Fusiones bancarias en Venezuela

1.
Introducción
2. Fusiones Bancarias
3.
Conclusión
4.
Bibliografía

1. Introducción

Las fusiones
Bancarias, tema actualmente en el tapete de todo el país,
principalmente de los analistas financieros, políticos y
Económicos, si bien es cierto con la Fusiones se busca
además de fortalecer las estructuras
financieras pero con mira a favorecer al usuario (el cual hasta
la fecha ninguna Institución lo ha logrado en un 100%),
según los analistas financieros entre ellos el Sr. Armando
León, director de Banco Central de
Venezuela,
informa que uno de los objetivos al
fusionarse 2 o más Entidades Bancarias, es disminuir sus
gastos de
transformación (gastos operativos
y Gastos de Personal), el
cuál en mi opinión personal no estoy
totalmente de acuerdo con esto, si bien es cierto disminuye sus
gastos pero detrás de cada fusión hay
intereses ocultos o podríamos llamarlos estrategias.

Al momento que se le empieza a dar mayor importancia a
la Fusiones en mi punto de vista es a raíz de la crisis
Financiera que vivió el país en los años
93,94 y 95 respectivamente.

Trataremos de ver las Ventajas y Desventajas de toda
Fusión
Bancaria, a sí como los tipos de fusiones que se puedan
dar en Venezuela con
la Instituciones
Financieras.

Esperando que este trabajo sea de su total
agrado.

2. Fusiones
Bancarias

Hay infinidades de concepto de lo
que es la Fusión, podemos decir que proviene de la palabra
sinergia, pero
a mi criterio el concepto es el
siguiente:

Fusión Bancaria: Es la Unión de 2 o
más entidades bien sea por Incorporación o
Absorción, en beneficio de una nueva sociedad que
sustituya a otras ya existentes o bien se puede decir que es la
unión de 2 o más patrimonios sociales cuyos
titulares desaparecen para dar nacimiento a uno nuevo o cuando
sobrevive un titular este absorbe el patrimonio de
todos y cada uno de los demás; en ambos casos el ente
está formado por los mismos socios que constituían
los entes anteriores y aquellos reciben nuevos títulos en
sustitución de los que poseían.

Toda fusión Bancaria que se realiza en Venezuela
emerge como una solución para los problemas de
las Instituciones
y del sistema
financiero.

Estas fusiones son positivas para la
consolidación del sistema
financiero el cual se encuentra tan deteriorado y esto hace desde
aproximadamente algunos siete años, ello aún es
más notorio en un mercado tan
pequeño en Venezuela si lo comparamos con otros
países.

Alguna de las Ventajas y Desventajas de las Fusiones
Bancarias son las siguientes:

Las fusiones no constituyen ser una solución
milagrosa frente a las ineficiencias Bancarias. Si no existe una
confiable solidez en las organizaciones
que deseen fusionarse quizás apuntarían solo a la
sumatoria de ineficiencias en una organización que al ser mayor, sería
redondamente inmanejable.

Las fusiones resultan convenientes en casos que las
entidades exhiban previamente un grado indispensable de salud en sus balances (es
decir, no lo maquillen como muchas veces lo han hecho y se ha
comprobado), efectiva racionalización de los gastos de
transformación, excelente gerencia del
riesgo,
capacidad para responder apropiadamente con mínimos
costos y
máxima efectividad a los cambios del entorno, solidez
patrimonial calidad del
servicio y
reducción de costos.

Solo entonces puede llevarse a cabo las fusiones
traducibles en una estructura
eficiente que racionalice los costos y aporte beneficios al
público ahorrista y a la estabilidad del
mercado.

A continuación les detallaré según
Gaceta Oficial extraordinaria Nro. 5480 de fecha 18/07/2000, lo
que considero de suma importancia referente a las fusiones
Bancarias:

Las Entidades que pueden fusionarse son los
siguientes:

Los Bancos y Otras
Instituciones Financieras, Casas de Cambio y
demás empresas no
financieras relacionadas al grupo
financiero, reguladas por la Ley General de
Bancos y otras
Instituciones Financieras que deseen fusionarse entre
sí.

Las Entidades de Ahorros y Prestamos entre sí o
con Instituciones Financieras.

La ley explica
claramente que la fusión entre una Institución
Financiera y una Entidad de Ahorro y
Préstamo, si las operaciones no
son compatibles, no podrán fusionarse al menos que se
transforme en un Banco
Universal.

La fusión podrá realizarse de acuerdo a
dos modalidades:

Fusión por Incorporación: Es cuando dos o
más Instituciones existentes se reúnen para
constituir una Institución de nueva creación,
originando la extinción de la
personalidad Jurídica de las Instituciones
incorporadas y la transmisión a título Universal de
sus patrimonios a la nueva sociedad.

Fusión por Absorción: Es cuando una o
más instituciones son absorbidas por otra
institución existente, originando la extinción de
la personalidad
jurídica de las instituciones absorbidas y donde la
institución absorbente asume a título universal de
sus patrimonios a la nueva sociedad.

El ente resultante de la fusión deberá
tener como capital el
monto mayor entre el mínimo requerido por la ley para el
sistema en que va
a operar y el derivado de lo establecido en los artículos
14 de la ley general de Bancos y otras instituciones de créditos y 8 de la ley del sistema nacional
de ahorro y
préstamo.

Cuando las instituciones están interesadas en
fusionarse las mismas deberán acompañar la
respectiva solicitud de autorización de fusión y
los siguientes documentos:

Actas certificadas de las respectivas asambleas de
accionistas en las que se aprobó el acuerdo de
fusión, sin perjuicio de lo previsto en el artículo
126 de la Ley general de bancos y otras Instituciones
Financieras.

Estados financieros auditados con sus respectivas notas
de los entes solicitante en los cuales se fundamentara la
fusión, formulados con no más de tres (3) meses de
antelación a la fecha de la solicitud de fusión,
los cuales deberán estar suscritos por los funcionarios de
las respectivas instituciones financieras que al efecto exige la
superintendencia de Bancos y otras instituciones
financieras.

Estos estados
financieros, deberán acompañarse de un informe de
auditoría externa elaborado de acuerdo con
los parámetros establecidos.

Deberán anexar una declaración
institucional la cuál deberá expresar que todos los
pasivos de las instituciones involucradas se encuentren incluidos
en los estados
financieros antes mencionados.

Que todas las contingencia o riesgos fuera de
balance han sido cuantificados adecuadamente.
Que no tiene ninguna obligación al fisco Nacional derivadas de las
sanciones impuestas por la superintendencia de Bancos y Otras
Instituciones Financieras.
Que todos los riesgos de
créditos, de concentración, de cambio,
bursátiles, han sido informados, medidos y provisionados
de ser el caso.

El plan de
fusión deberá contener lo siguiente:

a) Cronograma de ejecución del plan de
fusión, indicando en forma clara y precisa las etapas y
lapsos en que se cumplirá y el responsable de su
ejecución.
b) Fundamentos económicos financieros de la
fusión.
c) Análisis del impacto de la fusión en
las áreas legal, financiera, contable y legal.
d) Diagnóstico y programas de las
áreas de tecnología, recursos
humanos, administración y operaciones.

Deberá consignar también lo
siguiente:

Estados financieros proforma de fusión, esto es
como se estime comenzar después de realizada la
fusión.
Estructura
accionaria que tendrá en ente financiero resultante de la
fusión una vez llevado a cabo este proceso.

Algo muy importante a mi criterio son los saldos de las
operaciones activas y pasivas e ingresos y
egresos que tendrán los 20 principales accionistas
directos o indirectos con el ente resultante de la
fusión.

Relación de los nexos o vinculaciones de
cualquier tipo incluyendo, parentesco de consanguinidad o
afinidad existentes entre los accionistas.

Copia del proyecto de
estatutos sociales del ente resultante de la
fusión.

Esto es algunos de los requisitos para la fusión
Bancaria, claro está que en el proyecto de la
Ley Habilitante le dan autorización plena al presidente
para que redacte una Ley de Fusiones Bancarias y un
estímulos a las misma, esto es con finalidad de que el
proceso sea
más rápido y menos engorroso.

Las Entidades financieras al fusionarse es con varias
finalidades o estrategias una
de ellas es para captar el mercado financiero, pero algunas veces
es por problemas que
presenta dicha entidad lo que nosotros algunas veces llamamos
falta de liquidez y que para ellos es llegar a ser una entidad de
prestigio.

Claro está que la clientela cada día es
más exigente sobre la calidad de productos y
servicios
financieros, de que sirve fusionarse para llegar hacer una
institución de prestigio y solidez en el mercado
financiero si a mi punto de vista lo principal debe ser el buen
desenvolvimiento con los clientes, los
servicio que presta son más de los mismo, en Venezuela no
hay ninguna institución financiera que por muy grande que
sea y ocupe los primeros lugares del ranking, logre prestar
atención personalizada en un 100%, y
mientras eso no exista las Instituciones seguirán siendo
más de lo mismo.

Las fusiones incorporan un elemento de mayor competencia en el
mercado financiero, lo cual es sano, a la larga podría
expresarse la convivencia entre megabancos, bancos medianos y
algunos pequeños que si no buscan estrategias de mercado
desaparecerán con el tiempo, ya que no
pueden competir con esos monstruos de Bancos y donde lo crucial
será preservar un notable grado de utilidad y
rentabilidad
en las operaciones, lo cual no necesariamente estará
ligado al tamaño de la institución
financiera.

Hay fusiones que se hacen a la defensiva pero hay otras
que son muy proactivas y que se realizan para aprovechar
oportunidades y crecer. ( Ejemplo la fusión de los Bancos
Mercantil – Interbank y Caracas – Venezuela), lo que ocurre es
que si una fusión se hace bien, entonces bajan los costos
de operación; porque si se hace mal, se termina por
incrementar y empeorar los servicios y en
lo general de lo que se trata es que los bancos más
grandes puedan prestar mejor servicios al menor costo
posible.

A continuación les mencionare algunas de las
fusiones que se han dado y otras que están a punto de
realizarse en Venezuela:

3.
Conclusión

En mi opinión personal la fusión Bancaria
toma mayor importancia a raíz de la crisis
financiera de hace aproximadamente 07 años, cuando
empezaron a liquidar una cantidad de Bancos.

La junta de emergencia financiera para aquel entonces,
decide crear una ley de fusiones Bancarias eso fue en el
año de 1.996, yo diría como un estimulo para el
sector Bancario en vista de lo ya acontecido, si bien es cierto
muchas instituciones deciden fusionarse para llevar a cabo
más rápido y efectivo sus planes de
expansión, incrementando su red de agencias y su cartera
de créditos y deposito con una mínima inversión, así como el
aprovechamiento de economías de escala
optimizando recursos
patrimoniales, humanos, físicos y tecnológico, con
el consecuente impacto en la oferta de sus
servicios financieros y por siguiente su rentabilidad y
solvencia patrimonial.

Toda fusión permitirá ampliar su potencial
de negocios sin
realizar esfuerzos técnico adicional, cada vez que la
misma contara con un portafolio de servicios ampliado obtenido de
la conjunción de los instrumentos de ambas
entidades.

Es notable que al fusionarse se busca mantener la
cartera de clientes y a su
vez tratar de captar los mismos, fortaleciéndose en dicha
fusión, a mi criterio mientras no se presente una
atención personalizada a todos los clientes en un 100%,
seguirán siendo más de lo mismo, otro banco en el
montón, porque mi experiencia en la Banca, me dice
que un cliente por muy
pequeño que sea, es decir que no sea un cliente
corporativo, que es donde el Banco se enfoca más y tiene
la razón, pero esos clientes pequeños
también hay que tratar de mantenerlos contentos, para mi
la atención personalizada es lo primordial, le explico
porque:

Yo, Manuel Perdomo tengo un cheque de una
cierta cantidad, del mismo banco que mantengo la cuenta, y con
ese cheque, tengo
que realizar por lo menos 04 transacciones, es decir, un cheque
de gerencia,
comprar dólares, retirar efectivo y abrir una nueva
cuenta, no se justifica que en esa operación tenga que ir
de departamento en departamento para realizar cada una de las
operaciones, si bien pudiera, la persona que me
atienda este facultada para realizar toda estas operaciones sin
que el cliente se mueva de un lugar para otro, pero si pasara lo
mismo con un alto ejecutivo ese señor no se mueve de la
oficina y
seguramente hasta le llevan las operaciones a su oficina, digo
esto porque no todo el tiempo la
banca debe
contar con clientes corporativos, si bien es cierto al
írsele alguna cuenta de esta al Banco, afecta un poco la
cartera del Banco, pero si realmente se enfocan en los clientes
pequeños y darle un mejor servicio los cliente no se
vieran en la necesidad de ir de Banco en Banco, eso se lo puedo
asegurar yo.

Al fusionarse adquieren de manera inmediata cartera de
cliente que para mantenerlas dicha Institución adsorbida
tardo años tras años, para captarla, pero a mi
criterio a la banca le falta mucho para llegar a ser un buen
sistema
financiero.

En el mediano plazo se espera que exista un menor
número de Instituciones de las que hay en la actualidad,
de hecho se estima unos 08 a 10 Bancos grandes, en el sistema,
con un determinado grupo de
instituciones medianas, pero esto no significa que desaparezcan
los pequeños Bancos, pues si logran mantener sus negocios,
tanto geográficamente por su actividad como por su
productividad,
prevalecerán en el sistema Bancario.

4.
Bibliografía

Biblioteca del Banco Central de Venezuela.
Artículos de los principales diarios de circulación
(El Nacional y Universal)
Gacetas Oficiales sobre el tema de Fusiones Bancaria.
Superintendencia de Bancos.

Autor:

Manuel Perdomo

Estudiante de Banca y Finanzas