Tecnicas de analisis de carteras

1754 palabras 8 páginas
Introducción
Una Cartera se puede definir como un conjunto de títulos valores, "papeles" a gestionar, acciones cotizadas en Bolsa o no cotizadas, obligaciones, pagarés, etc., es decir, todo lo que represente un derecho financiero, de futuro o de opción.
A la hora de gestionar una cartera hay que tener en cuenta muchos factores que van a influir para la toma de la última decisión, que va a ser la inversión en esos determinados títulos valores: el proceso de toma de decisión para la inversión y cuáles son los baremos a basarse en la toma de esa decisión, el valor de la compensación por renunciar al consumo actual, la inflación, el deterioro de la actual capacidad de consumo, el riesgo inherente a esa inversión, etc.
En los últimos tiempos
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Técnicas Específicas Muchas técnicas de evaluación de proyectos se pueden, de hecho, utilizar como técnicas de evaluación de carteras, simplemente comparando de forma directa los resultados de la evaluación de cada proyecto individual. Por otro lado, existen otros tipos de técnicas especialmente adecuadas a la gestión de cartera, al nivel estratégico y operativo. La clasificación de las distintas técnicas de gestión de cartera. Son las que se detallan a continuación

Técnicas | Breve descripción | Matrices bidimensionales y tridimensionales | Basadas en una representación gráfica de distintas variables en matrices de 2 ó 3 dimensiones
Se otorga una preferencia a aquellas variables de mayor importancia para quien toma las decisiones
Promover el debate para llegar a la decisión. | Programación matemática | Basadas en complejos algoritmos matemáticos dirigidos a optimizar la cartera
Requiere apoyo informático
La mayoría son específicas para cada empresa, difíciles de adaptar a las distintas empresas y situaciones
Normalmente eligen la solución (por ejemplo, cuáles son los proyectos en los que se debe invertir) | Otras | Métodos como los árboles de decisiones y otros (típicos en la evaluación de proyectos | |

Análisis de la sensibilidad de una inversión
El análisis de la sensibilidad de una inversión consiste en tomar los elementos financieros en cuenta

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