Estudio de mercado de la harina de pescado (Perú)

Las exportaciones pesqueras se han incrementado en el transcurso de los años. Es una de las principales actividades productivas del país. El incremento de la demanda en los últimos años de la harina de pescado, abre los ojos a los demás países que la producen en menores cantidades, convirtiéndose así en una de las materias primas más importantes a nivel mundial.

El Perú es el mayor productor de harina de pescado. La harina de pescado representa casi el 70 por ciento de las exportaciones pesqueras del país. Produce un 30 por ciento de la harina de pescado mundial, teniendo como principales mercados Europa, China, Japón, Indonesia y Canadá.

La harina de pescado ofrece muchos beneficios en la nutrición animal ya que aporta muchas proteínas y nutrientes; como alimentos para aves ponedoras, cerdos, rumiantes, vacas lecheras, ganado vacuno, ovino, y animales acuáticos, disminuyendo notablemente los costos de producción industrial de estos animales por su rápido crecimiento.

Es por eso que partimos desde este concepto para empezar a profundizar que encontraremos en el presente trabajo, en el cual ahondaremos puntos importantes y necesarios, desde su obtención y proceso hasta saber cómo repercute en los intereses del país.

CAPÍTULO I

Descripción del bien

• ¿CÓMO ES? ¿PARA QUÉ SIRVE?

Es un producto obtenido mediante procesos de cocción, prensado, secado a vapor (Steam Dried), molienda y envasado, teniendo como materia prima a la anchoveta (Engraulis ringens) en su estado silvestre, esta harina es una sustancia marrón de consistencia similar al polvo. El producto de COPEINCA es preservado mediante la adición de antioxidante.

Es una fuente rica en proteína y ácidos grasos y se le considera la mejor fuente de energía concentrada para la alimentación de animales debido a que el producto concentra un alto porcentaje de proteínas y grasa digerible que son indispensables para el rápido crecimiento de los animales, tales como aves, ganado vacuno, porcino, peces, etc.

• CARACTERÍSTICAS

La harina de pescado de COPEINCA se caracteriza por una alta digestibilidad y proteína soluble, además de gozar propiedades físicas que benefician la preparación de alimentos balanceados. Al poseer grandes concentraciones de proteínas digestibles, la harina de pescado contiene más energía que muchas otras fuentes de proteínas, y proporciona Omega-3, rico en ácido docosahexaenoico, o DHA y abundante ácido eicosapentaenoico, o EPA; ambos se consideran valiosos compuestos para el crecimiento rápido de los animales.

El contenido de la harina de pescado es:

Fuente: IFFO Fishmeal & Fish Oil Statical

Las especificaciones para el perfil de aminoácidos son:

Fuente: IFFO Fishmeal & Fish Oil Statical

• 1.2  USOS DE LA HARINA DE PESCADO

• Acuicultura

Agregar harina de pescado a la dieta animal aumenta la eficiencia alimenticia
y el crecimiento a través de una mejor palatabilidad de alimentos, mejora
de la captación y absorción de nutrientes. La harina de pescado
de alta calidad proporciona una cantidad equilibrada de todos los amino ácidos,
minerales, fosfolípidos y ácidos grasos esenciales (por ejemplo,
DHA y EPA) para la optimización del desarrollo, crecimiento y reproducción.
Los nutrientes en la harina de pescado también ayudan con la resistencia
contra enfermedades al estimular y ayudar a mantener un sistema inmunológico
funcional saludable.

También el incorporar harina de pescado en las dietas de animales acuáticos
ayuda a reducir la polución de las aguas efluentes al proporcionar una
mejor digestibilidad de nutrientes.

FIGURA N°1

Fuente: Ramírez M. (2016) Ilustración de Renovables
verdes

• Animales de crianza

El uso en los animales de cría es que favorece en la calidad de carne,
optimiza su salud y una reproducción rentable.

Los lípidos en la harina son fácilmente digeridos por todos los
animales, aves de corral, cerdos, y rumiantes como las vacas, ovejas, y cabras.
La alta digestibilidad de los lípidos de la harina de pescado significa
que éstos pueden proporcionar mucha energía utilizable.

Alimentando con harina se ha demostrado las siguientes ventajas para la salud,
el bienestar y la productividad de animales:

• Mejora de la inmunidad; mayor resistencia a enfermedad y reducción
  del impacto de la enfermedad (si es contraída).

• Reducción de la mortalidad en animales, particularmente corderos
  y cerdos más jóvenes.

• Proporciona abundantes nutrientes esenciales, muchos de los cuales no se proporcionan adecuadamente de los materiales vegetales.

• Mejora de la productividad mediante el mejor crecimiento y de la conversión del alimento balanceado, reduciendo de tal modo el costo de producción animal.

Algunos de los beneficios que genera el uso de la harina de pescado en algunos casos de animales son los siguientes:

• Aves :

• Incremento de la inmunidad

• Mejor desarrollo del sistema nervioso y la estructura ósea.

• Logra que la carne (producto final) tenga mejor composición de ácido graso en cuanto a la relación omega 3: omega 6 y la presencia de DHA y EPA, sin comprometer la calidad de la carne.

• Cerdos :

• Rápido crecimiento, especialmente en cerdos recién destetados.

• Incrementa la resistencia a las enfermedades, especialmente en cerdos alimentados con dietas sin medicación.

• Incrementa la fertilidad, nacen más cerdos.

• Incrementa la composición de la grasa en la carne; DHA y EPA depositado en la carne.

• Vacas lecheras:

• Mayor producción de leche.

• Incrementa el contenido de la proteína en la leche.

• Disminuye la grasa de la leche, lo cual es importante para las personas que cuidan su salud.

• Fertilidad. Se incrementa especialmente la tasa de concepción.

• Ovino :

• Mejora la fertilidad.

• Rápido crecimiento del ovino.

• Reduce la mortalidad en ovejas atacadas por parásitos.

• Puede adelgazar a las ovejas con sobrepeso.

• 1.4  SUSTITUTOS DE LA HARINA DE PESCADO

Entre los sustitos de la harina de pescado tenemos a los productos proteicos vegetales derivados principalmente de semillas oleaginosas, como la soya, el raps, el girasol y la canola. Además compiten con productos proteicos de origen animal, tales como la harina de carne y hueso, harina de sangre, harinas de plumas, etc.

Debido a que las proteínas vegetales son más bajas en energía y en contenido de aminoácidos esenciales que las harinas de pescado, no es posible mantener éstas en dietas prácticas a no ser de complementarlas en peso, debiendo tomar en cuenta la necesidad del uso de mayor cantidad de alimento y por ende podemos decir que estas no son bienes sustitutos perfectos.

• MERCADO PROVEEDOR

• 2.1  MATERIAS PRIMAS

Se produce a base de un pez oleaginoso tal como es la anchoveta (engraulis ringens) en su estado silvestre, fuente rica en proteína y ácidos grasos poliinsaturados omega 3.

Fuente: Instituto Nacional de Salud (2009)

• 2.2  MATERIALES AUXILIARES

Se le agrega un antioxidante como material auxiliar para estabilizar la mezcla al final del proceso.

• PRODUCCIÓN

• 3.1  PLANTAS A NIVEL NACIONAL

Copeinca cuenta con cinco plantas de producción (Ver figura N°2) y una sede administrativa en Lima.

• Bayóvar: Tiene una capacidad de procesamiento de 170 TM/H de materia prima para harina especiales con el sistema de secado a vapor Steam Dried.

• Chicama: Tiene una capacidad de procesamiento de 160 TM/H de materia prima para harina especiales con el sistema de secado a vapor Steam Dried.

• Chimbote: Tiene una capacidad de procesamiento de 250 TM/H de materia prima para harina especiales con el sistema de secado a vapor Steam Dried.

• Chancay: Tiene una capacidad de procesamiento de 168 TM/H de materia prima para harina especiales con el sistema de secado a vapor Steam Dried.

• Ilo: Tiene una capacidad de procesamiento de 90 TM/H de materia prima para harina especiales con el sistema de secado a vapor Steam Dried.

FIGURA N° 2

• 3.2  PRODUCTOS

Presentan dos tipos de harina de pescado según sea el tipo de secado: Steam Dried o Flame Dried, siendo el primero de una mejor calidad debido al uso de vapor de agua en vez de aire caliente con gas natural. Además procesan aceite crudo y aceite pama, el primero de mejor calidad debido a su mayor concentración de aceites. Por último procesan concentrado proteico de solubles, que lo dirigen principalmente para los langostinos.

• 3.3  VEDA

Es la etapa en la cual el estado prohíbe la pesca de anchoveta pues todavía están tiernas. Este periodo es: veda corta (Febrero y Marzo) y una veda larga (Agosto, Setiembre y Octubre).

• 3.1  PROCESO PRODUCTIVO

• 1º. Faena de pesca:

La empresa cuenta con barcos cargados de los implementos de equipos para detectar los cardúmenes en el mar. El equipo detecta una mancha de cardumen, el patrón comunica a los tripulantes, soltando un barco pequeño, los cuales sueltan redes cercando a los cardúmenes, se van formando bolsas al momento de cercarlos. Se recogen las redes en forma ordenada, dejando un rato en la superficie para escurrir el agua de los peces.

• 2º. Transporte de pescado:

Una vez extraída del mar, la anchoveta es transportada directamente de las naves de pesca a nuestras plantas a través de sistemas de bombeo instalados en barcazas. En Bayoyar y Chimbote no se requieren dichos sistemas puesto se tienen acceso directo gracias a la construcción de muelles. Una vez que la anchoveta llega a nuestras plantas, pasa por diferentes etapas antes de convertirse en harina de pescado.

• 3º. Descarga, filtración y pesado:

La materia prima es descargado en los desaguadores rotatorios (tipo coladores) donde se escurre el agua de mar, la cual posee agua más sangre más sólidos y grasa, el pescado es transportado mediante un elevador el cual lleva al pescado para ser pesado en una balanza electrónica mediante un inspector SGS que controla las 24 horas.

• 4º. Cocción:

De las pozas mediante tornillos sin fin y un elevador de cangilones de cajas, el pescado es transportado hacia los cocinadores donde pasan por cocción con vapor mixto, vapor directo e indirecto, a través de chaquetas por un lapso de 20 minutos aproximadamente a una temperatura de 95 -96 °C

• 5º. Prensado:

Antes de pasar por el prensado, el pescado pasa por un pre-desaguado o pre-strainer para evacuar el líquido que presenta, es como un pre escurrido para prepararlo para el prensado. Se cuenta con tres prensas de doble tornillo sinfín, este con una forma de mayor distancia entre los pasos, hacia una menor distancia, con el fin de ir reduciendo el volumen del pescado gradualmente hasta quedar al final como una masa, llamada torta de prensa la cual sale con una humedad entre 50 y 60 %. De la prensa sale dos sustancias, el líquido de prensa (licor de prensa) y el sólido de prensa (torta de prensa). El sólido de prensa va hacia el secado y el líquido de prensa es tratado por un separador para conseguir torta de separador, y mediante centrifugado del líquido del separador agua de cola. (Esto es explicado con más detalle en la obtención del aceite crudo).

• 6º. Evaporador:

El agua de cola es tratada en evaporadores múltiples en serie, que son de película descendente, tratada con vapor de agua a temperaturas de 120, 100 y 70 °C; lo que sale, llamado concentrado, se aprovecha debido a las proteínas, vitaminas, etc., y el porcentaje de 7 a 8% de sólidos que hay en él adicionándolo a la torta de prensa, aumentándole su humedad en 10 % aproximadamente. El 20 % del pescado corresponde al concentrado así que debe dosificarse bien, para ello se cuenta con un flujómetro.

• 7º. Secado:

El propósito del proceso de secado es convertir la mezcla de torta de prensa, el material extraído del decantador de lodos y el concentrado del proceso de evaporación, en una harina de pescado seca y estable. Cada una de las plantas de procesamiento utiliza un sistema de secado multietapa para lograr un nivel óptimo de humedad.

La harina SD requiere un sistema de secado indirecto (vapor y / o aire caliente), la misma se seca a temperaturas más bajas, lo que resulta en un mayor contenido proteico.

• 8º. Ensacado:

Antes de ensacar la harina se le agrega un antioxidante (Etoxiquina líquida) entre 700 a 900 ppm por medio de un atomizador por bomba, que permite evitar la combustión de la harina al momento de ser succionada por el ventilador hacia la zona de ensacado. Finalmente la harina pasa un tamizador rotativo que permite filtrar cualquier tipo de pequeñísimos sólidos o bolsas que puedan haber permanecido en la harina.

Después del secado, la mezcla de 18 harinas de pescado alimentará un molino, luego se le añadirá un antioxidante para estabilizar la mezcla. Por último, la harina de pescado se empaqueta. El ratio de producción oscila aproximadamente 23.5% entre 25%. El producto final contiene aproximadamente de 64% a 72% de proteína, por lo que es una buena fuente de alimento en la acuicultura y la ganadería.

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ELABORACION DE HARINA DE PESCADO

CAPÍTULO II

Análisis del consumidor

• 4.1  CARACTERÍSTICAS DE LOS CONSUMIDORES

La harina de pescado es usado como ingrediente de alimentos para aves, aves ponedoras, cerdos, rumiantes, vacas lecheras, ganado vacuno, ovino, y animales acuáticos (camarón, pescado y otros), disminuyendo notablemente los costos de producción industrial de estos animales por su rápido crecimiento, su mejor nutrición, la mejora de la fertilidad y la notoria disminución de posibilidades de enfermedades. Es así que las características que presentan los consumidores de dicho producto son fáciles de deducir porque son aquellas personas criadoras de estos animales, sobre todo las industrias grandes, no aquellas que crían animales para consumo propio sino empresas grandes como productoras de carne y embutidos por ejemplo.

• 4.2  IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE MERCADO, COBERTURA GEOGRÁFICA

Los principales mercados de consumo son China y la Unión Europea, pero estos no son los únicos destinos de la harina de pescado, pues se exporta a más de 60 países. Chile y Perú, representan el 60 % de la oferta mundial de harina de pescado.

El continente asiático, constituye un espacio económico dinámico; el Perú, Chile, y México tienen el privilegio de tener la principal participación dentro de este amplio mercado, como representantes de Latinoamérica. Las mayores salidas de la harina de pescado tienen como destino esta región, debido a esto se ha firmado TLC con Tailandia, asegurando un intercambio comercial de unos 500 millones de dólares y generando 300 mil puestos de trabajo. Este tratado compromete un 75% de los productos peruanos. El Perú es el primer país en firmar un tratado de libre comercio con Tailandia, se espera tener éxito en las negociaciones con Corea, pues representaría mayores exportaciones de harina a Asia.

El foro de cooperación económica APEC concentra aproximadamente el 53% de la producción y el 47% del comercio global. El ser miembros nos facilita la comercialización nuestros productos, ampliando nuestro mercado hacia países que conforman el Asía-Pacífico, y a la vez nos ayuda a reducir la brecha económica entre los miembros del APEC, facilitando el incremento de flujos de comercio e inversión.Entre los grupos del APEC, nos encontramos en el de pesquería que promueve la conservación y el uso sostenible de los recursos pesqueros. Permite insertar las exportaciones de harina a Asia y Oceanía, regiones con altas tasas de crecimiento. En el año 2008, el turno de ser sede del APEC es para Perú.Otro mercado importante es el de la Unión Europea, la que en años anteriores implantó una restricción respecto a la importación de harina de pescado para animales rumiantes. Las exportaciones se vieron afectadas en regular cantidad, pues no existe restricción alguna en las importaciones de ese sector para aves, ganado vacuno, y demás animales no rumiantes. Sin embargo, la cantidad demandada de harina de pescado se incrementó para este sector de animales no rumiantes.El bloque europeo constituye una de las principales fuentes de inversión y cooperación para el Perú, siendo la Unión Europea el segundo socio comercial. Las negociaciones con este importante bloque comienzan este 2006, para garantizar la firma del TLC con el CAN, permitiendo el libre ingreso, tanto de la harina de pescado como otros productos, a este mercado.

Si bien es un mercado seguro para las exportaciones de harina, los crecientes problemas del CAN ponen en duda la firma del TLC con la Unión Europea, debido a la amenaza del uno de los miembros del CAN (Venezuela) de salir de la comunidad. Para ellos es necesaria la unión de los demás países pertenecientes a esta comunidad, para no perder la oportunidad de maximizar la participación en este importante mercado europeo.

Son dos la visiones a las que se enfrenta la Comunidad Andina, y hasta el momento se ha optado por la vía que alienta el libre comercio, la misma que genera empleos e ingresos a los países miembros. Por lo tanto, el Perú reafirma su objetivo de iniciar las negociaciones con la Unión Europea.

De esta manera, el mercado de harina de pescado incrementa constantemente y las propuestas de firma de los tratados facilitan su exportación, tanto Chile como Perú, principales productores, se ven beneficiados por esta creciente visión del comercio que compromete la unión de los países.

FIGURA N° 3

Principales países clientes del mercado de Copeinca

• 4.3  SECTOR AL QUE VA DIRIGIDO

El sector productor de la harina de pescado es el primario que es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la minería y a la extracción de petróleo, las cuales se consideran parte del sector industrial.

Por lo tanto el sector al que va dirigido es el secundario, que es el sector que comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos.

• 4.4  PRECIO Y CONDICIONES

Los principales mercados de consumo del producto terminado son la República Popular China y la Unión Europea, aunque las exportaciones se realizan a más de cincuenta países por los dos productores mundiales más importantes (Perú y Chile), aportando éstos, el 70 % de la oferta de harina de pescado a nivel global.

FIGURA N° 4

• 4.1  FORMA DE DISTRIBUCIÓN

Por lo general la forma de distribución es marítima. Se realiza mediante las embarcaciones en los puertos remitentes de Perú, hasta los puertos receptores en los países demandantes. Para ello la harina de pescado es depositada en contenedores. El puerto más común para la exportación de este, es el Puerto del Callao.

COPEINCA se encarga no solo de abastecer de harina de pescado, dependiendo de los incoterms, puede supervisar y coordinar la logística de la carga hasta el momento del embarque, y su seguimiento hasta la llegada a destino final.[1]

• 4.7  DOCUMENTOS QUE EXIGE ADUANAS

Nuestra privilegiada posición geográfica no has hecho merecedores del primer lugar en producción de harina de pescado, siendo nuestro principal competidor Chile, que se ubica en segundo puesto.

La producción del sector pesquero depende de manera considerable a la pesca de la anchoveta, la que en su gran mayoría es destinada para la elaboración de la harina, es decir, la producción de harina de pescado depende de la pesca de anchoveta cuyo nivel varia por temporadas, siendo necesario la veda de esta.

Según las estadísticas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la harina de pescado se ubicó en segundo lugar representando el 10.8 % del total de las exportaciones del 2002 siendo solo superada por el oro con un 19 %.

Para tener una clara idea las cantidades producidas de harina de pescado por el Perú, se presenta el siguiente cuadro los diferentes puertos peruanos y sus aportaciones de harina de pescado en el año 2015.

• 4.7 FACTORES QUE INCIDEN EN EL CRECIMIENTO DEL MERCADO

• CANTIDAD DE LA MATERIA PRIMA (ANCHOVETA) EN EL LITORAL:

Históricamente la región centro-norte del litoral concentra la mayor disponibilidad de biomasa, representando en promedio el 90% de la captura permitida, dada la poca profundidad (100 mt) del zócalo, lo que ha permitido un mayor afloramiento de la especie y de los nutrientes necesarios para su desarrollo, a diferencia de la zona sur del litoral, en que el zócalo tiene una mayor profundidad, lo que limita el desarrollo de la afloramiento y desarrollo de la anchoveta.

• REPERCUSIÓN EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA:

Debido a que ha contribuido al incremento en la demanda del aceite de pescado dado su alto contenido de omega 3.

• REPERCUSIÓN EN LA INDUSTRIA ACUÍCOLA, PORCÍCOLA Y AVÍCOLA:

La harina de pescado es la mejor fuente concentrada de proteína de alta calidad y grasa rica en ácidos grasos omega 3, DHA y EPA indispensables para el rápido crecimiento de los animales, de ahí que su demanda se ha incrementado en los últimos años porque coadyuva al dinamismo de estas industrias al crecer su participación como nutriente de especies como el salmón y la trucha.

• MEJORA EN LA TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA:

A finales del 2011 Copeinca culminó su plan de inversiones, convirtiendo el 100% de sus plantas al sistema de secado a vapor Steam Dried, instalando un sistema de refrigeración (RSW) en el 75% de su flota y construyendo tres nuevas embarcaciones con mayor capacidad de bodega, 800 m3 cada una. Lo que le permite disponer de materia prima en mejores condiciones disminuyendo el nivel de merma, asimismo el sistema de secado a vapor disminuye el nivel de impurezas, contribuyendo ambas medidas a la mejora en la calidad de la harina que cotiza a un mayor precio.

Entonces los principales factores que encontramos que son motivo del crecimiento de la demanda son los siguientes. Se podría pensar en el precio, y aunque si este es un factor deducible, ya que a medida que este baje puede consumirse más y a medida que suba lo contrario, pero éste producto al no contar con sustitutos perfectos hace que la variación en su precio no afecte su venta de forma considerable. Por lo tanto otro de los factores que provoquen el alza de su demanda es dependiente del cliente, del requerimiento que este pueda solicitar, de la necesidad que este tenga para el empleo de alimento de animales. De la situación en el país de la empresa internacional que es principal comprador de exportación. Un buen clima en el mar peruano aumenta la cantidad de anchoveta y por lo tanto la producción de harina de pescado.

• 4.5  DEMANDA

Tradicionalmente, la demanda de la harina de pescado se debía a su utilización como alimento de aves, cerdos, ganado vacuno, rumiante y ovino, sin embargo; el actual desarrollo de la acuicultura ha constituido un factor importante para el aumento de la demanda mundial de este producto, principalmente en países como Canadá, China, Indonesia, Japón y Tailandia.

En el año 1988, la acuicultura represento el 10 por ciento del consumo mundial de harina de pescado, en el 2002 esta cifra aumento al 35 por ciento, y se espera que para el 2010 ocupe el 48 por ciento del destino del uso de la harina de pescado. Se ha observado que la demanda por la harina de pescado crece rápidamente, inclusive mucho más rápido de lo que lo hace su oferta, y dado a que la oferta peruana desempeña un papel muy importante en el precio, se espera que la cotización siga creciendo.

La harina de pescado ha crecido un 40,74 por ciento en el último año debido a China y su demanda sigue en aumento. En marzo del 2006, el precio commodity terminó en 950 dólares por tonelada. Los precios de la harina de pescado son altos debido a que la demanda se encuentra muy sólida. De acuerdo a esto, la cotización de la harina de pescado podría continuar su aumento llegando a alcanzar 1000 dólares por tonelada. Esto se debe, además del ya mencionado aumento en la demanda de los países asiáticos, a que la oferta chilena de harina de pescado se destine en mayor medida a su mercado interno debido a su creciente demanda de salmonicultura.

La demanda de harina de pescado diferencia 3 tipos, la Standard o tradicional, la prime y la súper prime. Las de mayor exportación son la Standard y la prime, siendo baja cantidad demandada y por sólo algunos países el tipo súper prime.

CAPÍTULO III

Análisis de competencia

• 5.1  Identificación de la competencia

Entre los principales competidores de la empresa Copeinca S.A.C. con respecto a la exportación de la harina de pescado tenemos a los siguientes, los cuales además pertenecen a la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) cuyas exportaciones en harinas de pescado representan, en la actualidad, el 84.3%.[2]

• Tecnología de Alimentos S.A.

• Pesquera Diamante S.A.

• Pesquera Exalmar S.A.A.

• Austral Group S.A.A.

• Pesquera Hayduk S.A.

• CFG Investment S.A.C.

• Pesquera Centinela S.A.C.

• Compañía pesquera del Pacífico Centro S.A.

• Pesquera Cantabria S.A.

Estas empresas al igual que Copeinca ofrecen productos destinados al consumo humano indirecto como: la harina y aceite de pescado, pero algunas de estas a diferencia de Copeinca también ofrecen productos destinados al consumo humano directo.

En este caso, analizaremos a la competencia de Copeinca centrándonos en la producción de la harina de pescado basándonos primero en el grado de participación que estas tienen frente a las exportaciones, para ello veamos el Cuadro N° 7.

Fuente: Sunat

A partir del Cuadro N° 1, se puede identificar que quien está liderando en el mercado es la empresa Tecnología de Alimentos S.A.C (TASA) con una participación del 23.7% y en segundo lugar se encuentra Copeinca S.A.C, entonces se puede afirmar que la principal competencia de Copeinca es TASA. Para poder hacer un mejor análisis se compararán ciertos aspectos de ambas empresas de forma paralela.

• Número de Plantas

• Límite máximo de capturas por embarcación

Hasta antes del 2009, la extracción de anchoveta se desarrollaba bajo un esquema de cuota global (carrera olímpica), en función de los permisos de pesca autorizados por el Ministerio de la Producción y dentro de las temporadas de pesca establecidas.

A partir del 2009, entra en vigencia el Decreto Legislativo Nº 1084"Límites Máximos de Captura por Embarcación – LMCE", que establece límites a la extracción de anchoveta destinada al Consumo Humano Indirecto (CHI), a través

Fuente: Reportes Financieros CENTRUM

• OFERTA DE LA COMPETENCIA

• 5.3  Tipo de mercado

Perú es el principal abastecedor en el mundo. La exportación se realiza principalmente a Estados Unidos, Noruega, y países de la Unión Europea y Asia, donde existe un alto índice de consumo de dicho producto[3]Es decir que hay una gran cantidad de compradores en el mercado.

FIGURA N° 5

Participación de la exportación total
de harina de pescado según continente

Fuente: (Ministerio de Producción, 2016) Boletín estadístico pesquero

En el Perú existen 7 grandes empresas exportadoras de harina de pescado: Tecnología de Alimentos S.A., Pesquera Diamante S.A., Pesquera Exalmar S.A.A., Austral Group S.A.A., Pesquera Hayduk S.A. y CFG Investment S.A.C.

A partir de esto, podemos identificar el tipo de mercado de la harina de pescado según la competencia establecida, el cual se inclina al Mercado de Oligopolio, el cual se caracteriza por un número reducido de grandes empresas dominantes y muchas empresas pequeñas

Tucker (p.195) sugiere que las tres características fundamentales de un oligopolio son:

• Pocos vendedores. Esta condición se alcanza cuando pocas empresas son tan grades en relación con el mercado total que pueden afectar el precio de mercado.

• Producto homogéneo o diferenciado.  Los compradores en un oligopolio pueden ser o no ser indiferentes al vendedor del producto que compran.

• 5.4  Ventajas competitivas

• La responsabilidad social (RS) como ventaja competitiva

Para proceder, primero usted tiene que saber ¿qué es la responsabilidad social? El Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable la define como: "El compromiso permanente de las empresas de comportarse éticamente y de contribuir al desarrollo económico, al tiempo que se mejora la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, así como de la comunidad local y la sociedad".

Los consumidores y los inversionistas exigen nuevas cualidades a las empresas (reputación) y a sus productos (sostenibilidad)

¿Cómo entiende Copeinca la responsabilidad social?