Estudio prospectivo del tabaco argentino en el comercio exterior (página 6)

Grecia desde el año 1997 al año 2004 no
superaba importaciones en toneladas mayores a 7.500 por
año, pero en el año 2005 registró un aumento
del 533% pasando de 1.145 toneladas al 2004 a 7.2449 toneladas al
2005, este aumento es paradójico ya que en el año
2005 los precios aumentaron un 87% registrando un precio por
kilogramo de $4,8 respecto al año 2004.

A partir del año 2006 se presento un aumento
significativo del 168% ya que las toneladas importadas superaron
la barrera de los 7.500 pasando a 19.406, este aumento puede
deberse a la disminución de los precios los cuales
tuvieron una variación negativa del 32% situaciones en
$3,27 por kilogramo en el año 2006. En el año 2007
se presento un comportamiento similar al del año
2006.

Para el año 2008 se registro un aumento del 36%
que equivale a 25.918 toneladas con un precio promedio del $3,87
por kilogramo registrando un aumento del 16%, este año
marco un equilibrio optimo entre el precio y toneladas importadas
que se observo un crecimiento alto y un precio intermedio con
relación a los años anteriores.

Para el año 2009 se mantuvo un crecimiento de las
toneladas importadas que ascendieron a 27.098 que registrando una
variación del 5% con respecto al año 2008. Este
mercado puede ser interesante ya que los precios para el
año 2009 aumentaron considerablemente de $3,87 a $9,9 por
kilogramo dando como resultado una variación de 156%, aun
así con este aumento las importaciones se mantuvieron
crecientes donde se observo un variación del 5% en las
toneladas importadas del 2009, la cual es una tasa muchas mas
baja que la registrada en el año 2008, este mercado puede
estar dispuesto a pagar buenos precios por el
producto.

Este mercado es relevante ya que al año 2009 sus
importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto
ascendieron 42.348,77 toneladas y se ubica como el 14 receptor de
las importaciones a nivel mundial.

Con respecto al tabaco en bruto este producto para este
país es primario ya que representa el 64% que equivale a
27.097,57 toneladas del total del tabaco importado por este
país en el año 2009, a nivel mundial esta ubicado
como el sexto receptor de las importaciones de tabaco en bruto
con una participación en el año 2009 del
5,88%.

5.4.3.7 Bulgaria

-Mercado del tabaco crece debido al aumento de los
impuestos

Las ventas de tabaco en valor se esperan ver un aumento
en el 2010. La principal razón para el aumento de los
impuestos se basa – Bulgaria fue testigo de otro aumento de los
impuestos sobre consumos específicos, que fue aprobada por
la Asamblea Nacional. La anterior modificación fue
aprobada en diciembre de 2008 y ha llevado a un aumento gradual
de los precios al por menor de cigarrillos en 2009. Cabe
señalar que los cigarros y cigarritos y el impuesto sobre
el consumo de tabaco sobre consumos específicos no se
incrementaron. En términos de volumen de ventas, la
categoría de cigarrillos produjo un descenso en las ventas
como resultado de las ambigüedades legales (registro de IVA
para todos los minoristas, sin saber las fechas transitoria de
las precintas fiscales de edad) y un floreciente comercio
ilícito. Los cigarros y cigarritos y las categorías
de consumo de tabaco, sin embargo, continuaron su crecimiento en
el volumen sin ser molestados.

-Aumento de los impuestos sobre consumos
específicos apoya la evolución de las marcas
locales

El aumento previsto impuesto al consumo fue el que
más se habla sobre el evento en 2009. Como todo el mundo,
impuesto al consumo es uno de los instrumentos más
poderosos para manipular a la venta de tabaco y la acción
de la empresa influencia. Se hicieron varias propuestas sobre la
estructura de los impuestos especiales nuevos (de los impuestos
especiales Bulgaria se compone de piezas específicos y ad
valorem), que fueron presentadas por los responsables
políticos y empresas privadas. La estructura de los
impuestos especiales que se acordó finalmente en favor de
que se supone que las marcas en el segmento de la
economía, a expensas de las líneas de precio medio
y superior. En un intento de ganar cuota de más de locales
de propiedad estatal Grupo Bulgartabac líder Holding,
todas las empresas multinacionales adoptaron un precio muy
competitivo para las marcas a través de sus
carteras.

-Las ventas de tabaco a través de comercio
ilícito de las nubes

El volumen del comercio ilícito de cigarrillos
vendidos en Bulgaria aumentó significativamente a lo largo
de 2009 y se espera que se mantenga alta durante todo el
período de pronóstico. La razón principal es
que los precios crecientes de los cigarrillos legalmente
impuestos y los ingresos relativamente bajos de los consumidores
búlgaros, que les obliga a cambiar con el comercio
ilícito. El comercio ilícito es especialmente
fuerte en las pequeñas comunidades rurales, como el
control sobre los minoristas que es más
débil.

-El aumento de la presión pública para
la prohibición de fumar podría afectar las ventas
de cigarrillos en el futuro

El período de pronóstico se ve la
disminución del volumen de ventas de cigarrillos y un
crecimiento más lento del volumen de las categorías
del tabaco. El factor más importante para limitar la
demanda se espera que la prohibición total de fumar en
lugares públicos, que está previsto para junio de
2010. Esto causa muchos inconvenientes para los fumadores y
rápido a algunos fumadores a dejar de fumar con menos
frecuencia. El aumento de los impuestos especiales previstas para
2009 y 2010 no se espera que tengan un efecto tan significativo
como la prohibición total. Los cigarrillos, el segmento
más grande, se espera que vea la mayor disminución,
mientras que tanto los puros y cigarritos y tabaco se proyecta
una desaceleración en su crecimiento en el
volumen.

-Importaciones

Tabla 82: Comportamiento De Las
Importaciones Tabaco En Bruto

Bulgaria en el desde el año 1997 al año
2005 no superaba importaciones en toneladas mayores a 700, solo
en 1997 y 2004 alcanzo importaciones mayores 3000
toneladas.

Desde el año 2006 presento aumentos
significativos en los volúmenes de importación
donde este año aumento las importaciones en un 972% que
equivalen a 3.181 toneladas este aumento fue acompañado
por precios promedio relativamente bajos que para este año
eran de $1,27 por kilogramo con una variación negativa
respecto al año 2005 de un 43%.

Para el año 2007 continuo un incremento de las
importaciones llegando a 9.950 toneladas que represento una
variación del 213% con respecto al año 2006, este
mismo año el precio aumento un 170% respecto al año
2006 y registro un precio de $3,4 por kilogramo.

Las importaciones del año 2008 y 2009 registraron
un aumento del 60% con respecto al año 2007; en estos dos
años las importaciones sobrepasaron las 15.000 toneladas
por cada año, solo en el 2009 se registró un leve
descenso del 2% que representa una disminución de 262
toneladas. Con respecto a los precios en el año 2008 se
incrementaron los precios den un 35% ubicando en $4,6 por
kilogramo, luego para el año 2009 continuo el alza donde
la variación fue del 14% que representa un precios de $5,3
por tonelada, posiblemente este aumento en precios ocasiono la
disminución en los volúmenes de
importación.

Este mercado es considerable ya que al año 2009
sus importaciones totales de tabaco manufacturado y en bruto
ascendieron 21.201,20 toneladas y se ubica como el 20 receptor de
las importaciones a nivel mundial.

Con respecto al tabaco en bruto este producto para este
país es primario ya que representa el 73,92% que equivale
a 15.671,99 toneladas del total del tabaco importado por este
país en el año 2009, a nivel mundial esta ubicado
como el noveno receptor de las importaciones de tabaco en bruto
con una participación en el año 2009 del
3,40%.

5.4.3.8 Australia

-Disminución de la prevalencia de fumar y la
legislación erosiona las ventas

La mayoría de las áreas de productos de
tabaco vio la caída en volumen de las ventas durante el
período de revisión. Esto se debió
principalmente a fuertes campañas de educación al
consumidor por los organismos anti-tabaco y el gobierno, junto
con una legislación más estricta de fumar en
lugares públicos, que cubren y la introducción de
advertencias sanitarias más llamativas. En consecuencia,
la prevalencia del tabaquismo siguió disminuyendo en el
país, que a su vez resultó en disminución de
las ventas de cigarrillos y cigarros. La disminución de
las ventas de cigarrillos también se vinculó a la
popularidad de los cigarrillos importados ilegalmente y de
producción nacional de tabaco.

-La recesión económica que erosiona
aún más las ventas

La crisis económica hacia el final del
período de revisión dio lugar a muchos consumidores
a recortar su uso de tabaco. Numerosas subidas de impuestos
especiales durante el período de revisión dio como
resultado el precio del tabaco en aumento, al mismo tiempo que
los consumidores enfrentan la disminución de los niveles
de ingresos y aumento de la incertidumbre económica hacia
el final del periodo de revisión. En consecuencia, muchos
consumidores se esperaban con una baja de los cigarrillos para
liar tabaco, con esta zona viendo un buen crecimiento, como
resultado al final del periodo de revisión. Sin embargo,
muchos consumidores también fueron atraídos por un
abaratamiento de los cigarrillos ilegales y tabaco, ya que
trató de ahorrar dinero.

-British American Tobacco Ltd Australia sigue siendo
un líder fuerte

British American Tobacco Ltd Australia logrado mantener
su posición de liderazgo en 2009, con la
compañía de ser particularmente fuerte en los
cigarrillos. La compañía es propietaria de las
marcas líderes en el precio medio y el tabaco de primera
calidad y los beneficios de ser dueño de una marca
líder general Winfield, que es considerado por muchos como
una marca australiana. La empresa se benefició de su valor
de marca fuerte, sobre todo porque la promoción y
exhibición de tabaco sigue siendo más restringida.
El tabaco es muy concentrado, British American Tobacco Ltda. de
Australia, Philip Morris (Australia) e Imperial Tobacco Ltda.
Australia Ltda. para la contabilidad de ejemplo para casi el 100%
del volumen de ventas de cigarrillos en 2009.

-Los consumidores buscan valor, mientras que la
compra de tabaco

Supermercados / hipermercados han ganado cuota de
volumen de las ventas de tabaco para cigarrillos y fumar en el
año 2009 respecto al año anterior,
beneficiándose de una capacidad de competir agresivamente
en precios. Estas salidas también se benefician de
almacenamiento de una amplia gama de marcas populares,
especialmente en cigarros y cigarrillos. Debido a la crisis
económica, el precio volvió cada vez más
importante para los fumadores hacia el final del periodo de
revisión, con lo que el cambio de muchas tiendas de
conveniencia de mayor precio y los minoristas se explanada a los
supermercados / hipermercados.

-Más retos para el tabaco

Los jugadores del tabaco seguirán
enfrentándose a difíciles condiciones de comercio
en Australia, durante el periodo de previsión, con
campañas anti-tabaco y los organismos del gobierno con
intenciones en reducir aún más la prevalencia del
tabaquismo. Un paquete sencillo es, por ejemplo, es probable que
se establezca para los cigarrillos durante el periodo de
previsión, la eliminación de uno de los
últimos canales a través del cual las
compañías de tabaco pueden comunicarse con sus
consumidores. Debido a una legislación más estricta
y la salud y del bienestar de tendencia en el país, la
prevalencia de compañas antitabaquismo se espera que
disminuya aún más el consumo durante el periodo de
previsión, con respecto al volumen de ventas de
cigarrillos y cigarros continúa disminuyendo. Con respecto
al fumo de tabaco se espera un crecimiento marginal, debido a la
atracción de los consumidores compradores de los
cigarrillos más caros.

-Importaciones

Tabla 83: Comportamiento de Importaciones
Tabaco En Manufacturado

Australia históricamente ha mantenido un rango de
importaciones entre 10.000 y 21.000 teladas donde ha registrado
aumentos y decrecimientos altas, es un mercado que no es regular
y no mantiene una tendencia moderada sino
volátil.

En el último año registro un aumento del
35% en las toneladas importadas que representan 18.194 a un
precio promedio de $5,58 por kilogramo un precio que aumento en
un 44% con respecto al año 2008.

Este mercado en el año 2009 tuvo importaciones
totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 18.194,32
toneladas y se ubica como el 24 receptor de las importaciones a
nivel mundial.

Con respecto al tabaco manufacturado este producto para
este país es primario ya que representa el 100% que
equivale a 18.194,32 toneladas del total del tabaco importado por
este país en el año 2009, a nivel mundial esta
ubicado como el 19 receptor de las importaciones de tabaco
manufacturado con una participación en el año 2009
del 1,8%.

5.4.3.9 South África

-El tabaco experimenta una disminución en el
volumen de ventas en 2009

A pesar de los aumentos de precios, en el volumen de
ventas de tabaco se produjo un descenso en 2009. La actual crisis
económica, tanto en Sudáfrica como la
internacional, se ha traducido en aumentos de precios masivos.
Muchas marcas de cigarrillos y la mayoría de los cigarros
puros y cigarritos son importados, estos productos han sido muy
afectados por el aumento de los impuestos de importación y
las fluctuaciones en el tipo de cambio. Los cigarrillos
ilícitos también están demostrando ser una
mayor amenaza para los fabricantes.

-La actual crisis económica combinada con los
cambios legislativos tienen un impacto negativo sobre el tabaco
de Sudáfrica en 2009

La actual crisis económica ha generado una
disminución en los ingresos disponibles para los
sudafricanos, reduciendo así sus gastos de "lujo", tales
como el tabaco. Incrementar los impuestos generales y los
impuestos aplicados al tacaco ha aumentado los precios unitarios,
lo que repercute valor de las ventas. Como la legislación
que restringe fumar en lugares públicos se aplican con
más rigor, los sudafricanos se están convirtiendo
cada vez más limitados en su elección del lugar
para fumar en lugares públicos y ahora no se puede fumar
en un balcón o la terraza de un edificio público o
locales comerciales.

-British American Tobacco (South Africa) Ltd
continúa dominando el tabaco de Sudáfrica en
2009

British American Tobacco (South Africa) Ltd domina las
ventas de cigarrillos en volumen en Sudáfrica. Dado que
las cuentas cigarrillos para la gran mayoría de los
productos del tabaco, British American Tobacco (South Africa) Ltd
tiene un bastión sobre el tabaco de Sudáfrica.
Philip Morris de Sudáfrica (Pty) Ltd y JT International de
Sudáfrica (Pty) Ltd son otros jugadores importantes, con
sus marcas Marlboro y Camel. La reciente adquisición de
Philip Morris International Inc, del sueco del partido
Sudáfrica (Proprietary) Limited debe contribuir al
crecimiento futuro del propietario de la marca mundial de la
cuota de volumen.

-La mayoría de los cigarrillos se venden en
los supermercados / hipermercados minoristas en el
2009

Supermercados / hipermercados continuó siendo el
principal canal de venta de cigarrillos en Sudáfrica en
2009. Las tiendas de conveniencia, tiendas estación de
servicio y vendedores ambulantes son también los canales
de venta bastante popular. Especialistas del tabaco sólo
poseía una cuota de pequeño volumen.

-En el sur de África las ventas de tabaco
permanecen en valor constante y se espera que disminuyan en el
periodo de previsión.

En la legislación y la salud se espera que todos
contribuyan a la disminución de las ventas de tabaco de
valor constante a lo largo del período del
pronóstico. Mientras que los precios se esperan que
disminuyan ligeramente a medida que los fabricantes quieren
seguir siendo competitivos, muchos consumidores de menores
ingresos pueden dejar de comprar productos legales y aumentar sus
compras de cigarrillos ilegales.

-Importaciones

Tabla 84: Comportamiento de Importaciones
Tabaco En Manufacturado

En el año 2002 registro un aumento del 52% que
equivale a un total de importaciones en toneladas de 12.979,
luego de este año las importaciones registró
aumentos superiores a las 15.000 toneladas por año donde
solo en los años 2005 y 2007 se registraron decrecimiento
del 44% y 17% respectivamente.

Lo anterior por deberse a un aumento en los precios del
8% para el año 2005 que registro un precio de $3,71 por
kilogramo y para el año 2007 un aumento del 14% que
representa un precio de $3,7 por kilogramo.

Para el año 2009 se registro un aumento en las
importaciones del 29% que equivale a 27.533 toneladas el segundo
mayor registrado, pero con un precio promedio de $5,76 por
kilogramo el cual es el mayor pagado
históricamente.

Este mercado en el año 2009 tuvo importaciones
totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 32.854,46
toneladas y se ubica como el 19 receptor de las importaciones a
nivel mundial.

Con respecto al tabaco manufacturado este producto para
este país es primario ya que representa el 83,80% que
equivale a 27.533,22 toneladas del total del tabaco importado por
este país en el año 2009, a nivel mundial esta
ubicado como el 16 receptor de las importaciones de tabaco
manufacturado con una participación en el año 2009
del 1,78%.

5.4.3.10 Brasil

-Prohibición de fumar es aprobado por los
Estados de Brasil

En agosto de 2009, la prohibición de fumar en
bares, restaurantes, clubes y organizaciones públicas y
privadas se llevó a cabo en el estado de São Paulo.
A pesar de la fuerte oposición de los fabricantes,
expresada a través de alianzas con los bares y
restaurantes, la prohibición de fumar fue aceptado de
manera positiva y respetado por la población. Como
resultado, otros estados brasileños como Río de
Janeiro, Minas Gerais y Paraná y las ciudades de Manaus
(Amazonas), Belém (Pará), Florianópolis
(Santa Catarina) y Salvador (Bahia) hizo lo mismo y
también implementó la prohibición de fumar
durante el 2009. Se espera que otros estados también
apruebe la prohibición de fumar similares en el futuro
cercano.

-Prohibición de fumar y el aumento de los
impuestos del tabaco minar

La aplicación de la prohibición de fumar y
el crecimiento de los impuestos sobre el tabaco tuvieron un
impacto importante en el volumen de ventas, que bajaron en 2009.
El gobierno federal ha optado por aumentar la IPI y PIS / COFINS
en 2009 con el fin de compensar la reducción del IPI en
otras industrias, tales como vehículos y
electrodomésticos, el objetivo principal era estimular el
consumo durante un período de desaceleración
económica. Los fabricantes de tabaco se vieron obligados a
aumentar los precios por unidad en un promedio de 20%.

-Souza Cruz sigue siendo el líder absoluto en
el tabaco

Souza Cruz mantiene el liderazgo del mercado de tabaco
en 2009. A pesar de las prohibiciones de fumar y el aumento de
los impuestos, la compañía ha seguido invirtiendo
en los cigarrillos, en particular, el valor-precio de productos.
El fabricante amplió su cartera a través de
extensiones de marca de Libre Dunhill, Carlton y Vogue. Para
estas dos últimas marcas, Souza Cruz decidió
adoptar una estrategia de promoción diferente, ya que se
han posicionado como productos de primera calidad. Para la
revista Vogue, la compañía dirigida principalmente
a las mujeres. En términos de Carlton Dunhill,
anteriormente Carlton, Souza Cruz espera que a la fuerza el valor
de la marca después de su unión con la marca bien
conocida Dunhill.

–Canales de distribución difieren por
categoría de producto

Los cigarrillos se distribuyen principalmente a
través de los supermercados / hipermercados y
supermercados independientes pequeñas. Para los puros y
cigarritos, así como fumar tabaco de los canales de
distribución más importantes son el tabaco y los
especialistas newsagent-tobacconists/kiosks. A diferencia de los
cigarrillos, es legal vender cigarros, cigarritos y tabaco de
fumar a través de Internet. Con sitios web especializados
de tabaco que normalmente ofrece una mayor variedad de marcas y
accesorios de tiendas especializadas de venta de tabaco, la
Internet muestra el potencial de crecimiento en el período
de pronóstico.

-Visión pesimista del tabaco

El gobierno ha ejecutado de forma eficiente
compañas contra el consumo del tabaco, y las
políticas de mayor atención al consumidor de salud
conducirán a una disminución en el volumen de
ventas durante el período de pronóstico, lo que
refleja la elasticidad del mercado en respuesta a aumentos de
precios. A fin de compensar las subidas de impuestos y disminuir
los volúmenes de ventas, Souza Cruz y Philip Morris fijan
los precios más altos para los cigarrillos en 2009. A
pesar del atractivo creciente de cigarrillos de contrabando
más barato, tanto las acciones del gobierno federal y los
brasileños "un incremento sustancial de los ingresos
medios deben evitar la migración masiva de los
consumidores de cigarrillos ilegales.

-Importaciones

Tabla 85: Comportamiento de Importaciones
Tabaco En Manufacturado

Entre los años 1999 al 2008 las importaciones en
toneladas no han superado las 9.000 toneladas y han tenido un
comportamiento creciente y decreciente sin mantener una
regularidad en volumen de toneladas; los precios en este periodo
han estado en un rango entre $2,36 y $3,4 por kilogramos donde
solo en el año 2008 paso la barrera de $3 por
kilogramo.

Para el año 2009 se registro un aumento en las
importaciones del 22% que equivale a 10.724 toneladas con un
precio promedio de $4,37 por kilogramo el cual es el mayor pagado
históricamente y en comparación con el año
2008 el aumento es de un 28%.

Este mercado en el año 2009 tuvo importaciones
totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 13.305,25
toneladas y se ubica como el 30 receptor de las importaciones a
nivel mundial.

Con respecto al tabaco manufacturado este producto para
este país es primario ya que representa el 80,60% que
equivale a 10.723,89 toneladas del total del tabaco importado por
este país en el año 2009, a nivel mundial esta
ubicado como el 29 receptor de las importaciones de tabaco
manufacturado con una participación en el año 2009
del 0,69%.

Brasil es el principal exportador de tabaco a nivel
mundial, pero este mercado aunque no es muy grande puede ser
atractivo para la Argentina ya que por la cercanía con
Brasil puede abaratar la logística que juega un papel
importante en el precio al igual por pertenecer estos dos
países al MERCOSUR se pueden hallar oportunidades de
negocio interesantes.

5.4.3.11 Canadá

-Fumar disminuye la prevalencia de actitudes de los
consumidores a cambiar de fumar

El número de fumadores en Canadá ha ido
disminuyendo en los últimos años, junto con un
aumento en los esfuerzos de los funcionarios del gobierno y de
salud para reforzar las restricciones a la venta y el consumo de
tabaco. Según los resultados de la Encuesta de Seguimiento
del Tabaco de Canadá Uso (CTUMS) 2009, los fumadores
diarios canadienses mayores de 15 años consumen un
promedio de 13,3 cigarrillos al día, una
disminución significativa de 15 cigarrillos por día
en 2008. La creciente conciencia de los problemas de salud
asociados con el tabaquismo se ha desplazado cada vez más
las actitudes del consumidor hacia los cigarrillos y otros
productos de tabaco, gracias a las continuas campañas
contra el tabaco en marcha en todo el país.

-La nueva legislación aún más
tensa las restricciones a la venta y consumo de
tabaco

Un número de clave se aprobó nuevas leyes
en 2009, más el endurecimiento de las restricciones a la
venta y el consumo de tabaco en Canadá. En primer lugar,
la ley C-32, también conocido como el asentimiento medidas
enérgicas sobre la comercialización del tabaco
dirigidas a los jóvenes la Ley, fue aprobada y recibida
Real el 8 de octubre de 2009, poniendo fin de inmediato a toda
forma de publicidad en las publicaciones, así como
aromatizantes en los puritos y cigarrillos destinados a fumadores
jóvenes. La nueva legislación, sin embargo, no
prohíbe los aromas en el tabaco sin humo y los permisos de
publicidad en los bares y el correo directo, así como las
promociones en las películas y las revistas importadas. La
nueva legislación se espera que entre en vigor ya en julio
de 2010, que fuentes de la industria esperan que tenga un impacto
significativo en las ventas de cigarrillos, la mayoría de
los cuales se sabe que son con sabor. Por otro lado, Bill Quebec
59, Ley para enmendar la Ley de Impuesto sobre el Tabaco
entró en vigor en noviembre de 2009, poniendo fin a las
compras y ventas de cigarrillos ilegales. La nueva
legislación hace de Quebec en la primera
jurisdicción en Canadá para permitir que los
municipios para mantener los bienes incautados por las fuerzas de
la policía, siempre y cuando las detenciones llevan a
convicciones, creando un fuerte incentivo para los esfuerzos
locales de aplicación de la ley.

-Industria del tabaco sigue siendo muy
consolidado

El volumen de ventas de productos de tabaco en
Canadá sigue siendo muy consolidado en el 2009. Tres
fabricantes – Imperial Tobacco Canada Ltd, Rothmans Benson &
Hedges, Inc (a partir de 2008 propiedad de Philip Morris
International) y el ITC MacDonald Corp – representaron las
mayores cuotas de volumen, debido a su control virtual de los
cigarrillos en Canadá. Un alto grado de
consolidación también está presente en el
mercado de cigarros, con Skandinavisk Tobakskompagni Una
contabilidad / S casi la mitad del volumen de ventas. Más
pequeños con sede en Canadá los fabricantes de
tabaco tienen dificultades para competir con las multinacionales,
y tienen menos recursos para contrarrestar los efectos de las
condiciones desfavorables del mercado. Algunos, como el Grand
River Enterprises Ltd de las Seis Naciones, se centran en la
exportación para impulsar su volumen de ventas.

-Los pequeños comercios de comestibles y
especialistas del tabaco continúan liderando las
ventas

En 2009, los pequeños comerciantes de comestibles
(principalmente minoristas estación de servicio y tiendas
de conveniencia) siguió representando el porcentaje de
distribución de mayor volumen de ventas de cigarrillos en
Canadá, a pesar de la prohibición del tabaco de
venta al consumidor, gracias a su amplia selección de
productos. Especialistas del tabaco, sin embargo, siguen siendo
los principales canales de distribución para los cigarros,
el tabaco y el tabaco sin humo, debido a su capacidad para
atender a las necesidades y preferencias de los aficionados al
tabaco. Sin embargo, el mercado del tabaco al por menor sigue
para hacer frente a la disminución del número de
fumadores en Canadá y la cultura de fumar cambiando, y por
lo tanto la lucha para seguir siendo rentables.

-El volumen de ventas proyectado para permanecer en
declive durante el período de
pronóstico

El volumen de ventas de tabaco en Canadá se
prevé que se mantendrá en descenso durante el
período de pronóstico, impulsado por un continuo
descenso en el número de fumadores sumado cada vez
más a dura legislación contra el tabaco, tales como
la prohibición de nuevos productos con sabor como
cigarros, junto con los aumentos de impuestos más para
desalentar las compras de productos de tabaco, también se
espera que se debilite la demanda. El crecimiento del volumen del
comercio ilícito también se espera que se inicie a
frenar, como resultado de la creciente presión
legislativa.

-Importaciones

Tabla 86: Comportamiento de Importaciones
Tabaco En Manufacturado

Entre los años 1999 al 2009 las importaciones en
toneladas no han superado las 9.000 toneladas y han tenido un
comportamiento en su mayoría decreciente en volumen de
toneladas; los precios en este periodo han estado en un rango
entre $3,6 y $4,9 por kilogramos donde en el año 2008 paso
la barrera de $4 por kilogramo.

Para el año 2009 se registro un aumento en las
importaciones del 3% que equivale a 8.706 toneladas con un precio
promedio de $4,9 por kilogramo el cual es el mayor pagado
históricamente y en comparación con el año
2008 el aumento es de un 15%.

Este mercado en el año 2009 tuvo importaciones
totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 10.441,09
toneladas y se ubica como el 35 receptor de las importaciones a
nivel mundial.

Con respecto al tabaco manufacturado este producto para
este país es primario ya que representa el 83,39% que
equivale a 8.706,43 toneladas del total del tabaco importado por
este país en el año 2009, a nivel mundial esta
ubicado como el 25 receptor de las importaciones de tabaco
manufacturado con una participación en el año 2009
del 0,56%.

5.4.3.12 México

La crisis económica y otros factores
macroenomicos desestiman el mercado del tabaco

Durante el año 2009 la crisis económica
tuvo un papel importante que desempeñar en la
reducción de los volúmenes de tabaco, pero otros
factores, tales como las leyes restrictivas sobre el consumo y
restricciones a la comercialización y la publicidad
también ha contribuido a la disminución general en
el mercado del tabaco en México, mediante el cual todas
las categorías (cigarrillos, puros, tabaco para fumar y
los productos sin humo) registraron disminuciones considerables.
Cigarrillos, la categoría más importante en el
mercado por el momento, sufrió lo menos, y se espera que
se recupere más rápidamente.

-Debido principalmente a la subida de impuestos,
aumento de precios de los cigarrillos en la final de
2009

Los cigarrillos registraron un aumento en el precio dos
veces durante el año 2008, primero en enero y en
diciembre, llevando el precio de una cajetilla de cigarros
premium de Mx $ 24 a Mx $ 25, y luego hasta Mx $ 28.
Después de dos incrementos en un solo año, se
espera que durante 2009 los precios no aumenten. Sin embargo, el
Ministerio de aumentos de Economía fiscales autorizados
por una serie de artículos a finales de 2009, reclamando
un nuevo impuesto de Mx $ 0.80 por paquete de cigarrillos, y
obligando a las empresas para aumentar los precios de todos sus
productos de Mx $ 2.00, a partir de diciembre 2009. Impuesto al
valor agregado se incrementó de 15% al 16% para todos los
productos, contribuyendo a este aumento. Es importante
señalar que el IEPS sigue siendo el mismo, en un
160%.

El mercado del tabaco sigue siendo un duopolio
inmejorable

Con cerca de dos tercios de la cuota de volumen total y
un tercio, respectivamente, Philip Morris México SA de CV
y British American Tobacco México, SA de CV mantiene un
duopolio dominante de los cigarrillos en 2009, dejando un poco
más de un 1% de cuota de otros jugadores, y la
colocación de una barrera de entrada que parecía
imposible de superar para los potenciales nuevos jugadores. Dada
esta fuerte dominancia, el mercado del tabaco en México es
muy poco probable que cambie en un futuro previsible. Una
situación similar se observó en los cigarros (con
exclusión de cigarros) en 2009, en el que casi la mitad de
las ventas de puros y cerca de un tercio estaba en manos de
Tabacalera SA y Alberto Turrent Puros Santa Clara SA de CV,
respectivamente, dejando sólo un 23% a otros fabricantes
.

-Las tiendas de conveniencia siguen
expandiéndose en el país

La actual crisis económica produce una
congelación de la expansión de la mayoría de
los minoristas en México, con la notable excepción
de Wal-Mart y tiendas Oxxo. El crecimiento de OXXO ha sido tan
notable que coloca a esta cadena como un distribuidor cada vez
más importante de cigarrillos y cigarros. Otras cadenas de
tiendas de conveniencia (como 7-Eleven, Círculo K, Couche
Tard y Super City) intentó imitar las prácticas de
gestión OXXO y el crecimiento agresivo, con resultados
mixtos (cada vez mayor, pero no a tasas tan espectaculares). Las
tiendas de conveniencia siguen ganando terreno a expensas de las
400.000 tiendas de comestibles + independiente, este
último, sin embargo, sigue siendo el principal canal de
distribución de cigarrillos en 2009.

-Una disminución en el volumen y un
crecimiento moderado en el valor de venta se puede esperar en el
futuro

La crisis económica tuvo un grave efecto sobre
toda la economía en México, ya que este fue uno de
los tres países (Rusia e Islandia fueron los otros dos),
con la mayor caída en el PIB mundial durante el 2009.
Todos los sectores industriales y de servicios registraron una
caída durante el año, con algunos sectores o
productos sin tocar. El mercado del tabaco se ha dejado perder
volumen de ventas en México mucho antes de la crisis, pero
no al ritmo acelerado que esta crisis provocada. A pesar del alto
nivel de incertidumbre, se espera que en el período de
pronóstico de cinco años el consumo de cantidades
de cigarrillos que se mantenga en una tendencia de deslizamiento
mientras que el valor al por menor se toma el camino opuesto, el
aumento de precio de los cigarrillos se espera que siga
aumentando debido a la normalidad el aumento de las materias
primas y, más importante, a las medidas tributarias
continua por parte del gobierno.

-Importaciones

Tabla 87: Comportamiento de Importaciones
Tabaco En Manufacturado

Entre los años 1999 al 2009 las importaciones en
toneladas no han superado las 18.000 toneladas y han tenido un
comportamiento en su mayoría creciente en toneladas; los
precios en este periodo han estado en un rango entre $3,1 y $6,8
por kilogramos donde en el año 2007 paso la barrera de $6
por kilogramo.

Entre los años 2005 y 2006 las importaciones
estuvieron por debajo de las 12.000 toneladas, las cuales
presentan una perdida de 5.700 que representan una
variación negativa del 36%, en este dos años las
precios para el año 2005 los precios aumentaron un 2% y
para el año 2006 los precios aumentaron un 39% el mayor
aumento en el ultimo lustro observado.

Para el año 2009 se registro un aumento en las
importaciones del 1% que equivale a 17.588 toneladas con un
precio promedio de $6,8 por kilogramo el cual es el mayor pagado
históricamente y en comparación con el año
2008 el aumento es de un 0,04%.

Este mercado en el año 2009 tuvo importaciones
totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 20.407,24
toneladas y se ubica como el 27 receptor de las importaciones a
nivel mundial.

Con respecto al tabaco manufacturado este producto para
este país es primario ya que representa el 86,18% que
equivale a 17.587,78 toneladas del total del tabaco importado por
este país en el año 2009, a nivel mundial esta
ubicado como el 21 receptor de las importaciones de tabaco
manufacturado con una participación en el año 2009
del 1,14%.

Un atractivo de este mercado es que desde el año
2007 aumento las exportaciones pagando precios considerablemente
altos que son mayores a $6,4 por kilogramo.

5.4.3.13 China

-El crecimiento de volumen continúa, aunque un
ritmo más lento

La industria china del tabaco ha experimentado un
crecimiento en volumen de ventas total en 2009, pero a un ritmo
más lento en comparación a la del año
anterior. La desaceleración puede atribuirse
principalmente a los esfuerzos del gobierno en el control del
tabaquismo.

-Aumentos de los impuestos al tabaco aumentar los
ingresos fiscales de China

En junio de 2009, el gobierno reajustó sus
políticas de impuesto al consumo de productos del tabaco y
aumentó el impuesto por primera vez en los últimos
ocho años. En la nueva política fiscal, los
impuestos especiales ad valorem se ha aumentado a 36% -56%. El
aumento de los impuestos al tabaco tiene dos propósitos
principales: uno es incrementar los ingresos fiscales, y la otra
es para reducir el tabaquismo.

-La reestructuración y la integración
sigue

Reestructuración y la integración fue
testigo en la industria del tabaco en China en 2009.
Después de haber identificado 30 marcas de cigarrillos del
buque insignia, el Estado de China Asociación de Monopolio
del Tabaco (STMA) hizo hincapié en la importancia de estas
marcas líderes y espera un crecimiento fuerte de ellos
para que la meta de ingresos fiscales se pueda lograr. En cuanto
a las marcas no cotizan en bolsa, su producción se espera
que se reduzca o se detenga poco a poco. Esta
reestructuración se mantendrá durante el
período del pronóstico y que hará que el
mercado del tabaco en China sea menos fragmentado al mismo tiempo
a los fabricantes de tabaco líder en una ventaja
competitiva.

-Especialistas de tabaco sigue siendo el canal de
distribución principal

Especialistas del tabaco siguen siendo considerados para
formar el canal de distribución para la venta de tabaco en
China. Independiente pequeños almaceneros y vendedores
ambulantes son otros dos importantes canales de
distribución debido a su amplia disponibilidad en todo el
país.

-Crecimiento del valor constante que se espera en el
período de pronóstico

A pesar de una serie de medidas de prevención
serán establecidas por STMA en un futuro próximo,
como la prohibición de fumar en lugares públicos y
la prohibición total de publicidad del tabaco, la
industria del tabaco es probable que continúe su
crecimiento en valor constante en los plazos previstos. Como
pilar de la industria desde hace algunas regiones como las
provincias occidentales y centrales de China, los ingresos de las
cuentas de la industria del tabaco de una proporción
significativa de los ingresos fiscales del país. Como
resultado, el gobierno no se espera ver una reducción
inmediata de sus ingresos en determinadas regiones en el
período de pronóstico. Además, con el
aumento de los ingresos disponibles, los fumadores chinos le
gustaría seguir más alta calidad de productos de
tabaco, las marcas premium, impulsando así el crecimiento
del valor total.

-Importaciones

Tabla 88: Comportamiento de Importaciones
Tabaco En Manufacturado

Entre los años 1999 al 2007 las importaciones en
toneladas no han superado las 90.000 y hasta ese año han
tenido un comportamiento en su mayoría creciente; los
precios en este periodo han estado en un rango entre $4,2 y $ 5
por kilogramo y a través del lustro observado se ha
mantenido en esos rangos sin aumentos mayores o menores a
10%.

En los años 2008 y 2009 se registraron los
mayores crecimientos de las importaciones donde se llego a
103.830 y 104.059 toneladas respectivamente que representa una
aumento del 25% en estos dos años; con respecto a los
precios se registraron precios promedio por kilogramo de $6,7 y
$7 respectivamente que en comparación y el para el caso
del año 2008 presento un aumento del 19% en
comparación con el año 2006 equivalente a $6,7 por
kilogramo, mientras para el caso del año 2009 en
comparación con el año 2008 el aumento fue de un 5%
equivalente a $7 por kilogramo.

Este mercado en el año 2009 tuvo importaciones
totales de tabaco manufacturado y en bruto ascendieron 104.867,34
toneladas y se ubica como el cuarto receptor de las importaciones
a nivel mundial.

Con respecto al tabaco manufacturado este producto para
este país es primario ya que representa el 99,23% que
equivale a 104.059,22 toneladas del total del tabaco importado
por este país en el año 2009, a nivel mundial esta
ubicado como el tercer receptor de las importaciones de tabaco
manufacturado con una participación en el año 2009
del 6,74%.

5.4.3.14 United Kingdom

-La prevalencia del tabaquismo continúa viendo
disminución constante

En 2009, la prevalencia del tabaquismo en el Reino Unido
continuó la disminución constante de los
últimos 10 años. El clima económico, la
prohibición de fumar y el aumento de impuestos jugaron un
papel importante en alentar a los fumadores a reducir o dejar de
fumar por completo.

La recesión lleva a un resurgimiento en las
ventas de tabaco para liar

A pesar de la caída de la prevalencia del
tabaquismo, la recesión llevó a un resurgimiento en
el tabaco para liar, como problemas de liquidez de los fumadores
estos operan con una baja en la categoría o se dualistas.
Liar tabaco también atrajo a un grupo demográfico
más joven y más mujeres, en particular, impulsados
por celebridades como Kate Winslet, que ha ayudado a crear una
imagen más sofisticada y de moda de tabaco para
liar.

-Se intensifica la competencia entre los dos grandes
jugadores

Imperial Tobacco Group Plc y Gallaher Group Plc
continuó dominando el mercado del tabaco del Reino Unido
en 2009. El resto del mercado se dividió entre Rothmans
(UK) Ltd y British American Tobacco Plc Philip Morris Ltd. En la
categoría más grande, los cigarrillos, Gallaher
cerrado la brecha en la categoría de líder
Imperial. Mientras que la cuota última perdió,
Gallaher experimentado un fuerte crecimiento debido al
éxito de sus marcas de cigarrillos
económicos.

-Los minoristas independientes luchan por competir
con sus rivales más grandes

Supermercados / hipermercados y tiendas de conveniencia
se benefició de su gran variedad de productos y
ganó participación en volumen en 2009.
Independiente pequeños almaceneros dificultades para
competir con los supermercados / hipermercados y perdió
participación de sus rivales más grandes y
más viable económicamente. Además, muchos
pequeños almaceneros independientes se han convertido en
pequeñas tiendas de conveniencia encadenados con el fin de
beneficiarse de economías de escala y esto llevó a
una disminución de la cuota de mercado de pequeños
almaceneros independientes en 2009.

-La legislación del gobierno hará que
el crecimiento futuro improbable

El tabaco es una categoría no ampliable, con que
sea prácticamente imposible para la categoría en su
conjunto experimentar un crecimiento significativo en volumen en
el futuro cercano o ha largo plazo. La prohibición de la
pantalla al entrar en vigor en 2011 y 2013 en los supermercados,
en tiendas más pequeñas es probable un impacto
negativo en las ventas de plomo del tabaco y muy probablemente a
la disminución de volumen severa en la mayoría de
categorías. Otra legislación que está siendo
considerado como un paquete sencillo de los paquetes de
cigarrillos también tiene un efecto grave en el mercado,
ya que será imposible para los fabricantes en el mercado
productos nuevos o mejorados.

-Importaciones

Tabla 89: Comportamiento de Importaciones
Tabaco En Manufacturado

Reino Unido, disminuyó notablemente el volumen
importado en el lustro analizado. En 1998 se ubicaba como primer
país importador mundial de tabaco manufacturado, pero en
el año 1999 disminuyo sus importaciones al 50%.

Entre los años 2000 al 2005 las importaciones en
toneladas no superaron las 81.000, entre los años 20000 al
2005 se mantuvieron tasas negativas y positivas que rondaban
entre 3% al -23% solo hasta el año 2007 presento aumentos
positivos menores al 19%; Los precios en este periodo han estado
en un rango entre $3,8 y $4,2 por kilogramos donde en el
año 2005 paso la barrera de $4 por kilogramo representa un
aumento del 7%.

En el año 2006 las importaciones suspendieron los
decrecimientos donde para este año se ubicaron en 45.327
toneladas con una variación del 0% y con unos precios
promedio de 4,57 por kilogramo que represento un aumento del 8%
en comparación con el del año 2005.

Para los años comprendidos entre 2007 al 2009 las
importaciones se mantuvieron en el rango de 53.000 a 60.000, las
variaciones con respecto a las toneladas importadas estuvieron
para el año 2007 en 18%n para el año 2008 y 2009
presentaron una variación positiva del 5% y 7%
respectivamente; Los precios en este periodo de tres años
han estado en un rango entre $3,8 y $5,7 por kilogramos donde en
el año 2009 paso la barrera de $5 por kilogramo representa
un aumento del 36% en comparación al año
2008.

Este mercado en el año 2009 tuvo importaciones
totales de tabaco manufacturado y en bruto de 60.974,46 toneladas
y se ubica como el séptimo receptor de las importaciones a
nivel mundial.

Con respecto al tabaco manufacturado este producto para
este país es primario ya que representa el 98,27% que
equivale a 59.917,74 toneladas del total del tabaco importado por
este país en el año 2009, a nivel mundial esta
ubicado como el séptimo receptor de las importaciones de
tabaco manufacturado con una participación en el
año 2009 del 2,99%.

5.4.3.15 Malaysia

-Resultados mixtos para el tabaco en
Malasia en 2009

El tabaco y cigarros tuvieron un fuerte desempeño
en 2009 a pesar de un entorno operativo difícil en medio
de la recesión económica mundial, con el
crecimiento que experimentan positivos. Sin embargo, las ventas
de cigarrillos eran una historia diferente, con unas ventas en
esta categoría tan importante que en los últimos 4
años presentaron una fuerte disminución en
ventas.

-Las ventas de cigarrillos de
contrabando es un problema creciente

El volumen de ventas de cigarrillos de contrabando
aumentó en un asombroso 45% en 2009 al constituir el 36%
del volumen total de ventas de cigarrillos en Malasia, con casi
uno de cada tres paquetes de cigarrillos vendidos en Malasia
está clasificado como el contrabando, un aumento
importante de las cuatro registrados en 2008. Este alto nivel de
comercio ilícito implica un costo al Gobierno de Malasia
de cerca de RM1.5 millones de dólares en evasión de
impuestos y obligaciones durante el año 2009. Esta fue la
razón principal detrás de la drástica
caída registrada en las ventas al por menor de cigarrillos
de pagados los derechos a través de los canales de
distribución legal. La magnitud del aumento es en gran
parte el resultado de la reciente recesión
económica, que llevó a muchos consumidores,
especialmente aquellos que perdieron sus trabajos o sufrieron
recortes salariales, para evitar pagar impuestos de cigarrillos
en favor de los productos mucho más baratos disponibles a
través del comercio ilícito.

-Las tres grandes empresas tabacaleras
multinacionales dominan el tabaco en Malasia

British American Tobacco, Philip Morris y Japan Tobacco
International son los tres titanes que domina el tabaco en
Malasia a través de sus subsidiarias de propiedad local.
Estas tres grandes compañías multinacionales del
tabaco marcaron la pauta para la evolución de la demanda
en desarrollo y también tienen una gran influencia en las
reformas legislativas en relación con la venta y el uso de
tabaco en Malasia. En su mayoría se derivan de sus
acciones de alto volumen de sus marcas icónicas de los
cigarrillos, las empresas tabacaleras multinacionales crecen
también el tabaco y la fabricación de diversos
productos del tabaco, principalmente cigarrillos, en Malasia,
así como tener intereses comerciales en diferentes
niveles, incluyendo una fuerte presencia en más de nicho
categorías tales como cigarros y tabaco para
fumar.

-Los canales de distribución diferentes de los
cigarrillos y otros productos de tabaco

En Malasia, los cigarrillos se venden principalmente a
través de hoteles / restaurantes / bares, así como
a través de canales distintos de comestibles minoristas,
como supermercados / hipermercados, tiendas de conveniencia, los
minoristas independientes estación de servicio y
supermercados pequeños. Esto se debe a los cigarrillos son
en gran medida la compra por impulso y por lo tanto, la amplia
disponibilidad y fácil de cigarrillos ha sido un elemento
vital y necesario de las estrategias de distribución de
las compañías de cigarrillos. Por otro lado, otros
productos de tabaco tales como cigarros, cigarritos y picadura de
tabaco se distribuye generalmente a través de
especialistas del tabaco. Esto se debe a tales tiendas
especializadas dedicadas tienden a almacenar una amplia gama y
variedad de productos de tabaco nicho con el fin de satisfacer
las distintas necesidades de sus consumidores. En el caso de los
puros, el tabaco también especialistas en general,
disponer de los equipos y los conocimientos necesarios para
almacenar y manejar adecuadamente sus productos para asegurarse
de que sus acciones de cigarros está bien humedecido y se
almacenan en las temperaturas correctas con el fin de preservar
la calidad y mantener la vida útil de los
cigarros.

-Cigarrillos de contrabando que siguen afectando a
las estrategias comerciales y de marketing

El problema de cigarrillos de contrabando se espera que
preocupen a los actores principales del tabaco en Malasia,
así como las autoridades del gobierno hasta bien entrado
el período de pronóstico. El comercio ilegal de
cigarrillos de contrabando es una amenaza creciente al comercio
legal de cigarrillos, así como medidas que socaven y las
campañas por el Gobierno encaminadas a reducir la
población de fumadores en Malasia, por no mencionar la
enorme cantidad de pérdida de ingresos fiscales a
través de la evasión de impuestos y derechos
causado por el tráfico ilícito de
cigarrillos.

-Importaciones

Tabla 90: Comportamiento de Importaciones
Tabaco En Manufacturado

Entre los años 2000 al 2009 las importaciones en
toneladas no superaron las 30.000, Entre los años 2001 y
2002 se observo el mayor crecimiento que se ha registrado donde
las toneladas importadas aumentaron en un 42% y se llego a 24.435
toneladas en comparación con el año 2000, con
relación a estos años los pecios estaban entre $4,7
por kilogramo en el año 2001 y en el año 2002
estaban en $5,1 por kilogramo con una variación del
10%.

En el año 2003 se presente un descenso
considerable del 39% y registro solo 14.900 toneladas con un
precios de 4,9 por kilogramos y registro una variación
negativa del 4%.

Entre los años 2004 al 2009 las importaciones en
toneladas no superaban 29.000, pero se registro un aumento del
48% donde en el año 2004 la toneladas importadas
ascendían a 15.886 y para el termino del año 2009
ascendían a 29.000 toneladas. En este mismo periodo los
precios han estado en un rango entre $4,5 por kilogramo y $5,9
kilogramo este último el mas alto registrado dentro del
periodo observado.

Este mercado en el año 2009 tuvo importaciones
totales de tabaco manufacturado y en bruto de 32.371,34 toneladas
y se ubica como el 19 receptor de las importaciones a nivel
mundial.

Con respecto al tabaco manufacturado este producto para
este país es primario ya que representa el 89,78% que
equivale a 29.063,58 toneladas del total del tabaco importado por
este país en el año 2009, a nivel mundial esta
ubicado como el 15 receptor de las importaciones de tabaco
manufacturado con una participación en el año 2009
del 1,45%.

5.5 Conclusiones Países
Importadores

Tabla 91: Comparaciones Cualitativos del
Países Importadores

La mayoría de los mercados analizados han
presentado decrecimiento del consumo, esto por la crisis
económica mundial que ha repercutido en la economía
de las familias, haciendo que el consumo disminuya, adicional a
esto los respectivos gobiernos han implementado mayores
impuestos, restricciones a la promoción y campañas
antitabaco que han repercutido en el aumento de los precios;
conllevando a la leve disminución de los volúmenes
de ventas.

Con todos las restricciones que se han implementado el
consumo a disminuido levemente, razón a esto se han
intensificado nuevos canales de distribución como son el
contrabando, las campañas on-line y tiendas
especializadas, aun así los canales mas que tiene mayor
afluencia son las tiendas, quioscos y supermercados.

En los mercados analizados se observa que las empresas
fabricantes son de capital extranjero y dominan la
fabricación interna de cada país que a su vez son
las mayores fabricantes en el mundo.

Las compañías nacionales de cada
están desapareciendo; con la creciente crisis han perdido
poder de negociación y se han visto obligadas a ceder
cuota de mercado de mercado, para luego desaparecer.

La variación de los precios entre un año a
otro es mayor que la variación en volúmenes, por lo
que se deduce que estos mercados están cada vez mas
dispuestos a pagar mayores precios; esta situación va
acompañada con la baja tasa de cambio en los mercados
analizados; con una tasa de cambio baja los costos de
importaciones es cada vez mas beneficioso ya que los ingresos
internos van en aumento y los costo van disminuyendo conllevando
a que la rentabilidad este en aumento.

Conclusiones –
Planteamiento estratégico de
Comercialización

Mediante las investigaciones, tabulaciones de tablas,
análisis de gráficos, análisis de tendencias
y desarrollo de estrategias que fueron desarrolladas en esta
investigación se establecieron diversas conclusiones y
bases estratégicas en diferentes aspectos:

Conclusiones en Materia De Comercio
Exterior Mundial

Las exportaciones mundiales de hoja de tabaco pasaron de
1.667.962 de toneladas en el 2000 a 2.077.572 de toneladas en
2009 que representa un aumento del comercio de 409.610 toneladas
y refleja un crecimiento del 24,56%. En este mismo periodo el
comercio aumento USD 5.564.392.462 que represento una
variación del 105,85% por lo anterior los precios en este
mismo periodo aumentaron un 65%.

Las exportaciones han mantenido tasas de crecimiento
moderadas entre el año 2000 al 2003, En el año 2004
se presento el mayor aumento que fue de 18,06% y significo pasar
a exportar anualmente mas de 2 millones de toneladas las cuales
van dirigidas en más de un 20% a los países
desarrollados.

Las Exportaciones de los países en desarrollo
para el año 2009 representan el 17,7%, pero esta tasa es
menor con relación a la del año 2000 donde la
participación era de un 24%; la perdida es de 7 puntos que
representa un descenso de 19.527 toneladas, esta perdida a sido
sustituida y aumentada por países emergentes como lo son
Bélgica quien a aumentado en un 245% y Rusia en 24% entre
otros.

Se observa una tendencia global de las exportaciones de
tabaco que estará determinado principalmente por los
países en desarrollo, donde el aumento ha sido mayor al 5%
en el último año.

Las exportaciones de países en desarrollo como
Brasil, Malawi y Zimbabwe son muy competitivas y sus
economías, sobre todo las dos últimas, dependen
decisivamente del tabaco. Es probable que estos países
continúen compitiendo satisfactoriamente con otros
países exportadores.

Las importaciones mundiales de hoja de tabaco pasaron de
1.625.252 de toneladas en el 2000 a 2.005.403 de toneladas en
2009 que representa un aumento del comercio de 380.150 toneladas
y refleja un crecimiento del 23,39%. En este mismo periodo el
comercio aumento USD 4.696.384.297 que represento una
variación del 76,1% por lo anterior los precios en este
mismo periodo aumentaron un 42,77%.

Las importaciones de los países desarrollados
para el año 2009 representan el 23%, pero esta tasa es
menor con relación al año 2000 donde la
participación era de un 32%; la perdida es de 8 puntos
pero representa un descenso de 48.863 toneladas.

Las importaciones totales en los países
desarrollados se ven disminuida en más del 10% en el
año 2009 (USA-23%, Rusia Federación-17%, Alemania
-1%, Japón -5%, Spain -13%, Switzerland -2%, France -23%,
Italia -17%, Danmark -20%), a alrededor de 252.000 toneladas con
relación al año 2008.

Bélgica en los últimos 3 años se a
convertido en un importante importador de tabaco bruto y
manufacturado y para ello a acudido a productores de
países emergentes donde tienes participación en el
año 2009 superiores al 10% en cada país.

Conclusiones en Materia De Comercio
Exterior Argentina

Las importaciones de tabaco no muestran una tendencia
regular donde en los primeros años analizados las
toneladas importadas se mantenían sobre 1.000, mientra a
partir del año 2000 se observaron tendencia a la
reducción de importaciones.

Las importaciones por tipo de producto no muestran una
tendencia regular, sino presentan variaciones positivas o
negativa leves o muy altas; en conclusión no existe una
regularidad o tendencia definida.

Las exportaciones Argentinas de hoja de tabaco pasaron
de 47.113 de toneladas en el 2000 a 66.915 de toneladas en 2009
que representa un aumento del comercio de 19.802 toneladas y
refleja un crecimiento del 42%. En este mismo periodo el comercio
aumento USD 229.908.379 que represento una variación del
196%, lo anterior represento que los precios en este mismo
periodo aumentaron un 108,44%.

El de tabaco manufacturado es el de mayor
exportación en los últimos años, equivale a
un 97% del total de las exportaciones de tabaco mientras el
tabaco en bruto solo un 9%.

Para el año 2009 los socios comerciales a los que
se les exportaba mayores a 5000 toneladas por año
aumentaron; uno de estos nuevos socios comerciales es China que
en los últimos 3 años incremento el comercio y que
para el año 2009 registro una participación del 17%
convirtiéndolo en el segundo destino de exportaciones del
tabaco de la Argentina.

Bélgica entre los año 2000 al 2009 aumento
la participación en 24 puntos para terminar con una
participación de 36% que equivale a 23.202
toneladas.

China y Bélgica cubren el 53% de las
exportaciones de la Argentina cuando en el año 2000 4
países cubrían ese porcentaje.

USA entre los año 2000 al 2009 disminuyo la
participación en 13 puntos para terminar con una
participación de 6% que equivale a 3.969 toneladas, al
igual que USA; Alemania, Paraguay y Rusia disminuyeron el
comercio con la Argentina en mas de 3 puntos.

La Argentina presenta una situación en la cual ha
perdido terreno en el mercado internacional donde en los
últimos 3 años ha presentado tasas de decreciendo
mayores al 5%, esto opacando las tasas de crecimiento positivas
de finales de los años 90 años e inicios del los
2000, que se situaban por encima del 10%, en este mismo sentido a
perdido participación mundial donde en los años
2005, 2006 y 2007 registraba un 4% de participación, para
pasar en los años 2008 y 2009 a una participación
del 3% en el mercado internacional del tabaco.

Argentina presenta una situación ambigua, pues
aunque aumentaron sus exportaciones marginalmente, con una tasa
promedio del 5%, el país perdió dinámica en
la participación en volumen total de las exportaciones
mundiales a una tasa del 0%, lo que significa oportunidades
perdidas en el mercado internacional, pues si bien tiene una
participación en el mercado internacional del tabaco del
4%, en los años 90 e inicios del 2000, y en los
años seguidos al 2006 presento una participación
del 3%, esto significa una perdida de oportunidades ya que otros
países con características medianamente similares
Brasil, China e India han lograron aumentar la cuota de mercado
internacional, esto traducido en la obtención de nuevas
oportunidades en el mercado internacional del tabaco.

Conclusiones En Materia De
Competitividad

Todos los indicadores presentados muestran que el tabaco
en Argentino presentó un comportamiento uniforme con
tendencia a el estancamiento en el periodo analizado, aunque los
resultados que se presentan mantienen una tendencia
estática en los años finales a los 90 e inicios del
los 2000, en los últimos años de los 2000 se
observan significativas reducciones en sus exportaciones, donde
para el año 2008 se redujeron en un 5% y para el
año 2009 se redujo en un 12%; en el caso de las
importaciones estas no son representativas.

Razón a lo anterior se ha generado una perdida de
competitividad en el mercado internacional.

Los Indicadores de Competitividad Revelada aquí
mencionados revelan que el tabaco argentino presenta niveles
competitivos aceptables en el sentido de que su trazabilidad y
especialización reflejan un positivo posicionamiento, que
ubican a la Argentina en posiciones competitivas relativamente
altas entre los 38 países analizados. Sin embargo,
según el indicador de modo de inserción al mercado,
el desempeño de Argentina aun que todavía no es
negativo, ya que mantiene participación en el mercado
tabacalero mundial con tasas del 3% y 4%, en los últimos
años registra un comportamiento decreciente que lo ubica
en una posición de "Oportunidades Perdidas" en el mercado
internacional.

Conclusiones Del Potencial De
Globalización Industrial

En el desarrollo y la observación de los 4
componentes del los impulsores de competitividad observamos que
el Tabaco Argentino tiene ventajas competitivas en todos los
impulsores, pero sus directos competidores reflejan indicadores
interesantes, mostrando que el grado de globalización y de
confrontación internacional sea casa vez mas
competitivo.

-Impulsor De Mercado: El producto se encuentra
posicionado frente a los principales clientes globales, pero no
tiene un cliente o mercado definido o que lo prefiera, sino es el
proveedor secundario después de Brasil e India.

Con respecto al marketing global el producto no tiene
ningún desarrollo de marca dentro del mercado
internacional.

-Impulsor De Costos: El producción de tabaco para
la Argentina es lucrativo ya que genera altas tasas de empleo y
gran contribución al fisco, sumado a esto en los
últimos años ha venido mejorando sus procesos
productivos implementando nuevas tecnología contribuyendo
al mejoramiento continuo de la productividad.

Un aspecto negativo es la alta volatilidad de precios
del tabaco argentino en el mercado internacional causado por la
variación de tipo de cambio, lo cual causa que el cliente
global desestime el producto por su aumento continuo de precios;
para corregir esto le país necesita una política
macroeconómica interna que de solución a la
inflación y el control de tipo de cambio.

-Impulsor Gubernamental: La Argentina en los
últimos años a dado gran relevancia al libre
comercio lo cual ha estimulado el aumento de las
exportaciones.

La Argentina a firmado múltiples acuerdos
bilaterales y multilaterales con el fin de tener acceso a mayores
mercados, es así como en el caso particular de China con
quien ha firmado importantes acuerdos de libre comercio que le ha
permitido entrar a este mercado con preferencias arancelarias y
de precios.

China desde el 2007 importa tabaco desde la Argentina y
años a este comercio se ha aumentado en forma exponencial,
donde para el año 2009 representa el segundo destino de
las importaciones de tabaco.

Opción Estratégica
"Arbitraje" y Observación de Precios

Algunos factores que influyen en la competitividad son:
costos, calidad, productividad, servicio e imagen, una adecuada
integración de los conceptos anteriores o la fortaleza en
uno o varios de ellos conllevan a un ventaja competitiva que
lograra una capacidad de la industrias de producir bienes y
servicios en forma eficiente, haciendo que sus productos sean
atractivos, tanto dentro como fuera de un país.

Podríamos concluir dos aspectos importantes, el
producto argentino en su cadena de valor tiene que integrar
Imagen y costos y/o precios competitivos acordes al producto en
cuestión.

Con respecto a la imagen, el producto debe constituir
una imagen (marketing global) propia que logre posicionarlo
dentro del mercado como un producto de cualidades superiores a
los sus directos competidores.

En primer aspecto la Comunicación institucional
es importante para que el producto se conozca masivamente, un
canal de comunicación optimo son las revistas y sitios Web
del sector que tengan un masivo conocimiento tanto por los
productores como los compradores, el principal contenido a
comunicar será la promoción de marca país y
a su vez las cualidades del tabaco Argentino, resaltando el
trabajo del agricultor; otro aspecto en comunicación es la
constitución de asociaciones de productores que
fortalecerá el poder de negociación ante los
proveedores, estas asociaciones deberán buscar un mejor
posicionamiento del producto y a su vez general mayor poder de
negociación logrando mejores precios y mayores
volúmenes de exportación.

En segundo aspecto a superar son los precios ante
comercio internacional, para ello el país debe mantener
una inflación estable y su vez mantener una tasa de cambio
equilibrada. Al aumentar los índices de inflación
el productor esta obligado a aumentar los precios internacionales
por una suba de sus costos internos y externos y a su vez
mantener la rentabilidad de la industria.

El tabaco argentino podría considerar una
estrategia de arbitraje de precios, esto integrando a su cadena
de valor la imagen y los costos (precios óptimos), ya que
posee calidad, índices de productividad óptimos,
posicionamiento internacional, entre otros; que lograrían
un mayor posicionamiento integrar.

El aumento de precios internacionales del tabaco
argentino no es por razones de competitividad y/o calidad del
producto, sino que por presiones internas inflacionarias que
obligan la industria a aumentar precios para sostener costos de
producción y a su vez la rentabilidad de la
industria.

Las comparaciones de precios entre los distintos
países de tabaco del mismo tipo señalan que los
precios se han visto alterados de forma considerable por las
restricciones comerciales y la política interna sobre el
tabaco en los principales productores y consumidores.

Los Estados Unidos han proporcionado un marco de precios
en el mercado mundial debido a su cuota relativamente amplia en
el mercado y su diferenciación por su alta calidad. El
precio del tabaco cultivado en los Estados Unidos es
considerablemente mayor que el de otros exportadores importantes
del mercado mundial.

El precio del tabaco tanto en los Estados Unidos como en
los mercados mundiales disminuiría si se liberalice el
comercio. No obstante, resultaría difícil calcular
cuanto se reduciría el precio mundial. Si bien un
análisis de las diferencias de precios entre los
países podría ofrecernos algunas pistas, este no
tiene en cuenta el hecho de que el tabaco cultivado en los
distintos países no es un producto homogéneo y que
el costo del transporte desde los distintos países a su
destino también varía. Sin embargo, las grandes
diferencias en los precios, derivadas de las diferentes demandas
de los distintos tipos y calidades de tabaco, seguirán
existiendo.

Los costo (precios) de las exportaciones de los
principales exportadores desde el año 2006 han sufrido
aumento por encima del 5% anual, pero para el año 2008 y
2009 los precios aumentaros aceleradamente en tasas entre el 15%
al 26%.

En términos de costo de CIF Argentina mantiene
precios con tendencia similar a la del promedio, aun que sus
precios son menores a los de sus directo competidor en la
región Brasil, mientras frente a los de competidores como
India y China quienes tienen similares características de
volumen de exportación los precios son mucho
mayores.

Tasa De Cambio Frente Al Tabaco
Argentino

En entre Abril del 2010 a Septiembre del de 2011 la tasa
de cambio a pasado de 3,80 al 4,80 respectivamente, representando
una variación 11%.

Para el mercado Argentino aun que es beneficioso el
aumento de la tasa de cambio ya que esto implica el ingresos de
mayores dividas por producto, en la situación actual de
desequilibrio interno generado por la alta inflación que
mantiene el país, no es tan beneficioso ya que el aumento
de los precios internacional dado por el aumento de la tasa de
cambio; es producto de las presión inflacionaria
internas.

Al presentarse alta inflación, se observa que los
insumos a nivel interno y externo sean cada vez más
costosos, lo cual implica que la industria y a su vez las
empresas para mantenerse una rentabilidad real y constate les
obligue a aumentar gradualmente los precios del producto al
mercado externo.

Podríamos concluir que si el país
mantuviese una inflación estable y su vez pudiese mantener
una tasa de cambio equilibrada, el tabaco argentino podría
considerar una estrategia de arbitraje de precios, esto por que
posee calidad, índices de productividad óptimos,
posicionamiento internacional, entre otros.

El aumento de precios internacionales no es por razones
de competitividad y calidad del producto, sino que por presiones
internas inflacionarias que obligan la industria a aumentar
precios para sostener costos de producción y a su vez la
rentabilidad.

Bases Estratégicas Para El Sector
Tabacalero Argentino

Las principales fortalezas que poseen países
productores y exportadores de tabaco, y en los que Argentina
debería enfocarse y esta enfocada, son la tenencia de la
tierra y el fortalecimiento gremial de los agricultores, esta
situación le permite negociar con la industria, y con los
proveedores de insumos, entidades estatales y con la entidades de
apoyo solicitar capacitación técnica y comercial,
pero para el caso especifico de Argentina es necesarios que se
implementen y/o fortalezcan políticas
macroeconómicas internas y nuevos acuerdos comerciales con
mercados del exterior; En ese sentido se propone 6
estrategias:

• 8. Fortalecer la organización de
  agricultores, mediante programas de extensión e
  integración que generen una estructura fuerte y con
  capacidad de negociación frente a entidades del sector
  que hacen parte de la cadena hacia mercados del
  exterior.

• 9. Observación por parte del estado de
  los índices de inflación, ya que esto esta
  afectando en gran medida la competitividad, viabilidad futura
  y rentabilidad del producto, esto por que mientras a nivel
  mundial los precios han aumentado un 65% entre el año
  2000 al año 2009, Argentina en este mismo periodo a
  aumentado en un 108,44%

• 10. Será importante que la industria
  tabacalera argentina continúe informada acerca de los
  acontecimientos que ocurran en su vecino en el MERCOSUR,
  Brasil, que representa la amenaza económica más
  importante para la industria tabacalera argentina. Los
  efectos del gran volumen de tabaco que se cultiva en Brasil
  más el volumen de productos tabacaleros que se
  fabrican en ese país implican que la industria
  tendrá que continuar sus esfuerzos para aumentar la
  competitividad y rentabilidad si desea mantener su
  participación en el mercado y la viabilidad a largo
  plazo.

• 11. Es necesario que Argentina fortalezca el
  comercio exterior con otros mercados a través de
  nuevos convenios bilaterales (tratados de libre comercio,
  etc); que le permita ser mas dinámico en el mercado
  externo y pueda tener mayor poder de negociación, ya
  que tiene un producto de alta calidad pero a precios muy
  altos. (Caso exitoso en acuerdos con China)

• 12. Argentina tiene un bajo volumen de
  toneladas de exportación en comparación a los
  demás competidores del sector, esto no le permite ser
  un proveedor relevante ya que su producto por ser de bajo
  volumen no puede convertirse en una parte significativa del
  «blend» de una o más marcas de
  cigarrillos. Argentina tiene buena productividad por
  hectárea esto es una ventaja ya que lo podría
  replicar en nuevos terrenos para el cultivo de tabaco
  (ampliación de terrenos de cultivo)

• 13. Promoción De La Asociación
  Comercial Internacional: La constitución de
  asociaciones de productores fortalecerá el poder de
  negociación ante los proveedores, estas asociaciones
  deberán buscar un mejor posicionamiento del producto y
  a su vez general mayor poder de negociación logrando
  mejores precios y mayores volúmenes de
  exportación. Es importante la creación de
  comisiones y/o Asociaciones de productores que representen al
  productor ante los proveedores, esto generara que se creen
  condiciones de negociación uniformes para todos los
  productores y a su vez se fortalezca el sector, la
  producción y el sostenimiento de la
  industria.

• 14. En la búsqueda de nuevos socios
  comerciales, se observo que los grandes fabricantes han
  aumentado las cuotas de mercados conllevando a que los
  pequeños y medianos fabricantes nacionales
  estén cada vez mas rezagados al ir cediendo cuotas de
  mercado y conllevando a que estos desaparezcan; el tabaco
  Argentino podría enfocarse en abastecer clientes
  nacionales y o pequeños productores suministrando
  productos de calidad con facilidades de crédito y
  cuotas de volumen y a su vez tener mayor poder de
  negociación en precios.(ver anexo 4 Contactos y
  empresas por país)

En la actualidad Argentina tiene clientes en los 5
continentes, pero en todos en proporciones bajas, es necesario un
enfoque en clientes que aprecien el producto por su calidad mas
no por el precios, es así que surge la necesidad de hallar
nuevos clientes emergentes que en la ultima década hallan
presentado aumentos en las importaciones de tabaco, en esta
búsqueda se debe tratar con especial cuidado las
negociaciones las cuales deben contener condiciones equitativas y
benéficas tanto para el producto como para el nuevo
cliente.

Bibliografía

• Pankaj, Ghemawat. "Redefiniendo La
  Globalización". Ed. Deusto, 2008.

• Anil K, Gupta, Vijay, Govindarajan y Haiyab, Wang.
  "The Quest For Global Dominance". Ed Published By Jossey
  -Bass, 2008.

• FAO. "Cuestiones Relacionadas Con La Economía
  Mundial Del Tabaco" Publicaciones Servicios De Gestión
  de las Publicaciones De La Dirección De
  Información De La FAO, 2004.

• George S. Yip. "Total Global Strategy II (2nd
  Edition)". Ed Paperback. 2009

• Michael E. Porter. "Competitive Strategy". Ed.
  Deusto, 1980.

Anexos

Anexo 1. Descripción Nomenclaturas
Arancelarias

Sistema Armonizado de Designación y
Codificación de Mercaderías (SA)

Sistema Armonizado de Descripción y
Codificación de Mercancías, generalmente conocido
como "Sistema Armonizado" o simplemente "SA", es una nomenclatura
internacional multi-propósito de mercancías,
desarrollada por la Organización Mundial de Aduanas
(OMA).

Comprende cerca de 5,000 grupos de mercancías,
cada una identificada por un código de seis
dígitos, ordenadas en una estructura lógica y
legal, y es complementada por reglas bien definidas para lograr
una clasificación uniforme. El sistema es utilizado por
más de 177 países y economías como base para
sus aranceles aduaneros y para la recolección de
estadísticas de comercio internacional.

El Sistema Armonizado es regulado por "La
Convención Internacional del Sistema Armonizado de
Descripción y Codificación de
Mercancías".

Codificación de Mercancías".