[3-may-04] – Recientemente el Departamento de Agricultura de
Estados Unidos
(USDA, según sus siglas en inglés)
presentó el estado de
situación del mercado mundial
de carnes vacunas en
2003 y las proyecciones para 2004.
Del mismo surge que:
2003:
– Los principales países productores redujeron 0,4% la
faena con relación a 2002, con respuestas muy
dispares;
– Países que expandieron la producción: China,
India,
Brasil y
Argentina, si bien por motivos muy diferentes;
– Países que retrajeron su producción: EE.UU., la
Unión
Europea (UE-15), Canadá, Australia y Rusia;
– Las exportaciones de
los países más relevantes crecieron 1,5% en el
último año, tras la suba de 9,7% observada en
2002;
– Principales exportadores: Brasil se ubicó como segundo
exportador mundial detrás de Australia, con un crecimiento
de 33,4% anual, y desplazó a EE.UU. al tercer lugar;
– Los importadores tradicionales de carnes vacunas redujeron sus
compras 4,1%. En
particular, EE.UU., México,
Rusia y la UE-15;
– El consumo total
mundial se mantuvo casi en el mismo nivel de 2002. En los
principales diez países consumidores retrocedió
0,2%. En Argentina aumentó 5,1% en el último
año, tras dos años consecutivos de
retracción (-8,4% acumulada) y se mantuvo como el
país con mayor consumo per cápita de carne vacuna
(61,9 kg-hab.-año).
2004:
– La Producción mundial crecerá 0,9% y la de los
principales diez países productores hará lo propio
en 1,5%. Canadá y México tendrán tasas de
crecimiento superiores a 10,0% anual, en tanto EE.UU.
seguirá retrocediendo (4,1%) y Argentina
disminuiría su producción 1,0% según
nuestras proyecciones (-5,4% según el USDA);
– A nivel internacional, el reconocimiento de casos de BSE ("mal
de la vaca loca") en hacienda norteamericana, hizo que más
de 70 mercados cerraran
sus accesos a los productos de
esta nación.
De esta manera, EE.UU. se consolidará como el principal
importador neto de cortes vacunos, ya que las exportaciones
caerán desde 1,14 millones hasta 195 mil toneladas res con
hueso (-83,0%) y las importaciones
subirán 10,8% para abastecer un mercado interno en
expansión (1,51 millones de toneladas res con hueso);
– Brasil se transformará en el principal exportador
mundial, con colocaciones por 1,35 millones de toneladas res con
hueso, desplazando a Australia al segundo lugar y aprovechando la
apertura de mercados que logró en los últimos
años;
– Al igual que EE.UU., la UE-15 seguirá siendo importadora
neta de carne. Los envíos al exterior caerán 10,0%
anual y las importaciones crecerán 1,8% hasta alcanzar las
560 mil toneladas res con hueso.
– En Argentina, la posible reapertura de mercados como Chile a
partir de fines de abril y los cambios normativos en la cuota
Hilton ’04-’05, permitirían expandir las
exportaciones con relación a las 354 mil toneladas
exportadas en 2003. En 2004 llegarían a 380 mil toneladas
res con hueso (7,3%).
– A nivel de consumo –tomando como ciertos los datos de stocks
de hacienda– estimamos una leve retracción, por
mayores exportaciones en un contexto de disminución de la
producción, a raíz de la venta anticipada
de hacienda y la venta de hembras que superó la
proporción estándar durante 2003.
Faena mundial:
En
2003 la producción mundial de carne vacuna creció
1,0% anual y registró un nivel de 58,7 millones de
toneladas res con hueso. Y durante el corriente año los
principales diez países expandirán su
producción 1,5% en conjunto, en tanto la faena mundial
crecerá 0,9%.
En EE.UU. la producción cayó por la continuidad de
la recomposición de stocks y en 2004 volverá a caer
(-4,1%). De esta forma, si bien los precios de la
hacienda y de la carne cayeron tras el anuncio del caso de BSE en
diciembre pasado, se mantuvieron elevados en la primera parte de
2004 y se espera que así continúen. A las
restricciones de oferta
norteamericana hay que adicionar las restricciones imperantes
sobre las exportaciones canadienses de estos productos hacia
EE.UU..
En 2003 Brasil se consolidó como el segundo productor
mundial de carne vacuna, exhibiendo aumentos ininterrumpidos en
su faena desde 1997 (22,1% entre 97-03). En 2004 se espera que
continúe la tendencia ascendente, con una suba de 4,0%
anual (hasta 7,68 millones de toneladas res con hueso), lo que
elevará la expansión acumulada desde 1997 hasta
26,9% y su participación
crecerá hasta 13,0%. Según el USDA, la performance
brasileña se explicó por una serie de factores
concomitantes: mejoras genéticas y de manejo de las
explotaciones ganaderas y aumento de la rentabilidad
en la producción ganadera.
La UE-15 redujo su faena 2,1% en 2003, debido a la menor demanda
extranjera, en especial de Rusia. Además, la
apreciación del euro con respecto a las demás
monedas, hizo que su competitividad
se viera reducida frente a otros productores como Brasil y
Argentina. En 2004 se registrará una recuperación
de 0,5%.
Por su parte, China verificó un alza de 4,9% de la faena
vacuna en 2003 y en 2004 aportaría otra suba de 6,0%, con
lo cual acumulará una expansión de 82,7% con
relación a 1996. Entre estos períodos su
participación habrá pasado de 6,5% a 11,0%.
En 2003 Argentina se mantuvo como quinto productor mundial, con
4,5% del total, al observarse una expansión de la faena
(en volumen) de 4,6%
anual, tal como establecimos en informes
anteriores. Recuérdese que el peso promedio por animal
descendió, pero según la ONCCA
creció
en un millón de cabezas la cantidad de hacienda
faenada, que cerró 2003 en un nivel de 12,5 millones de
cabezas. Entre los factores explicativos debemos reiterar el rol
que jugaron la sequía en varias zonas productivas del
país y la sustitución de superficie dedicada a la
actividad pecuaria por la agrícola, ante los interesantes
márgenes brutos ofrecidos por esta última, sobre
todo en la producción de oleaginosas como la soja. Por otra
parte, para 2004 cabe esperar una retracción de la
actividad (-1,0%), en la medida que las causas descriptas afecten
la disponibilidad de hacienda para faena. Cabe destacar que el
USDA proyecto una
caída de 5,4%.
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Exportaciones:
En el comercio
mundial de carnes, Brasil fue el país más destacado
en 2003 y el USDA espera que repita tal performance en 2004. El
año pasado Brasil se ubicó como segundo exportador
mundial y desplazó a EE.UU. al tercer lugar, en tanto en
el año en curso se convertiría en el primer
exportador mundial, dejando atrás a Australia.
En 2003 Brasil exportó carnes vacunas por 1,175
millones de toneladas res con hueso, 33,4% más que en
2002. En 2004 se transformará en el principal exportador
mundial con colocaciones por 1,35 millones de toneladas res con
hueso, desplazando a Australia al segundo lugar, a pesar
de que los frigoríficos australianos se verán
beneficiados por el cierre de mercados a la carne norteamericana
en Asia y en EE.UU.
mismo, por la sostenida demanda en un contexto de
producción en retroceso. Esto implicará una suba de
14,9% con respecto a 2003 y una expansión acumulada de
481,9% con respecto a 1997.
Cabe destacar que la expansión de Brasil en el
mercado mundial de carnes vacunas respondió a la
duplicación de los mercados a los cuales tiene acceso, a
su mayor penetración en la Unión Europea
(aprovechando el cierre que enfrentó la producción
argentina en 2000-2001) y a la posibilidad de sustituir embarques
norteamericanos en HongKong y otros mercados menores.
Por su parte Estados Unidos enfrenta el cierre de
más de 70 mercados por la aparición de BSE en
algunos animales de su
rodeo. En consecuencia, en 2004 las exportaciones de EE.UU.
caerían a 195 mil toneladas res con hueso (-83,0%).
Igualmente, hay que tener en cuenta que México
anunció el pasado 3 de marzo que permitirá el
ingreso de carnes sin hueso provenientes de EE.UU., y el 9 de
abril notificó al USDA sobre nuevos requerimientos para
importar carnes desde ese origen.
En la UE-15 enfrentan la pérdida de competitividad
que generó la apreciación del euro, si bien en los
últimos meses se revirtió levemente, y las
restricciones cuantitativas rusas. Además, la suba del
precio de la
carne dificulta su capacidad de competir con la oferta de Brasil
y Argentina. En 2003 las exportaciones de la UE-15 cayeron 21,9%
y en 2004 se espera que se retraigan otro 10,0%, con lo cual
acumularán una retracción de 63,8% con
relación a 1999 (momento desde el cual comenzaron a
descender). De esta forma, quedará ubicada en
séptimo lugar detrás de Argentina, por primera
vez.
En lo que respecta a Argentina, la posible reapertura de
mercados como Chile a fines de abril y los cambios normativos en
la cuota Hilton ’04-’05, permitirían expandir
las exportaciones con relación a las 354 mil toneladas
exportadas en 2003. En 2004 llegarían a 380 mil toneladas
res con hueso (7,3%).
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Importaciones:
A nivel de importadores de carnes vacunas, EE.UU. marcará
un nuevo récord en 2004, ya que se proyectaron compras por
1,51 millones de ton. res con hueso (+10,8%).
Por su parte, en 2004 se espera que Japón importe
520 mil toneladas res con hueso, es decir 35,8% menos que en
2003, debido a la prohibición que pesa sobre las carnes
norteamericanas y a la imposibilidad de Australia y Nueva Zelanda
de llenar el espacio. Cabe destacar que Australia y Nueva Zelanda
no tienen la producción de carne de animales alimentados a
granos suficiente para cubrir los deseos de la demanda japonesa,
a pesar de que en Australia se duplicó la
proporción de feed-lot sobre el total entre principios de los
’90 y la actualidad.
Rusia redujo sus importaciones en 2003 (-10,6%), pero se
estima que hará lo inverso durante este ejercicio, con lo
cual retornarán al nivel de 2002: 650 mil toneladas res
con hueso, convirtiéndose en el segundo importador
mundial, detrás de EE.UU.
La UE-15 incrementó sus compras en el exterior en
6,2% en 2003 y hará lo propio en 1,8% en 2004, alcanzando
un total de 560 mil toneladas res con hueso. Este dato es
alentador para proveedores
como nuestro país y Brasil. El USDA destacó que a
partir del segundo semestre de este año, sus proyecciones
para 2005 incluirán a la UE-25, que tiene en cuenta el
ingreso de diez nuevos miembros a la Unión.
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Consumo
doméstico:
En el último año el consumo total de carne vacuna
se mantuvo casi en el mismo nivel de 2002 (-0,2% en los
principales 10 países consumidores), mientras que a nivel
de consumo por habitante, Argentina fue el país que mayor
recuperación mostró (4,0%) entre los principales
consumidores de cortes vacunos. En 2004 crecerá 1,8% el
consumo total de los países más importantes.
El consumo de carne vacuna sigue concentrado en pocos mercados.
Estados Unidos, Unión Europea, China, Brasil,
México, Rusia y Argentina, explicaron 81,0% del consumo
mundial total y 82,3% del proyectado para 2004 (cuando en 1999
abarcaron 77,1% del total). En 2003, dentro de este grupo, Estados
Unidos, Brasil, México y Rusia, disminuyeron el consumo
interno de carne vacuna. En 2004, se esperan disminuciones en las
demandas internas de la Unión Europea y Argentina.
En lo referente al consumo per cápita, entre los
principales países consumidores de carne vacuna
Argentina sigue mostrando el nivel más elevado del
mundo, a pesar del descenso estructural que viene registrando
desde hace varias décadas (cambio de
gustos principalmente). En 2003 llegó a 61,9 kilogramos
por habitante (4,0%), en tanto en 2004 descendería hasta
59,8 kilogramos por habitante (-3,3%), aunque se
mantendría por encima del piso alcanzado en 2002. En
segundo lugar se ubica el consumo promedio de los
norteamericanos, con un nivel 27,7% inferior, y en tercer lugar
se ubica Brasil, con un consumo por habitante 40,8% inferior al
del argentino promedio
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Extraído del Informe
Económico Mensual Nº48 CICCRA
Enviado por:
Lic. Juan Manuel de la
Colina