Bulgaria al no se un exportador importante presenta
entre años y socios comerciales variaciones negativas o
positivas menores a un digito porcentual.
En el año 2009 los precios están dentro de
un rango de $2,7 a $4,5 por kilogramo; Grecia es quien paga los
menos precios con $2,58 por kilogramo y Moldavia paga los mayores
con $4,5 por kilogramo.
Turquía
– Exportaciones
Análisis De Evolución De Exportaciones De
Turquía Por Volúmenes En Toneladas y Precios De La
Partida Arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o
desnervar.
Tabla 61: Evolución de
Volúmenes De Exportación Por Año y Socio
Comercial
Turquía en el ultimo lustro observado a mantenido
exportaciones mayores a 85.000 toneladas por año, en los
años comprendidos entre 2003 al 2008 las exportaciones
fueron superiores a 106.000 toneladas por cada año
registrando la mayor variación en el año 2003 que
fue del 20% para luego mantenerse en variaciones entre el 1% al
8% hasta el año 2006, en el año 2007 se registro un
variación negativa del 15% para luego en el año
2008 recuperarse con una variación del 27%.
En el año 2009 se registro la mayor caída
de las exportaciones que represento una variación negativa
del 62% equivalente a mas de 45.000 toneladas entre el año
2008 y 2009.
Turquía en el periodo observado ha mantenido
participación mundial superior al 13%, para el año
2008 se registro la mayor participación que se
sitúo en un 22% y luego para el año 2009 registro
una perdida de 7 puntos llegando a un 15% en la
participación mundial que lo ubica como el segundo
exportador a nivel mundial.
En el año 2000 se exportaban 89.951 toneladas y
para el año 2009 exportaban 87.805 toneladas que
representa una disminución de 2.146 toneladas
representando una variación positiva de 2,39%, es de
resaltar que si hacemos comparación entre periodos
intermedios la variación negativa es mayor.
Grafico 45: Participación
Exportaciones Por País A Los Años 2000 y
2009
Entre los años observados la variación y
participación de los socios comerciales no vario
significativamente. La variación más significativa
fue la de Bélgica que paso de un 2% en el año 2000
a un 11% en el año 2009.
Los países que redujeron la participación
fueron USA 5%, Alemania 8%, Netherlands 2% y "demás
Países" con 6%
Los países que aumentaron la participación
fueron Grecia 3% y Filipinas 5%.
Tabla 62: Histórico Precios Por
Tonelada De Exportación Por Año y Socio
Comercial
Turquía siendo el Segundo exportador mundial con
una participación del 15%, tiene una tendencia alcista
año a año con tasas moderadas según socio
comercial, exceptuando el año 2009 donde los precios
aumentaron en mayor proporción.
Los precios para el año 2009 están dentro
de un rango de $2,2 a $8,4 por kilogramo, los precios hacia
países de Europa Central están por encima de $5
hasta 8,4 por kilogramo, Bélgica pagan precios mayores a
$5,3 por kilogramo, Alemania pagan precios mayores a $7,5 por
kilogramo mientras Netherlands y USA pagan precios mayores a 8
por kilogramo.
Grecia, Filipinas y Rusia pagan los precios más
bajos por kilogramo donde en los últimos dos años
los precios por kilogramos no son mayores a $4.5
Análisis De Evolución De Exportaciones De
Turquía Por Volúmenes En Toneladas y Precios
Partida Arancelaria 240120- Tabaco Total o Parcialmente desvenar
o desnervar
Tabla 63: Evolución de
Volúmenes De Exportación Por Año y Socio
Comercial
Este producto para Turquía no es relevante ya que
sus exportaciones son muy bajas y registran variaciones
crecientes y decrecientes año a año; la
participación mundial históricamente ha estado en
0%.
En el año 2000 se exportaban 1.106 toneladas y
para el año 2009 exportaban 1820 toneladas que representa
un aumento de 714 toneladas representando una variación
positiva de 64,56%, es de resaltar que si hacemos
comparación entre periodos intermedios la variación
negativa es mas alta.
Grafico 46: Participación
Exportaciones Por País A Los Años 2000 y
2009
Se agregaron dos socios comerciales como fueron Emiratos
Árabes Unidos con un 24% y Alemania Con un 3%, de igual
forma la participación de USA aumento de un 15% que tenia
el año 2000 a un 53% para el año 2009, Los
"Demás Países" redujeron la participación un
63% para registrar en el año 2009 tan solo un
4%.
Tabla 64: Histórico Precios Por
Tonelada De Exportación Por Año y Socio
Comercial
No presenta una uniformidad en precios y para el
año 2009 están por debajo de $1 por kilogramo tan
solo superado por Alemania que registró un precios de
1,67.
4.5.9 Conclusiones del Benchmarking
Se presenta a continuación las principales
características encontradas en los países
estudiados anteriormente mediante los análisis
cuantitativo y cualitativo:
– Análisis
Cuantitativo
Tabla 65: Comparativo Cuantitativo
Benchmarking Países Productores
Las cifras observadas por Contrade de las naciones
unidas y FAO; confirman que el mayor productor de tabaco es China
y en segundo lugar, pero muy lejos de este se encuentra Brasil.
Este último siendo el mayor exportador de tabaco a nivel
mundial, mientras la China, el más importante productor de
tabaco en el ámbito mundial, tan sólo exporta el
4,76% de la producción doméstica, esto se debe a la
alta tasa de consumo interno. Por su parte Argentina exporta el
44,97% de lo que produce. Al comparar el número de
productores del sector tabacalero entre Brasil y Argentina se
observa que este último cuenta con un 89% menos de
agricultores y menores hectáreas producidas en referencia
a Brasil: lo cual no le permite proveer en gran medida de materia
prima a las industrias.
Con respecto a índices de productividad por
hectáreas; se observa que los grandes productores como
Brasil que tiene una productividad por de debajo de 2 Ha, y China
que logra sobrepasar el 2 Ha; no han logrado llevar la
tecnología a todos los productores, esto puede deberse a
las extensos terrenos de cultivo y a la no debida
instrucción de las nuevas tecnologías a los
productores, Mientras Argentina tiene índices del 2,58 en
los últimos años a implementado nuevas
tecnología en la producción que le han permitido
ser mas dinámico, competitivo y proveer con mayor calidad
a la industria. En el caso de EEUU mantiene índices de
productividad del 2,92Ha; esto refleja que estos dos
países implementan en su producción
tecnología que permiten que a con menor terreno y
marginalmente con menor inversión se obtengan mayores
beneficios.
En términos de costo de CIF Argentina es
competitivo en precios ya que estos están por debajo del
promedio, y son menores a los de su principal competidor en la
región Brasil.
– Análisis Cualitativo
Se describen los factora cualitativos que prevalecen en
los países estudiados y que influyen en la competitividad
del sector tabacalero:
–Sistema de producción
Al analizar la forma de acceder al mercado por parte de
los productores se observa:
En general, en todos los países del mundo el
tabaco se produce por el sistema de contratos o se vende en
subastas (en el caso de países africanos) donde hay un
solo comprador: las tabacaleras.Existe un sistema de cuota para abastecer a los
agricultores con insumos para la producción, pero que
debe ser cancelado al momento de la cosecha. El agricultor,
desde un punto de vista individual, percibe este sistema como
favorable, por cuanto tiene asegurada la venta de toda su
cosecha. Por su parte no se presentan agremiaciones
sólidas entre productores que les permita influenciar
decisivamente el precio.La posición dominante de las firmas les ha
permitido tener un gran poder de decisión en los
precios de compra a los agricultores. Esta ventaja, junto con
la alta diversificación de marcas, redes de
distribución y campañas publicitarias, bajos
costos de transporte y almacenamiento hacen de la industria
del tabaco una actividad competitiva y sólida. Por
ejemplo la venta en Malawi y Zimbabwe se realiza mediante
subasta en la que unos pocos compradores deciden el precio de
compra de hoja verde.
-Perfil del agricultor
La Tabla 65 presenta las características de
tenencia de tierra y especialización en los países
estudios. La especialización hace referencia al manejo que
tiene la hoja de tabaco después de ser cosechada, en el
caso Malawi es baja, pues el productor en promedio vende hoja
verde en la subastas.
Tabla 66: Resultados Cualitativos del
Benchmarking por Países
Las principales características encontradas en
cuanto al tipo de productor tabacalero son:
Existe una alta volatilidad del tipo de agricultor
que se dedica a la siembra de tabaco. Se observa extensiones
sembradas por agricultor incluso desde 0.4 ha hasta 30 ha en
el caso de Argentina y de 40 ha En el caso de Zimbabwe. No
obstante la producción a nivel mundial esta
concentrada en áreas de promedio de 2.5 ha.Un aspecto fundamental es la tenencia de tierras, en
el caso de Brasil y Argentina los tabacaleros son
propietarios, en contradicción con Malawi y Zimbabwe
donde prevalece el arrendamiento. No obstante hay una gran
diferencia en el modo de producción: En Malawi la
producción se desarrolla en áreas de 2.5 ha en
promedio en calidad de arrendamiento y en el caso de Zimbabwe
el 80% de la producción esta concentrada en grandes
haciendas con áreas de cultivo de tabaco de aproximada
de 40 ha., mientras 16.000 agricultores están en
calidad de arrendamiento y practicante en
minifundio.
– Asociatividad
Al analizar la forma de asociatividad de los
agricultores y su interacción con actores del sector
productivo del tabaco en cada país se resalta.
En el caso de Brasil y Argentina sus agricultores se
encuentran relativamente organizados y cuentan, en el caso
del Brasil, mediante su representante – AFRUBRA, con un
seguro de cosecha, suministrado por la industria, y en el
caso de Argentina los agricultores cuentan con un fondo
especial que les permite reinvertir las ganancias del tabaco
en actividades técnicas y sociales.Al mismo tiempo Brasil cuenta con un "sistema
integrado" en el cual la industria en conjunto con la
asociación de tabacaleros -Afubra-, les ha permitido
realizar capacitaciones a los agricultores y mejorar la
calidad del cultivo agronómica, e industrialmente,
además se desarrollan programas
ambientales.
-Sistema de Compra
En general la compra de tabaco de dirigida y manejado
por la industria, no obstante en China existe el manejo total por
parte del Estado, incluso la entrada de compañías
extranjeras es regulada por la Corporación Nacional del
Tabaco. En países como Malawi y Zimbabwe prevalece el
sistema de subasta, mientras que en otros países se
mantienen contratos directos con las empresas.
Tabla 67: Sistema De Compra De
Tabaco
-Participación Estatal y No
Gubernamental
La participación del estado en el sector
tabacalero se resume en gran medida con la imposición de
leyes e impuestos que generan ingresos a los estados, y por otro
lado las leyes de antitabaco fomentada por la OMS y el Banco
Mundial y a la que se han acogido los países. Se mencionan
por su importancia las siguientes:
En EE.UU los agricultores se han visto favorecidos
por los subsidios suministrados por el Estado lo cual les
permite alcanzar mayor rentabilidad en su producción.
No obstante se prevén cambios en los controles de
producción y comercialización de hoja de tabaco
lo cual traerán cambios significativos en el mercado a
escala mundial, debido a la importancia que como exportador e
importados tiene éste. Con la supresión de
cuotas se espera la contracción en la
producción, debido a que sin contratos que garanticen
la compra y un precio mínimo de sustentación,
los agricultores de Estados Unidos difícilmente
podrán financiar sus cosechas (USDA 2004).Los países han firmado y se han comprometido
con las leyes de antitabaco de la OMS y el Banco Mundial,
situación que probablemente afectará la
producción FAO (2003). En el caso de Brasil existe una
fuerte política de antitabaco con la que se
restringido la publicidad, se han establecido límites
al nivel de nicotina en los cigarrillos y, al mismo tiempo, a
través del Programa Nacional de Fortalecimiento de la
Agricultura Familiar -PRONAF-se generan créditos para
diversificar la producción en zonas tabacaleras. Esta
misma situación se da en Argentina, en la que del
Fondo Especial del Tabaco se destina un porcentaje para la
diversificación.En China la producción de tabaco es regulada
por el Estado, incluso la participación de industrias
extranjeras es regulada. La industria del tabaco en China es
la única industria donde la participación de la
propiedad pública es de 90%.
–Comercio Exterior
Las exportaciones mundiales de hoja de tabaco pasaron de
1.667.962 de toneladas en el año 2000 a 2.077.572 de
toneladas para el años 2009; esto representa un aumento
del comercio de 409.610 toneladas y refleja un crecimiento del
24,56%. En este mismo periodo el comercio aumento USD
5.564.392.462 que represento una variación del 105,85% por
lo anterior los precios en este mismo periodo aumentaron un
65%.
Las exportaciones han mantenido tasas de crecimiento
moderadas entre el año 2000 al 2003, En el año 2004
se presento el mayor aumento que fue de 18,06% y significo pasar
a exportar anualmente mas de 2 millones de toneladas las cuales
van dirigidas en más de un 20% a los países
desarrollados.
Las Exportaciones de los países en desarrollo
para el año 2009 representan el 17,7%, pero esta tasa es
menor con relación a la del año 2000 donde la
participación era de un 24%; la perdida es de 7 puntos que
representa un descenso de 19.527 toneladas, esta perdida a sido
sustituida y aumentada por países emergentes como son lo
son Bélgica quien a aumentado en un 245% y Rusia en 24%
entre otros.
Se observa una tendencia global de las exportaciones de
tabaco que estará determinado principalmente por los
países en desarrollo, donde el aumento ha sido mayor al 5%
en el último año.
Las exportaciones de países en desarrollo como
Brasil, Malawi y Zimbabwe son muy competitivas y sus
economías, sobre todo las dos últimas, dependen
decisivamente del tabaco. Es probable que estos países
continúen compitiendo satisfactoriamente con otros
países exportadores.
– Bases de estrategias a partir del estudio de
benchmark en el sector tabacalero Argentino
El análisis de benchmark indica que las
principales fortalezas que poseen países productores y
exportadores de tabaco, y en los que Argentina debería
enfocarse y esta enfocada, son la tenencia de la tierra y el
fortalecimiento gremial de los agricultores, esta
situación le permite negociar con la industria, y con los
proveedores de insumos, entidades estatales y con la entidades de
apoyo solicitar capacitación técnica y comercial,
pero para el caso especifico de Argentina es necesarios que se
implementen y/o fortalezcan políticas
macroeconómicas internas y nuevos acuerdos comerciales con
mercados del exterior; En ese sentido se propone 6
estrategias:
1. Fortalecer la organización de
agricultores, mediante programas de extensión e
integración que generen una estructura fuerte y con
capacidad de negociación frente a entidades del sector
que hacen parte de la cadena hacia mercados del
exterior.2. Observación por parte del estado de
los índices de inflación, ya que esto esta
afectando en gran medida la competitividad, viabilidad futura
y rentabilidad del producto, esto por que mientras a nivel
mundial los precios han aumentado un 65% entre el año
2000 al año 2009, Argentina en este mismo periodo a
aumentado en un 108,44%3. Será importante que la industria
tabacalera argentina continúe informada acerca de los
acontecimientos que ocurran en su vecino en el MERCOSUR,
Brasil, que representa la amenaza económica más
importante para la industria tabacalera argentina. Los
efectos del gran volumen de tabaco que se cultiva en Brasil
más el volumen de productos tabacaleros que se
fabrican en ese país implican que la industria
tendrá que continuar sus esfuerzos para aumentar la
competitividad y rentabilidad si desea mantener su
participación en el mercado y la viabilidad a largo
plazo.4. Es necesario que Argentina fortalezca el
comercio exterior con otros mercados através de nuevos
convenios bilaterales (tratados de libre comercio, etc); que
le permita ser mas dinámico en el mercado externo y
pueda tener mayor poder de negociación, ya que tiene
un producto de alta calidad pero a precios muy altos. (Caso
exitoso en acuerdos con China)5. Argentina tiene un bajo volumen de toneladas
de exportación en comparación a los
demás competidores del sector, esto no le permite ser
un proveedor relevante ya que su producto por ser de bajo
volumen no puede convertirse en una parte significativa del
«blend» de una o más marcas de
cigarrillos. Argentina tiene buena productividad por
hectárea esto es una ventaja ya que lo podría
replicar en nuevos terrenos para el cultivo de tabaco
(ampliación de terrenos de cultivo)6. Promoción De La Asociación
Comercial Internacional: La constitución de
asociaciones de productores fortalecerá el poder de
negociación ante los proveedores, estas asociaciones
deberán buscar un mejor posicionamiento del producto y
a su vez general mayor poder de negociación logrando
mejores precios y mayores volúmenes de
exportación. Es importante la creación de
comisiones y/o Asociaciones de productores que representen al
productor ante los proveedores, esto generara que se creen
condiciones de negociación uniformes para todos los
productores y a su vez se fortalezca el sector, la
producción y el sostenimiento de la
industria.7. En la actualidad Argentina tiene clientes en
los 5 continentes, pero en todos en proporciones bajas, es
necesario un enfoque en clientes que aprecien el producto por
su calidad mas no por el precios, es así que surge la
necesidad de hallar nuevos clientes emergentes que en la
ultima década hallan presentado aumentos en las
importaciones de tabaco, en esta búsqueda se debe
tratar con especial cuidado las negociaciones las cuales
deben contener condiciones equitativas y benéficas
tanto para el producto como para el nuevo cliente.
CAPITULO V
En
Búsqueda de Nuevos Mercados Externos
En este apartado observaremos nuevos mercados para el
tabaco Argentino, un objetivo a alcanzar es identificar los
nuevos compradores de tabaco, para lograr una efectiva
inserción es necesarios la observación de: su
logística interna, las tendencias de las importaciones,
precios de las importaciones, canales de distribución,
gustos de los consumidores, intervención gubernamental,
etc.
En la observación de los anteriores factores se
buscara y plantearán estrategias de ingreso a estos
mercados, con el fin de diversificar los clientes globales y a su
vez reposicionar el producto obteniendo mayores beneficios de
negociación y poder lograr un arbitraje en precios en
tales mercados.
5.1 Evolución De Precios A Nivel
Mundial
Una de las características del mercado
internacional es que el precio de tabaco es diferente para la
misma variedad, de acuerdo al origen de los mismos. Esto se debe
a que además de la calidad, de este producto adquiere gran
importancia el volumen comercializado. Para obtener un mejor
precio, el volumen tiene que ser de magnitud para convertirse en
una parte significativa del «blend» de una o
más marcas de cigarrillos, haciendo más
difícil su sustitución beneficiándose con un
precio que está ligado a una demanda con cierta in
elasticidad.
5.1.1 Precios Para El Productor
En algunos países se opera bajo un sistema de
contrato directo (Malawi, Zimbabwe, Colombia) las empresas
tabacaleras operan básicamente como un banco: al comienzo
del año el productor recibe un crédito, en forma de
semilla, fertilizante, plaguicida y apoyo técnico, a
cambio de su compromiso de vender la totalidad de su cosecha a la
empresa. Una vez más, los compradores determinan el grado,
y en consecuencia, el precio de la hoja (Tabaco Journal,
2010).
5.1.2 Precios Internacionales De Las Importaciones
Los precios internacionales de las importaciones
están dados por una parte, por el monto total de las
importaciones de tabaco manufacturado y en bruto expresadas en
dólares (USD) este monto esta en valores CIF
Los países en desarrollo y grandes productores
son arbitradores de precios (USA), mientras los de más
productores son tomadores de precios, por esta razón los
precios del tabaco siguen la tendencia mundial.
En segundo lugar tenemos presente el volumen total en
toneladas comercializadas en un periodo de tiempo que para la
investigación en promedio de 10 años.
Los precios para esta investigación están
calculados de forma promedio, es decir tomamos el monto total en
Dólares de las importaciones y este lo dividimos por el
volumen total de las importaciones.
Los precios promedios están dados por la volumen
de las importaciones, a mayores volúmenes el precios es
menor, esto por que los costos como el seguro y el transporte
permanecen fijos mientras sea menor o mayor la volumen del
producto.
Otra variable es la distancia geográfica ya que a
mayor distancia de la ubicación del cliente importador
mayor será el costo por transporte y seguro.
Otros factores que influyen en la escalada de precios de
mercados internacionales son:
Inflación.
Fluctuación de los tipos de
cambio.Costes de transporte.
Márgenes de intermediarios.
Diferentes valores de las divisas.
Impuestos, aranceles y costes de
administración.Tecnología y Competencia.
Intermediarios Y márgenes
Canales de distribución
Atípicos Resultante en el Ultimo año –
La Productividad
5.1.3 Evolución De Precios De Tabaco En
Bruto
Esta tabla 68 contiene los precios promedio por
kilogramo de los mayores importadores de tabaco bruto del
año 2009 a nivel mundial (superiores 15.000 Toneladas),
así mismo se presentan países que aun que no
importaron volúmenes altos, son relevantes a nivel
regional como referencia en precios y de
producción.
Tabla 68: Histórico de Precios
Tabaco En Bruto 1996 a 2009
Los precios analizados para los anteriores países
sufrieron un aumentos en promedio del 18% para el año 2009
en comparación con el año 2008 donde el caso
más relevante es Grecia con un aumento que paso de 3.9 en
el año 2008 a 9,9 en el año 2009 que representa un
aumento del 156%, otros países con aumentos fueron USA
73%, Indonesia 42%, Brasil 40,7%; El país que registro el
mayor decrecimiento fue Malawi que paso de 5,8 en el año
2008 a 4,0 en el año 2009 que representa una
disminución del -49% otros países con disminuciones
Colombia -43,9%, Netherlands 31%
Grafico 47: Evolución de Precios
CIF Tabaco Bruto
Para el año 2009 las importaciones se han
concentrado principalmente en los siguientes países
quienes a su vez tiene los precios promedio por Kg. de USA $5.7
Kg., Netherlands $4 Kg., Belgium $5.6 Kg., Russian
Federación $4.1 Kg., Greece $9.9 Kg., Germany $6.9 Kg. y
Nigeria $1.3 Kg. Estos países representan el 60% de las
importaciones mientras los países con imploraciones
menores a 20.000 toneladas registraron precios promedio de
$4.5Kg.
5.1.4 Evolución De Precios De Tabaco
Manufacturado
Esta tabla contiene los precios promedio por kilogramo
de los mayores importadores de tabaco manufacturado del
año 2009 a nivel mundial, así mismo se presentan
países que aun que no importaron volúmenes altos,
son relevantes a nivel regional como referencia en precios y de
producción.
Tabla 69: Histórico Precios CIF
Por Kilogramo
Los precios analizados para los anteriores países
sufrieron un aumentos en promedio del 14% para el año 2009
en comparación con el año 2008 donde el caso
más relevante es United Kingdom con un aumento que paso de
4.2 en el año 2008 a 5,7 en el año 2009 que
representa un aumento del 36%, otros países con aumentos
fueron USA 27%, Brasil 28%, Russian Federación 27% y
Colombia 22,8%; El país que registro el mayor
decrecimiento fue Netherlands que paso de $5,6 en el año
2008 a $4,3 en el año 2009 que representa una
disminución del -23%.
Grafico 48: Evolución de Precios
CIF Tabaco Manufacturado
En el año 2009 los precios estaban dentro de un
rango de $4,3 y $ 7,1 por kilogramo, los menores precios se
registran para importaciones hacia Netherlands y Brasil que son
inferiores a $4,4 mientras las Importaciones hacia China y
Japón mantienes los mayores precios que son superiores 6
por kilogramo.
Los precios en el año 2009 hacia países
europeos están dentro del rango de $ 4,3 a $ 5,7 por
kilogramo.
Una de las diferencia en los precios como variable
importante es el proteccionismo que reciben los productores de
tabaco como por ejemplo en los Estado Unidos e indica como los
agricultores en este país están viéndose
beneficiados como resultado de las políticas de
intervención del gobierno en este mercado.
Por tanto, el precio del tabaco en algunos países
emergentes es más competitivo que el precio en Estados
Unidos y su presencia en el mercado se explica por los subsidios
a la exportación aunque no se cuenta con datos sobre
esto.
5.1.5 Aspectos Que Afectan la Fijación De
Precios
La liberalización del comercio, definida como la
eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias y
de programas nacionales como el control de oferta, los programas
de sostenimiento de los precios y los programas que modifican las
decisiones de producción, afectaría a la
producción, el consumo y el comercio mundial de
tabaco.
Las comparaciones de precios entre los distintos
países de tabaco del mismo tipo señalan que los
precios se han visto alterados de forma considerable por las
restricciones comerciales y la política interna sobre el
tabaco en los principales productores y consumidores. Así
pues, la liberación del comercio supondrían un
cambio en le precio del tabaco en el mercado mundial. Los Estados
Unidos han proporcionado un marco de precios en el mercado
mundial debido a su cuota relativamente amplia en el mercado. El
precio del tabaco cultivado en los Estados Unidos es
considerablemente mayor que el de otros exportadores importantes
del mercado mundial. La eliminación del programa sobre el
tabaco reduciría el precios en los Estados Unidos de un 20
a 30 por ciento.
Por consiguiente, el precio del tabaco tanto en los
Estados Unidos como en los mercados mundiales disminuiría
si se liberalice el comercio. No obstante, resultaría
difícil calcular cuanto se reduciría el precio
mundial. Si bien un análisis de las diferencias de precios
entre los países podría ofrecernos algunas pistas,
este no tiene en cuenta el hecho de que el tabaco cultivado en
los distintos países no es un producto homogéneo y
que el costo del transporte desde los distintos países a
su destino también varía. Sin embargo, las grandes
diferencias en los precios, derivadas de las diferentes demandas
de los distintos tipos y calidades de tabaco, seguirán
existiendo.
5.2 Potenciales Mercados Para La
Exportación De Tabaco
Los países y/o mercados internacionales
seleccionados para este estudio de importaciones de fueron
seleccionados teniendo presente varios criterios como
son:
1. Que en los últimos años hayan
presentado aumentos progresivos positivos de las
importaciones.2. Países que hayan presentado
decrecimiento en algunos años y que a los
subsiguientes se presente tendencias positivas de
volúmenes de importaciones.3. Países que en los periodos 2002, 2005
y 2008 hayan presentado variaciones positivas frente al
año 2009.4. Porcentajes representativos de
participación en volúmenes importados durante
el año 20095. Mercados que han pagado los mayores precios
por kilogramo6. Hábitos del Consumidor y mercado
actual interno por país.
5.3 Evolución De Importaciones De
Tabaco Bruto y Manufacturado
Grafico 49: Importación Mundial De
Tabaco Manufacturado y En Bruto
A nivel mundial el mayor producto importado es el tabaco
manufacturado el cual representa más del 70% de las
importaciones del tabaco total por año.
Para el año 2009 el tabaco manufacturado
representa el 77% del total de las importaciones mientras el
tabaco en bruto un 23%
Las importaciones se tabaco en el lustro observando han
crecido 26%, registrando para el año 2001 un crecimiento
del 10% y para los subsiguientes años registro leves
aumentos, manteniéndose sobre los 1.800 millones de
toneladas.
Para el año 2007 se presento un aumento del 22%,
para luego en el año 2008 registrar un descenso del 10% y
luego en el 2009 otro descenso del 6%. Desde el año 2007
la cantidad de exportaciones se han mantenido sobre los 2
millones de toneladas.
Grafico 50: Importación Argentina
De Tabaco Manufacturado y En Bruto
Las importaciones Argentinas de tabaco equivalen al
0,12% del total de las importaciones del año 2009, y
específicamente con respecto al tabaco manufacturado y en
bruto equivale al 0,07% y 0,05% respectivamente del total de las
importaciones mundiales.
Argentina no es un importador importante de tabaco por
ello mantiene tasas de crecimiento y decrecimiento altas entre
años. No supera las 4000 toneladas anuales (tan solo en el
año 1999) y en el lustro observado no mantiene tendencias
de sostener un determinado número de toneladas.
5.4 Países Con Mayores Crecimientos
De Importaciones De Tabaco
Los siguientes son los Países con mayores
evoluciones positivas de las importaciones en toneladas a nivel
mundial de tabaco – Partida Arancelaria 2401 TABACO EN RAMA O SIN
ELABORAR; DESPERDICIOS DE TABACO.
Tabla 70: Evolución De Las
Principales Importaciones En Toneladas
Los anteriores son los países que han registrado
evolución moderada y sostenida con tendencias positivas de
crecimiento en los últimos años en las
importaciones de tabaco manufacturado y en bruto que para el
año 2009 asciende a 2.005.402,77 toneladas.
Otros países que tiene participación
menores al 0,5% dentro las importaciones en toneladas totales a
nivel mundial del año 2009 como Gambia (0,01%) , Bolivia
(0,02%), Botswana (0,04%), United Rep. of Tanzania (0,22%),
Tunisia (0,55%), Lithuania (0,48%), Jordan (0,17%), Trinidad and
Tobago (0,10%) , Etiopía (0,10%), Sri Lanka (0,12%),
Armenia (0,11%), Rep. of Moldova (0,13%) y Uruguay (0,43%),
También registran crecimientos en el ultimo año
superiores a dos dígitos.
Grafico 51: Países Con
Importaciones Sostenidas y Crecientes De Tabaco
Netherlands ha mantenido importaciones superiores a las
90.000 toneladas, a registrado tasas de crecimiento y
decrecimiento anual en un digito, en los últimos
años se ha mantenido en un rango de entre 90.000 y 113.000
tonelada, pero en el año 2009 presente un aumento del 70%
de sus importaciones.
Reino Unido, disminuyó notablemente el volumen
importado en el lustro analizado. En 1998 se ubicaba como primer
país importador mundial de tabaco manufacturado, pero en
el año 1999 disminuyo sus importaciones al 50% y en los
siguientes años mantuvo tasas negativas donde solo hasta
el año 2007 presento aumentos positivos menores al
15%.
5.4.1 Evolución De Importaciones De Tabaco En
Bruto
A continuación analizaremos la Evolución
De Importaciones Por Volúmenes, Toneladas, Montos de
Transacción En Dólares y Precios Promedio De La
Partida Arancelaria 240110- Tabaco sin desvenar o
desnervar.
Grafico 52: Evolución Mundial De
Tabaco En Bruto
Al año 2009 el volumen de las importaciones de
tabaco en bruto sumó 460.885,94 toneladas que representa
el 23% del total del tabaco importado, con una disminución
porcentual del -5,58% con respecto al año 2008. El valor
total de las importaciones al año 2009 fue de
2.309.865.235 USD y del año 2008 fue de 2.025.900.510 USD
que representa un aumento porcentual del 14%, para el año
2009.
Grafico 53: Evolución De Los
Principales Países Importadores de Tabaco En Bruto
Año 2003-2006-2009
Por lo anterior observamos que se presento un resultando
de precio promedio de importaciones de 5.012 USD por Tonelada
para el año 2009 y para el año 2008 se registro un
precio promedio de 4.150,51 USD por tonelada que representando un
aumento promedio de precios del 20,7% entre el año 2008 a
2009.
USA ha sigo el principal importador de tabaco en bruto a
través de los últimos 10 años, pero
año a año ha presentado disminución de las
importaciones a una tasa anual que ronda entre el 8% y el 15 % y
en forma acumulada entre el año 1999 y 2009 ha presentado
una disminución del 25%.
En los últimos 9 años países como
Italia, Malawi y Republica Dominicana que para año 2003
tenían una importante participación en las
importaciones a nivel mundial con mas de 18.000 toneladas anuales
importadas, han disminuido al año 2009 a mas del 50%,
mientras otros países como Nigeria y Grecia aumentaron en
el mismo periodo las importaciones en mas de 20.000 toneladas
cuando para el año 2003 no superaban las 5.000
Toneladas.
En los últimos años todos los
países han venido disminuyendo las importaciones de tabaco
en bruto y esta disminución en promedio esta entre el 1% y
el 5% anualmente, lo cual ha hecho que se halla presentado un
decrecimiento entre el 2003 y 2009 del 13%, pero también
se observa que aunque el mercado a disminuido en volumen se a ha
incrementado el porcentaje de países de importaciones
menores a 20.000 toneladas por año donde en el año
2006 representaban el 39% y para el 2009 aumentaron al
44%.
En los siguientes apartados observaremos la
Evolución De Precios, Volúmenes y Montos USD Por
Países Para El Tabaco En Bruto
5.4.2 Evolución De Importaciones De Tabaco
Manufacturado
A continuación analizaremos las Evolución
De Importaciones Por Volúmenes, Toneladas, Montos de
Transacción En Dólares y Precios Promedio De La
Partida Arancelaria 240120- Tabaco Total o Parcialmente desvenar
o desnervar.
Grafico 54: Evolución Mundial De
Tabaco Manufacturado
Al año 2009 el volumen de las importaciones de
tabaco manufacturado sumó 1.544.517 toneladas que
representa el 77,1% del total del tabaco importado, con una
disminución porcentual del -6,03% con respecto al
año 2008. El monto total de las importaciones de tabaco
manufacturado al año 2009 fue de 8.552.253.864 USD y para
el año 2008 registro 7.905.142.642 USD con una aumento
porcentual del 8,19%,
Con lo anteriormente observado resulta un precio
promedio de importaciones de 5.537 USD por Tonelada para el
año 2009 y para el año 2008 un precio promedio de
4809 USD por tonelada, estas diferencias representan un aumento
promedio de precios del 15,137% entre el año 2008 a
2009.
Para el lustro analizado entre 2003 y 2009 se ha
presentado un aumento acumulado del 18%, donde en el año
2007 se observo el mayor aumento que ascendió al 37% luego
de allí se presentaron decrecimientos en el año
2008 y 2009 del 14% y 6% respectivamente.
Grafico 55: Evolución De Los
Principales Países Importadores de Tabaco Manufacturado
Año 2003-2006-2009
La Federación Rusa y Alemania son los principales
países demandantes de tabaco manufacturado, absorben cada
uno el 10 % del volumen total de las importaciones mundiales al
año 2009 y esta misma tasa en los últimos
años.
Reino Unido, disminuyó notablemente el volumen
importado en el lustro analizado. En 1998 se ubicaba como primer
país importador mundial de tabaco manufacturado, pero en
el año 1999 disminuyo sus importaciones al 50% y en los
siguientes años mantuvo tasas negativas donde solo hasta
el año 2007 presento aumentos positivos menores al
15%.
Países como Filipinas y Bélgica así
como otros que tienen importaciones menores a 60.000 tonelada han
registrado aumento y disminuciones, pero con tasas menores a un
digito.
Para el año 2009 las importaciones se han
concentrado principalmente en Rusia Federación, Alemania,
Netherlands, China, USA, Bélgica, Japón y United
Kingdom que representan el 53% del total de las importaciones y
donde cada uno manejan importaciones mayores 60.000
toneladas.
5.4.3 Países Con Mayores Crecimientos De
Importaciones De Tabaco
-Tabaco En Bruto
Los siguientes son los Países con mayores
evoluciones positivas de las importaciones en toneladas a nivel
mundial de tabaco – Partida Arancelaria 2401.10
Tabla 71: Evolución De
Importaciones de Tabaco En Tabaco en Bruto
Los anteriores son los países que han registrado
evolución moderada y sostenida con tendencias positivas de
crecimiento en los últimos años de las
importaciones de tabaco en bruto que para el año 2009
asciende a 460.885,94 toneladas
Otros países que tiene participación
menores al 0,5% dentro las importaciones en toneladas totales a
nivel mundial del año 2009 como Botswana (0,08%),
Lithuania (0,38%), Armenia (0,05%), Canadá (0,38% ), Chile
(0,47%), El Salvador (0,10%) y Costa Rica (0,05%) También
registran crecimientos en el último año superiores
a dos dígitos.
Grafico 56: Países Con
Importaciones Sostenidas y Crecientes De Tabaco En
Bruto
-Tabaco Manufacturado
Los siguientes países son que registraron las
mayores evoluciones positivas de las importaciones en toneladas a
nivel mundial de tabaco Manufacturado – Partida Arancelaria
2401.20 -Tabaco total o parcialmente desvenado o
desnervado.
Tabla 72: Evolución De
Importaciones de Tabaco En Tabaco en Manufacturado
Los anteriores son los países que han registrado
evolución moderada y sostenida con tendencias positivas de
crecimiento en los últimos años de las
importaciones de tabaco Manufacturado que para el año 2009
asciende a 1.544.516,83 toneladas.
Otros países que tiene participación menor
al 0,5% dentro las importaciones en toneladas totales a nivel
mundial del año 2009 como Botswana (0,02%), Lithuania
(0,51%), Tunisia (0,48%), Jordan (0,20%), Trinidad and Tobago
(0,13%), Rep. of Moldova (0,08%), United Rep. of Tanzania (0,27%)
y Uruguay (0,07%) ,También registran crecimientos en el
último año superiores a dos
dígitos.
Grafico 57: Países Con
Importaciones Sostenidas y Crecientes De Tabaco
Manufacturado
En los siguientes apartados observaremos y analizaremos
las Evoluciones De Precios, Volúmenes y Montos USD Por
Países Para El Tabaco En Manufacturado y En Bruto, es de
aclarar que no todos los mercados tiene el análisis de las
importaciones de tabaco sea en bruto y/o manufacturado, ya que se
observan como primera variable las tendencias positivas de tabaco
del bruto o manufacturado y luego el país o
mercado.
5.4.3.1 Bélgica
-Cambiar las actitudes de los consumidores
debilitará la demanda
El número de fumadores en Bélgica se
está cayendo, lo que resulta en una menor demanda de
productos de tabaco. Cambiar las actitudes de los consumidores y
campañas en curso contra el tabaco sirve para desalentar a
los fumadores actuales y evitar que los no fumadores adquieran el
hábito. La legislación del gobierno cada vez
más prohibitivos, incluyendo restricciones en las
actividades publicitarias de los fabricantes y los minoristas,
crea nuevos obstáculos para el desarrollo del mercado de
tabaco.
-Los fumadores de Bélgica continúan su
cambio a cigarrillos más baratos
La banda de precios economía continuó a
ver aumentos en la cuota de volumen en 2009, a medida que
más fumadores de Bélgica trataron de reducir su
gasto en cigarrillos en la elección de las marcas
más baratas. Cigarrillos económicos incluye marcas
como Pall Mall azul (British American Tobacco SA Bélgica)
y Azul Austin, que se venden en EUR 3.75 por 19 palos. Los
consumidores belgas son cada vez más sensibles a los
precios como su gasto en tabaco es parte del presupuesto global
de alimentos. En este contexto, el deterioro del poder
adquisitivo de los hogares ha aumentado la importancia del precio
en las decisiones de compra de los consumidores, y hubo un
marcado cambio de la prima a mitad de precio los cigarrillos
durante el período de revisión y en el
2009.
-Jugadores multinacionales dominan
El mercado del tabaco belga está muy concentrado
y dominado por las compañías internacionales –
Philip Morris Belgium BVBA, British American Tobacco Belgium SA,
Imperial Tobacco Bélgica, Altadis Belgium SA, y JT
International Co Netherlands BV. En respuesta a los aumentos de
impuestos, lo que estimuló el cambio a mitad de precio
durante el período examinado, los fabricantes trataron de
mantener sus cuotas de volumen a través de envases
promocionales y nuevos productos innovadores, tales como Plus
Sabor Marlboro.
-Supermercados / hipermercados y tiendas de
conveniencia seguir ganando cuota
Ambos canales vieron aumentar la cuota en 2009, la
demanda del consumidor por productos más baratos de la
marca, que se distribuyen principalmente a través de los
supermercados / hipermercados y tiendas de conveniencia, ha
aumentado.
Supermercados / hipermercados y tiendas de conveniencia
son algunos de los canales de distribución más
populares ya que los consumidores belgas prefieren comprar
cigarrillos en estos puntos de venta, gracias a la comodidad que
ofrecen, su facilidad de alcance y la frecuencia de las visitas a
estos puntos de venta. Sin embargo, tanto
newsagent-tobacconists/kiosks y minoristas de patio
también continuaron siendo puntos importantes, juntos
representan más del 40% de los cigarrillos que se venden,
por ejemplo. El volumen de ventas proyectado para permanecer en
declive durante el período de
pronóstico.
El volumen de ventas de tabaco en Bélgica se
prevé que se mantendrá en descenso durante el
período de pronóstico, debido a un continuo
descenso en el número de fumadores. Cada vez es más
dura la legislación contra el tabaco, como la
prohibición prevista total de fumar en lugares
públicos cerrados, junto con los aumentos de impuestos
más para desalentar las compras de productos de tabaco,
también se espera que se debilite la demanda.
-Importaciones
Tabla 73: Comportamiento de Importaciones
Tabaco En Bruto
Bélgica en la última década
observada registra que sus importaciones en toneladas no son
mayores a 30.000 solo en el año 2009 supero ese tope
pasando a 38.000 toneladas.
En este último lustro observado ha venido
aumentado las importaciones pasando de 9.753 en el año
2000 a 38.313 para el año 2009 que representa un aumento
del 292,83%. Desde el año 2005 a mantenido tasas positivas
de crecimiento que para el año 2006 la tasa registro un
16% y para luego en los años 2007 y 2008 mantener tasas
mas moderadas de crecimiento , para el año 2009 presento
un aumento significativo que ascendió a 43%.
Con respecto al precio se observa que en los años
corridos desde 1999 y 2003 ser presentaron precios entre el $3,3
y $3,8 por kilogramo registrando aumentos por debajo del 14%,
para el año 2004 los precios saltaron la barrera de
precios del $4 situándose para este mismo año en
4.3 por kilogramo que representa un aumento del 11%.
Para los años 2005 al 2007 los precios
registraron cierta volatilidad, pero manteniendo niveles muy
levemente mayores al año 2005 donde el precio por
kilogramo era de $4,18 pasando 4,2 para el año
2007.
En el año 2008 se registro un aumento
significativos de los precios que rondaba los $5 por kilogramo
que representa un aumento del 21% con respecto al 2007, para el
año 2009 se presento un aumento al igualmente alto que
estaba alrededor de $5,6 por kilogramos representando un aumento
del 10%.
A pesar del aumento de los precios en los últimos
años, Bélgica ha mantenido un aumento de las
toneladas importadas sin que el precio afecte
drásticamente. Podríamos considerarlo como un
país que esta dispuesto a pagar precios relativamente
altos.
Para el 2009 Bélgica es el tercer receptor de las
importaciones de tabaco en bruto con un 8,31% que representa
38.313 toneladas.
Tabla 74: Comportamiento de Importaciones
Tabaco En Manufacturado
Bélgica en el año 2001 registro un aumento
del 41% que equivale a un total de importaciones en toneladas de
31559, luego de este año las importaciones registró
aumentos superiores a las 28.000 toneladas por año donde
solo en los años 2003 y 2005 se registraron decrecimiento
del 10% y 35% respectivamente, en el año 2005 las
exportaciones estuvieron por debajo de los 30.000 toneladas aun
con un precio $4,68 por kilogramo y con una disminución
del 7% con respecto al año 2004.
Desde el año 2006 se ha presentado aumentos
anuales mayores a 32.000 y presentado crecimientos para el
año 2006 y 2008 de 10% y 6% respectivamente, mientas para
los años 2007 y 2009 los aumentos fueron aun mas altos que
registraron en un 54% y 26% respectivamente.
En el año 2008 se presento un aumento de precios
de un 21% que representa $4,1 por kilogramo, este aumento en
precios es el mayor registrado, aun con este aumento en precios
las toneladas importadas crecieron un 6%.
Para el año 2009 se registro un aumento en las
importaciones del 26% que equivale a 67.255 toneladas el mayor
registrado, pero con un precio promedio de $5,46 por kilogramo el
cual es el mayor pagado históricamente y en
comparación con el año 2008 el aumento es de un
8%.
Este mercado en el año 2009 tuvo importaciones
totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 105.567,47
toneladas y se ubica como el cuarto receptor de las importaciones
a nivel mundial.
Con respecto al tabaco manufacturado este producto para
este país es primario ya que representa el 63,71% que
equivale a 67.254,64 toneladas del total del tabaco importado por
este país en el año 2009, a nivel mundial esta
ubicado como el octavo receptor de las importaciones de tabaco
manufacturado con una participación en el año 2009
del 4,35 %.
5.4.3.2 Netherlands
-Importaciones
Tabla 75: Comportamiento de Importaciones
Tabaco En Bruto
Netherlands históricamente ha mantenido
importaciones superiores a las 25.000 toneladas, para los
años corridos del 2000 a 2002 presento decrecimiento de
menos del 10% anules, para el año 2003 se registro una
aumento considerable del 21%.
En los años corridos del 2004 al 2008 no presento
aumentos en toneladas significativas pero las variaciones
rondaban entre el 9% al -9%, en este periodo se sostuvieron
importaciones dentro del rango del las 34.500 y 38.000 toneladas
por año.
En el año 2009 se presento un aumento del 34% que
representa 46.257 toneladas que rompe el histórico de las
importaciones que nunca alcanzaron las 39.000 toneladas, este
aumento puede obedecer a la disminución de los precios
para el año 2009 que se sitúo en $3,9 por kilogramo
y representa una disminución del 31% con respecto al
año 2008.
Los precios se han mantenido en el último lustro
observado en un rango de $3,5 y $4,5 por kilogramo, la
variación entre los años no ha sido superior al
10%.
Puede observarse que este país es muy sensible al
precio ya que si observamos en el año 2003 se mantuvieron
los precios del año inmediatamente anterior y esto
contribuyo a que las importaciones en toneladas aumentaron un 21%
y este mis fenómeno se presente en el año 2009
donde una disminución en los precios del 32% reflejo un
aumento en las toneladas importadas del 34%.
Para el 2009 Netherlands es el segundo receptor de las
importaciones de tabaco en bruto con una participación del
10% que representa 46.257 toneladas en comparación con el
año 2006 donde se ubicaba como el cuarto
importador.
Tabla 76: Comportamiento de Importaciones
Tabaco En Manufacturado
Netherlands históricamente ha registrado
importaciones mayores a 55.000 toneladas por año sin
superar las 80.000, solo para el año 2009 registro un
aumento del 89% esto probablemente ocasionado por la
disminución de los precios que registro una
variación del menos 23% con respecto al año 2008
que origino un precio de 4,31 por kilogramo.
Históricamente Netherlands ha mantenido una
tendencia con pocas variaciones significativas esto dado a que
los precios se han mantenido dentro del rango de $4,5 a $4,8 por
kilogramos durante los años 2001 al 2007; lo cual refleja
que este mercado es sensible al precio ya que cualquier aumento o
disminución del mismo afecta las cantidades importadas ,
como observamos en el año 2009 se registro una
caída del los precios del 23% que dio como resultado un
precio de $4,3 por kilogramo que equivale a una
disminución de $0,27, esto dio origino un aumento del 89%
en la cantidad de toneladas importadas pasando de 68.887 del 2008
a 130.005 toneladas.
Este mercado es relevante ya que al año 2009 sus
importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto
ascendieron 176.261,86 toneladas y se ubica como el Primer
receptor de las importaciones a nivel mundial.
Con respecto al tabaco manufacturado este producto para
este país es primario ya que representa el 73,76% que
equivale a 130.004,90 toneladas del total del tabaco importado
por este país en el año 2009, a nivel mundial esta
ubicado como el segundo receptor de las importaciones de tabaco
manufacturado con una participación en el año 2009
del 8,42%.
5.4.3.3 Uruguay
-Valor de las ventas crecen, pero el volumen sigue
bajando
Durante el año 2009, los impuestos han impactado
en aumentos significativos en los precios unitarios hecho espiral
hacia arriba, ya que las empresas no estaban dispuestas a
absorber los aumentos. Esto produce un doble efecto: los
consumidores rechazan los productos más caros y algunos
dejar de fumar por completo, pero las ventas en valor, a pesar de
la disminución del volumen, registró un crecimiento
mínimo y lo irreal en algo de valor constante, por primera
vez desde 2005.
-Medidas de aumento de
regulación
Anti-tabaco, medidas de regulación del presidente
Vázquez "se hicieron más estrictas en 2009, como
nuevos decretos fueron aprobados y el aumento de los impuestos
indirectos (IMESI) las tasas y los precios de referencia. El 1 de
abril de 2009, las empresas tenían que adaptarse a la
prohibición para el uso de las palabras "light" y
similares para identificar las marcas con un contenido menor
contenido de alquitrán, así como la
prohibición de identificar las marcas con colores de
diferentes pack. Esta medida obligó a las empresas para
eliminar a mediados varios, bajo y ultra bajo las marcas de
alquitrán, con sólo cuatro de ellos siendo
reemplazados por nuevas marcas. En otro decreto emitido por el
Ministerio de Salud Pública, el tamaño de los
pictogramas y advertencias que deben figurar en todos los
productos de tabaco se incrementó a una cobertura del 80%
de la parte delantera y trasera superficies paquete – una medida
legalmente objetada por los tres principales fabricantes de
cigarrillos.
-Monte Paz sigue dominando las ventas
El fabricante local, Cía Industrial de Tabacos
Monte Paz SA (comúnmente conocido como Monte Paz), fue el
primero en adaptarse a la nueva normativa. Se puso en marcha –
antes del plazo – tres nuevas marcas de cigarrillos para
sustituir los que se estaban eliminando gradualmente. Esta
empresa y su filial, La Republicana SA, continuó dominando
la venta de tabaco en 2009 y también aumentó su
participación conjunta. Estas empresas izquierda
internacional, Abal Hnos. SA (Philip Morris International Inc) y
British American Tobacco Uruguay se mantienen
detrás.
-Kioscos de adaptarse a las nuevas
regulaciones
Newsagent-tobacconists/kiosks ha tenido que adaptarse a
la nueva normativa mediante la colocación de todos los
productos de tabaco, ya sea detrás de los mostradores o en
los estantes con llave. En la mayoría de los
pequeños quioscos, esto implicó mucho trabajo y
afectado negativamente a su principal fuente de ingresos.
Después de la caída de la cuota en 2005 y 2006,
inmediatamente después de los primeros decretos
reglamentarios, los quioscos de terminar su readaptación y
comenzó a aumentar su participación. En 2009,
newsagent-tobacconists/kiosks llegado a un porcentaje cercano a
su mejor histórico, pero en una categoría mucho
menor.
-Pregunta sobre si lo peor de la categoría del
tabaco es realmente en el pasado
En una de las últimas acciones del presidente
Vázquez "antes del final de su mandato, se emitió
un decreto para aumentar aún más el impuesto IMESI.
Esto es para entrar en vigor el 1 de marzo de 2010, precisamente
el día en que el nuevo gobierno del presidente Mujica se
instaló. Como gravar los productos de tabaco es elevado,
una prohibición total de fumar en lugares públicos
es in situ, todas las formas de la publicidad y el patrocinio
están firmemente en su lugar y el tamaño de las
advertencias de salud aumentó en un 80% de las superficies
de pelotón, parece que hay poco margen a la izquierda para
aumentar aún más las restricciones sobre el tabaco.
El nuevo gobierno se compromete a mantener todas estas medidas.
Sin embargo, actualmente, no ha habido ningún anuncio, ya
sea por la Presidencia o el Ministerio de Salud Pública,
sobre si habrá ajuste del guante durante el período
de pronóstico.
-Importaciones
Tabla 77: Comportamiento de Importaciones
Tabaco En Bruto
Uruguay en la última década observada no
ha superado las 10.0000 toneladas en importaciones de tabaco,
pero en el año 2004 registro un aumento del 80% que
representa 4.995 toneladas de allí en el año 2005
continuo un aumento del 28% para luego en los siguientes
años registrar tasas decrecientes del 9% para el
año 2006 y -16% para el año 2007, un interesante
aumento del 30% que equivale a 6,354 en la cantidad de toneladas
importadas en el año 2008 donde el precio de $2,36 que aun
siendo alto con respecto al del año inmediatamente
anterior no limito el aumento de las importaciones en el
año 2008, este mismo fenómeno se presento en el
año 2009 pero a una tasa del 20% en el aumento de
toneladas importada y unos precios promedio de $3,15 que
aumentaron un 34% con respecto al año 2008.
En los últimos dos año se presenta un
aumento de precios del 22% para el año 2008 y del 34% para
el año 2009, pero se observo que aun que los aumentos en
precios fueron relativamente altos no desestimaron el aumento en
la cantidad de toneladas importadas que para el año 2008
aumentaron a una tasa del 30% y para el año 2009 una tasa
del 20%, este fenómeno puede haberse presentado por
algún incentivo o alguna variable relacionada de cualquier
índole encaminada a incentivar la importación de
este producto.
El anterior fenómeno descrito es ambiguo a lo
ocurrido en los años 2004 y 2005 donde se observaron
crecimientos del 80% y 28% respectivamente, pero los precios no
registraron una variación alta como en los años
2008 y 2009 donde la variación supero los dos
dígitos.
Para el año 2009 Uruguay es el catorceavo
receptor de las importaciones de tabaco en bruto con una
participación del 1,6% que representa 7.628 toneladas en
comparación con el año 2006 donde se ubicaba como
el veinteavo importador. Este mercado aunque no es muy grande
puede ser atractivo para la Argentina ya que por la
cercanía con Uruguay puede abaratar la logística
que juega un papel importante en el precio al igual por
pertenecer estos dos países al MERCOSUR se pueden hallar
oportunidades de negocio interesantes.
5.4.3.4 Polonia
-Aumentos de impuestos regulares conducen a la
disminución del volumen de ventas de
cigarrillos
Las políticas Anti-tabaco, aumentos de impuestos
esencialmente regular, son una influencia negativa en las ventas
al por menor volumen de cigarrillos. En 2009, el gobierno
decidió aumentar las tasas de impuesto sobre todos los
productos de tabaco, los cigarrillos fueron la única
categoría que registraron una disminución en el
volumen de ventas al por menor. Por el contrario, los cigarros y
cigarritos y tabaco registraron un crecimiento positivo del
volumen de venta. Fumar tabaco benefició la creciente
demanda como una alternativa más barata a los cigarrillos,
mientras que los puros y cigarritos disfrutan de un creciente
interés por la difusión de una cultura del cigarro,
sobre todo entre los fumadores pudientes.
-Los fumadores buscan alternativas más baratas
a los cigarrillos cada vez más caros
El aumento de los precios de los cigarrillos que se
fuman se inclina por alternativas más baratas. Sólo
una pequeña fracción de fumadores decide abandonar
el hábito. El resto se desplaza fácilmente hacia el
valor de las opciones de dinero, tales como consumo de tabaco, en
particular el tabaco de pipa, lo que lleva a menores precios por
unidad y se utiliza comúnmente para los cigarrillos para
liar. Al mismo tiempo, un creciente número de fumadores
decidieron comprar productos ilícitos.
-Las multinacionales del tabaco plomo en
Polonia
Las multinacionales llevan las categorías de
tabaco en Polonia. Dentro de los cigarrillos, las primeras
posiciones basadas en el volumen de ventas al por menor estaban
en manos de Philip Morris Polska SA, Imperial Tobacco Polska SA,
British American Tobacco Polska SA y JTI Polska Sp zoo. En el
Grupo cigarros puros y cigarritos, tabaco escandinavos A / S fue
el primer puesto, mientras que en tabaco la posición de
liderazgo estaba en manos de Philip Morris Polska. En
comparación, las empresas nacionales a favor de un
posicionamiento de nicho más y más fuertes se
produjeron en el consumo de tabaco, donde Orion Czernek Jerzy y
Zaklady Tytoniowe W. Lublinie SA se colocaron segundos y cuartos,
respectivamente.
-Especialistas en tabaco un canal de
distribución cada vez más importante
Especialistas del tabaco han demostrado ser un
importante canal de distribución para los productos del
tabaco. Estos minoristas proporcionan a los consumidores una
amplia selección de tipos de productos y marcas en todos
los segmentos de precio, así como asesoramiento
profesional. En general, los especialistas del tabaco es un canal
muy popular para los puros y cigarritos, ya que estos productos
tienen una imagen de mayor prestigio y no se adquieren a diario.
La expansión dinámica de esos puntos de venta
también está creciendo la popularidad de las
tiendas especializadas entre los fumadores de Polonia.
-Grandes cigarros espera que después el
crecimiento más rápido de volumen en el
período de pronóstico
Grandes cigarros se prevé que registre el mayor
crecimiento en el volumen de venta durante el período de
pronóstico. El crecimiento será impulsado por la
expansión continua de la cultura del cigarro, una base de
consumidores en expansión, una mayor disponibilidad y
desarrollo de nuevos productos. Junto a la mejora esperada en el
clima económico, un número creciente de los
consumidores serán capaces de comprar más productos
de alta calidad, que es probable que afecte positivamente las
ventas de cigarros de gran tamaño. Puros grandes siguen
siendo una categoría muy pequeña dentro de la
industria del tabaco en Polonia, por lo tanto, las perspectivas
de crecimiento son muy positivas, como las ventas se derivan de
una base relativamente baja.
-Importaciones
Tabla 78: Comportamiento De Las
Importaciones Tabaco En Bruto
Polonia en la última década observada
registra que sus importaciones en toneladas no son mayores a
13.000, donde en el año 2003 se observo la
importación mas baja que asciende a 1.831 toneladas y
represento una disminución del 82%, paradójicamente
en este año se registro una disminución de los
precios del 18% que corresponde a $3,3 por kilogramo.
Desde el año 2004 se presento un aumento del 220%
que representan 5.859 toneladas y a partir de ese año se
inicio un aumento sostenido que para los años 2005 y 2006
registro aumentos del 28% y 73% respectivamente.
Este mercado maneja precios y cantidades contradictorias
no es dinámico el comportamiento de precios en
relación a las toneladas importadas. Se observa que en los
años 2006 se presento una disminución de precios
del 21% situándose en $2,8 por kilogramo y para el
año 2007 registro un aumento significativo de precios del
55% equivalente a $4,35 y para este mismo año la
caída en las importaciones en toneladas sufrió una
disminución de un 2%.
Para los años 2008 y 2009 registro una
disminución del 28% equivalente a 9.119 toneladas y un
aumento del 11% equivalente a 10.162 toneladas respectivamente,
mientras los precios se comportaron para el 2008 con un aumento
del 5% que equivale a $4,57 por Kilogramo y para el año
2009 se registro de igual forma un aumento del 15% que equivale a
$5,2 Kilogramo.
Este mercado es relevante ya que al año 2009 sus
importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto
ascendieron 55.440,87 toneladas y se ubica como el 10 receptor de
las importaciones a nivel mundial.
Con respecto al tabaco en bruto este producto para este
país es segundario ya que solo representa el 18% que
equivale a 9.853,33 toneladas del total del tabaco importado por
este país en el año 2009, a nivel mundial esta
ubicado como el doceavo receptor de las importaciones de tabaco
en bruto con un participación en el año 2009 del
2,2%.
Tabla 79: Comportamiento de Importaciones
Tabaco En Manufacturado
Entre los años 1999 al 2009 las importaciones en
toneladas no han superado las 50.000 y han tenido un
comportamiento en su mayoría creciente en toneladas; los
precios en este periodo han estado en un rango entre $4 y $5,7
por kilogramos donde en el año 2007 paso la barrera de $4
por kilogramo y en el año 2009 paso a 5,73 por kilogramos
que representa un aumento del 24%.
En el año 2003 se registro el mayor descenso de
las importaciones donde se llego a 12.120 toneladas una que
representa una disminución del 65%, con respecto a los
precios se registraron precios promedio por kilogramo de $3,8 que
en comparación con el año 2002 presento una
disminución del 7%.
A partir del año 2004 las importaciones iniciaron
un creciente y sostenido por encima de tasas de 137%, 32% y 28%
para los años 2004, 2005 y 2006 respectivamente, para los
siguientes años las importaciones se mantuvieron sobre
49.000 toneladas pero el crecimientos para el año 2007
solo se incremento un 2% esto por aumentos en los precios en un
35% que se ubicaron para este año en $4,4 por
Kilogramo.
Para el año 2009 se registro un leve aumento
inferior al 1% en las importaciones que se ubicaron en 45.279
toneladas con un precio promedio de $5,73 por kilogramo el cual
es el mayor pagado históricamente y en comparación
con el año 2008 el aumento es de un 24%.
Este mercado en el año 2009 tuvo importaciones
totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 55.440,87
toneladas y se ubica como el noveno receptor de las importaciones
a nivel mundial.
Con respecto al tabaco manufacturado este producto para
este país es primario ya que representa el 81,67% que
equivale a 45.279,19 toneladas del total del tabaco importado por
este país en el año 2009, a nivel mundial esta
ubicado como el décimo receptor de las importaciones de
tabaco manufacturado con una participación en el
año 2009 del 2,93%.
5.4.3.5 Rumania
-El mercado comienza a verse afectada por la crisis
económica y los altos impuestos
El precio del tabaco tiene una tendencia al alza en
2011, pero los impuestos y tarifas no se incrementaron durante el
primer semestre del año por lo menos y no se espera que se
incrementara, ya que el objetivo de alinear los precios con la
media europea se reunió por este período. El
mercado se espera que disminuya, aunque al parecer los vicios se
resisten a morir. El valor total de venta para el año 2010
fue de más de 15.2 millones de dólares (mientras
que en 2009 el valor de venta total alcanzaron 12.9 millones de
dólares) y mantuvo una tasa de crecimiento más
lento que el anterior período de revisión. Aunque
la publicidad fue restringida y la ley impide que se venda tabaco
a personas menores de edad (18 años de edad), los
adolescentes siguen siendo atraídos por este hábito
y encontrar poca resistencia en la búsqueda de ella. Las
imágenes impresas en los paquetes de cigarrillos tuvieron
un impacto menor de lo esperado, y la tasa de mortalidad /
enfermedad no parece disuadir a los fumadores de Rumania. Sin
embargo, los efectos combinados de los cambios
demográficos, varias campañas contra el tabaco, los
altos impuestos y los niveles de consumo, y una población
empobrecida y afectada del mercado del tabaco, que comenzó
a ver una desaceleración de su crecimiento
previsto.
-Impuestos y tasas para el tabaco se reunió
con el nivel objetivo de la UE
En 2010, el precio por paquete de cigarrillos casi se
duplicó, debido al aumento de los impuestos y tasas
impuestas por el Estado. El objetivo es llegar a la
imposición y el nivel de precios que se ven en la UE, con
el fin de desalentar el comercio ilegal (teniendo en cuenta que
Rumanía espera convertirse en parte del área
Schengen, aunque más tarde de la fecha prevista para marzo
de 2011). En el contexto de este aumento de precios, el comercio
ilícito de cigarrillos intensificó. Sin embargo, el
mercado legal favorece a los cigarrillos de precio medio, que
tenía la mayor proporción de ventas, mientras que
el segmento premium contiene la marca de mayor venta, una
situación similar a años anteriores. Para el 2011,
los precios estaban en el nivel objetivo y no plantea más
en impuestos que se espera antes de 2014.
-Las multinacionales dominan, sin dejar espacio para
los actores locales / regionales
Multinacionales conservan la gran mayoría de las
ventas al por menor en volumen en el año 2010, en todas
las categorías de tabaco. Fabricantes locales o regionales
tienden a tener disminución de la participación en
el mercado, en particular dadas las duras condiciones financieras
y el contexto de crisis económica. El productor
tradicional de la marca Carpati cesó su actividad en
2009/2010 y la marca de Snagov también desapareció
del mercado una vez que los cigarrillos de alta alquitrán
fueron prohibidos. Sin embargo, los productores regionales, en
particular de Ucrania, están tratando de llenar el nicho
de la economía, ya sea a través del mercado legal,
o (en su mayoría) a través del comercio
ilícito. Condiciones de funcionamiento becamepretty duras
para las multinacionales, que mantienen a quejarse de la falta de
medidas jurídicas y prácticas para luchar contra el
contrabando de cigarrillos y el comercio ilícito; un par
de ellos amenazó con cerrar sus fábricas locales o
reducir su presencia en el mercado. Además, como parte de
su estrategia de mercado las multinacionales retiraron algunas
marcas de la economía, y son cada vez más fuerte en
los segmentos de precio medio y superior.
-Pequeños Almaceneros el canal de
distribución más importante para los
cigarrillos
Dado que la legislación permite a los cigarrillos
y los puros que se venden en casi cualquier tienda por el mismo
precio, independientemente de comestibles pequeñas
representan una parte significativa del 64% de las ventas en el
2010, ya que estos puntos son los más convenientes para ir
de compras. La compra de cigarrillos en paquetes
múltiples, no es ventajoso económicamente (los
precios en las tiendas de descuento o de otras cadenas de tiendas
no son muy diferentes, y los descuentos para la compra de una
caja o más son muy pequeñas), e independientes
pequeños almaceneros están presentes no sólo
en el entorno urbano, pero también en las zonas rurales,
por lo que el acceso es mucho más fácil. Esta
situación es probable que continúe durante el
período de pronóstico.
-El mercado se reducirá gradualmente, ya que
el número de fumadores disminuye
Las campañas contra el tabaquismo son cada vez
más visibles, con lo que a la vanguardia de los riesgos
sanitarios del consumo de tabaco, de forma concomitante, la
legislación sobre fumar en lugares públicos es cada
vez más estrictas, y los precios de los cigarrillos van en
aumento, mientras que la publicidad de cigarrillos se ha
más y más restricciones. Todos estos factores
juntos, se espera reducir el número de fumadores en el
mediano y largo plazo, aunque por el momento, esta tendencia es
sólo de forma gradual, pero cada vez más
evidente.
-Importaciones
Tabla 80: Comportamiento De Las
Importaciones Tabaco En Bruto
Rumania en la última década observada
registra que sus importaciones en toneladas no son mayores a
5.000 toneladas y ha presentado aumentos y disminuciones donde a
partir del año 2003 presento el mayor crecimiento que
asciende a un 69% que equivale a 4.149 toneladas.
Para los años 2004 al año 2007 mantuvo
importaciones en toneladas mayores a 2.700 y solo para el
año 2009 presento un aumento el 7% que supero las 4000
toneladas.
Es país en el año 2005 registro un
decrecimiento del 29% que equivale a 3.037 toneladas y para el
año 2006 al igual registró un decrecimiento del 10%
que equivale 2.718 toneladas, este comportamiento se puede deber
al aumento de precios en años mencionados que para el
año 2005 registraron un aumento del 61% situándose
en $4 por kilogramo y para el año 2006 un aumento del 12%
situándose en $4,4 por kilogramo.
Un punto interesante de este mercado es que a partir del
año 2007 registro un aumento en precios mayores a $6 por
kilogramo que equivale a una variación del 44% con
respecto al año 2006, en los 2008 y 2009 presento al igual
un aumento del precios del 6% y 4% respectivamente que se
hallaban en el rango de $6,8 a $7 por kilogramo, a pesar de estos
aumentos en los precios las cantidades de importaciones por
tonelada venían aumentando en el año 2008 a una
tasa del 16% y para el año 2009 a una tasa del
7%.
Este mercado puede ser relevante ya que al año
2009 sus importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto
ascendieron 22.782 toneladas y se ubica como el 21 receptor de
las importaciones a nivel mundial y es uno de los que esta
dispuesto a pagar mayores precios por tonelada.
Con respecto al tabaco en bruto este producto para este
país es secundario ya que solo representa el 18% que
equivale a 4.009,73 toneladas del total del tabaco importado por
este país en el año 2009, a nivel mundial esta
ubicado como el veintitrés habo receptor de las
importaciones de tabaco en bruto con una participación en
el año 2009 del 0,87%.
5.4.3.6 Greece
-La cultura griega de fumar supera la
prohibición de fumar
La prohibición de fumar en general, impuesto a 01
de julio 2009 hasta ahora ha evolucionado hasta convertirse en un
fracaso casi completo, sobre todo en lo que respecta a los bares
/ clubes / restaurantes. No hay violación masiva de la
ley, la ausencia total de mecanismos de control y multas,
así las cosas son más o menos lo mismo que antes de
su imposición. Además, Grecia tiene una de las
mayores tasas de consumo per cápita de productos de tabaco
entre los Estados miembros. A pesar de ello, el volumen de ventas
de cigarrillos disminuyeron en Grecia en 2009, como la
reducción de los ingresos disponibles empujó los
fumadores más griego hacia productos más baratos
liar.
-Productos RYO, «light» y cigarrillos
superslims van en aumento
La crisis económica internacional ha deteriorado
la situación económica ya sombría de la
mayoría de los griegos, más la reducción de
sus ingresos disponibles. Esto, junto con los aumentos de precios
del tabaco, es el aumento de la tasa de penetración de los
productos de liar, que son considerablemente más baratos
que los cigarrillos manufacturados. El aumento de los problemas
de salud están allanando el camino para la
realización de "light" (bajos en alquitrán / ultra
baja) los cigarrillos, que son percibidos como menos
perjudiciales para ver una caída más suave que los
cigarrillos de alquitrán medio. Nuevos patrones de estilo
de vida, de acuerdo con el estilo que juega un papel destacado,
está impulsando la demanda de adelgaza / superslims, que
son cada vez más atractivo para el consumidor femenino.
Muchos nuevos lanzamientos en 2009 estaban en la categoría
superslims, con el distintivo de la mayoría de estar bajo
la marca Silk Cut, Winston y Pall Mall.
-Fabricantes griegos bajo presión de los
competidores multinacionales
El entorno internacional del tabaco cada vez más
competitivo, caracterizado por las fusiones y adquisiciones,
llevó a una pérdida de cuota de volumen para los
fabricantes griegos durante el periodo de revisión. Los
intentos de los fabricantes griegos a luchar por la
introducción de cigarrillos baratos pronto fracasaron,
como el impuesto gubernamental aumenta particularmente
influenciada marcas baratas. Contrariamente a sus competidores
multinacionales, las empresas griegas no tenían la
capacidad económica para absorber esos incrementos. En
2009, los dos principales fabricantes de cigarrillos fueron las
multinacionales.
-Quioscos sigue siendo el canal de
distribución principal
Se estima que más del 70% del volumen total de
ventas de cigarrillos y tabaco para liar en Grecia tienen lugar
en los quioscos. Grandes quioscos, situados en puntos centrales,
también venden cigarros puros y cigarritos, así
como el tabaco de pipa. Al estar situado en cada barrio y muchas
veces permanecen abiertos las 24 horas, los quioscos se han
convertido en sinónimo de venta al por menor de tabaco en
la mente de los consumidores griegos. La proliferación de
grandes almacenes, que venden cigarrillos en las zonas especiales
dentro de sus instalaciones, así como tiendas de
conveniencia, no ha logrado alterar el perfil de la
distribución. Consumidores griegos continúan
eligiendo a sus quioscos de barrio – con los propietarios suelen
tener relaciones de amistad con muchos de sus clientes – para la
compra de productos de tabaco.
-La prohibición de fumar en general espera que
resulte en una disminución sólo marginal en las
tasas de tabaquismo
A pesar de la prohibición general de fumar han
demostrado su eficacia en otros países europeos, lo que
resulta en una disminución considerable en las tasas de
tabaquismo, es dudoso si tendrá el mismo efecto en Grecia.
Hasta ahora la ley ha demostrado ser ineficaz y se viola de forma
masiva. Además, las buenas condiciones climáticas,
que permiten la diversión al aire libre (barras,
discotecas, restaurantes, etc) durante largos períodos del
año, pondrá en peligro la eficacia de la
prohibición. En consecuencia, la prohibición se
espera que resulte en una disminución sólo marginal
en las tasas de tabaquismo y, en consecuencia, el consumo de
tabaco.
-Importaciones
Tabla 81: Comportamiento De Las
Importaciones Tabaco En Bruto
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