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Evaluación de inversiones: un enfoque privado y social (PPT)




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REPÚBLICA BOLIVARIANIA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL INGENIERÍA FINANCIERA Asesor: MSc. Ing. Iván J. TurmeroAstros. Integrantes: (Grupo 4) Almeida, Alexander. De Freitas, Guadalupe. Morillo, José Miguel. Salazar, Nahomy. Rodríguez, Stefania. Villarroel, Diómedes. CIUDAD GUAYANA, DICIEMBRE DE 2016
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Introducción Aspectos generales del diseño de proyectos El Análisis de mercados Enfoque privado financiero del proyecto Diseño de proyectos sociales Diseño de proyectos de inversión pública Conclusiones
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Una inversión se refiere a cuando una persona destina su dinero para la compra de los bienes que no son de consumo final y que sirven para producir otros bienes, también hablamos de inversión cuando una persona o conjunto de personas utilizan su dinero en productos o proyectos que se consideran lucrativos ya sea para la creación de una empresa o la adquisición de acciones, o proyectos no lucrativos que se utilizan con el fin de ayudar a una sociedad en específico. La evaluación de proyectos se ha transformado en un instrumento prioritario, entre los agentes económicos que participan en la asignación de recursos, para implementar iniciativas de inversión.
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Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente tendiente a resolver necesidades humanas; por ello su formulación, su evaluación y las decisiones finales, se circunscriben a la medida y a las expectativashumanas. Se debe tener presente al momento de comenzar una propuesta de proyecto que es fundamental detectar las fallas existentes en cada uno de los problemas presentes en la organización, por lo que es conveniente que la empresa cuente con procesos de gestación continua de ideas.
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Gestación de Ideas Un proyecto nace de ideas diversas, dichas ideas surgen de un proceso creativo, este proceso se enfoca en detectar problemas y plantear oportunidades, cada oportunidad esta enmarcada en las diversas tendencias sociales y económicas existentes en el mundo. Identificando Ideas: Creatividad Crear es una de las características que definen al ser humano, es algo vital, sin importar la edad, ni el género, ni ninguna otra condición, ya que las personas siempre están imaginando cosas que luego serán plasmadas como ideas y en un momento se realizarán en la práctica. Para que la persona tenga un proceso creativo no hace falta más que imaginación, determinación y sensibilidad, para poder desarrollar algo que sea interesante.
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Evaluación de Ideas Consiste en generar ideas, relacionarlas y luego elegir las mejores, para ello podemos aplicar ciertos métodos de evaluación de ideas con la finalidad de elegir aquella idea cuya ejecución practica pueda ser real. Todos los proyectos nacen con una idea que antes de llevarla a cabo debe ser analizada desde el punto de vista rentable y las probabilidades de fallas que se puedan presentar al momento de llevarla a cabo. restricciones para su desarrollo. En el caso de un proyecto dirigido a la sociedad estas condiciones se manifiestan en los llamados estudios pre-factibilidad y factibilidad. En el caso de un proyecto dirigido al sector privado, no existen marcadas diferencias como pre-factibilidad y factibilidad. Etapas de un Proyecto Otro paso para el desarrollo del proyecto es canalizar si pueden existir
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Tipos de Proyectos Proyectos de Inversión Privada Su meta es llevar a cabo la rentabilidad económica financiera de la organización, logrando así que se recupere la inversión realizada por la empresa para realizar el proyecto establecido. • Pueden ser: creación de nuevas unidades de negocios y cambios en las unidades de negocios existentes. Proyectos de Inversión Pública En este caso es el estado que realiza la inversión para que se proceda a ejecutar el proyecto. Normalmente siempre va dirigido al bienestar social, el estado tiene como fin dicho bienestar social, de modo que la rentabilidad del proyecto no es sólo económica, sino también el impacto que el proyecto genera en la mejora del bienestar social en el grupo beneficiado o en la zona de ejecución. • Pueden ser: proyectos de infraestructura y proyectos de fortalecimientos de capacidades sociales Proyectos de Inversión Social Su finalidad también es el bienestar de la sociedad, pero normalmente en este tipo de proyectos no hay una remuneración económica ya que lo principal es lograr la calidad y durabilidad del proyecto una vez ya ejecutado.
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Componentes Principales de un Proyecto Mercado Los datos recolectados por el mercado permiten calcular una demanda media que tendrá su proyecto, así como también nos brinda la información sobre los competidores de la cual proviene la información de precios y del mercado que no esta satisfecho Operaciones Con esta información previa ya recolectada, se pasa a dimensionar las operaciones del proyecto, es decir, a calcular el volumen necesario de la producción y los procesos previos para lograr la misma. Flujo de Caja El flujo de caja es la parte necesaria para la evaluación de la rentabilidad del proyecto y para medir los cambios en esta rentabilidad cuando se dan modificaciones en los flujos de inversiones o de operaciones.
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Diseño de Investigación Comercial Podemos decir que este tipo de investigación parte del análisis de algunos cambios en el entorno y las acciones de los consumidores. La investigación de mercados nos puede ayudar a crear el plan estratégico de la empresa, preparar el lanzamiento de un producto o facilitar el desarrollo de los productos lanzados dependiendo del ciclo de vida. Punto de Partida: Objetivos de Investigación La investigación de mercados busca garantizar a la empresa, la adecuada orientación de sus acciones y estrategias, para satisfacer las necesidades de los consumidores y obtener la posibilidad de generar productos con un ciclo de vida duradero que permita el éxito y avance de la empresa
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Los Estudios Muestrales: Variables de Investigación El análisis de mercados se hace con diversos enfoques, uno de ellos es el estudio cuantitativo de las intenciones de compra o motivaciones del consumidor en torno a un producto, para ello se recurre a determinar: Población: Consta de la totalidad de las observaciones en las que estamos interesados. Marco Muestral: Es un subconjunto de una población, ya que describe sus características. Tamaño de Muestra: Es el número de observacionesque la componen(muestra). Nivel de Confianza: Se refiere a la probabilidad de que la media estimada en la muestra, esté alrededor de la media poblacional. Proporciónde Interés: Este valor implica conocer de manera piloto las preferencias de los consumidores. Nivel de Error: Permite ajustar la muestra para un mayor tamaño (error pequeño) o un menor tamaño (error grande), por lo general se acepta un error de 5%.
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Ejecución del Estudio La ejecución del estudio de mercado requiere una organización previa, primero es necesario establecer de manera exacta la zona de aplicación, marcando en un mapa dicha zona, se asigna el número de encuestadores necesario y se determina la forma de obtención de los puntos de entrevista. Diseño de Encuesta Para conocer las respuestas de los consumidores, se aplica en la muestra un filtro o encuesta en la muestra de consumidores elegidos, esta encuesta tiene ser de fácil aplicación tanto para el entrevistado como para el entrevistador. La importancia de las encuestas, es que no sólo brinda intención de compra potencial sino también una serie de información que ayuda mucho a planificar las estrategias futuras del negocio o proyecto en los aspectos comerciales.
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La información del mercado, permite definir los patrones de producción, según los niveles de acceso al mismo, y ello configura información necesaria para los planes financieros y de marketing respectivos, que se usan en toda organización, sean documentos formales o procedimiento simples. Validación de Encuestas La validación de la información contenida es muy importante, cuando se presume una alta variación de respuestas o se tiene duda de los resultados obtenidos, las que surgen debido a la experiencia previa del especialista. Diseño Operativo del Proyecto Conocido el mercado, es importante diseñar la capacidad de producción del proyecto y la inversión, al estimar la capacidad de producción necesariamente estimaremos la cantidad de insumos requeridos para producir. No se debe olvidar que poco tiempo después de entrar en un mercado aparentemente nuevo, habrá competidores, de modo que es vital acelerar el posicionamiento de la marca o producto en el mercado. Información de Mercado y Operaciones
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Los estudios de mercado cuantitativo se complementan con los estudios cualitativos, el más usado es el focus group o reuniones grupales, en ellas los consumidores expresan sus motivaciones e intereses en torno al Los análisis de grupos o focus group, es una técnica, se emplea para afinar detalles en torno al diseño del producto y el mensaje que se lanzará al consumidor. producto analizado. Para esta técnica se requieren aspectos como: Entrevistas Se basa en las entrevistas grupales a personas conocedoras o interesadas en el producto. Reuniones de 10 Consumidores por Grupos Para evitar que las reuniones grupales sean desordenadas, se recomienda que se tenga entre 10 a 15 entrevistados por grupo. De 5 a 20 grupos Para tener una muestra representativa, se sugiere que los focus sean de hasta 20 grupos. Información Adicional a la Encuesta
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Introducción al Análisis Multivariado El análisis multivariable es un método estadístico utilizado para determinar la contribución de varios factores en un simple evento o resultado. Reducción de Datos Para evitar el cúmulo de variables y la multitud de señales que lanza el consumidor y no podrán ser atendidas por la organización, se trabajan técnicas de reducción de datos, la más importante es el análisis factorial. Técnica de análisis multivariado que permite reducir la cantidad de datos existentes en una muestra de entrevistados, se hace cuando existen diversas respuestas abiertas. El método de análisis factorial también busca darle al investigador de mercados, otra ventaja, eliminar aquellas variables cuya importancia sea pequeña o marginal en cuanto al producto o características del consumidor. Análisis Factorial
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Interés Compuesto El interés de cada período se suma a la deuda, de modo que sobre este saldo se aplica un nuevo interés. Préstamo: $1000 Vencimiento: 3 años Tasa de interés: 10% En tres años se pagará a tasa de interés simple: 1000*3*10% = 300 dólares (en interés) aparte de los $1000. Herramientas de medición financiera Tasas de interés Interés Simple Los intereses que produce un capital inicial en un período de tiempo, el cual no se acumula al capital para producir los intereses del siguiente período Fórmula: Interés = Deuda x Períodos x Tasa de interés. Ejemplo: Se solicita un préstamo al HSBC Bank por un monto de $1000, cuyo vencimiento es a 3 años y a una tasa de interés del 10% anual.
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