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Manual de Aspel (página 6)



Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6

  • Salario

    Campo

    Tipo

    Long

    Observaciones

    Salario actual

    Numérico

     

    Es el salario que asignas manualmente al
    trabajador. Ver: Problemas y Soluciones

    Fecha de aplicación

    DD/MM/AA

    6

    Anota o elige la fecha en que se
    empezará a aplicar el movimiento; el sistema sugiere la misma fecha de alta
    del trabajador.

    Forma de pago

    Elige la forma de pago para el trabajador, ya
    sea en Efectivo, Cheque o Transferencia por medio de una
    institución bancaria.

    Base de cotización

    Alfanumérico

    Elige la modalidad de cotización que se
    le aplicará al nuevo trabajador:Fija: Es cuando
    un trabajador tiene los mismos ingresos y no varía la cantidad
    que recibe; es decir, que tiene ingresos de
    cuantía previamente conocida.Variable: Cuando el
    trabajador tiene únicamente percepciones cuyo
    monto no puede ser previamente conocido. Por ejemplo;
    los trabajadores que trabajan por destajo.Mixta: Se
    aplica a los trabajadores que tienen un ingreso fijo y
    al mismo tiempo ingresos variables. Por ejemplo; se aplica a los
    vendedores por comisión con sueldo
    base.

    Tabla de SDI

    Numérico

    5

    Anota o elige la tabla para el cálculo del SDI. Nota: El sistema
    tomará por omisión la tabla que se tenga
    definida en los parámetros de
    configuración / parámetros de la nómina / carpeta generales, pero
    podrás elegir otra entre las definidas dentro de
    las tablas del sistema para el Salario Diario Integrado
    (SDI).

    SDI Calculado

    Es el que el sistema obtiene a partir del tipo
    de salario del trabajador y de las percepciones que
    este tenga en el período de nómina. Con
    la tecla F2 puedes conocer el detalle de este
    cálculo. El sistema tomará por
    omisión la tabla que se tenga definida en los
    parámetros de la nómina / carpeta
    retención IMSS
    / forma del cálculo del SDI, pero podrás
    elegir otra entre las definidas dentro de las tablas
    del sistema.

    SDI capturado (*)

    Numérico

    Es el mismo que el SDI calculado, pero puedes
    cambiarlo de acuerdo a tus requerimientos. Este es el
    que se utilizará para calcular la
    retención del trabajador. El valor proviene de Parámetros de
    la nómina / SDI.

    Gravable para:

    Selecciona si al trabajador se le
    gravará el ISPT, INFONAVIT o el IMSS.

    No. de FONACOT

    Alfanumérico

    9

    Anota el número de crédito del Fondo Nacional de
    Crédito otorgado al Trabajador.

    Depósitos de la
    nómina

    Dentro de esta opción deberás
    anotar, dependiendo de la institución bancaria
    que manejes para pagar a los trabajadores, lo
    siguiente: Banco operador, la localidad / sucursal,
    Control del banco y el Número de
    cuenta de cheques.

    Días de descanso

    Selección

    Selecciona de la lista los días de
    descanso que le corresponde al trabajador que
    estés dando de alta.

    Datos Personales

    Dentro de esta carpeta podrás anotar
    principalmente los datos
    personales del trabajador como:

    • Domicilio
    • Calle y número
    • Colonia
    • Población
    • Entidad federativa
    • Lugar de nacimiento
    • Código postal
    • Teléfono
    • Tipo de sangre
    • Estado civil
    • Nombre del padre
    • Nombre de la madre

    Datos Personales

    Dentro de esta carpeta podrás anotar
    principalmente información del trabajador
    como:

    • Tipo de empleado (Sindicalizado o de
      confianza)
    • Tipo de contrato
      (Permanente, eventual y eventual en construcción).
    • Turno en que labora (matutino, vespertino,
      nocturno y mixto).
    • Unidad Médica Familiar
    • Descuenta pensión alimenticia (marca la
      casilla si al trabajador se le otorgará
      pensión alimenticia).

    Modificación de
    Trabajadores

    Menú Archivos /
    Trabajadores / Catálogo de trabajadores / Menú
    Edición / Modificar

    Utiliza esta opción para realizar cambios a
    los datos básicos de los trabajadores.

    Puedes efectuar los cambios de salario, pero es tu
    responsabilidad actualizar el historial de los
    mismos para evitar errores en los datos, por ejemplo, en la
    liquidación del IMSS. Para este tipo de cambios es
    mejor que utilices la opción de Incrementos de
    salarios,
    mediante la cual las actualizaciones de los datos se realizan
    automáticamente.

    Problemas y soluciones

    PROBLEMAS

    SOLUCIONES

    El sistema no te permite guardar los cambios
    hechos a un trabajador.

    Anotaste una fecha que está afuera del
    período de trabajo.

    Movimientos de la
    nómina

    1. Percepciones y
      Deducciones

    El Catálogo de Percepciones y Deducciones es
    de los más importantes dentro del sistema, debido a
    que dentro de él se especifican las cantidades o
    fórmulas que utiliza cada percepción o deducción y éstas afectan
    directamente a la nómina.

    Este catálogo puede ser modificado o se le
    pueden anexar las conceptos.

    Menú Archivos· / Percepciones y
    deducciones

    Vemos la clave la descripción y en algunos casos una
    fórmula que aplican (las fórmulas las veremos
    más adelante)

    Menú Archivos· / Percepciones y
    deducciones / Menú Edición / Agregar

    A continuación se explican los campos que
    aparecen en la pantalla de captura de esta
    opción.

    Campo

    Tipo

    Long

    Observaciones

    Clave

    Alfanumérico

    4

    Las claves de las percepciones o deducciones
    se nombran utilizando cuatro caracteres; el primero
    debe ser una letra P o D, que indica si se trata de una
    percepción o de una deducción; los tres
    caracteres restantes deben ser
    numéricos.

    Status

    Selección

    Elige alguna de las siguientes opciones para
    las percepciones y deducciones:

    Alta: Se aplicará la percepción
    o deducción y se mostrará en los recibos;
    en el período siguiente se sumarán los
    acumulados.

    Baja: Si se define una percepción con
    Status de Baja, los montos no se calcularán,
    pero seguirá estando dentro del catálogo.
    Al realizar el Corte anual, las percepciones y
    deducciones con Status de Baja son eliminadas del
    Catálogo.

    Cálculo: Las percepciones con este
    Status se utilizan principalmente para cálculos
    intermedios, pero no aparecen desglosadas en el
    recibo.

    Inactiva: No se utiliza en los
    cálculos, pero se encuentra en el
    Catálogo para su uso en posteriores nóminas. Cuando se realiza el
    Corte anual NO se eliminan del
    Catálogo.

    Clasificación

    Alfanumérico

    5

    Este campo se utiliza cuando requieres que la
    percepción o deducción se aplique
    sólo a los trabajadores cuya
    clasificación aquí señales.

    Descripción

    Alfanumérico

    30

    Anota la descripción, la cual
    será asignada a la clave de la percepción
    o deducción.

    Fórmula

    Alfanumérico

    50

    Escribe la cantidad o fórmula que
    deseas aplicar a la percepción o
    deducción que das de alta.Ver: Creación
    de fórmulas.

    Aplicación

    Selección

    General – Individual

    Si la percepción o deducción se
    va a calcular para todos los trabajadores, entonces
    debes definirla como General.

    Si la defines como Individual, deberás
    asociarla a cada trabajador aplicándosela por
    medio de un Movimiento a la nómina.

    Nómina

    Selección

    Normal – Especial

    En caso de definir una percepción o
    deducción como Normal, esta operará en
    aquellas nóminas que no sean catalogadas como
    especiales en Parámetros de la nómina /
    Datos de cálculo generales. Si la defines como
    Especial, sólo operará en nóminas
    configuradas como Especiales.

    Tipo de percepción

    Selección

    Debes anotar si la percepción
    será fija o variable. El tipo definido
    determinará la forma en que la percepción
    contribuirá al SDI de los
    trabajadores.

    Aplicación artículo
    86

    Selección

    Se utiliza en percepciones extraordinarias
    (como aguinaldo) para realizar la retención del
    impuesto de acuerdo al Art. 86 de la
    LISR.

    Pago en especie

    Selección

    Se utiliza en las percepciones y define si la
    cantidad que otorgará será en especie, es
    decir, en cualquier forma de retribución que no
    sea efectivo. Esta cantidad se desglosa en los
    comprobantes de pago y no afecta a la cantidad neta a
    pagar, ni se considera cuando se paga con cheque o
    transferencia bancaria.

    Aplica destajo

    Selección

    Se usa en las percepciones o deducciones que
    se apliquen de manera individual según la
    cantidad de trabajo realizado como unidades vendidas o
    unidades terminadas, horas por día, etc. Para
    que se calcule debes dar de alta el Movimiento a la
    nómina para cada trabajador que
    desees.

    Cuenta contable

    Alfanumérico

    30

    Si usas ASPEL©-COI y tiene una cuenta de
    gastos a la cual deseas afectar por la
    percepción o deducción que se trate,
    debes escribir el número de cuenta establecido
    para este concepto tal como la tengas dado de alta
    en ASPEL©-COI.

    Número de tabla

    Numérico

    2

    Si deseas obtener el resultado de la
    percepción o deducción aplicando alguna
    de las tablas que se encuentran definidas, debes
    especificar el número de tabla que corresponda.
    Si el resultado no necesita obtenerse de alguna tabla,
    entonces debes escribir cero.

    Acumulados:Clave del calendario

    Alfanumérico

    2

    Esta opción indica a través de
    un calendario del sistema los intervalos de tiempo en
    que se acumulará el monto de la
    percepción o deducción. Puede ser un
    calendario definido por ti o alguno de los
    siguientes:

    • IMSS.
    • Mensual.
    • Bimestral.
    • Trimestral.
    • Semestral.

     

     

    Los calendarios indican la manera de tratar
    los acumulados para cada percepción o
    deducción.Notas: Ahora ya se podrá
    asignar un calendario con clave 0 (cero, Acum.mes
    actual) para que en la creación del siguiente
    período acumule el monto de la nómina en
    el calendario del mes actual.Es importante que no
    confundas la actualización bimestral que se
    realiza con respecto al cálculo del Salario
    Diario Integrado para la base fiscal 2, ya que dicha
    actualización no se involucra el manejo del
    calendario usado para la percepción o
    deducción, ya que esta se seguirá
    manejando con el calendario IMSS
    (mensualmente).

    Monto anual

    Numérico

    16

    Se muestra el monto anual acumulado para
    esta percepción.

    Monto anual

    Numérico

    16

    Se muestra el monto anual acumulado para esta
    percepción.

    Creación de Fómulas

    Una fórmula es una serie de operaciones
    que se ejecutarán cada vez que se calcule una
    nómina, se pueden realizar operaciones matemáticas y utilizar variables que ya
    conoce el sistema.

    • Cuando se crean fórmulas, se utilizan
      números, variables, operadores aritméticos
      y funciones especiales.
    • Si aceptaste el uso del Catálogo
      estándar de Percepciones y Deducciones, ya se
      encuentran definidas las fórmulas para cada una de
      ellas.

    Variables

    Sirven para guardar información que cambia en
    cada período y que afecta a cada trabajador de manera
    individual, todas las variables pueden hacer referencia a
    montos de otras percepciones siempre que la clave de la
    percepción sea menor a la clave de la que se aplica
    (la P045 es mayor a la P008).

    Ejemplo:

    Supón que en tu empresa se
    paga un bono proporcional a los días trabajados, de
    tal forma que el monto para un trabajador que no tiene
    ninguna falta es equivalente al 40% del salario mínimo
    por día laborado. Entonces podrás utilizar la
    siguiente fórmula:

    (DT/DP)*.40*SM*DT

    Es decir, se dividen los Días trabajados
    entre los Días del período para encontrar la
    proporción de días y el resultado se multiplica
    por los días trabajados.

    Variables definidas en el sistema

    Nombre

    Uso

    B8

    Base gravable por Artículo 86. Es la
    suma de las percepciones gravables calculadas con dicho
    artículo.

    BE

    Base exenta. Es el monto total de las
    percepciones exentas.

    BF1 a BF9

    Base fiscal de la 1 a la 9. En estas variables
    se encuentra el monto de la fórmula definida en
    Bases fiscales de cada percepción. El monto es
    calculado para cada trabajador.

    BG

    Base gravable. Es la suma de todas las
    percepciones gravables.

    CS

    Esta variable presenta el monto del
    Crédito al salario alcanzado por el trabajador
    en el período de trabajo.

    DA

    Días por año. Este campo se
    define en el menú Configuración /
    Parámetros de la nómina /
    Generales.

    DAG

    Días de aguinaldo.

    DP

    Días del período. Se define en
    el campo de Días de pago de la sección
    Generales, dentro de Parámetros de la
    nómina.

    DPV

    Días de prima vacacional.

    DT

    Días trabajados en el período,
    descontando faltas.

    DTA

    Días trabajados en el año.
    Acumula los días trabajados en el año,
    descontando las faltas.

    FA

    Número de faltas por ausentismo dentro
    del período de trabajo.

    FAA

    Total de faltas por ausentismo acumuladas en
    el año.

    FE

    Número de faltas por enfermedad dentro
    del período de trabajo.

    FEA

    Total de faltas por enfermedad acumuladas en
    el año.

    FI

    Número de faltas por incapacidad dentro
    del período de trabajo.

    FIA

    Total de faltas por incapacidad acumuladas en
    el año.

    FT

    Faltas por trabajador. Incluye todos los tipos
    de faltas definidos en el sistema.

    FTA

    Faltas totales anuales por
    trabajador.

    IMSS

    Aportación al IMSS por
    trabajador.

    IN

    Aportación al INFONAVIT por
    trabajador.

    ISPT

    ISPT del trabajador.

    NP

    Total neto pagado al trabajador, incluyendo
    prestaciones.

    SB

    Total del subsidio del trabajador dentro del
    período de nómina.

    SD

    Salario diario de cada trabajador (se define
    dentro del Catálogo de Trabajadores).

    SF

    Salario mínimo diario del Distrito
    Federal (se define en el campo de Salario mínimo
    D.F., dentro de Parámetros de la nómina,
    en el apartado de Generales).

    SFJ

    Monto total del salario fijo del trabajador.
    Suma todas las percepciones definidas como
    Fijas.

    SI

    Salario diario integrado (se especifica dentro
    del Catálogo de Trabajadores).

    SM

    Salario diario mínimo de la zona
    económica (se define en el campo de Salario
    mínimo, dentro de Parámetros de la
    nómina, en el apartado de Generales).

    SVR

    Acumulado del salario variable del trabajador.
    Suma todas las percepciones definidas como
    Variables.

    SUBA

    Subsidio acreditable

    SUBN

    Subsidio no acreditable

    T2

    Total de 2% sobre nómina.

    TD

    Total de deducciones.

    TP

    Total de percepciones.

    TR

    Total de prestación.

    V8

    Monto total de la base gravable por
    Artículo 86 de la nómina.

    Funciones Definidas en el Sistema

    Para utilizar una función debes escribir primero una
    arroba @. A continuación se explica cada una de las
    funciones especiales que el sistema tiene
    programadas.

    @SI

    Esta es una condicional que te
    permitirá aplicar el cálculo de una
    función cuando se presentan ciertas condiciones
    o cuando no se cumplen.

    Su sintaxis es la siguiente:

    @SI[condición,caso verdadero,caso
    falso]

    Los campos de Condición, Caso verdadero
    y Caso falso, corresponden a las fórmulas que
    definen en sí a esta función y tienen que
    estar encerrados entre corchetes: [ ]. La
    condición y los casos verdadero y falso deben
    estar separados por comas.

    El primer campo, la condición, es la
    circunstancia que determinará si se emplea la
    fórmula para el caso verdadero o para el caso
    falso; si la condición se cumple, la
    fórmula del caso verdadero será la que
    dé el valor a la percepción o
    deducción; si no se cumple, la fórmula
    utilizada para el cálculo corresponderá a
    la del caso falso.

    Dentro del campo de condición,
    podrá utilizar los siguientes operadores
    lógicos:

    Operador Descripción

    = Igual a

    > Mayor que

    < Menor que

    >= Mayor o igual a

    <= Menor o igual a

     

     

     

     

    Ejemplo:

    Se quieren aplicar dos tipos de
    bonificaciones: para los trabajadores que reciban un
    sueldo diario menor a tres veces el salario
    mínimo diario, la bonificación
    será igual a $500.00; por otra parte, para los
    trabajadores que ganen más de tres veces el
    salario mínimo, la bonificación
    será igual a siete sueldos diarios. Para
    calcularlas se puede definir la siguiente
    fórmula:

    @SI[SD<(SM*3),500,SD*7]

    Esta fórmula se interpreta así:
    Si el salario diario del trabajador es menor al salario
    mínimo de la zona multiplicado por 3, entonces
    la bonificación es igual a 500; en caso
    contrario (si el salario del trabajador es mayor al
    salario mínimo diario de la zona multiplicado
    por 3), la bonificación será igual al
    salario diario del trabajador multiplicado por
    7.

    Si sólo se quiere dar una
    bonificación a los trabajadores que perciban
    menos de tres salarios mínimos podrá
    definir la fórmula de la siguiente
    manera:

    @SI[SD<(SM*3),500]

    Interpretación: Si el salario diario
    del trabajador es menor que el salario mínimo de
    la zona multiplicado por 3, entonces aplica una
    bonificación de $500.00; en caso contrario no
    aplicará nada.

     

     

    @TAB

    Con esta función podrás aplicar
    un monto o el resultado de una fórmula, a una
    tabla de cálculo. La sintaxis de esta
    función es la siguiente:

    @TAB[# de tabla, valor]

    El Número de tabla de cálculo y
    el valor deben estar encerrados dentro de corchetes [ ]
    y separados por una coma.

    @ACM

    Con esta función podrás utilizar
    los acumulados de percepciones y deducciones mensuales
    y anuales. Estos acumulados no cuentan con las
    cantidades del período actual de trabajo. Para
    incluirlos en la fórmula deberás emplear
    la siguiente sintaxis:

    @ACM[(Percepción/Deducción) ,
    "AC" o "AN" o "AL"]

    En la pantalla de captura, al oprimir la tecla
    F2, la sintaxis está expresada de la siguiente
    manera:

    @ACM[# P/D,AC o AN o AC]

    Donde:

    AC = Actual

    AN = Anterior

    AL = Anual

    El concepto de "# de Percepción o
    Deducción" debe ser sustituido por un
    número de percepción, deducción o
    por el de un acumulado empresarial. Después de
    ello deberás señalar cuál
    acumulado se desea: el Mensual o el Anual. Es necesario
    aclarar que por Acumulado Mensual NOI-WINDOWS 3.2 entenderá el
    acumulado periódico (Mensual, Bimestral,
    Trimestral o Semestral) que se haya anotado en el
    registro de la percepción o
    deducción, o en la opción Acumulados de
    la
    empresa del menú Consultas.

    EJEMPLO: Si quieres utilizar en tu
    fórmula el acumulado periódico de la
    percepción número 4, que fué
    especificado como trimestral deberás
    teclear:

    @ACM[P4,AC]

    @RED

    Esta función sirve para redondear
    cifras. Su sintaxis se muestra a
    continuación:

    @RED[valor, redondeo a]

    En el primer rubro podrás teclear una
    fórmula que considere cualquiera de los
    operadores o variables que se han explicado
    anteriormente. En el segundo, deberás anotar el
    número sobre el cual se redondeará el
    resultado de la fórmula. Las cantidades que se
    encuentren entre los múltiplos del número
    serán eliminadas.

    EJEMPLO: En tu compañía se ha
    definido una prestación, que será igual
    al 10% del sueldo del período, redondeado sobre
    5 pesos. Esto se especificaría de la siguiente
    manera:

    @RED[DP*SD*.1,5]

    Suponiendo que el sueldo de un trabajador en
    el período sea de $1,984.34, el sistema
    multiplicará esa cantidad por .1 (10%), y el
    resultado (198.43) lo redondeará al
    máximo múltiplo <Enter>o de 5; es
    decir, el monto de la prestación aplicada
    será igual a $200.00.

    Debes tener cuidado al momento de definir
    fórmulas para que se realice correctamente el
    cálculo y evitar mensajes de error.

    @FECHA

    SINTAXIS:

    @FECHA

    DESCRIPCIÓN:

    Esta función proporciona el
    período de trabajo.

    UBICACIÓN DEL COMANDO:

    Contenido del reporte.

    FUNCIONA EN:

    COI-WINDOWS.

    EJEMPLO:

    Si indicas: ESCRIBE 15,"Reporte
    Mensual",34,@FECHA, le estarás diciendo al
    sistema que a partir de la columna 15 escriba el
    título "Reporte Mensual" y que a partir de la
    columna 34 escriba el período de trabajo
    definido al ingresar al sistema. Si el período
    de trabajo fuera de junio de 97, el sistema
    desplegaría Jun/97; es decir, utilizaría
    tres caracteres para el mes de trabajo, una diagonal y
    el año, que va expresado en dos
    caracteres.

    1. Alta de Moviemientos

    Una vez que tenemos completo nuestro catálogo
    de percepciones y deducciones, podemos dar de alta los
    movimientos a la nómina.

    Individual

    Menú Edición / Movimientos a la
    nómina / Captura individual.

    Utiliza esta opción para asignar una
    percepción o deducción a un trabajador y,
    mediante los tipos de movimientos que puedes definir,
    establecer qué seguimiento debe dar el sistema a la
    percepción o deducción en
    cuestión.

    Todos los movimientos a la nómina se
    dejarán de aplicar cuando se den de baja o se cumplan
    sus características, las cuales se describen a
    continuación:

    Campo

    Tipo

    Long

    Observaciones

    Clave del trabajador

    Alfanumérico

    5

    Anota o elige la clave del trabajador al cual
    se le aplicará el movimiento.

    Clave Per./Ded.

    Alfanumérico

    5

    Anota o elige la percepción o
    deducción que se le aplicará al
    trabajador.

    Número de crédito

    Alfanumérico

    4

    Este campo estará activado sólo
    cuando elijas la deducción que hayas
    seleccionado en INFONAVIT, que se encuentra en
    Parámetros del sistema, carpeta de Percepciones
    / Deducciones.Aquí debes anotar el número
    de crédito que el INFONAVIT proporcionó
    al trabajador.

    Baja

    Esta casilla indica que el crédito de
    INFONAVIT del trabajador tiene status de
    baja.

    Aplica destajo

    Al marcar esta casilla, el valor que se
    obtiene del campo Monto / fórmula del movimiento
    a la nómina que se está dando de alta, se
    multiplica por el valor que contenga la
    percepción en el Catálogo de Percepciones
    y Deducciones; el resultado aparece en el Recibo.En
    caso de no usar destajo, la cantidad que se capture en
    el campo de Monto/Fórmula será la que se
    aplique directamente.Debes utilizar las percepciones o
    deducciones que se hayan definido como destajo, dentro
    del Catálogo de Percepciones /
    Deducciones.

    Acumulativo con límite de
    monto

    Si eliges esta casilla, el movimiento que des
    de alta dejará de aplicarse una vez que el monto
    acumulado sea igual al monto límite. Puedes usar
    esta opción cuando tienes que pagar o retener al
    empleado un monto específico, pero diferido en
    pagos parciales, ya sean fijos o variables. Por
    ejemplo, retención para cubrir un
    préstamo personal o un crédito
    INFONAVIT.

    Acumulativo hasta la fecha

    Si eliges esta casilla, el movimiento que des
    de alta se aplicará durante un período de
    tiempo específico y se dejará de aplicar
    cuando se llegue a la fecha que se especifica en el
    campo FECHA DE TÉRMINO, la cual debe ser una
    fecha final de la nómina y no una fecha entre
    períodos. Por ejemplo el Fondo de Ahorro.

    Repetitivo sin límite

    Si eliges esta casilla el movimiento que des
    de alta se aplicará en todas las nóminas
    siguientes hasta que se realice la baja del mismo.
    Puede aplicarse cuando se otorgan vales para despensa o
    retenciones por concepto de seguro de gastos médicos
    mayores.

    Sólo esta nómina

    Si eliges esta casilla el movimiento que des
    de alta Sólo se aplica en la nómina que
    das de alta. Por ejemplo pago de comisiones.

    Fecha de inicio y fecha de
    término

    DD/MM/AA

    Debes anotar la fecha en que empezará a
    aplicarse el movimiento y cuando terminará,
    estos campos estarán activos o desactivados de acuerdo a la
    opción que elijas de
    aplicación.

    Monto o fórmula

    Alfanumérico

    40

    Anota el monto o fórmula a aplicar para
    el movimiento.

    Descuento mensual

    Numérico

    15

    Anota el descuento que se le hará al
    trabajador en forma mensual. Este campo estará
    activado sólo cuando elijas la deducción
    que hayas seleccionado en INFONAVIT, que se encuentra
    en Parámetros del sistema, carpeta de
    Percepciones / Deducciones

    Monto límite

    Numérico

    15

    Anota el monto límite ya sea de una
    percepción o de una deducción que se le
    otorgará al trabajador.

    Monto acumulado

    Numérico

    15

    Anota este campo si para el trabajador existe
    algún monto acumulado al momento de dar de alta
    el movimiento. Los acumulados no comprenden el
    período en que estás trabajando y se
    actualizan automáticamente al crear un nuevo
    período, en los casos que sean
    aplicables.

    Selección de criterios

    Elige entre las opciones:· % del
    salario Esta opción indica que se
    aplicará un porcentaje (según
    fórmula ) al monto del movimiento. Cuota fija
    Esta opción indica que aplica una cuota fija al
    monto del movimiento.Número de SM. Indica que
    aplicará el número puesto para el salario
    mínimo.Al elegir alguna de éstas, el
    sistema emitirá una posible fórmula para
    el cálculo.

    NOTA: En ocasiones algunos campos no estarán
    disponibles; esto dependerá del tipo de movimiento de
    que se trate. Por ejemplo: si el movimiento se aplica
    Sólo en esta nómina, entonces no se
    pedirá la fecha de Inicio ni la de
    Término.

    Los movimientos que se generen bajo la
    percepción FONACOT, ya sea desde Movimientos a la
    nómina o desde Procesos /
    FONACOT / Recepción de información,
    podrás verificarlos en Consultas / Movimientos. En los
    recibos verás el monto total de todos los créditos que tenga el trabajador pero,
    en las consultas, verás el desglose de cada uno de
    ellos.

    En los casos en que el sistema manda el mensaje de:
    Tipo de percepción diferente a la forma de pago del
    trabajador
    , no se tomará en cuenta.

    Percepciones / Deducciones a varios
    trabajadores

    Menú Edición / Movimientos a la
    nómina / Percepciones y Deducciones a varios
    trabajadores.

    Con esta opción aplicarás un mismo
    movimiento a varios trabajadores. Es más rápido
    que hacerlo de manera individual, pero los movimientos que se
    especifiquen sólo se aplicarán en la
    nómina donde se dan de alta.

    En la ventana especifica a qué trabajadores
    deseas aplicar el movimiento.

    Campo

    Tipo

    Long

    Observaciones

    Clave de la Per./Ded.

    Alfanumérico

    5

    Anota o elige la clave de la percepción
    o deducción que se les aplicará a los
    trabajadores.

    Fórmula

    Alfanumérico

    Este campo informativo, te muestra la
    fórmula que utiliza la percepción o
    deducción que hayas elegido.

    Trabajador

    Alfanumérico

    5

    Anota o elige la clave del trabajador al cual
    se le aplicará el movimiento.

    Nombre

    Alfanumérico

    Aparecerá el nombre completo del
    trabajador en forma automática al seleccionar su
    clave.

    Cantidad

    Numérico

    11

    Anota el monto de la cantidad a aplicar a cada
    trabajador. Si la Percepción o Deducción
    seleccionada tiene fórmula, esta aparece de
    manera automática. Esta cantidad la
    encontrarás en los Recibos de nómina y
    depende de si la percepción o deducción
    se está definiendo como Destajo o no.

    Un trabajador varios movimientos

    Menú Edición / Movimientos a la
    nómina / Un trabajador varios movimientos.

    Definición

    • Esta opción aplica en forma consecutiva
      varios movimientos a un trabajador.
    • Cuando los datos de la Percepción o
      Deducción sean correctos, oprime la tecla de flecha
      hacia abajo o la tecla Tab para indicar otro
      movimiento.

    Campo

    Tipo

    Long.

    Observaciones

    Trabajador

    Alfanumérico

    5

    Anota o elige la clave del trabajador al cual
    se le aplicarán los movimientos ya sean
    percepciones o deducciones.

    Percepción /
    Deducción

    Alfanumérico

    5

    Anota o elige la clave de la percepción
    o deducción que se les aplicará al
    trabajador elegido.

    Nombre

    Alfanumérico

    Aparecerá el nombre de la
    percepción ó deducción en forma
    automática al seleccionar su clave.

    Cantidad

    Numérico

    11

    Anota el monto de la cantidad a aplicar a cada
    trabajador. Si la Percepción o Deducción
    seleccionada tiene fórmula, esta aparece de
    manera automática. Esta cantidad la
    encontrarás en los Recibos de nómina y
    depende de si la percepción o deducción
    se está definiendo como Destajo o no.

    Repercusiones

    Cuando das de alta movimientos a la nómina
    puede ocurrir lo siguiente:

    1. Si la percepción o deducción fue
      definida como Destajo, entonces la cantidad anotada
      será multiplicada por el monto de la
      percepción o deducción.
    2. Si no fue definida como Destajo, entonces la
      cantidad es la que se aplicará
      directamente.

    Faltas

    Menú Edición / Faltas

    Menú Consultas / Faltas / Agregar

    Esta opción se utiliza para Agregar faltas de
    los trabajadores. Al ingresar a esta opción debes de
    seleccionar al trabajador que incurrió en la falta.
    También realizar cambios a las mismas.

    La ventana de Captura de faltas contiene los
    distintos tipos de faltas que podrás aplicar, los
    cuales se eligen a través de su número de
    clave.

    Esta ventana también te presenta los
    días de la nómina con números resaltados
    en negritas y subrayados. Estos días resaltados y
    subrayados son en los que podrás aplicar días
    laborables, no laborables y faltas. Por ejemplo, si tu
    nómina es quincenal te presentará el
    período de los 15 días de dicha nómina,
    si fuera semanal te presentará 7 días,
    etc.

    La ventana que te despliega el sistema es la
    siguiente:

    Nota: El botón aceptar no aparecerá si el
    trabajador tiene asignado el status de baja, o bien, si tiene
    una incapacidad por tiempo determinado.

    Cuando indicas en esta ventana que el trabajador
    tiene falta, aparecen los siguientes campos:

    Campos de la ventana de captura cuando indicaste
    falta.

    Campo

    Tipo

    Long

    Observaciones

    Tipo de falta

    Selección

    Selecciona el número que identifica al
    tipo de falta que vas a capturar. Al momento de
    seleccionar el tipo de falta el sistema te
    mostrará su Descripción, 7º.,
    Día, PTU, INFONAVIT e IMSS, y si la falta es por
    Incapacidad o Ausentismo.

    % de la falta

    Numérico

    3

    Anota el porcentaje que se determinará
    para la falta. Disponible sólo para el tipo de
    falta por ausentismo.

    Pagar empresa

    Selección

    Si ésta opción se encuentra
    activa, significa que la empresa pagará al
    empleado los días que se encuentre incapacitado.
    Disponible sólo para el tipo de falta por
    incapacidad.

    % a pagar

    Numérico

    3

    Este campo podrá capturarse si se
    activó el campo Pagar empresa; ya que
    aquí se indica el porcentaje que pagará
    la misma.

    Certificado del IMSS

    Alfanumérico

    Te permite anotar el número del
    certificado que el IMSS extiende al trabajador cuando
    es atendido, es decir, el número de incapacidad.
    Es indispensable que cubras este campo, pues el sistema
    utiliza posteriormente este dato.

    Porcentaje IMSS

    Numérico

    5

    Anota el porcentaje que determine el IMSS para
    la incapacidad, y este campo se activará
    solamente si las faltas son por riesgo de trabajo (17,18 y
    19)

    Problemas y soluciones

    PROBLEMAS

    SOLUCIONES

    No te permite dar de alta la falta

    Posiblemente anotaste más días a
    pagar por la empresa, que los que faltó el
    trabajador, o tal vez la fecha que anotaste está
    fuera del período de trabajo.

    Horas Extras

    Menú Edición / Horas extras

    Esta opción sirve para especificar a
    qué trabajador(es) le(s) debes asignar horas extras.
    Cuando la seleccionas, aparece una ventana en donde se
    indican los datos para aplicar las horas extras.

    El sistema identifica las Horas Extras Dobles o
    triples de acuerdo a los parámetros Días a la
    semana y Horas diarias indicados.

    La aplicación de las Horas Extras se basa en
    la Ley Federal del
    Trabajo, según los artículos 66 y
    67.

    Relación de las horas extras con la
    ley del
    IMSS

    Para el IMSS las Horas Extras Dobles no se
    deberán integrar al salario (sin importar su monto),
    pero las Triples si deberán hacerlo.

    Relación de las horas extras con el
    INFONAVIT

    Para el INFONAVIT no importa si las Horas Extras son
    Dobles o Triples; el único requisito para que no se
    integren al salario es que sean Variables, por lo que si la
    percepción en donde se aplican la defines como tipo
    Fijo, deberás integrarlas totalmente al
    salario.

    Horas extras dobles y triples

    Para una correcta operación de las Horas
    Extras es necesario considerar los siguientes
    puntos:

    1. Recuerda que en el sistema el registro de horas
      extras laboradas es por semana, de tal forma que si
      trabajas nóminas quincenales y requieres registrar
      las horas extra de la nómina completa,
      tendrás que hacerlo en dos bloques. Por ejemplo: En
      la nómina del 01/01/98 al 15/01/98, las horas extras
      se registrarán en dos bloques, el primero
      será del 01/01/98 al 07/01/98 y, el segundo,
      será del 08/01/98 al 15/01/98. El sistema se
      encargará de totalizar las horas
      registradas.
    2. No olvides que el control de los días
      obedece a la fecha de corte de tu nómina, así
      como a los días que dura el período de
      nómina.
    3. Para el correcto control de las semanas a
      trabajar, el sistema te permite establecer el día en
      que dará inicio la captura de horas extra; este
      parámetro podrás encontrarlo en
      Configuración / Parámetros del sistema /
      Generales, en el campo: Día de inicio. Por ejemplo:
      Si tu nómina va del 01/01/98 al 15/01/98, e
      indicaste el día inicial de Horas Extras como
      Miércoles, al verificar en la ventana de Horas
      extra, únicamente podrás asignar horas a
      partir de este día.
    4. En lo relacionado a cómo deben gravar las
      Horas Extras para el cálculo de ISPT, es
      recomendable que verifiques la opción del
      menú Archivos: Percepciones y Deducciones / Cambios
      / Bases Fiscales (ISPT). Ahí determina la manera en
      que se deberán grabar tanto las Horas Extras Dobles
      como las Triples. El sistema sugiere que las Horas Extras
      dobles se definan como Parcialmente gravables utilizando la
      siguiente fórmula:

    (P003/2)+@SI[P003/2>5*SM,P003/2-5*SM,0]

    En el caso de las Horas Extras Triples
    éstas son totalmente gravadas.

    Vacaciones

    Menú Edición / Vacaciones.

    Utiliza esta opción cuando desees registrar o
    modificar las vacaciones para un trabajador.

    Es necesario indicar al sistema a qué
    trabajador deseas asignar el período vacacional; el
    sistema sugiere los días de vacaciones y la prima que
    corresponde con base en su antigüedad y según la
    tabla definida.

    Campo

    Tipo

    Long

    Observaciones

    Trabajador

    Selección

    Utiliza la tecla F2 para localizar al
    trabajador o seleccionarlo directamente.

    Antigüedad

    Numérico

    2

    Esta casilla te permite capturar la
    antigüedad del trabajador.

    Fecha de disfrute

    DD/MM/AA

    6

    Indica la fecha a partir de la cual
    iniciará el período de vacaciones del
    trabajador. NO puede ser menor al año que le
    corresponde, según la antigüedad que
    especificaste.

    Días de disfrute

    Numérico

    2

    Es la cantidad de días que se
    programarán para el trabajador. NO puedes
    especificar un número mayor al establecido en
    las Tablas del sistema.

    Fecha de pago de prima vacacional

    DD/MM/AA

    6

    Es la fecha en que se pagará al
    trabajador el importe correspondiente por concepto de
    prima vacacional. Para que el sistema genere
    automáticamente el movimiento de pago de prima,
    la fecha que captures deberá coincidir con una
    fecha de pago de nómina, de la misma manera
    debes indicar en Parámetros del sistema el
    número de la percepción correspondiente a
    Prima vacacional, la cual deberá estar
    catalogada como Individual y con Status de
    Alta.

    Días prima vacacional

    Numérico

    2

    Debes anotar la cantidad proporcional de
    días que le corresponden de pago al trabajador
    por concepto de prima vacacional. Si la prima
    vacacional se paga en partes, el sistema
    considerará el monto acumulado pagado en el
    año para determinar en qué momento
    empieza a gravar para el cálculo de impuesto (la
    prima exenta hasta 15 salarios
    mínimos).

    Problemas y soluciones

    PROBLEMAS

    SOLUCIONES

    El sistema no te permite dar de alta las
    vacaciones.

    Puede ser que el trabajador no amerite
    vacaciones es decir probablemente tiene menos de 1
    año de antigüedad.

    1. Creación del siguiente
      período.

    Ya teniendo un período de pago elaborado para
    el siguiente

    Menú Procesos / Creación del siguiente
    período

  • UNIDAD 12
  • REPORTES DEL SISTEMA DE
    NÓMINA

    Los reportes con los que cuenta el sistema de nomina
    NOI son:

    Menu Reportes

    1. Reportes
      1. Nómina
      2. Sólo Impresora, para ver el reporte en
        pantalla, se lleva a cabo el mismo proceso de edición de formatos
        que en el Capítulo 4.

      3. Recibos de
        Nómina.
      4. Movimientos por
        trabajador
      5. Faltas
      6. Movimientos por
        departamento.

    Como en los demás reportes de los otros
    sistemas,
    si no capturamos nada en los campos, se imprimen las opciones
    por omisión.

    Bibliografía

    Manual de SAE

    Manual de COI

    Manual de NOI

     

    AUTOR

    M.A. Carlos Alberto Rodríguez
    Garza

    Licenciatura en Administración 1993 Universidad Juárez Autónoma de
    Tabasco

    Maestria en Administracion 2003 Universidad
    Juárez Autónoma de Tabasco

    Catedrático UJAT

    Villahermosa, Tabasco

    © Derechos
    Reservados M.A. Carlos A. Rodríguez Garza

    Queda prohibida la repoducción total o
    parcial de este material, por cualquier medio de
    impresión, en forma idéntica extratada o
    modificada, en español o cualquier otro idioma, sin
    consentimiento expreso del Autor

Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6
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