Industria del vino y del limón en Argentina

Introducción a la industria
vínica argentina

La historia de la vitivinicultura argentina se remonta a
la época de la colonización, ya que el cultivo de
la vid estaba estrechamente relacionado con las prácticas
agrícolas de los colonos españoles. La vid es una
planta perenne de carácter caducifolio, que no entra en
producción hasta el tercer o cuarto año
después de la plantación y que puede permanecer en
el terreno hasta 100 años. La vid necesita una temperatura
adecuada y poca humedad. Sus enemigos principales son: las
heladas tardías, el granizo y las lluvias excesivas, las
que producen un hongo llamado peronóspera.

Su cultivo se vio fomentado por el consumo de vino y
pasas, como alimento calórico, por parte de los soldados,
y también porque los sacerdotes católicos
misioneros implantaron viñedos, con el fin de contar con
el vino, que indispensablemente requerían para celebrar la
Santa Misa. En las Provincias de Mendoza y San Juan se
implantaron los primeros viñedos entre 1569 y 1589, lo que
dio lugar, con el transcurso del tiempo, al desarrollo de una
gran industria que transformó la aridez de esta zona.
Favorecida por óptimas condiciones climáticas y de
suelo, la vitivinicultura manifestó un amplio y acelerado
desarrollo, principalmente en las provincias andinas.

Durante la década de los noventa el sector
vitivinícola se caracterizó por su notable
transformación, éste pasó de ser un sector
con problemas tales como excesos de oferta, consumo decreciente y
múltiples intervenciones del Estado en el mercado (a
través de, por ejemplo, precios sostén, bloqueos y
cupos de vinificación), a ser un ejemplo para otros
sectores de la economía. El cambio estuvo determinado por
un salto hacia la calidad a través de la
reconversión tecnológica que abarcó tanto al
sector agrícola como al industrial. Asimismo,
enfrentó una demanda creciente de vinos finos no
sólo desde el punto de vista interno sino también
externo que potenció la transformación del sector.
El marco que permitió llevar a cabo dicho cambio fue el de
la estabilidad, la apertura y la desregulación.

Todos estos cambios en la composición, calidad y
oferta de vinos, han multiplicado las oportunidades de negocios,
favorecidas por el reconocimiento de las características
cualitativas de los vinos argentinos en el exterior, que se
encuentran comprendidos en franjas de precios que les permiten
competir en los mercados tradicionalmente consumidores de vinos
de otras regiones productoras.

Hoy la vitivinicultura argentina posee un componente de
gran peso a su favor que es la integración. Nuestro
país ocupa un importante lugar en el contexto
vitivinícola mundial y comienza a posicionarse como un
exportador altamente competitivo de los tradicionales
países vitivinícolas tales como Francia,
España e Italia. La inserción en los mercados
internacionales ha generado una notable innovación,
motivada principalmente por la necesidad de adecuarse a las
nuevas exigencias de los mercados importadores.

El objetivo de esta presentación es analizar la
evolución del sector en cuanto a su producción, los
factores que determinaron su desarrollo tecnológico y su
actual relación con el mercado mundial, junto con las
políticas macroeconómicas en el período que
transcurre desde la época de la convertibilidad hasta la
actualidad que tuvieron su efecto en dicha
transformación.

Cambios en la Superficie Cultivada

Las provincias de Mendoza y San Juan representan el 92%
de la superficie implantada y el 86% del total de
viñedos.

La cantidad total de superficie de vid implantada en el
año 2011 fue de 217.750 has representando un aumento en
las hectáreas del 7,64% contra el año 2000; en el
cual la superficie plantada con vid fue de 201.113 has,
representando el año con menor superficie de
viñedos en el país.

En el 2009, del total de hectáreas implantadas
con vid (228.575) un 93,20% (213.034) son variedades de vinificar
y muestran un aumento de 13,08% con relación al año
2000; las variedades de consumo en fresco representan el 5,03% y
las de pasas el 1,68%.

De ese total de uvas para vinificar, las variedades
tintas representan el 48,54% del total e indican un incremento
del 47,61% con respecto a las hectáreas del año
2000. Las variedades rosadas y blancas tuvieron una baja y
representan respectivamente el 28,90 % y el 22,57%.

En el 2011, Argentina registró un total de 26.138
viñedos siendo el 42,70% de los mismos de 1 a 5
hectáreas de extensión y la superficie media de
8,7326 hectáreas, siendo 217.750 has en su
totalidad.

Superficie implantada de vid y
cantidad de viñedos

Fuente: Elaboración propia en base a datos del
INV

En las plantaciones de vid, existen distintos tipos de
uva de vinificar. Entre estas variedades tenemos tintas, blancas
y rosadas.

En las tintas se encuentran Malbec, Cabernet Sauvignon,
Bonarda, Syrah, Merlot, Pinot Noir, Tempranillo, etc.

En las variedades rosadas se pueden mencionar Cereza,
Criolla Grande y Moscatel rosado.

En las blancas la mayor superficie corresponde a la
variedad Pedro Giménez, Torrontés Riojano,
Chardonnay y Moscatel de Alejandría, entre otras
variedades.

Una manera de comprobar los cambios estructurales
durante los noventa es a través del análisis de la
superficie implantada por variedad de uva.

Éstas se clasifican según su destino, en
dos grandes divisiones:

• Las destinadas a la elaboración de vinos
  comunes (uva criolla, cereza, moscatel)

• Aquellas destinadas a vinos finos (cabernet
  sauvignon, malbec, merlot, syrah, pinotnoir, tempranillo,
  bonarda, sangiovese, chardonnay, torrontés, Pedro
  Giménez, sauvignon blanc, semillon, chenin, ugnyblanc,
  viognier, etc).

En el período 1990-2005 las variedades destinadas
a vinos finos crecieron en casi 50 mil hectáreas, las de
vinos comunes se redujeron en casi 47 mil.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del
Instituto Nacional de Vitivinicultura

En el año 2009, el 63,82% de las variedades de
vinificar corresponde a variedades de alta calidad
enológica, con un incremento 81,78% con respecto al
año 1990. Las otras variedades de vinificar siguen con
tendencia en baja, el descenso con respecto al año 2000
fue del 38,61%. El 71,78% de estas variedades de alta calidad son
tintas. La variedad Malbec es la de mayor cantidad de
hectáreas, le sigue en importancia la variedad Cabernet
Sauvignon, la variedad Bonarda y la variedad Syrah. La superficie
con variedades blancas de alta calidad enológica
aumentó el 3,34% con relación al año 2000.
Las variedades que expresan subas en las hectáreas fueron
Torrontés Riojano, Chardonnay, Sauvignon y
Viognier.

NOTA DE COLOR. EN EL MES DE JULIO 2012 LOS
DESPACHOS TOTALES DE VINOS FRACCIONADOS AUMENTARON EL 2,06% CON
RESPECTO A IGUAL MES DE 2011. EL MAYOR VOLUMEN DE ESTOS VINOS
(38,98%) SE COMERCIALIZÓ EN EL RANGO DE PRECIOS HASTA 4
PESOS POR LITRO, EL 34% DE LAS VENTAS CORRESPONDIÓ A
LA FRANJA DE 4 A 8 PESOS, EL 7,93% A LA DE 8 A 16
PESOS, EL 13,69% A LA 16 A 20 PESOS Y EL 5,25% A LA DE
MÁS DE 20 PESOS.

Localización geográfica de la
industria vitivinícola argentina

Argentina es uno de los mayores productores de vino en
el mundo, y Mendoza es su región más importante,
representando un 70% del total de la superficie implantada de vid
en el país. Luego le sigue San Juan con un 22% y Salta, La
Rioja, Catamarca y Córdoba con un 8%. A ellas aspira a
sumarse en el futuro Chubut, donde ya se están
desarrollando viñedos.

Noroeste

Comprende el sur de la provincia de Salta, Catamarca y
la Rioja y el noroeste de Tucumán. El cultivo de la vid
encuentra su mejor expresión en los valles cordilleranos
irrigados, cuya altitud oscila entre los 1.000 y 2.000 metros
sobre el nivel del mar. Tales como Cafayate en Salta,
Andalgalá y Tinogasta en la provincia de Catamarca y
Chilecito en La Rioja. La región se dedica principalmente
a la producción de uvas rosadas y blancas de alta calidad
enológica.

Centro

Representa el 91,45 % de la superficie con
viñedos del país. Comprende las provincias de
Mendoza y San Juan. El cultivo de la vid, primordialmente de uva
rosada, se realiza a altitudes que superan los 500 metros sobre
el nivel del mar.

Región sur

Comprende áreas bien determinadas de las
provincias de La Pampa, Neuquén y Río Negro, donde
la viticultura se asienta principalmente en los márgenes
de los ríos Negro y Colorado, y próximamente
Chubut. Éste área dedica gran parte de sus
hectáreas a la plantación de uvas
tintas.

Orientación hacia el Mercado
Externo

Tradicionalmente, el sector vitivinícola ha
trabajado con la mira puesta en el mercado interno. Durante los
ochenta y principios de los noventa, se exportaba no más
del 2% del total de los vinos elaborados. Debemos tener en cuenta
que el consumo de vino per-cápita en nuestro país
siempre ha sido de los más altos comparado con el resto
del mundo.

Sin embargo, en los últimos años se ha
producido un fuerte retroceso de aquel consumo per-cápita,
pasando de 80 litros en la década del 70' a menos de 29,23
litros en el año 2006. Este fenómeno ha motivado
también una caída abrupta en la superficie en vides
y en la producción de vino, aunque no lo suficiente como
para eliminar los excedentes vínicos. En este contexto de
excedentes, emerge la posibilidad de redirigir parte de las
ventas hacia los mercados extranjeros.

La estabilidad, la apertura económica y la
desregulación de la economía durante la
década de los noventa permitieron el desarrollo de
factores endógenos del sector vitivinícola y
generaron su transformación. Esta no sólo fue desde
el punto de vista tecnológico, a través de la
sustitución de uvas de alta calidad enológica e
inversión de capital, sino también desde el tipo de
relaciones que se estableció entre sus agentes
observándose hoy una integración vertical entre
viñateros y bodegueros cada vez más afianzada.
Actualmente las bodegas brindan importante asistencia
técnica a viñateros y en algunos casos incluye la
provisión de agroquímicos. De la misma forma existe
una integración horizontal demostrada por la
cooperación entre empresas para su inserción en el
mercado internacional, lo que obedece a un problema de costos,
porque el costo de incorporarse al mercado internacional es muy
alto como para ser asumido sólo por una
empresa.

Esto ha hecho que en los últimos 16 años
la Argentina se haya incorporado a los países exportadores
de vinos, ocupando el decimoprimer lugar (en volumen) y el quinto
lugar como productor luego de España, Francia, Italia y
Estados Unidos.

Según El Instituto de Vitivinicultura Nacional,
durante el año 2011 los varietales Malbec ocuparon el
primer lugar en volumen exportado y representaron el 44% del
total de los varietales. Con 921.927 hl se produjo un incremento
del 7,88 % en los volúmenes exportados con relación
al año 2010 y del 428,12% con relación al
año 2004.

Otro importante derivado en el sector es el mosto
concentrado, el cual en los últimos años ha dejado
de ser un subproducto de la industria vitivinícola para
ser un commodity con un mercado creciente y con demandantes cada
vez más exigentes en calidad. Nuestro país ha ido
ganando nuevos mercados hasta convertirse en el principal
exportador mundial. La industria local abastece a más de
30 países de todo el mundo, siendo sus principales
destinos Estados Unidos, Japón y Canadá, mostrando
un potencial de crecimiento importante en cada uno de
ellos.

En el año 2011, desde Argentina se exportaron
3.111.817,18 hl de vinos y 1.087.317,01 hl en mosto concentrado y
sulfitado, alcanzando un valor de más de 834 millones de
dólares para los vinos y casi 199 millones de
dólares para el mosto concentrado.

Exportaciones de vino en hectolitros y
miles de dólares

Exportaciones de vino en hectolitros y
miles de dólares

Fuente: Elaboración propia en base
a datos del INV

¿Qué es el
mosto?

Hay tres clasificaciones para el mosto: simple,
concentrado y sulfitado.

El mosto simple es el líquido que se
obtiene de la molienda o prensado de la uva fresca y no ha
comenzado la fermentación ni se le han agregado
conservantes.El mosto concentrado es el resultado de la
deshidratación parcial del mosto simple.El mosto sulfitado
es el mosto simple conservado gracias a la adición de
metabisulfito de potasio o anhídrido sulfuroso.¿En
qué se utiliza?Generalmente es la materia prima de jugos o
bebidas, aunque algunos países comenzaron a experimentar
su uso como biocombustible, por su alto contenido de
azúcar. Argentina es el mayor exportador de mosto del
mundo. Los mayores compradores son Estados Unidos,
Sudáfrica, Rusia, Canadá, Japón, Chile,
Ucrania, México y Puerto Rico.

Exportaciones de Mosto

Exportación de
Mosto

Fuente: Elaboración propia en base a datos del
INV

En relación a las importaciones, podemos
distinguir que en el año 1993, sucedió por
única vez que las importaciones de vino fueron superiores
a las exportaciones. Ésto se debió a que nos
encontrábamos en la etapa de convertibilidad donde un peso
valía un dólar.

A partir del año 2002 se dio una considerable
disminución de los volúmenes de vinos provenientes
del extranjero, la cual se produce por la salida de la
convertibilidad por parte de nuestro país provocando una
modificación en la relación de intercambio,
haciendo a los productos foráneos más caros para
los consumidores argentinos. Las importaciones totales de vinos
del año 2001 fueron de 2.372 hectolitros. Los
volúmenes importados de vino fino mostraron una
disminución del 96,35% con respecto al 2000 y nunca
más se alcanzan los valores mostrados en los noventa donde
la mayor cantidad de importados era proveniente de
Chile.

Esta baja también se ve reflejada en los mostos,
que en 2001 ingresaron 218 hectolitros de mosto concentrado
mostrando una disminución del 97,98% con respecto al
año 2000. A partir de la salida de la convertibilidad no
hubo importación de mosto sulfitado, y desde 2002 tampoco
de mosto concentrado.

Importaciones de vino en
hectolitros

Importación de vino en
hectolitros

Fuente: Elaboración propia en base
a datos del INV

Actualidad
relación Argentina – Brasil

En el período 2006-2010 el Gobierno de Brasil
argumentó que las importaciones de vino crecieron un 56,3
% entre 2006 y 2010, mientras que las ventas de vino
brasileño subieron un 11,4 %. Por tal motivo, la
Secretaría de Comercio Exterior (SECEX) y el Ministerio de
Fomento, Industria y Comercio Exterior (MDIC) de Brasil,
iniciaron una investigación para intentar aplicar un
paquete de medidas proteccionistas para salvaguardar el vino de
brasil imponiendo limitaciones a la entrada de productos
similares procedentes de otros países, es decir, las
limitaciones son un conjunto de impuestos y aranceles elevados
que se aplican a los productos importados con el propósito
de que resulten muy caros y no merezca la pena importarlos.
Contrariamente a lo que esperarían estas asociaciones e
instituciones, e incluso el propio gobierno, se ha empezado a
promover en el propio país el boicot al vino de
Brasil. El vino brasileño tiene que evolucionar,
sus productores no están unidos, salvo en la
promoción de aplicar altos aranceles en los vinos de
importación, medidas que no benefician a la industria
internacional del vino, a los consumidores y tampoco a los
productores, ya que con el amparo del proteccionismo quizá
no trabajarían con mayor énfasis la calidad y la
competitividad. El boicot incita a que no se compre vino
nacional, a fin de evitar la política
proteccionista.

Factores de
Competitividad

La inserción en los mercados internacionales
generó una notable innovación en la Vitivinicultura
Argentina, motivada principalmente por la necesidad de adecuarse
a las nuevas exigencias de los mercados importadores. Para ello
realizó:

1. Un proceso de reconversión hacia
viñedos de alta calidad enológica para brindar
materias primas adecuadas para la elaboración de vinos
conforme a las condiciones de los mercados externos.

2. La implantación de variedades de color tales
como Malbec, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot y
Tempranillo, entre otras, y en las variedades blancas el
Chardonnay y SauvignonBlanc.

3. El aumento de la superficie con variedades para
consumo en fresco, que en el año 2006 con 10.278 ha
representaron el 4,61 % de la superficie total, con un incremento
del 207 % con respecto al año 1990, donde las principales
variedades son Red Globe y Superior Seedless.