Este cuento fue escrito por José María Arguedas, aquí se representan las principales características de la corriente indigenista. Es un cuento corto por lo que no tiene capítulos. Su inicio se da cuando es de noche y el patrón del pongo se encuentra reunido con los siervos para rezar el Ave María como todas las noches. El conflicto ocurre cuando el pongo por primera vez pide permiso para hablar y cuenta el sueño que tuvo, en frente de su patrón y los siervos. Al final, el sueño que cuenta el Pongo termina siendo en beneficio suyo y deja en mala posición a su patrón. El tipo de narrador es en tercera persona u omnisciente ya que es ajeno a la historia, la mira desde todos los ángulos y perspectivas: “Creo que eres perro ¡Ladra!-le decía. El …ver más…

Él debió su temprana formación a la cultura andina peruana. Es así que en este cuento se presentan dos grupos: señores e indios: el patrón y el pongo: “Un hombrecito se encaminó a la casa-hacienda de su patrón. Como era su siervo iba a cumplir el turno de pongo, de sirviente en la gran residencia.” Y también hay un lirismo en la forma de hablar de ciertos personajes. La forma de hablar del pongo: “sí papacito; sí, mamacita.”, “Tu licencia padrecito para hablarte. Es a ti a quien quiero hablarte.”, “Padre mío, señor mío, corazón mío.”; Y también cuando habla San Francisco: “…que tus manos sean como plumas cuando pasen sobre el cuerpo del hombre.”
Se puede concluir que en esta creación de Arguedas se refleja la mayor parte de las características de su corriente: el Indigenismo; junto con el aspecto tierno y amor con respecto a la cultura indígena por lo que refleja los valores del poblador andino. En este cuento se narra el sueño que tuvo un sirviente acerca de él y su patrón, este fue un sueño donde se denota la reivindicación del indio, ya que se le favorece mucho más con respecto a su patrón. En este cuento también se ven marcas de la cosmovisión andina como los animales y productos representativos de la Sierra sur del Perú. Otra característica es el contraste de dos mundos, algo común en cuentos de Arguedas ya que él lo experimento desde muy pequeño, reflejada en el enfrentamiento entre el Pongo y su patrón. No se ven rasgos quechua pero sí un lirismo en la