El cluster de la industria del mueble en Santa Catarina (Brasil)

Introducción

El año 2006 fue un año mas que la
economía brasilera tuvo bajos índices de
crecimiento. Problemas tales como las continuas fluctuaciones en
el tipo de cambio y la inflación en el gasto
público han impedido un mayor crecimiento en el
país los últimos años. Con una
economía sensible vemos una restricción de
oportunidades de inversión en la industria nacional para
la exportación, esto a su vez afecta al comercio
internacional.

El sector maderero, lo cual es clasificado como parte de
la industria de transformación, se presenta como un
importante contribuyente en el crecimiento de la economía
brasileña. Las actividades conectadas al sector forestal
son responsables por la generación de una importante parte
del Producto Interno Bruto (PIB) brasileño, así
como la generación de gran número de
empleos.

En 2006, el sector de base forestal, en términos
de producción en su cadena productiva,
industrialización y comercialización participo con
aproximadamente un 3.5% del PIB nacional, el equivalente a 37,3
billones de dólares americanos. De forma semejante, la
industria de madera procesada mecánicamente, representada
por la ABIMCI, consolidó su participación en 2006
con 1,2% del PIB nacional, lo que representa, aproximadamente,
US$ 12,8 billones. Además de eso, el sector también
contribuye significativamente para equilibrio de la Balanza
Comercial, ayudando el país a disminuir su dependencia
externa.

El Gobierno Federal ha tomado algunas medidas para
acelerar el crecimiento económico en Brasil. Para tanto,
en el inicio de 2007 fue lanzado nacionalmente el Programa de
Aceleración de Crecimiento (PAC), lo cual es compuesto por
un conjunto de políticas económicas, planeadas para
los prójimos cuatro años.

El Gobierno brasileño irá a invertir R$
503 billones hasta 2010 con la ampliación y
modernización de la infraestructura del país
(extensión del área energética,
construcción civil, red de transportes – puertos,
aeropuertos, ferrovial y carreteras – entre otros
direccionamientos). A través de este Plan, las inversiones
privadas serán inyectadas en la economía
brasileña como consecuencia al estímulo del
Gobierno Federal.

De esta forma, el sector maderero tendrá
oportunidades de crecimiento acelerado en función de las
metas del Gobierno Federal en lo que se refiere, principalmente,
al

crecimiento de las actividades de construcción
civil. Tales actividades necesitan de los productos ofrecidos por
el sector maderero, que reúne fabricantes de compensado de
madera serrada, láminas, puertas, pisos y artefactos de
madera, entre otros.

Dentro la creciente preocupación de la comunidad
internacional por el calentamiento global, observado en las
últimas dos décadas, se visualiza mejores
posibilidades de negocios para atender el nuevo perfil de mercado
consumidor, que valora productos y servicios que demuestran su
preocupación con el clima global.

Aliado a ese hecho, la influencia considerable de las
actividades del sector industrial en los cambios
climáticos creó un nuevo factor de riesgo
empresarial, llamado "riesgo climático", lo cual se hace
presente, en mayor o menor extensión, en todo segmento de
mercado.

El riesgo climático transcurre, sobre todo de la
perspectiva del surgimiento de reglamentaciones restrictivas
(tasas y barreras no tarifarías) que acarrearían en
la pérdida de competitividad de las empresas. Por otro
lado, esa tendencia favorece iniciativas que prevean
posibilidades de mitigación del riesgo climático y
lo transformen en una ventaja competitiva.

El sector
forestal en Brasil

Cobertura forestal

El territorio brasileño, que tiene 846 millones
de hectáreas, esta compuesto por aproximadamente 544
millones de hectáreas de florestas nativas y 5,7 millones
con florestas plantadas (tabla 1). De igual forma, la
explotación de las florestas nativas ha sido realizada de
forma injusta, dado que la adopción del manejo forestal es
reciente y aún representa una pequeña
fracción de toda la producción de las matas nativas
de Brasil. Las florestas brasileñas se caracterizan por su
diversidad biológica, englobando diferentes
biomas, y especies de alto valor económico, cultural y
ecológico.

Floresta plantada con pino,
eucalipto u otras especies.

Fuente: FAO (2005), ABRAF
(2006)

Florestas Nativas

Brasil acoge cerca de 550 millones de hectáreas
de floresta, representando cerca de un 10% de toda
el área forestal del mundo. De estos, un 60% son florestas
tropicales, un 34% cerrados, un 4% matas de catinga
y un 2% de mata atlántica. Cerca de un 60% de las
florestas nativas del país está en Amazonia. La
Floresta Amazónica es la mayor floresta tropical del mundo
con inigualable biodiversidad y volumen superficial de agua
dulce. En cuanto a su contribución económica, el
principal segmento es el maderero que opera en Amazonia Legal,
aunque existan otras actividades importantes para la
economía local como la extracción de frutos
óleos, fármacos y resinas de las florestas
(actividades no-madereras). La región es responsable por
un 85% de la producción de madera nativa de
Brasil.

Aunque la explotación de las florestas nativas
del país son hechas de forma injusta, la conciencia sobre
lo ambiental y su importancia en el desarrollo económico
del país, ha vuelto a gobiernos y organizaciones extremar
esfuerzos para concienciar la preservación de
estas.

Objetivando utilizar el potencial de las florestas que
se encuentran en poder del Estado (un 60% de las florestas
brasileñas) en marzo de 2006 fue aprobada la Ley de la
Floresta Pública. La Ley permite la explotación de
florestas pertenecientes al Estado por empresas privadas
manteniendo la posesión pública sobre el
área. El gobierno espera que la legislación
contribuya para que las explotaciones sean legalizadas y para la
protección efectiva de esas áreas.

Florestas Plantadas

El ecosistema forestal brasileño, en 2006,
alcanzó 5.743.936 hectáreas de florestas plantadas,
lo que representa un aumento del 3,2% en relación al total
de cultivos forestales en 2005 (5.567.950 ha). Con eso, Brasil es
el séptimo país con mayor volumen de cultivos
forestales, representando una participación del 3% en el
total mundial (192,1 millones de hectáreas).

Llevando en consideración sólo cultivos de
las especies más significativas en términos
económicos, se afirma que los datos de 2006 reflejan que
Brasil llegó a los 5.373.417 hectáreas con
florestas plantadas, siendo 3.549.147 hectáreas de
eucalipto y 1.824.270 hectáreas de pinos.

En la tabla 2 se observa que la región Sudeste,
en especial el estado de Minas Gerais, es la que presenta el
mayor número de área plantada en Brasil. Los
estados de Paraná y Santa Catarina continúan con
destaque en el cultivo de pinos, representando juntos un 67% del
total de pinos en Brasil.

El volumen de producción sostenida indica la
cantidad ofertada anualmente por las florestas en régimen
de manejo sostenido. La tabla anterior destaca una
producción sostenida de 167.867 mil m³ por año
de las florestas plantadas en Brasil. En ella también es
posible observar el total de áreas de Brasil con cultivos
forestales por especie. La Acacia, especie más
representativa después del Eucalipto y Pinos, se concentra
en los estados de Rio Grande do Sul y Roraima.

En Brasil, las florestas plantadas de la región
sur del país son principalmente formadas por Pinos taeda,
Pinos elliottii y Araucaria angustifolia. En las regiones sudeste
y centro – oeste predominan especies de pinos tropicales (Pinos
oocarpa, P . caribaea var. caribaea, P . caribaea var.
hondurensis), y la Seringueira (Hevea Braziliensis). Existen
aún plantaciones de Eucalipto, principalmente Y. grandis,
Y. saligna, Y. urophylla, Y. citriodora y el híbrido Y.
urograndis.

Panorama Sectorial

El año de 2006 fue marcado por un
desempeño ruin y perjudicial al desarrollo tanto de la
economía nacional como del sector de base forestal. Las
industrias brasileñas enfrentaron
dificultades para que permanezcan competitivas en el mercado
interno y externo en función de la política
económica brasileña, marcada en intereses altos y
cambio sobre-valorado. Estas trabas corroboran en el aumento de
los costes de los insumos, los cuales deberán son pasados
al producto final, elevando el precio del mismo. Delante de este
escenario, la industria de madera procesada mecánicamente
pierde rentabilidad y competitividad.

Sin embargo, el sector de la industria de madera
procesada mecánicamente en los últimos años
se ha destacado de manera significativa frente a otros segmentos
industriales. La mayor prueba está en el recuento de
algunos indicadores socio- económicos generados por el
sector, tales como el Producto Interno Bruto (PIB),
generación de empleos, recaudación tributaria,
niveles de exportación y superávit de la
balanza.

Aunque la variación de tales indicadores haya
sido positiva los últimos años, desde 2004 el
sector de madera procesada mecánicamente viene pasando por
dificultades, que reflejaron en la reducción de los
niveles de producción con consecuente reducción de
la mano de obra empleada, pérdida de competitividad. Esas
dificultades tuvieron origen en la valorización del Real
frente al dólar americano y al euro, asociada al aumento
de los costes de producción y a la falta de competitividad
de las empresas del sector.

La lentitud en la definición de políticas
públicas relativas a la expansión de la base
forestal y el fortalecimiento de nuevos players en el mercado
internacional también hicieron que la industria de madera
nacional presentara caída en la producción desde
2004.

El principal polo
exportador de la industria del mueble en Brasil

El estado de Santa Catarina, que es el mayor exportador
y tercer productor de muebles del Brasil, posee más de 900
fábricas de muebles y emplea a más de 18.000
personas. El principal polo de fabricación de muebles del
estado y uno de los mayores del país es Sao Bentos do Sul
que se especializa en muebles torneados de madera maciza,
especialmente pino.

Sao Bento do Sul es el mayor exportador del país
con casi el 40% del total de las exportaciones nacionales.
Confecciona muebles para usos residencial (80% de la
producción), dirigidos en su mayor parte al mercado
internacional.

En cuanto a los mercados de consumo del sector se puede
decir que el mercado nacional es abastecido casi
íntegramente por la producción nacional. Las
importaciones de muebles en Brasil son muy pequeñas aunque
en aumento. Los principales centros consumidores son las regiones
Sur y Sudoeste.

Los
Clusters

Los estudios acerca de la fuente de la competitividad de
las naciones, liderados por Porter, han revelado que las empresas
de clase mundial tienden a concentrarse en pequeñas
áreas geográficas, específicas para cada
tipo de industria.

Estas concentraciones de compañías
interrelacionadas se han llegado a denominar clusters (en
inglés, racimos o aglomerados). Se pueden definir como un
grupo geográficamente próximo de
compañías e instituciones asociadas, que operan en
un campo empresarial particular, vinculadas por
características comunes y complementarias.

El alcance geográfico de estos aglomerados va
desde una región o una sola ciudad hasta cubrir
países cercanos y vecinos. Incluye compañías
de productos finales o servicios, proveedores, instituciones
financieras y empresas en industrias conexas. También
suelen incluir empresas que se encargan de las últimas
fases de un proceso, fabricantes de productos
complementarios, así como instituciones que ofrecen
capacitación, investigación y apoyo técnico.
Muchos aglomerados incluyen asociaciones gremiales y otros
cuerpos colectivos [1].

Según el marco conceptual, la competitividad de
un cluster o grupo de empresas relacionadas, se explica por
cuatro atributos fundamentales que constituyen el "diamante" de
la competitividad.

Todos los clusters tienen como objetivo directo lograr
el consenso entre los principales protagonistas en cuanto a la
definición de retos y prioridades de acción. El
factor diferencial de estas acciones es que en la mejora de la
competitividad del cluster se involucren empresas, instituciones
públicas, privadas y gobierno [2].

Porter define un cluster como un grupo de
compañías e instituciones interconectadas asociadas
en un campo particular y próximo y geográficamente
unidas por prácticas comunes y complementarias. En
consecuencia, un cluster agrupa a los proveedores de materiales,
componentes, maquinaria, e información; instituciones
financieras; compañías e industrias relacionadas o
secundarias; fabricantes de productos complementarios;
proveedores de infraestructura especializada; al Gobierno y otras
instituciones que provean capacitación especializada,
educación, información, investigación y
apoyo técnico; además asociaciones comerciales y
gremios empresariales. [3]

Los clusters
exportadores

La adopción de un esquema de clusters
exportadores facilitaría la conducción de una
reindustrialización que sea lo suficientemente flexible
como para acomodar el constante proceso de movimiento "hacia
arriba" en las cadenas productivas y, también que
posibilite la creación de un tejido productivo lo
suficientemente profundo como para darle solidez a la
reindustrialización del país. [4]

Las industrias que sean capaces de producir para los
mercados internacionales poseen un gran potencial de crecimiento
a largo plazo. Sus oportunidades de expansión no
están limitadas por la escala del mercado nacional y
además, ofrecen un potencial para la creación de
empleos de alta calificación.

Un cluster exportador consiste en una agrupación
de actividades interdependientes, que se complementan unas con
otras, y cuyo resultado final es uno o varios productos o
servicios de exportación.

Estructura de un
cluster

La estructura de un cluster consta de tres niveles
diferenciados de actividades:

a) núcleo

b) actividades de suministro

c) actividades de
infraestructura.

El núcleo del cluster incluye actividades que
generan productos y servicios para la exportación.
También pueden exportar componentes de un producto o
etapas de un servicio.

Las actividades de suministro, incluyen una amplia gama
de actividades de apoyo al núcleo, en forma de productos y
de servicios. Algunas de estas actividades de suministro pueden
servir a más de un cluster.

No son consideradas formalmente como parte del cluster
otras actividades de apoyo que no forman parte de la cadena
productiva que genera las exportaciones porque tienen importancia
para el desarrollo nacional.

Las actividades de infraestructura son fundamentales
para el funcionamiento del cluster en la medida en que garantizan
las condiciones básicas que hacen posible la efectividad
de la actividad exportadora.

Estructura del
cluster de la industria del mueble

Descripción del
Cluster

Contexto para estrategias empresariales y
rivalidad

Las empresas más grandes están
tercerizando partes crecientes de sus procesos productivos. Con
esto las empresas menores, que pasan a formar parte de las
cadenas productivas de las empresas mayores, pueden tener acceso
a condiciones más favorables en la compra de materia
primas y la utilización de maquinaria sofisticada
adquirida por la empresa mas grande y cedida en régimen de
comodato a la empresa menor u operando en la propia empresa
líder en régimen consorcio.

Se verifica el ingreso reciente al mercado de empresas
extrajeras con inversiones en empresas propias como
también estableciendo alianzas y "joint ventures" con
empresas nacionales.

Condiciones de la demanda

La demanda de muebles varía positivamente con el
nivel de renta de la población y con el comportamiento de
algunos sectores de la economía, particularmente con la
construcción. La elevada elasticidad de la demanda vuelve
al sector muy sensible a variaciones coyunturales de la
economía, siendo uno de los primeros en sufrir los efectos
de una recesión. El gasto mobiliario en general se
sitúa en el entorno del 1% a 2% de la renta disponible de
las familias. Otros factores que influyen en la demanda de
muebles son los cambios de estilo de vida de la población,
los aspectos culturales, el ciclo de reposición, la
inversión en marketing, etc.

La demanda del cluster proviene en su mayoría del
mercado internacional: los principales destinos de
exportación son Estados Unidos y Unión Europea.
Estos mercados son de alta exigencia en cuanto a calidad y
certificación medioambiental, seguridad y salud
laboral.

Los clientes directos son los agentes de
exportación quienes aportan el diseño y la
marca.

1. Proveedores, industria e instituciones
relacionadas y de apoyo.

Se pudieron identificar las siguientes
industrias relacionadas y de apoyo:

· Fabricantes y proveedores de
maquinaria y equipamiento.

· Fabricantes, proveedores y
distribuidores/representantes de insumos, pinturas, productos
químicos y herramientas.

· Proveedores y distribuidores de
combustibles y lubricantes.

· Prestadores de servicios en cuanto
a la base forestal (cosecha, manejo, construcción y
mantenimientos de caminos, etc.).

· Prestadores de servicios en el
área de mantenimiento industrial.

· Prestadores de servicios de
transporte y logística.

· Empresas especializadas en
asesoria técnica en cuanto a la actividad
forestal

(mapeo, manejo forestal, inventario
forestal, etc.)

· Empresas especializadas en
construcciones de obras industriales.

· Tradings, agentes comerciales y
broker.

· Instituciones especializadas en entrenamiento,
capacitación, investigación y diseño, a
ejemplo de universidades, escuelas técnicas, centros de
entrenamiento y capacitación y otros.

Condiciones de los factores

Materia Prima

Se puede identificar dos tipos de materia prima: madera
proveniente de las especies nativas y madera proveniente de
bosques reforestados.

La logística de abastecimiento enfrenta dos
dificultades básicas: la distancia de origen de la madera
y la baja disponibilidad de aserraderos que cumplan con las
certificaciones.

Recursos humanos

Se detecto carencias en cuanto a la disponibilidad de
trabajadores capacitados sobre todo en el sector de aserraderos
que están ubicados en el noreste brasileño. Dichos
trabajadores presentan carencias en capacitación para el
adecuado procesamiento y certificación de la materia prima
y sus productos derivados.

Tecnología

En la industria del mueble no se detecta como un factor
importante de la competitividad del sector el acceso a la
tecnología. Dicho factor esta disponible en el mercado
para todos y es básicamente de origen
extranjero.

A nivel de los aserraderos la situación es
diferente. Debido a que la mayor parte de la madera proviene de
pequeños y medianos establecimientos, existen dificultades
en el nivel de inversión y modernización del
equipamiento. Esto redunda en una materia prima de baja calidad
con las consecuentes perdidas en el resto de la cadena
productiva.

Instituciones
para la colaboración

Existen tres instituciones que colaboran al
cluster:

a. "Associacao Brasilera das Industrias
do Mobiliario" (ABIMOVEL):

Es una entidad con mas de 29 de años que congrega
a nivel nacional a los fabricantes de muebles y proveedores de
insumos del sector. A través de los años la
asociación ha estrechado los lazos con los sindicatos y
otras asociaciones del sector con la meta de defender los
intereses y reinvocaciones comunes.

Como actividad de fomento realiza cursos de
capacitación y desarrolla un banco de datos del sector.
Además organiza en colaboración con Messe Frankfurt
la feria del mueble (FENAVEM).

b. "Servico Nacional de Aprendizagem
Industrial" (SENAI):

Es la mayor institución nacional de
formación profesional de América Latina y el Caribe
en recursos humanos, apoyo al proceso productivo, laboratorios,
investigación aplicada y etc.

A las empresas les ofrece infraestructura física,
apoyo operativo, apoyo estratégico, desarrollo empresarial
y apoyo tecnológico.

Algunos objetivos del SENAI son:

– Capacitar a las micro, pequeñas y
medianas empresas para generar nuevas tecnologías (electro
metalmecánica, cerámica y
agroindustria).

– Formar personal para las industrias, con
vistas a la exportación de nuevas tecnologías en la
producción.

– Promover el desarrollo gerencial de los
micros y pequeños empresarios, de las universidades y de
los investigadores.

– Insertar la variable ambiental en el proceso de
desarrollo económico, con técnicas de
prevención ambiental y con tecnologías que
minimicen el efecto de los residuos industriales.

c. "Servico Brasilero de Apoio as Micro
e Pequenas Empresas" (SEBRAE):

Es una institución técnica de apoyo al
desarrollo de la actividad empresarial de pequeño porte,
dedicada al fomento y difusión de programas y proyectos
para la promoción y fortalecimiento de las micro y
pequeñas empresas.

Su propósito es trabajar de forma
estratégica, innovadora y pragmática para
contribuir a que el ambiente de los pequeños
negocios en el Brasil tenga las mejores condiciones posibles para
un desarrollo sustentable.

Gobierno

El papel del gobierno en el cluster se focaliza en dos
áreas principales:

· El establecimiento de regulaciones ambientales
que busca cumplir con los acuerdos internacionales firmados por
el Brasil así como fijar los estándares para las
debidas certificaciones de la materia prima.

· Soporte y promoción de las
exportaciones del sector de la industria del mueble.

Competitividad en
la industria del mueble

La competitividad de esta industria depende en gran
medida de los siguientes factores:

· La organización de la
producción

· El desarrollo de nuevos
productos

· La investigación y
desarrollo de nuevas materias primas

· Las estrategias de
comercialización creativa y agresiva.

A continuación comentaremos brevemente cada uno
de ellos:

En cuanto a la organización de la
producción, la fragmentación del sector más
que un factor de atraso se ha vuelto la base de la estrategia
competitiva. En este sentido el sector viene progresivamente
apostando al papel organizador que las empresas mas grandes
ejercen cuando tercerizan partes crecientes de sus procesos
productivos.

El diseño es seguramente uno de los factores
más importantes de la industria en la conquista de
segmentos de mercado, exigiendo de las empresas un esfuerzo
significativo a efectos de crear una imagen positiva en el
mercado o nicho destino. Además el diseño busca
identificar el estilo del mueble a la región donde fue
producido.

La sustitución de madera tradicional por madera
reforestada, o sea la utilización de nuevas materias
primas, chapas de madera aglomerada o de material
sintético es el área donde el I+D del sector se ha
desarrollado mas intensamente.

Junto al desarrollo del diseño, las estrategias
de comercialización también son factores decisivos
para la competitividad del sector. A medida que las empresas
más grandes ganan escala o integran la producción
de varias empresas menores, se gana poder para adoptar
estrategias más agresivas de
comercialización

Factores
relevantes para la competitividad del sector

Materia prima

· Procesamiento de madera

· Calidad de la madera

Asociatividad

· Consorcios de
exportación

· Polls de Compra y
diseño

Mano de obra

· Es importante la inversión
en entrenamiento y capacitación del personal

Diseño

· Es un factor clave para la
diferenciación de productos

Tecnología

· Automatización

· Control de calidad

Análisis
de Fortalezas y Debilidades

Fortalezas

· Enorme potencial de
exportación debido a la conformación de
Clusters.

· Sector de alta generación
de empleos directo e indirecto teniendo un factor multiplicador
en la construcción.

· Alta experiencia en madera
reforestada.

Debilidades

· Falta de recursos humanos
capacitados sobre todo en el sector aserradero.

· Alta tasa de trabajo
infantil.

· Ausencia en la logística de
abastecimiento.

· Baja calidad de la materia prima
debido a la poca inversión en equipamiento para los
aserraderos.

· Bajos volúmenes de
producción de materia prima

Oportunidades

· Perspectivas mundiales positivas a
mediano plazo

· Continúo crecimiento del
consumo de productos forestales.

· Creciente presión en pos de
la conservación de los bosques nativos e imposibilidad de
muchos países de expandir sus bosques
implantados.

· Producir productos de mayor valor
agregado estableciendo su propia marca y
diseño.

· Establecimiento de alianzas y
"join ventures" con empresas extranjeras.

· Establecimiento de alianzas
estratégicas con grandes redes de comercialización
exclusivas, ofrecimiento de atención y soporte
diferenciado al cliente.

· Nuevas técnicas de manejo
forestal difundidas por el SENAI

· Soporte y promoción de las
exportaciones del sector. Programa Brazilian
Furniture.

Amenazas

· Extinción del recurso
forestal por falta de incentivos a la
reforestación.

· Perdida de mercados por problemas
de calidad (no cuentan con certificaciones) y baja confianza con
respecto a plazos de entrega.

· Baja disponibilidad de aserraderos
que cumplan con las debidas certificaciones.

Recomendaciones

Algunas de las recomendaciones para un
mejor desarrollo del cluster y del sector serian:

– Capacitar en habilidades y competencias a recursos
humanos provenientes de los aserraderos.

– Eliminar el trabajo infantil
especialmente en los aserraderos.

– Establecer estrategias de abastecimiento
de materia prima.

– Más inversión en equipamiento y
tecnología para elevar los volúmenes de
producción y mejorar la calidad en los
aserraderos.

– Revisar el marco normativo relativo a la materia prima
y al cumplimiento de los temas ambientales, que es extremadamente
complejo y muchas veces no aplicable incrementando los costos y
limitando la competitividad a nivel nacional e
internacional.

– Profundizar el camino emprendido por el programa
Brazilian Furniture en cuanto a la importancia de que las
empresas del cluster desarrollen su propia marca y un
diseño propio dado el mayor valor agregado que esto les
generaría.

Bibliografía

· Fagelberg, J. Internationational
Competitiveness. Economic Journal, volumen 98.

· Meyer Stamer, J. Agrupación,
Competitividad sistemática y cadenas productos: como las
firmas, asociaciones comerciales y gobierno en Santa Catarina,
Brasil, responden a la globalización. Ginebra, 1998,
Ponencia IIET.

· Porter, Michael E. "Estrategia
Competitiva: Técnicas para el análisis de los
sectores industriales y de la competencia". 1985, México:
Continental.

· Porter, Michael E. "Ventaja
Competitiva: Creación y sostenimiento de un
desempeño superior". 1990, México:
Continental.

· Associacao Brasilera da Industria
de Madeira Procesada Mecánicamente. Disponible en:
http://www.abimci.com.br/sistadm/arquivos/61/ESTUDO%20SETORIAL2007%20EM%20PO
RTUGÊS%20-%20PDF%20ABIMCI.pdf

Referencias

[1] Sitio Web:
www.agenda21.org.ni/mc_clusters.html

[2] Sitio Web:
http://www.portaldelagestion.com/portalgestion/Portal/portal.htm

[3] Sitio Web:
http://www.e-camara.net

[4] Monreal Gonzáles, Pedro.
Colectivo de Autores. "Cadenas productivas y política
industrial en la era de la globalización. Perspectiva
desde Cuba. 2001

Autor:

Juan Carlos Claros
Guzmán