRAFT, 2002).
A continuación analizaremos Evolución De
Exportaciones De Malawi Por Volúmenes En Toneladas y
Precios De La Partida Arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o
desnervar.
Tabla 45: Evolución de
Volúmenes De Exportación Por Año y Socio
Comercial
En el lustro observado se registra variaciones anuales
crecientes y decrecientes donde para el año 2000, 2002,
2005 y 2006 se registraron los mas altos aumentos que fueron del
28% 42%, 53,% y 24% respectivamente.
Con el creciendo de las exportaciones la presencia a
nivel mundial fue aumentando done para el año 2000 tenia
solo una participación del 5% en el año 2009 cuenta
con una participación del 20% que lo convierte en el
primer exportador de tabaco en bruto en el mundo.
Las exportaciones han crecido 209,87% donde para el
año 2000 registraban 37.878 toneladas mientras para el
año 2009 aumentaron a 117.373.
Grafico 36: Participación De las
Exportaciones Por País A Los Años 2000 y
2009
La participación de Bélgica aumento
considerablemente pasando de 333 toneladas que representan el 1%
para el año 2000 a 28.585 toneladas que representan una
tasa del 24% para el año 2009, con un comportamiento
similar pero en menor proporción Egipto, Netherlands y
Suiza aumentaron la participación de las
exportaciones.
Países como Alemania, USA y "Demás
Países" redujeron la participación en el lustro
observado donde el mayor descenso se observa en "Demás
Países" que se redujo de un 53% que tenia en el año
2000 a un 39% en el año 2009.
Tabla 46: Histórico Precios Por
Tonelada De Exportación Por Año y Socio
Comercial
Malawi al ser el primer exportador de tabaco en bruto a
nivel mundial manejas precios más uniformes y con
tendencias levemente alcistas año a año. Los
precios están ubicados en un rango de $2,8 a $4,7 por
kilogramo, donde USA, Rusia y Alemania registran los menores
precios que no superan 3,5 por kilogramo al año 2009,
mientras Egipto y Bélgica son quienes registran precios
superiores a 4,5 por kilogramo para este mismo
año.
A continuación analizaremos la Evolución
De Exportaciones De Malawi Por Volúmenes En Toneladas y
Precios Partida Arancelaria 240120- Tabaco Total o Parcialmente
desvenar o desnervar.
Tabla 47: Evolución de
Volúmenes De Exportación Por Año y Socio
Comercial
Las exportaciones decrecieron durante los años
2000 a 2005 donde en este último se registro el mayor
descenso con una variación de 182% que corresponde a tan
solo 13.124 toneladas, aun con esta variación mantuvo una
presencia a nivel mundial con un 1% de las
exportaciones.
Para el año 2006 se registro un crecimiento de
56%, para luego en el 2007 registrar una variación
negativa del 41%, en el año 2007 el aumento fue de un 41%
para luego en el año 2009 registrar de nuevo un
41%.
Malawi siempre ha mantenido presencia a nivel mundial
mayor al 1%, para el año 1999 registro la mayor
participación que fue del 10%, luego de este año
inicio un descenso hasta el año 2005 donde llego a tener
una participación del 1%, en el año 2006 hasta el
año 2009 se registraron aumentos en la
participación mundial donde al finalizar el año
2009 llego a una tasa del 4% y se ubico como el quinto exportador
a nivel mundial.
En el año 2000 registraba exportaciones en
toneladas de 70.678 y para el año 2009 registraba
exportaciones en toneladas de 60.696 que representa una
variación negativa de 14,12%.
Grafico 37: Participación De las
Exportaciones Por País A Los Años 2009 y
2000
Bélgica aumento considerablemente las
exportaciones donde para el año 2000 registro una
participación del 1% para luego en el año 2009
aumentarla a un 31%; de igual forma Rusia aumento su
participación en 8 puntos.
Alemania, Egipto y Suiza disminuyeron su
participación en menos de 5 puntos de las exportaciones de
Malawi.
Los "demás países" registraron un descenso
en la participación que paso del 43% en el año 2000
para pasar a una participación del 28% en el año
2009, esto represento una disminución de 15 puntos; esta
diferencia fue absorbida principalmente por
Bélgica.
Tabla 48: Histórico Precios Por
Tonelada De Exportación Por Año y Socio
Comercial
Malawi al ser uno de los principales exportadores de
tabaco mantiene precios uniformes y crecientes moderadamente
año a año, en el año 2009 los precios
están en un rango entre $3,65 a $5,53.
Para países de Europa central los precios son
mayores a $4 por kilogramo exceptuando Alemania solo para el
año 2009.
Países como Rusia, Alemania, Usa y Egipto
registraron variaciones crecientes y decrecientes relevantes
entre el año 2008 y 2009.
– Perfil del productor
La producción de tabaco depende en gran medida
del trabajo manual. Los salarios de la mano de obra son muy bajos
con una tasa de salario mínimo, que en el año 2000
era de 37,5 MK/día (unos 0,5 dólares EE.UU.) La
producción de tabaco se da en haciendas de menos de 20
hectáreas donde la superficie media dedicada a la
producción de tabaco oscila entre 2 y 3 hectáreas
en el año 2000. La producción se realiza en general
a pequeña escala y no es especializada. Haciendas de mayor
tamaño utilizan el sistema de arrendamiento en la que la
hacienda proporciona a los arrendatarios insumos básicos,
alimento y vivienda y los arrendatarios a la venta del tabaco
devuelven el pago (FAO, 2003).
4.5.5 India
Tabaco en la India siguieron aumentando en
valor durante el año 2010. El crecimiento en valor de las
ventas fue apoyada por el crecimiento del volumen en curso en los
cigarrillos y tabaco sin humo, que son los dos mayores
contribuyentes a la venta de tabaco en la India. Además,
el aumento de los impuestos recaudados sobre el tabaco sin humo
y, en particular, cigarrillos, impulsado el crecimiento en valor
de dos dígitos en el territorio durante el año
2010.
– Producción
La superficie plantada del tabaco, un 0,25%
de la superficie total cultivada, ha fluctuado de forma irregular
durante los tres últimos decenios. La superficie cultivada
de tabaco parece verse profundamente influenciada por los precios
del año anterior. Como resultado del aumento de los
rendimientos, la producción de tabaco aumento de 362 000
toneladas en 1970/71 a 646 000 toneladas en 1997/98.
Durante los tres últimos decenios, la
producción de tabaco virginia curado al humo (VCH) aumento
a un ritmo anual de 1,2%, a pesar de la reducción de la
superficie de un 0,7% anual.
La producción de otras variedades aumento
más de un 2%, lo que responde principalmente a un aumento
de la productividad, ya que la superficie sembrada
registró solo un aumento marginal. Un análisis del
rendimiento a largo plazo señala cambios pronunciados en
las tendencias entre los años ochenta y noventa. La
producción total del tabaco CVH entre 1981/82 y 1991/92
registro una reducida tasa anual de crecimiento de (0,9%). El
descenso de la superficie neutralizo parte de las ganancias de la
productividad. Del aumento de la producción, casi el 85%
se debió al aumento de la productividad y el 15% del
incremento de la superficie. El rendimiento cada vez mayor del
tabaco Virginia curado al humo durante los años noventa
respondió al fomento por parte de la política
gubernamental a través de la junta de tabaco, para esa
variedad. La tecnología y las practicas de cultivo
mejoradas recomendadas por el instituto central de
investigación sobre le tabaco (CTRI) y otras instituciones
ayudaron también a impulsar la
producción.
– Exportaciones
Análisis De Evolución De Exportaciones De
India Por Volúmenes En Toneladas y Precios De La Partida
Arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o desnervar
Tabla 49: Evolución de
Volúmenes De Exportación Por Año y Socio
Comercial
Las exportaciones de India en los últimos
años están por debajo de 62.000 toneladas por
año, donde en el año 2003 registro un descenso del
90%, luego en los años siguiente al 2004 registro aumentos
progresivos, para luego en el año 2007 registrar de nuevo
una disminución del 93%, en los dos últimos
año presento tasas positivas de crecimiento del 21% para
el año 2008 y 6% para el año 2009.
Al término del año 2009 sus exportaciones
ascendieron a 37.306 toneladas y representan un decrecimiento en
comparación con el año 2000 del 50,10%.
Con respecto a la participación mundial India en
el año 2009 tenia un participación relativamente
alta que equivalía a un 15%, para los siguientes
años la tasa fue disminuyendo considerablemente entre el
2000 al 2009 llegando así a una tasa del 6%.
Grafico 38: Participación De las
Exportaciones Por País A Los Años 2000 y
2009
En el ultimo lustro observado se mantuvo la
participación de los países menores que registran
un 55% de las exportaciones mientra países como
Bélgica aumentaron la participación de un 9% en el
año 2000 a una participación del 23% en el
año 2009.
Rusia disminuyo la participación donde para el
año 2000 tenia un 32% para luego al año 2009 solo
contar con una participación del 5%, esta
participación cedida por Rusia fue tomado en su
mayoría por Bélgica con 23%, Indonesia con un 8% y
South África con 6%.
Tabla 50: Histórico Precios Por
Tonelada De Exportación Por Año y Socio
Comercial
Bélgica siendo el mayor importador del producto
indio es quien en el ultimo año ha pagado precios altos
seguido por Indonesia y South África que como vimos en los
cuadros anteriores han aumentado la participación en las
importaciones indias.
Rusia en el ultimo año registra precios promedio
bajos aun con ello disminuyo la participación de las
importaciones desde india.
A continuación analizaremos la Evolución
De Exportaciones De India Por Volúmenes En Toneladas y
Precios Partida Arancelaria 240120- Tabaco Total o Parcialmente
desvenar o desnervar
Tabla 51: Evolución de
Volúmenes De Exportación Por Año y Socio
Comercial
India desde el año 2001 a mostrado tasas de
crecimiento relativamente altas donde en los años 2002 y
2003 tuvo los mayores aumentos que equivalen a una
variación del 29% y 42% respectivamente, en los siguientes
años continuos con tasas de crecimiento positivas
relativamente mas moderadas.
Al término del año 2009 sus exportaciones
ascendieron a 164.354 toneladas y representan un crecimiento en
comparación con el año 2000 del 50,83%.
Con el anterior crecimiento sostenido de las
exportaciones conllevo a que su presencia a nivel mundial
aumentara de un 2% que tenía en el año 2000 a una
participación del 9% en el año 2009.
Grafico 39: Participación De las
Exportaciones Por País A Los Años 2009 y
2000
En el último lustro observado se disminuyo
levemente la participación de los "Demás
Países" que registran un 65% en el año 2000 y para
el año 2009 un 55% un descenso de 8 puntos.
Bélgica aumentaron la participación de un
5% en el año 2000 a una participación del 21% en el
año 2009.
Rusia disminuyo la participación donde para el
año 2000 tenia un 28% para luego al año 2009 solo
contar con una participación del 7%, esta
participación cedida por Rusia y países menores fue
tomado en su orden por Bélgica con 21%, Viet Nam con 6%,
Netherlands con un 6% y Korea con un 5%,.
Tabla 52: Histórico Precios Por
Tonelada De Exportación Por Año y Socio
Comercial
Bélgica siendo el mayor importador del productos
indios es quien en el ultimo año ha pagado precios bajos
en comparación con los demás destino de las
exportaciones, seguido por Netherlands y Korea que como vimos en
los cuadros anteriores han aumentado la participación en
las exportaciones indias.
Rusia y Viet Nam en el ultimo año registra
precios promedio relativamente bajos aun con ello Rusia disminuyo
la participación de las exportaciones mientras Viet Nam
aumento la participación.
Los precios en los años observados han registrado
un aumento promedio a tasas no mayores a dos dígitos y
mantienen una tendencia creciente pero moderada. Para el
año 2009 los precios están dentro de un rango de
$3,5 a $4,2 por kilogramo.
– Participación
estatal
Durante 2010, el gobierno de la India tomó la
medida de la emisión de una prohibición total de la
inversión extranjera directa (IED) en la industria del
tabaco del país. Las respuestas a esta política
entre los principales actores de la industria tabacalera han sido
mixtos, especialmente entre los productores de cigarrillos. De
acuerdo con algunos jugadores clave de la industria del tabaco,
la prohibición de la inversión extranjera directa
va a crear un clima operativo menos competitivo como el
movimiento se beneficiará por completo los actores locales
como el ITC, mientras que potencialmente negativo para los
jugadores internacionales como Godfrey Philips India y Japan
Tobacco International en términos de hacer que sea
más difícil para ellos obtener un apoyo financiero
externo.
4.5.6 China
– Producción y rendimiento
La producción de tabaco en China para el
año 2005 fue de 2500 millones de toneladas. Los
rendimientos han tenido varios comportamientos disminuyendo
ligeramente, debido en gran parte a la extensión de la
producción de tabaco en tierras marginales y en zonas no
tradicionales de producción de tabaco. La carencia de
conocimientos y las condiciones agronómicas desfavorables
en estas nuevas superficies de producción redujeron el
rendimiento medio del país (FAO, 2003).
Al comparar los datos de producción de China y
países latinoamericanos como Argentina, se observa que los
rendimientos por hectáreas son muy similares, e incluso
para los latinoamericanos pueden ser superiores. El área
cultivada supera en aproximadamente en 3 veces al Brasil y en ese
mismo sentido se encuentra la producción.
Grafico 40: Comparación Rendimiento de tabaco
entre China, Colombia, EE.UU., y Brasil
– Perfil del productor
El tamaño medio de las explotaciones en las
principales provincias productoras de tabaco es de entre 0,3 y
0,4 hectáreas, de las cuales sólo una tercera parte
o la mitad se dedica a la producción de tabaco. La
producción se realiza principalmente utilizando trabajo
manual. Con poco capital fijo, los gastos del ajuste a la hora de
cambiar entre cultivos son triviales. Los conocimientos de
producción diversificada de la mano de obra familiar y los
bajos costos de ajuste ofrecen a las familias capacidad
técnica y económica para compensar con prontitud
cualquier reducción de la producción de tabaco
(FAO, 2003).
– Industria y participación
estatal
El mercado del tabaco en China es manejado por la
Corporación Nacional del Tabaco (CNTC) que es un monopolio
gubernamental y en ese sentido, el gobierno tiene el control
efectivo a través de la planificación de la
producción, el contrato de las superficies, la
fijación de precios y el control de la
comercialización (WHO, 2005). El Comité Estatal
publica un plan de compras, aplicado por sus organismos en el
plano nacional. Basado en este plan, la China Tobacco Leaf
Production Procuring and Sale Corporation, una empresa de la
Administración Estatal del Monopolio del Tabaco, firma
contratos de compra con los productores de tabaco a través
de sus órganos locales. Las superficies de
plantación se especifican en el contrato. Los insumos para
la producción de tabaco, como semillas y fertilizante,
también pueden ser especificados y suministrados por las
empresas estatales de tabaco a precios fijos, que pueden ser
inferiores a los del mercado (FAO, 2003). La inversión
extranjera en las industrias tabacaleras también es
controlada por el Estado.
China juega un papel importante en la industria del
tabaco mundial. La producción del tabaco está
alrededor de 36%, siendo autosuficiente en tabaco y cigarros. Al
mismo tiempo es un mercado importante para los exportadores de
equipos para la producción de cigarrillos. El empleo
generado por la producción de tabaco es igualmente
importante así como la recaudación tributaria. Se
estima que el CNTC sumó unas ganancias equivalentes a
más de US$11.000 millones en 1999. (Van Lient Gijsbert,
2002).
La industria del tabaco en China está sufriendo
una reestructuración y modernización con la
participación de ese país en la Organización
de Comercio Mundial y al mismo tiempo se están instalando
nuevas y más rápidas máquinas en un esfuerzo
por levantar la productividad y calidad (Van Lient Gijsbert,
2002) puesto que la reestructuración, por órdenes
del gobierno central, no busca reducir el número de
fumadores, que se ubican entre 320 y 360 millones de personas,
alrededor de un tercio de todos los fumadores del mundo lo que
genera un ingreso que las autoridades ansían proteger: las
compañías tabacaleras generaron en el 2005 unos 240
mil millones de yuanes (30 mil millones de dólares) en
impuestos y ganancias y aunque la industria está siendo
reformada radicalmente, no se está abriendo al capital
privado (Mc Gregor, 2006). La industria del tabaco en China es la
única industria donde la participación de la
propiedad pública había crecido desde 1998, de
97.6% a 98.6% en 2004.
4.5.7 Estados Unidos
– Producción
En este país, la producción de tabaco se
concentra en 17 estados donde Kentucky participa con el 50% de
las granjas, seguido de Tenesse con el 15%, y Virginia con el 8%
(USDA, 2004). Estados Unidos es un importante productor y
comercializador de hoja de tabaco en el mundo (CCI 2005).
Históricamente ha sido el tercer productor mundial,
después de china, Brasil e india, y se ubica como el
primero dentro de los países desarrollados. En el 2004
produjo el 7% del tabaco del mundo, con 400 mil toneladas,
exportó 164 mil toneladas e importó 253 mil
toneladas (USDA, 2005). Las exportación para el 2005 fue
de 165.000 Toneladas y la tonelada se transó en USD 6363
(FAOSTAT, 2006).
Los costos de producción para el tabaco Burley
fueron de $USD 9.545/ha el año 2006 con una
producción de 2.4 TM /ha., y para el tabaco Flue Cured de
$USD 10.311 para 2004 con una producción de 2.8 TM/ha,
(Foreman 2006). Los precios pagados al productor de tabaco de
Estados Unidos son más altos en comparación con
otros países, este desbalance se debe a los subsidios
pagados al producto estadounidense que inciden en el nivel de
competitividad, sin embargo esos subsidios tienden a disminuir
(USDA, 2005).
El tabaco en rama o sin elaborar es la categoría
de producto más importado por EEUU, puesto que concentra
el 54% de las compras internacionales de la industria. Le siguen,
cigarros puros, cigarritos y cigarrillos con un 44%; y los
demás tabacos y sucedáneos del tabaco con un 1%.
Brasil es el principal proveedor de las importaciones
estadounidenses al concentrar el 18% de estas, lo que equivale a
USD248 millones. Le siguen, República Dominicana con un
17% (USD233 millones), Turquía con un 11% (USD154
millones), Canadá con un 6% (USD84 millones) y Honduras
con un 5% (USD69 millones). Este grupo de países concentra
el 59% del mercado. (Legiscomex, 2005).
– Políticas de
producción
El país ha mantenido un sistema de
comercialización de tabaco, por grados y estándares
según el tipo de hoja, de modo que la Secretaría de
Agricultura fijó cuotas de producción, controlando
el suministro y sistemas de subasta y controlando los inventarios
que garantizan precios mínimos de venta (USDA, 2006). Sin
embargo ese sistema se encuentra en proceso de desmonte y desde
el 2004 se emitió una política que acaba con el
precio mínimo y con los programas de cuotas de
producción a partir de la cosecha del 2005, y continua con
el sistema de cuotas a las importaciones de hoja impuestas a cada
país de origen, en un período determinado (APAC,
2006).
Se prevén cambios en los controles de
producción y comercialización de hoja de tabaco en
Estados Unidos, lo cual traerán cambios significativos en
el mercado a escala mundial, debido a la importancia que como
exportador e importador tiene éste. Con la
supresión de cuotas se espera la contracción en la
producción, debido a que sin contratos que garanticen la
compra y un precio mínimo de sustentación, los
agricultores difícilmente podrán financiar sus
cosechas (USDA, 2004).
Para Colombia, Estados Unidos es el principal destino de
las exportaciones de hoja de tabaco. Entre el 2000 y 2004 este
mercado realizó importaciones por un valor de 10 millones
de dólares, con una participación de tan solo el
0,2% de total de importaciones estadounidenses de periodo. Sin
embargo, gracias a TLC con Estados Unidos se abren oportunidades
para incrementar la participación nacional, tanto de hoja
de tabaco, como de sus manufacturas (CCI, 2005).
4.5.8 Comunidad Económica Europea
El tabaco de UE se produce en ocho Estados Miembro:
Bélgica, Alemania, Grecia, España, Francia, Italia,
Austria y Portugal. Los productores principales son Italia y
Grecia con 110.000 TM y 123.000 TM respectivamente en el
año 2005. Estos dos países representan 75% de
producción de EU total juntos. Italia produce Virginia,
Burley mientras que Grecia produce las variedades del tabaco
orientales y durante los últimos años, cada vez
más, Virginia (COM, 2003).
– Perfil Del Productor
El tabaco se cultiva generalmente en pequeñas
explotaciones. Por tradición familiar es trasmitido de
padres a hijos y está a menudo asociado a otros cultivos o
a la ganadería; el tabaco contribuye al mantenimiento de
una agricultura diversificada. Las regiones de producción
son, en su mayoría regiones desfavorecidas (Apullia
italiana, Extremadura en España, Montes Rhodope del norte
en Grecia) amenazados por el éxodo rural y la
desertificación (UNITAB, 2001).
En el año 2000 había 79.510 granjas
productoras de tabaco que representaban el 1.33% de todas las
granjas de la UE. Se concentraron casi 64% de estas tenencias en
Grecia. El segundo país más importante, en las
condiciones de número de tenencias del tabaco, es Italia,
con una porción de 21%. El área de las granjas que
se ubican en Grecia, España, Portugal e Italia es
pequeña en contraste con las ubicadas en Bélgica,
Francia, Austria y Alemania que son característicamente
muy más grandes. El área cultivada con tabaco en la
UE, en 2000, fue de 125.420 ha (COM, 2003).
El sector del tabaco da empleo a una cantidad importante
de mano de obra, a saber, 126.070 unidades de trabajo anuales
(UTA), lo que corresponde a un 2,4 % de las UTA totales empleadas
en el sector agrícola de la UE. La demanda de mano de obra
para la producción de tabaco crudo es altamente
estacional, y la proporción de personas empleadas a
tiempos parciales es considerablemente elevada. La mano de obra
familiar constituye aproximadamente un 80% de la mano de obra
total empleada en el sector. Una característica clave de
las explotaciones de tabaco es su extrema heterogeneidad dentro
de las distintas regiones y estructuras. Concretamente, persiste
una interesante dicotomía entre unas pocas explotaciones
de grandes dimensiones, que requieren mucho capital y cuya
producción se concentra en las mejores variedades, y
muchas explotaciones de pequeñas dimensiones, que absorben
mucha mano de obra y están menos integradas con los
mercados (CMO, 2003).
– Políticas de
producción
La producción de tabaco está regida por la
Política Agrícola Común (PAC) y enmarcada
por una organización Común de Mercado (OCM) fundada
sobre el sistema de "deficiency payment": ausencia de barreras
aduaneras y retribución de una prima al kilo para permitir
el mantenimiento del cultivo del tabaco comunitario (UNITAB,
2001).
Desde 1992, la política agrícola
común (PAC) se encuentra inmersa en un proceso de reforma
radical dirigido a abandonar la política de sostenimiento
de los precios y la producción para adoptar una
política de carácter más general de ayuda a
la renta de los agricultores. La última fase de este
proceso fue la decisión adoptada en el Consejo de
Luxemburgo de 26 de junio de 2003 sobre la reforma de la PAC de
2003, con la introducción del régimen de pago
único por explotación. Para el tabaco, el objetivo
general es permitir que los productores se ajusten a una
situación de eliminación gradual de la ayuda al
producto. De ahí la transición hacia una plena
disociación y la necesidad de destinar parte de la ayuda
actual a medidas que ayuden a los productores a adaptarse a la
nueva situación (COM, 2003). Los problemas de
reestructuración siguen siendo especialmente graves en las
zonas donde la producción de tabaco desempeña un
papel económico y social de suma importancia. En esas
zonas, la retirada de los trabajadores del sector podría
provocar graves desequilibrios locales y fenómenos de
éxodo rural si no se toman las medidas adecuadas para
crear empleo fuera de las explotaciones.
– Exportaciones
En este apartado de exportaciones observaremos 3
países donde observaremos a Grecia, Bulgaria y
Turquía los cuales en la observación de principales
exportadores de tabaco en bruto y manufacturado son los que
registran altos volúmenes de exportación para el
año 2009.
Grecia
– Exportaciones
A continuación analizaremos la Evolución
De Exportaciones De Grecia Por Volúmenes En Toneladas y
Precios De La Partida Arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o
desnervar
Tabla 53: Evolución de
Volúmenes De Exportación Por Año y Socio
Comercial
A partir del año 2000 las exportaciones son
mayores a 48.000 toneladas por año, donde el mayor volumen
de las exportaciones se registro en el año 2005 donde se
exportaron 65.390 toneladas y tenia una participación a
nivel mundial del 10%.
Grecia en el lustro observado ha mantenido
participación a nivel mundial mayores al 8%, donde en el
año 1999 se registro la mayor participación con un
13%.
En el año 2000 se exportaban 58.710 toneladas y
en el año 2009 se exportaron 55.787 toneladas que
representan una variación negativa de 4,98%.
Grafico 41: Participación Las
Exportaciones Por País A Los Años 2000 y
2009
En el lustro observado se evidencia que la
participación de Bélgica y Bulgaria se ha
incrementado considerablemente ya que para el año 2000
solo representaba el 1% cada uno, mientras en el año 2009
la participación de Bélgica aumento en un 24%
convirtiéndose en el principal destino de exportaciones y
la participación de Bulgaria en un 11%
convirtiéndose en el segundo destino de
exportaciones.
Con el aumento de Bélgica y Bulgaria en la
participación se diminuyo la participación de
países mas pequeños que se redujo a un 28% donde en
el 2000 representaban el 50% de destino de las exportaciones,
este mismo caso se presento con Rusia quien en el año 2000
tenia un participación del 15% y en el año 2009
redujo la participación a un 4%.
Los demás países que en el año 2000
tenían una participación por debajo del 15% en el
año 2009 aumentaron o redujeron muy levemente esta
participación.
Tabla 54: Histórico Precios Por
Tonelada De Exportación Por Año y Socio
Comercial
Grecia siendo el tercer exportador mundial con una
participación del 10%, tiene una tendencia alcista
año a año con tasas relativamente altas y bajas
según socio comercial.
Los precios para el año 2009 están dentro
de un rango de $3 a $8,8 por kilogramo, los precios hacia
países europeos están entre $5,5 hasta 8,8 por
kilogramo donde Alemania y Netherlands pagan precios mayores a $8
por kilogramo, mientras Bulgaria, Bélgica y Polonia pagan
precios superiores a $5,5 por kilogramo.
Egipto es quien paga los precios más bajos por
kilogramo donde en los últimos dos años los precios
no son mayores a $3.
Análisis De Evolución De Exportaciones De
Grecia Por Volúmenes En Toneladas y Precios Partida
Arancelaria 240120- Tabaco Total o Parcialmente desvenar o
desnervar
Tabla 55: Evolución de
Volúmenes De Exportación Por Año y Socio
Comercial
Grecia históricamente no ha superado
exportaciones mayores 26.000 toneladas. En los años 2007,
2008 y 2009 se han registrado considerables descensos con tasas
de 19%, 48% y 98% respectivamente, para el año 2009 solo
se exporto 8.434 toneladas.
Al igual que las exportaciones en volumen se han
disminuido, la participación a nivel mundial ha decrecido,
para el año 2001 se contaba con 3% y para el año
2009 paso a menos de 1%.
En el año 2000 se exportaban 23.777 toneladas y
para el año 2009 exportaban 8434 toneladas que representa
una disminución de 15.343 toneladas representando una
variación negativa de 64,53%.
Grafico 42: Participación
Exportaciones Por País A Los Años 2009 y
2000
Un que las exportaciones hallan disminuido en un 64% se
diversifico los socios comerciales donde Paraguay y Cyprus
ingresaron con una participación del 8% cada uno en el
año 2009.
Algeria aumento la participación de un 3% del
año 2000 a un 29% al año 2009 y se convirtió
en el primer destino de las exportaciones.
Tabla 56: Histórico Precios Por
Tonelada De Exportación Por Año y Socio
Comercial
Grecia al no se un exportador importante presenta entre
años y socios comerciales variaciones altas.
En el año 2009 los precios están dentro de
un rango de $2,5 a $6 por kilogramo; Egipto es quien paga los
menos precios con $2,4 por kilogramo y Rusia paga los mayores con
$6 por kilogramo.
Bulgaria
– Exportaciones
Análisis De Evolución De Exportaciones De
Bulgaria Por Volúmenes En Toneladas y Precios De La
Partida Arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o
desnervar
Tabla 57: Evolución de
Volúmenes De Exportación Por Año y Socio
Comercial
En el ultimo lustro observado se registra que Bulgaria
no ha superado exportaciones mayores a 54.000 toneladas, donde en
los primeros años no superaba las 25.000 toneladas, a
partir del año 2004 las exportaciones superaron las 30.000
toneladas por año, para el este año se registraron
38.894 toneladas que equivale a una variación del 40%,
para el año 2005 se registro un descenso del un 26%
correspondiente a 12.410 toneladas, a partir del año 2006
se mantuvo una tendencia de crecimientos superiores al 9%
anualmente que llevo a que el final del año 2009 se
exportaran 53.519 toneladas.
En el año 2000 se exportaban 18.898 toneladas y
para el año 2009 exportaban 53.519 toneladas que
representa una aumento de 34.621 toneladas representando una
variación positiva de 183,20%.
Bulgaria siempre ha mantenido una participación
mundial en las exportaciones, en los primeros años del
lustro registraba tasas de participación menores a 3%, a
partir del año 2003 se inicio un aumento en la
participación de 2 puntos porcentuales por año
hasta llegar al año 2009 con una participación del
9% convirtiéndolo en el cuarto exportador a nivel
mundial.
Grafico 43: Participación De
Exportaciones Por País A Los Años 2000 y
2009
Del año 2000 al año 2009 los socios
comerciales se mantuvieron, pero algunos aumentarlo la
participación porcentual tal fue el caso que Grecia pasa a
participar con un 34% donde en el año 2000 solo
participaba en un 7%, al igual Bélgica aumento la
participación de 17% en el año 2009 donde en el
año 2000 solo contaba con una participación del
1%.
Alemania, Italia y USA mantuvieron la
participación que no supera el 15% por cada
año.
La perdida mas alta se registro en "Demás
Países" donde para el año 2000 registraba una
participación del 70% y para el año 2009 presento
un 12%, resultando una perdida de 49 puntos, esta
disminución fue tomada por Bélgica y Grecia en su
mayoría.
Tabla 58: Histórico Precios Por
Tonelada De Exportación Por Año y Socio
Comercial
Bulgaria siendo el cuarto exportador mundial con una
participación del 9%, tiene una tendencia alcista
año a año con tasas moderadas según socio
comercial.
Los precios para el año 2009 están dentro
de un rango de $2,3 a $8,3 por kilogramo, los precios hacia
países de Europa Central están por encima de $6
hasta 8,3 por kilogramo donde Bélgica y Alemania pagan
precios mayores a $6 por kilogramo, mientras Portugal precios
mayores a 8 por kilogramo.
Italia y Grecia pagan los precios más bajos por
kilogramo donde en los últimos dos años los precios
por kilogramos no son mayores a $4.
Análisis De Evolución De Exportaciones De
Bulgaria Por Volúmenes En Toneladas y Precios Partida
Arancelaria 240120- Tabaco Total o Parcialmente desvenar o
desnervar
Tabla 59: Evolución de
Volúmenes De Exportación Por Año y Socio
Comercial
Las exportaciones en el último lustro observado
no han sido superiores a 10.200, en los primeros años no
superaban las 3.100 toneladas solo hasta el año 2007 se
incrementaron llegando a 8.351 toneladas, en el año 2008
crecieron a 10.164 toneladas para ya en el año 2009
reducirlas a 5.705 toneladas que representa una variación
negativa del 78%.
A nivel mundial no ha tenido participación
relevante solo hasta el año 2008 participo con un 1% para
luego volver a desaparecer en el año 2009.
En el año 2000 se exportaban 1.758 toneladas y
para el año 2009 exportaban 5.705 toneladas que representa
un aumento de 5.705 toneladas representando una variación
positiva de 224,52%.
Grafico 44: Participación
Exportaciones Por País A Los Años 2009 y
2000
Para el año 2009 se presento una
diversificación de los socios comerciales que suman en
total 6 nuevos destinos de exportación.
Rusia que en el año 2000 registraba el 89% del
destino de las exportaciones se redujo a un 9% perdiendo 79
puntos y estos fueron absorbidos por los nuevos socios
comerciales.
Tabla 60: Histórico Precios Por
Tonelada De Exportación Por Año y Socio
Comercial
 Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente  |